2013-600385-ST金泰:2013年年度报告.PDF
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1、.72 亿元,主要是本期销售收入增加。 本公司投资活动产生的现金流净额为-8.03 亿,主要是公司购买土地和设备。 本公司筹资活动产生的现金流量净额为 9.06 亿元,主要是公司本年度新增融资。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年度,公司计划钢产量 70 万吨、材 60 万吨,公司实际接近完成了钢和钢材生产计划,重 点品种完成 31.08 万吨,占钢材总量的 50%以上,完成年计划的 101%,同比增长 40%,受国际 市场不景气影响,出口创汇 7881 万美元,未完成计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民
2、币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 钢铁业 5,340,594,770.65 4,645,857,377.68 13.01 10.89 10.18 增加 1.05 个百分点 服务业 4,493,949.30 2,897,257.66 35.53 35.05 36.02 减少 9.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 合 金 结 构 钢 2,542,33
3、0,277.47 2,305,035,908.16 9.33 20.24 18.65 增加 1.21 个百分点 工具钢 938,165,994.29 911,125,372.14 2.88 -11.43 -5.54 减少 6.05 个百分点 不锈钢 866,716,362.80 767,641,474.89 11.43 21.48 23.47 减少 1.43 个百分点 高温合金 670,400,857.04 340,520,748.70 49.21 19.45 4.74 增加 7.14 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 抚顺特殊
4、钢股份有限公司 2013 年年度报告 东北 1,035,750,913.02 1.34 华北 649,378,186.44 1.16 华东 1,694,499,612.15 11.54 西北 730,608,750.21 80.48 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例(%) 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%) 货币资金 2,717,855,916.96 23.62 1,980,065,216.45 19.65 3.97 应收票据 906,326,912.9
5、8 7.88 652,150,995.69 6.47 1.41 预付款项 75,203,347.21 0.65 158,640,205.28 1.57 -0.92 其他应收款 15,910,410.84 0.14 49,483,380.75 0.49 -0.35 投资性房地产 7,879,870.66 0.08 固定资产 2,896,376,327.80 25.17 1,487,157,209.20 14.76 10.41 在建工程 835,489,722.14 7.26 1,300,945,097.46 12.91 -5.65 应付票据 4,815,000,000.00 41.84 3,57
6、5,000,000.00 35.48 6.36 应交税费 10,123,331.73 0.09 5,852,242.10 0.06 0.03 其他应付款 214,115,719.71 1.86 682,460,455.23 6.77 -4.91 其他非流动负债 194,440,000.00 1.69 56,080,000.00 0.56 1.13 货币资金:主要系其他货币资金及信用证保证金存款增加所致。 应收票据:主要系客户采用承兑汇票方式进行货款结算增多所致。 预付款项:主要系发票结算增多所致。 其他应收款:主要系债务人偿还款项所致。 投资性房地产:2013 年 5 月 25 日经公司与抚顺
7、弘基耐火材料有限公司协商决定, 原双方签订的” 资产租赁协议”于 2013 年 5 月 31 日终止,抚顺弘基耐火材料有限公司不再租赁公司的资产。 固定资产:主要系工程转固所致。 在建工程:主要系工程转固所致。 应付票据:主要系公司增加承兑汇票支付和融资所致。 应交税费:主要是本期应交增值税增加所致。 其他应付款:主要系偿还控股股东东北特殊钢集团有限责任公司土地款所致。 其他非流动负债:主要系收到项目拨款增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司是我国大型特殊钢重点研发、生产企业,2013 年被评为国家重点高新技术企业。 公司通过了 ISO9001、AS9100B、TS16949、GJB9001
