2013-600614-鼎立股份:2013年年度报告.PDF
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1、、广船国际等重点工程。五是提高对周边钢市的掌控和创效能力。六是加大产 品出口力度,重点拓展了管线钢、海工钢、耐磨钢在东南亚、中东、南美的市场份额,建立了 以高附加值钢材出口为主的出口模式。 3、狠抓项目攻关。一是大力开展两大系统攻关。公司生铁制造成本、中厚板、热卷、冷卷、 普棒与行业平均水平的差距进一步缩小。二是大力开展四个专项攻关。公司存货资金周转次数 略为加快,劳务费用及财务费用比去年有所下降,自发电量有所增加。三是大力开展技术经济 指标攻关。在原燃料质量劣化、入炉品位下降的情况下,炼铁综合焦比、钢铁料消耗同比有所 下降。中板、厚板、热卷、轧硬卷、连退卷、高线等产品成材率都有提高,技术经济
2、指标对公 司改善增利影响明显。 4、加大扭亏力度。一是就扭亏攻坚工作进行再研究、再部署,提出了确保实现股份公司盈 利的目标。二是开展“扭亏攻坚、救亡图存、我能做什么?”大讨论活动,召开“扭亏攻坚、 救亡图存”誓师大会,动员公司全体干部员工向着年度目标奋进,背水一战,殊死一搏。三是 加大绩效考核力度,调整了下半年绩效考核办法,在维持原绩效考核指标及考核办法的基础上, 增设了一档扭亏增效指标,分解落实了挖潜增效任务。四是深挖潜力,各单位在扭亏增效指标 的基础上,努力降低消耗,调整结构,盘活存量,为公司扭亏增效争做贡献。通过上述措施, 公司扭亏攻坚工作 8 月开始取得新进展,实现了当月盈利且逐月向好
3、。 5、推进技术创新。一是加大新产品开发力度。成功开发了一批新产品,品种结构进一步优 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 11 化,产品档次进一步提高。二是扎实开展“质量强企集中整治”活动。解决了薄规格热卷轧制 易甩尾难题,中厚板线折叠、翘皮等缺陷产生的待判品大幅下降,模具钢硬度不合格现象基本 杜绝,管线钢夹杂物、管线钢铸坯角部横裂问题得到有效控制,低碳低硅钢卷表面线性缺陷发 生率降至 10%以下,中板线 5mm 板、厚板线 6mm 板,实现了从“二火成材” 向“一火成材” 转变,冲击温度-20、厚度 100mm 以上特厚板实现了规模化生产,低碳低磷高硅锰合金替代 锰金属、铝钙包芯线替
4、代原纯钙线并分别在转炉炼钢、精炼工序得到推广应用。三是抓好产品 认证。 完成容器板特种设备许可证换证和军工产品质量管理体系认证等工作, 启动了 API 认证、 军工产品保密体系认证,建立了核电板质保体系。四是科技成果等有新成绩。 6、实施基建技改。棒线材品种生产线升级改造项目年内竣工投产,实现达产达标,成为继 三期技改工程后公司抓项目建设的典范。特厚板热处理线投产,煤气零放散节能改造工程并网 发电,360m2 烧结机(B 系统)烟气脱硫工程热负荷试车。5#烧结机烟气脱硫工程、厚板线超 快冷设备技术集成与工艺创新(一期) 、厚板线高压水除鳞改造竣工投产,二钢板坯连铸二次蒸 汽排风机系统改造、板坯
5、去毛刺机、老生产区污水处理、铁前 MES(一期) 、铁水运输节能优 化改造、烧结原料分级优化混匀能力改造等新开工项目和良矿太平深部开采、良山矿区扩界开 采、厂区封闭等在建工程按计划有序推进。在工程建设上,公司狠抓固定资产投资资金计划平 衡,统筹兼顾,突出重点,动态控制,确保了工程资金支付受控。在制度建设上,制定了固 定资产投资项目(小改小革)管理规定 、 申报新余市节能减排财政奖励资金项目管理办法 , 为公司小改小革、节能减排项目申报和管理取得突破创造了有利条件。 7、推动改革管理。加强动态考核,适时调整了供销“两头”绩效考核,下达了各单位产量 和钢轧单位非计划考核办法,应对了市场变化,推动了
6、扭亏攻坚。规范用工管理,提高了用工 效率,压减了劳务费用。从严处理一钢“41”事故,开展了重大危险源事故暨 20 万 m3 高炉 气柜应急预案演练。加强和改进相关方安全管理,修订完善了相关方安全管理程序 。调整公 司部分产品质量检测管理职能,增强了产品在线检测功能。加强内部市场管理,外委业务费用 同比下降,内部汽车自有运输比例同比提高。推进法务工作网络体系建设,强化法律风险管控, 提高了公司稳健经营能力。推进费用全面预算管理,实施 5 个专项资金预算,成功发行两期短 期融资债券募集资金 30 亿元,保持各家银行对公司的授信规模,增开银行承兑汇票,加强进口 矿信用证海外代付贸易融资,有效缓解了资
7、金紧张矛盾。 同时,公司工作中还面临不少困难和不足:一是没有完成生产经营计划。与年计划比,预计 全年铁、钢、材产量均有欠产,影响了全年效益目标。二是扭亏增效力度不够。纵向比,今年 公司扭亏工作取得了较好成效,实现了大幅扭亏,但横向比,力度偏小,扭亏幅度小于行业先 进企业。三是质量整治工作还需加力。今年通过开展为期半年的“质量强企集中整治”活动, 产品和服务质量有所改善,但公司质量异议仍然较多,用户抱怨度明显高于标杆企业、竞争对 手,特别是低级管理因素造成的质量问题多,影响了产品市场竞争力和企业形象。四是安全生 产形势严峻。今年以来,公司的安全事故尤其是一钢“41”较大生产安全事故的发生,教训
