2013-600869-远东电缆:2013年年度报告.PDF
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1、持续优化, 公司 2013 年财务费用率同比下降 23%; 通过各 种融资工具组合,公司资金成本同比下降 3.13%。财务风险控制方面,持续推进内控项目;启 动业绩推进草案;强化逾期货款管理,梳理应收账款管理流程。 7、报告期人才规划情况 报告期内,公司加快完善人力资源体系,启动电子人力资料管理项目,完成组织、人事、薪酬 模块的上线,为公司人力资源管理信息化奠下基础。公司持续深化员工培训,全年组织学习项 目 148 场次,完成远东创造力、远东管理模式、远东领导力和大客户服务流程标准化建设,在 公司各条线启动一人一品工程,积累组织智慧。公司还通过六力原则和六子登科,在招、 用、育、留、汰上研究实
2、施人员及绩效优化模式,进一步建设核心管理团队。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,157,436.14 988,029.40 17.15 营业成本 965,139.97 821,059.20 17.55 销售费用 115,156.98 83,607.96 37.73 管理费用 33,136.55 24,834.03 33.43 财务费用 16,265.53 21,138.33 -23.05 经营活动产生的现金流量净额 51,174.73 113,978.61 -55.10 投资活动
3、产生的现金流量净额 -68,305.18 -58,851.36 -16.06 筹资活动产生的现金流量净额 -4,410.29 -159,212.35 97.23 研发支出 7,052.36 6,177.50 14.16 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品分类 项目 2013 2012 年 同比增减% 电力电缆(单位:千米) 生产量 94,513.92 93,645.00 0.93 销售量 114,555.02 95,978.00 19.36 电气装备用电缆电缆(单位:千米) 生产量 772,083.93 538,740.00 43.31 销售量 752,414.
4、28 538,957.00 39.61 导线(单位:吨) 生产量 87,063.73 6,8009.57 28.02 销售量 85,120.29 69,779.38 21.98 (2) 主要销售客户的情况 详见本报告之财务报告附注“营业收入公司前五名客户的营业收入情况” 。 远东电缆股份有限公司 2013 年年度报告 10 / 107 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金 额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 电缆产业 原材料 884,506.30 91.89 754,9
5、22.42 91.94 17.17 人工工资 18,908.24 1.96 15,915.74 1.94 18.80 折旧 10,001.75 1.04 7,140.97 0.87 40.06 燃料及动力 11,553.91 1.20 9,035.96 1.10 27.87 其他制造费用 8,169.44 0.85 8,608.05 1.05 -5.10 医药产业 原材料 26,757.18 2.78 22,389.83 2.73 19.51 人工工资 535.76 0.06 546.53 0.07 -1.97 折旧 391.51 0.04 378.59 0.05 3.41 燃料及动力 609
6、.55 0.06 687.17 0.08 -11.30 其他制造费用 1,166.26 0.12 563.23 0.07 107.07 (2) 主要供应商情况 单位:万元 供应商名称 2013 年采购金额 占本公司年度采购额的比例(%) 供应商一 102,490.61 13.16 供应商二 54,397.95 6.98 供应商三 37,607.90 4.83 供应商四 33,128.77 4.25 供应商五 31,240.90 4.01 供应商六 27,759.77 3.56 供应商七 22,175.08 2.85 供应商八 21,648.81 2.78 供应商九 20,919.41 2.69
7、 供应商十 20,793.38 2.67 合计 372,162.57 47.78 4、 费用 销售费用本期发生额较上期增加 31,549.02 万元, 主要是本期营业收入增加, 直接相关的运输费、 包装费相应增加,其次为开拓市场,进一步增加市场份额,相关的差旅费增加。 管理费用本期发生额较上期增加 8,302.53 万元,因安徽电缆和泰兴圣达本期合并全年损益而较 上年增加管理费用 4,664.01 万元,其次主要是工资及附加增加。 所得税费用本期发生额较上期增加 3,720.27 万元,主要是本期利润总额增加,应纳所得税额增 加;计提的减值准备增加,相应的递延所得税费用减少。 5、 研发支出