8、B 体系认证,具有国家级企业技术中心及检 测中心,设有企业博士后科研基地;目前拥有各类专业技术人员 1100 余人,教授级高级工程师 6 人、高级工程师 72 名,工程师 518 名。 公司拥有超高功率电弧炉、LF 炉、VD 炉、VOD/VHD 炉、AOD 炉,4 机 4 流连铸机等多种常 规冶炼装设备; 拥有真空感应炉、 真空自耗炉、 保护气氛电渣炉等多种特种冶炼装备; 拥有 2000 吨、3150 吨、3500 吨快锻机、1000 吨、1800 吨精锻机、24 架连轧机、WF5-40 方扁钢轧机、 850 轧机、650 轧机等多种压力加工装备;同时配套相应齐全的加热炉、热处理炉及矫直、削皮
9、 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 等辅助装备。 目前公司形成了以高温合金、超高强度钢、不锈钢、高档汽车钢、工模具钢、钛合金六大品 种为代表的优势产品品牌。具有完整规范的合金结构钢、轴承钢产品体系。 公司产品主要应用于航空、航天、舰船、能源、汽车、模具、机械、石油化工、核电等领域, 是国家重要的新材料研发和生产基地。产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲 六大洲 30 多个国家和地区。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期,公司无对外股权投资。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额(元) 持有数量 (股) 占该公 司股权
10、 比例 (%) 期末账 面价值 (元) 报告期 损益 (元) 报告期 所有者 权益变 动(元) 会计核 算科目 股份来 源 汉唐 证券 有限 责任 公司 60,000,000 60,000,000 6.66 0 0 0 长 期 投 资 合计 60,000,000 60,000,000 / 0 0 0 / / 由于汉唐证券有限责任公司经营不善并已宣告破产, 根据广东省深圳市中级人民法院宣布的 破 产清算公告 (深中法民七字第 16 号) ,公司根据谨慎性原则和相关财务会计准则,已分别在 2004 年度按照总投资额 50%的比例提取长期投资减值准备 3,000 万元, 在 2005 年度按照总投资
11、 额 50%的比例提取长期投资减值准备 3,000 万元,共提取长期投资减值准备 6,000 万元。2013 年4月19日公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议将投资汉唐证券6,000万元损失核销。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 子公司 类型 业务性 质 注册资 本 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 抚顺抚特宾馆有 限公司 全资子 公司 服务业 10
12、0 酒店、餐饮服务 84 59 12 齐齐哈尔海龙源 商贸有限责任公 司 全资子 公司 商业 2,000 再生物资回收销售 1988 1984 -23 抚顺实林特殊钢 有限公司 全资子 公司 制造业 2,334 压延钢加工、金属材 料加工、销售 6554 2458 -232 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 抚顺欣兴特钢板 材有限公司 全资子 公司 制造业 1,413 金属板材及机械配件 加工、制造、金属材 料销售 3675 394 -534 深圳市兆恒抚顺 特殊钢有限公司 联营公 司 深圳 3500 钢材经销 28931 4778 452 东北特钢集团机 电工程有限公司 联营公
13、司 抚顺 2,158 制造业 27250 6019 168 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金 额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收 益情况 FJ07 改-39-1 68,309 已完成 38,544 115,382 FJ07 改-39 18,629 已完成 2,494 17,9 37 FJ10 改-06 48,905 已完成 12,922 24,058 FJ10 改-07 38,628 在建 29,398 39,611 合计 174,471 / 83,358 196,988 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争
14、格局和发展趋势 受全球经济发展趋缓以及国内钢铁行业产能过剩严重、产能利用率低等因素的影响,行业整体 盈利能力持续降低。报告期,仍然面临市场需求减弱、钢材价格下降、原燃材料价格高企、经 济效益不断下滑等严峻形势。 随着钢铁企业注重产品结构调整和技术进步,我国钢铁产业结构得到优化,主要体现在淘汰落 后产能进展顺利、产业集中度不断提高和产业布局得到优化。当前,我国钢铁工业形成了大企 业为主、中小企业并存的生产组织格局,国内资源为主导的钢铁工业布局逐步向国际、国内资 源并举和贴近市场的战略布局转变。 根据钢铁工业十二五发展规划的要求,预计到 2015 年,中国钢铁工业结构调整将取得明 显进展,基本形成