8、十分深刻,令人十分痛心。五是盈利能力急需提升。钢铁相关产业发展不足,部分重点子公司 大额亏损,销售利润率远低于行业平均水平。六是资金紧缺矛盾日益凸显。由于公司盈利能力 下降,自有资金来源进一步减少,加上产成品库存资金占用额较年初增加,以及需要偿还短期 融资债券,公司资金紧缺矛盾愈加凸显。七是能源利用潜力巨大。通过对公司能源系统诊断发 现,公司自供电比例、吨钢耗电、吨钢耗水、吨钢综合能耗等指标与行业先进水平差距较大, 在风、水、电、气(汽) 、余热等系统存在利用效率低、管理不到位、损失大等问题,蕴藏着巨 大的节能增效空间。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:
9、万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,371,077.38 3,561,662.71 -5.35 营业成本 3,197,780.93 3,518,771.13 -9.12 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 销售费用 34,920.49 32,580.41 7.18 管理费用 60,907.38 66,081.62 -7.83 财务费用 44,621.40 58,859.79 -24.19 经营活动产生的现金流量净额 -21,693.75 30,006.89 投资活动产生的现金流量净额 -10,246.57 -16,412.05 筹资活动产生
10、的现金流量净额 -33,269.43 14,043.13 研发支出 25,918.15 31,575.83 -17.92 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司营业收入比上年同期减少 5.35%,主要是因为钢铁销售市场疲软,销售价 格下降所致。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内,公司主要产品营业收入有所减少,除由于产品产量有所减少外,更主要是由于 公司根据市场变化对产品结构进行了较大幅度的调整。其中冷轧卷板比上年同期增收 14.20 亿 元,增长 58.44%;电工钢板比上年同期增收 11.59 亿元,增长 101.67%;螺纹钢及元钢比上年
11、同期增收 7.03 亿元,增长 35.15%;线材比上年同期减少收入 23.70 亿元,下降 48.50%;热轧 卷板比上年同期减少收入 12.23 亿元,下降 14.44%;厚板比上年同期减少收入 9.07 亿元,下降 19.02%。 (3) 主要销售客户的情况 报告期内向向前五名客户销售额为 350,749,01 万元,占销售总额的 10.40%,比上年减少 0.81 个百分点,向前五名客户销售的基本情况如下: 客户名称 营业收入总额 (万元) 占公司全部营业收入的比例 (%) 客户一 103,874.40 3.08 客户二 96,973.10 2.88 客户三 56,636.04 1.6
12、8 客户四 47,928.34 1.42 客户五 45,337.13 1.34 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:万元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金 额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 钢铁 材料 1,482,536.50 55.32 1,683,742.07 56.60 -11.95 人工 103,577.78 3.87 88,202.32 2.97 17.43 能源 859,465.71 32.07 949,784.30 31.93 -9.51 折旧 125,649.64 4.69 131,
13、662.49 4.43 -4.57 制造费用 108,649.64 4.05 121,289.33 4.08 -10.42 分产品情况 分产品 成本构成项本期金额 本期占总上年同期上年同期本期金额 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 目 成本比例 (%) 金额 占总成本 比例(%) 较上年同 期变动比 例(%) 中板 512,404.50 17.13 556,388.49 16.76 -7.91 线材 241,361.05 8.07 475,044.64 14.31 -49.19 螺 纹 钢 及 元钢 255,687.06 8.55 194,079.01 5.85 31.74 钢
14、坯 64,126.50 2.14 43,504.33 1.31 47.40 电工钢板 222,406.02 7.44 117,991.35 3.55 88.49 厚板 375,686.02 12.56 475,083.45 14.31 -20.92 船用型钢 629.68 0.02 热轧卷板 671,516.29 22.45 841,429.52 25.35 -20.19 冷轧卷板 359,115.54 12.01 263,826.04 7.95 36.12 金属制品 95,115.27 3.18 111,098.78 3.35 -14.39 焦化产品 41,153.35 1.38 49,02