8、(1) 研发支出情况表 单位:万元 本期费用化研发支出 7,052.36 研发支出合计 7,052.36 研发支出总额占净资产比例(%) 2.33 研发支出总额占营业收入比例(%) 0.61 远东电缆股份有限公司 2013 年年度报告 11 / 107 6、 现金流 公司具有足够的经营现金流量,能满足生产经营正常运转和规模扩张的需要。 经营活动产生的现金流量净额 51,174.73 万元,但同比下降 55.10%,主要是由于购买商品、接 受劳务支付的现金增加所致;筹资活动产生的现金流量净额同比上升 97.23%,主要是由于取得 借款收到的现金增加所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来
9、源发生重大变动的详细说明 未发生重大变动。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司非公开发行股份购买资产暨重大资产重组(关联交易)事项相关情况详见本报告之重要事 项中承诺事项履行情况;公司非公开发行股票事项相关情况详见本报告之董事会报告中募集资 金使用情况。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 本年度公司主营业务保持稳健较快发展,净利润实现扭亏为盈,但与公司年初制定的经营目标 还存在差距,主要原因是由于销售费用、管理费用、所得税费用较同期增幅较大,影响了净利 润目标的如期完成。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:
10、人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率() 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 电缆产业 1,116,348.18 933,139.65 16.41 17.14 17.28 减少 0.11 个百分点 医药产业 37,499.51 29,460.26 21.44 11.07 19.93 减少 5.80 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率() 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 (%) 电力电缆 723,647.24 613,750.92 15.19 10.17
11、 10.84 减少 0.51 个百分点 电气装备用电线 电缆 234,042.78 181,468.92 22.46 39.54 40.49 减少 0.53 个百分点 导线 120,671.19 101,672.67 15.74 -1.50 -5.28 增加 3.35 个百分点 铜合金材料 37,336.16 36,247.15 2.92 574.71 571.71 增加 0.44 个百分点 买卖宝手续费 650.80 100.00 51.44 电缆产业合计 1,116,348.18 933,139.65 药品 35,832.53 28,447.08 20.61 13.03 21.93 减少
12、5.80 个百分点 保健品 1,666.98 1,013.18 39.22 -18.99 -17.94 减少 0.78 个百分点 医药产业合计 37,499.51 29,460.26 远东电缆股份有限公司 2013 年年度报告 12 / 107 2、 主营业务分地区情况 单位:万元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 华东地区 714,739.55 29.82 华中地区 52,696.31 4.08 华北地区 139,756.57 20.50 华南地区 50,996.23 15.12 东北地区 23,048.93 -18.85 西南地区 60,130.20 -27.70 西北
13、地区 65,969.93 -11.82 国际 9,010.46 56.73 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末 数 本期期末数占总 资产的比例(%) 上期期末 数 上期期末数占总 资产的比例(%) 本期期末金额较上期 期末变动比例(%) 预付款项 5,603.88 0.56 34,476.61 3.75 -83.75 其他应收款 48,137.76 4.84 36,730.18 3.99 31.06 其他流动资产 7,489.82 0.75 4,684.43 0.51 59.89 长期股权投资 7,404.65 0.74 5,410.59 0.
14、59 36.85 在建工程 39,835.54 4.00 16,296.53 1.77 144.44 无形资产 26,147.84 2.63 14,549.24 1.58 79.72 应付票据 1,260.00 0.13 285.71 0.03 341.01 应交税费 17,637.40 1.77 12,480.12 1.36 41.32 预付款项:主要是期末预付工程款重分类至其他非流动资产及期初部分预付工程款转入在建工 程。 其他应收款:主要是本期处置西宁市德令哈路 58 号房地产增加其他应收款 15,806.08 万元。 其他流动资产:主要是期末待抵扣的增值税进项税重分类至本项目。 长期股