15、比较合理的生产力布局,资源保障程度显著提高,钢铁总量和品种质量基本 满足国民经济发展需求,部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力,初步实现钢铁工业由 大到强的转变。 (二) 公司发展战略 公司坚持以品种、质量、效益为核心,大力推进品种结构调整和市场开发,重点发展以高温 合金、高强钢、特冶不锈、高档汽车钢、高速钢、高档模具钢以及风电、核电、钛合金为主要 品种的生产,提高国防军工、国民经济重点行业产品的保障能力,占领高端市场,向终端市场 延伸,实现品种效益的显著提升,加快建成科技型一流特钢企业目标。 (三) 经营计划 2014 年公司经营目标为:钢产量 69.8 万吨;钢材产量 60 万吨;重点
16、品种 40 万吨,出口创汇 10900 万美元。为完成公司全年生产经营计划,公司将采取如下措施:一是全面深化技术营销、 大力推进产品、内外联合认证等手段,努力扩大高毛利品种的市场占有率;二是建立全面预算 持续改善体系,有效规范实施全面预算,迅速提高生产经营全过程的管控水平和执行力;三是 加强技术、质量基础管理,通过项目经理制等有效提高技术质量基础管理水平;四是大力推行 按周期入库管理,高效、低成本组织生产。 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司 2014 年计划物资采购和技改工程投资约 49.5 亿元,目前公司主要通过自
17、有资金和金融机 构贷款筹措上述资金来源。 (五) 可能面对的风险 2014 年,随着公司经营规模的不断扩大、品种结构调整需求增加,将继续增加产能和加大技改 投入,二期技改部分工程已在年内启动,公司资金情况更趋紧张,致使资产负债率居高不下; 国家宏观调控政策导致融资难度和融资成本大大增加,给公司的经营带来了巨大的压力;同时, 公司生产所必需的原燃材料市场价格居高波动较大,人工成本、制造成本不断上升,环保投资 和运行费用持续增加,导致公司生产成本加大,风险成本增加; 为确保公司稳定运营,规避和降低风险,公司将采取如下保证措施:一是加快品种调整和技改 工程达产达效,以品种、品牌占领市场;二是通过充分
18、利用现有资源多种渠道融资,缓解资金 紧张局面;三是加强全面预算管控;四是生产组织科学合理,实现内部顺畅高效,加强质量控 制,推动技术工艺进步,实现低成本运行。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013 年度本公司实现净利润 23,189,368.
19、67 元,按 净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,100,816.12 元, 加上 2012 年未分配利润 373,799,695.55 元, 扣除 2013 年已向股东分配的普通股股利 10,400,000 元后,本年可供股东分配的利润为 383,488,248.10 元。 公司拟定的利润分配方案为: 以 2013 年 12 月 31 日总股本 5.2 亿股为基准, 向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.2 元 (税前) , 共计 10,400,000 元,尚余可供分配利润 373,088,248.10 元留待以后年度分配。 本年度公司拟不进行公积金转增股本。 (二) 报告期内盈利且
20、母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 分红年度 每 10 股送 红股数 (股) 每 10 股派 息数(元) (含 税) 每 10 股转 增数(股) 现金分红的 数额 (含税) 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013 年 0 0.20 0 10,400,000 23,189,368.67 44.84 2012 年 0 0.20 0 10
21、,400,000 20,493,257.09 50.74 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 2011 年 0 0.20 0 10,400,000 25,627,447.51 40.58 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司秉承争国内特钢第一,创世界特钢一流的企业精神和不断开拓创新,持续发展,以优质 产品、良好效益回报股东,回报社会的经营理念,致力于实现经济效益和社会责任的统一。公 司在对股东、政府、客户、供应商、员工、社区等利益相关者履行积极的社会责任,以实现企 业与经济社会可持续发展的协调统一。 公司成立以来,以对股东负责和国有资产保值增值的责任感,连
22、续几年进行了大规模的技术改 造,使公司的装备水平不断提高,许多产品替代进口,为我国国防军工和国民经济建设提供大 量优质产品。在对待政府方面,公司守法经营,严格按照国家的法律法规、社会公德、商业道 德和行业规则经营企业,依法纳税,诚信经营;在对待消费者和供应商方面,公司以提供优质 合格产品、优质服务和遵守合同,为客户服务保持值得信赖的程度,保证产品的价值产品或服 务的方便程度。在对待员工方面,公司根据劳动法要求依法保护职工的合法权益,建立和 完善公开、平等、竞争、择优的选人用人机制,按国家规定和标准建立了完整的包括社保、医 保等在内的薪酬福利体系,所有在册员工均签署劳动合同 ,办理社保手续和医疗
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