15、7.25 1.48 -16.06 运输修理 1,607.72 0.05 718.74 0.02 123.70 建筑安装 3,248.98 0.11 5,856.00 0.18 -44.52 其他 147,095.05 4.92 184,654.33 5.56 -20.34 (2) 主要供应商情况 报告期内向前五名供应商合计采购金额为 681,769.32 万元,占采购总额的 21.32%。 4、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位:万元 本期费用化研发支出 25,918.15 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 25,918.15 研发支出总额占净资产比例(%) 3.19 研发支出总额占
16、营业收入比例(%) 0.77 5、 现金流 报告期内,公司经营活动产生的现金流入金额为-19,893.75 万元,比上年同期减少 49,900.64 万元,主要是由于公司销售货物收到的款项中现款比例减少所致;投资活动产生的净现金流量 较上期增加 6,165.48 万元主要是由于公司工程建设增加及投资支付现金减少所致;筹资活动净 现金流量减少 49,112.56 万元主要是由于本期偿还可转换公司债券本息导致偿还债务支付的现 金大幅增加所致。 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 公司在 2012 年年度报告中披露了 2013 年度经营计划为全年产铁 872 万吨、钢 844 万吨、 钢
17、材坯 832 万吨,实现营业收入 380 亿元。公司经营层克服了 2013 年以来钢材市场整体形势极 度严峻,销售市场极度委靡,销售价格严重下跌的不利局面,全年实际完成生铁 866.25 万吨、 钢 813.58 万吨、钢材坯 774.17 万吨,实现营业收入 337.11 亿元。综观钢铁行业全局,公司产 量、营业收入的下降及利润的好转符合钢铁行业在 2013 年度的整体表现。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 新余钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 14 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收入
18、 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 工商业 3,152,444.64 2,985,666.95 5.29 -5.58 -9.87 增加 4.52 个百分点 建筑业 3,768.67 3,248.98 13.79 -45.51 -44.52 减少 1.54 个百分点 运输业 1,612.55 1,607.72 0.30 100.29 123.70 减少 10.43 个百分点 合计 3,157,825.86 2,990,523.65 5.30 -5.63 -9.91 增加 4.49 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 ()
19、营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 中板 528,978.79 512,404.50 3.13 -5.59 -7.91 增加 2.43 个百分点 线材 251,699.41 241,361.05 4.11 -48.50 -49.19 增加 1.31 个百分点 螺 纹 钢 及 元钢 270,253.74 255,687.06 5.39 34.88 31.74 增加 2.25 个百分点 钢坯 64,397.20 64,126.50 0.42 47.46 47.40 增加 0.04 个百分点 电工钢板 229,815.77 222,406.02 3
20、.22 101.60 88.49 增加 6.72 个百分点 厚板 386,101.50 375,686.02 2.70 -19.02 -20.92 增加 2.34 个百分点 船用型钢 热轧卷板 724,729.86 671,516.59 13.62 -14.43 -20.19 增加 12.96 个百分点 冷轧卷板 384,985.23 359,115.54 6.72 58.42 36.12 增加 15.28 个百分点 金属制品 101,578.88 95,115.27 6.36 -13.39 -14.39 增加 1.08 个百分点 焦化产品 48,474.54 41,153.35 15.10
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