15、权投资:主要是本期增加对专卖店投资 1,997 万元。 在建工程:主要是本期加大对募投项目海洋工程及船舶用特种电缆车间项目、本公司新厂区和 新远东宿舍楼的投入。 无形资产:主要是新远东和安徽电缆增加土地投入。 应付票据:主要是公司更多的选用票据结算方式。 应交税费:主要是期末待抵扣的增值税进项税重分类至其他流动资产。 (四) 核心竞争力分析 1、市场与规模优势 公司拥有二十多年电线电缆研发、生产和销售的行业经历,多年以来已经确立了国内行业领军 地位。不仅是中国最大的电线电缆生产销售商,拥有广泛、高端的客户基础,而且产品畅销世 界各地,与国内著名工程总承包配套出口公司、国际 500 强知名电气企
16、业等积极开展战略合作, 达成多个战略合作意向。在业务迅速增长的同时,不断扩充生产规模,持续降低采购成本和制 造成本,获得了显著的规模经济优势。 2、营销与服务优势 公司全面建设团队、技术、电商、专卖店、品牌的五元营销模式。通过团队营销,既建立以 整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队,也建立起遍布全国的市场营销网络,面对各类 终端客户提供及时、准确、高效的服务;通过技术营销,最大限度为客户提供全方位营销服务, 满足客户个性化服务需求;通过电商营销,充分解决买家与卖家的供需信息不对称,方便、快 捷、安全、可靠的为买卖双方提供线缆交易服务,在提升企业经营效率的同时优化配置行业资 远东电缆股份有限
17、公司 2013 年年度报告 13 / 107 源,促进企业转型升级和行业的可持续健康发展;通过专卖店营销,维护消费者利益,进一步 开拓市场,带动线缆行业的健康持续发展;通过品牌营销,用内在质量铸就外在品牌,用卓越 品牌管理增强公司软硬实力。 3、技术与研发优势 公司拥有较强的研发能力,拥有国家级企业技术中心、江苏省架空导线与电力电缆工程技术研 究中心和江苏省新型特种导线工程技术研究中心,创建了电缆技术研究院、博士后科研工作站 和院士专家工作站,与上海电缆研究所、西安交通大学、上海大学、中国电力科学研究院和中 国电科院(武汉)高压研究所等科研院所开展科研项目合作。公司积极参与国家与行业标准制 定
18、,数十项架空输电导线与电线电缆产品成为或被列入国家重点新产品、高新技术产品、国家 出口机电产品研发项目和专利新产品。 公司通过技术改造和技术创新,扩大经营规模,改善产品结构。随着公司募投项目的陆续完成, 将进一步提升公司技术装备水平,优化产品结构,增加产品高科技含量、高附加值的比重,巩 固和加强公司在电线电缆行业的龙头地位,实现可持续发展,助推公司未来发展战略目标的实 现。 4、产品与质量优势 公司近年来不断丰富和优化产品结构,拥有架空输电导线、电力电缆、电气装备用电缆、特种 电线电缆四大类产品的设计、生产和销售能力,生产 180 多个品种、20000 多个规格的产品, 并具有全球最先进的生产
19、、检测设备及工艺技术。公司不仅采用 GB 标准、采用国际电工委员 会 IEC 标准,而且按照美国、德国等先进国家的技术标准进行生产,新增南非 SABS 电缆认证、 CE 认证、泰尔认证、UL 认证等 9 项产品认证。同时,公司珍惜创造百年品牌的机遇,坚守质 量底线,牢记安全生产责任重于泰山。这些均为公司取得了高于行业的成本优势、生产能力和 质量口碑,为进一步国际化打下了坚实基础。 5、管理与人才优势 公司致力于以生产营销为轴心,通过市场化手段,逐步建立上下工序和岗位之间相互契合、自 行调节运行的业务链;通过实施战略决策,逐步完善管理体系和管理制度,并有效建立趋于完 善的内控机制,进一步优化 E
20、RP 信息网络管理,在行业内率先实现了物流、资金流及人流的全 过程动态监控管理;持续优化业务流程,确保产品和服务质量,不断提高决策速度、市场响应 速度、信息传递速度、资产运行速度、交货速度、服务速度,不断提升管理水平。公司决策管 理团队经验丰富、年富力强,近年来从美国、英国、日本和新西兰等地以及清华大学、北京大 学和复旦大学等高校吸纳了一大批海内外高层次人才。目前拥有博士、硕士及专业工程技术人 员近千名,其中享有政府专项津贴的专家、教授级高工和高级工程师 20 余人。 6、品牌与文化优势 公司把超越用户期望,创造世界品牌的品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施,是国 内第一批获中国名牌产品和
21、国家免检产品称号的电缆企业,并先后获得了全国机械工业质 量管理奖、世界市场中国(电缆)十大年度品牌、CCTV 中国年度品牌、全国质量奖等 荣誉。文化的核心和精髓是倡导创业文化、创新文化、制度文化、诚信文化,实现和灵文化, 坚持客户、员工、股东、政府、社会五个满意。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资金 额(元) 持有数量 (股) 占该公司股权 比例(%) 会计核算科目 股份来源 青海银行股份有限公司 833,680.00 833,680 0.82 长期股权投资 购买 安徽天长农村商业银行股份有限公司 30,000,000
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