2013-603555-贵人鸟:2013年年度报告.PDF
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1、报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年, 钢铁行业面临的宏观经济形势更加严峻, 世界经济复苏乏力, 我国经济增速放缓。 钢铁行业又因铁矿石价格高位、下游需求回落、产量增长过快、钢材价格大降,而呈现亏损企 业增加的状况。在此情况下,公司全体职工坚定生存突围的信心,统一认识,认真把握形势, 深刻剖析自身差距和问题。以减亏控亏为目标,紧紧围绕“高效生产、系统降本、结构调整、 对标挖潜”四大核心任务,积极开展各项工作,并取得一定成效。 建立并维系战略客户,优化产品销售结构。本公司于报告期内建立和巩固多家经销商的稳 定合作关系,占领重庆及周边市场。同时,本公
2、司继续抓住包括船用钢板、容锅板、汽车板等 市场份额较好的战略客户群, 在重庆和周边的工程用料领域, 取得了重庆江北国际机场 T3 航站 楼第一期工程、昆明万达广场工程、成都腾讯工程等用料订单。此外,本公司还加大了近距离 市场或物流成本相对较低的区域市场的销售力度,以此降低物流成本,增加产品的竞争力。 高效组织生产,实现生产过程降本。本公司于报告期内通过优化计划排产,加强工序过程 控制,提高操作技术水平等手段,大幅地提高了一次计划炼成率,有效地降低了待定品比例, 提升了合同兑现率,为生产经营提供了有力支撑。 加强质量控制,稳定提高产品实物质量。于报告期内,本公司质量重点攻关工作取得明显 成效,钢
3、板表面质量异议降低,顺利实现五家船级社厚规格船板 TMCP 轧制,CCS、GL、DNV 三家船级社船检实现部分钢种抽检或免检。 推进资产重组,保证运转资金。本公司通过不懈努力,于 11 月 8 日获得了中国证监会对公 司重大资产重组(即向重钢集团发行股份购买资产)及配套融资方案的正式核准。该项重组及 募集资金工作也于报告期内顺利完成,这极大地改善了公司的财务状况,降低资产负债率,增 加再融资能力,保证了资金的正常运转。 调整结构,努力开发新产品。于报告期内,本公司结合市场需求及结构调整计划,完成了 管线钢、海工钢、取向硅钢、冷轧汽车用钢等 18 个新产品的开发试制。 报告期内,本集团共生产焦炭
4、 270.03 万吨、生铁 561.76 万吨、钢 569.86 万吨、钢材(坯) 530.45 万吨,分别比去年同期上升 14.92%、9.41%、9.13%、12.73%。实现营业收入人民币 17,563,446 千元,同比下降 4.85%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 17,563,446 18,458,776 -4.85 营业成本 17,884,462 18,402,709 -2.82 销售费用 349,210 423,3
5、51 -17.51 管理费用 853,930 650,617 31.25 财务费用 840,593 1,006,021 -16.44 经营活动产生的现金流量净额 1,955,331 5,314,613 -63.21 投资活动产生的现金流量净额 -2,084,766 -1,793,672 -16.23 筹资活动产生的现金流量净额 -2,745,336 -1,427,800 -92.28 研发支出 762,717 714,153 6.80 2、 收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 重庆钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 12 2013 年度国内宏观经济形势低
6、迷,钢铁产业结构性产能严重过剩,钢材市场严重供大于求, 对钢铁行业的经济运行质量和效益带来的负面影响成倍增长,导致钢材价格大幅下跌。本集团 受此影响,销售收入也出现大幅下滑。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年度, 本集团钢材坯产品销售收入人民币 16,419,768 千元, 比上年减少人民币 1,000,209 千元。一是销售价格下跌,全年钢材坯平均售价人民币 3,264 元/吨,比上年下跌 7.11%,减少 收入人民币 1,190,290 千元;二是销量增加,全年共销售钢材坯 503.04 万吨,同比增加 1.47%, 增
7、加销售收入人民币 190,081 千元。 项目 2013 年 人民币元/吨 2012 年 人民币元/吨 同比增长 (%) 增加收入 (人民币千元) 板材 3,415 3,642 -6.23 -511,794 钢坯 2,696 3,030 -11.02 -19,673 型材 3,316 -100.00 0 线材 3,991 -100.00 0 热卷 3,136 3,379 -7.19 -644,193 冷轧板 3,757 3,979 -5.58 -14,630 合计 3,264 3,514 -7.11 -1,190,290 项目 2013 年 2012 年 同比增长 增加收入 (万吨) (万吨)
8、 (%) (人民币千元) 板材 225.46 260.89 -13.58 -1,290,361 钢坯 5.89 16.48 -64.26 -320,877 型材 1.49 -100.00 -49,408 线材 0.59 -100.00 -23,547 热卷 265.10 209.83 26.34 1,869,101 冷轧板 6.59 6.46 2.01 5,173 合计 503.04 495.74 1.47 190,081 (3) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 本集团的主要客户所占的本公司销售总额百分比: 最大客户所占的销售总额百分比:10.77%。 五名最大客户合计占销售总额的百分比
9、:43.22%。 销售前五名客户交易信息表销售前五名客户交易信息表 单位:人民币,元单位:人民币,元 客户名称 销售收入 是否为关联方 重庆攀宝钢材市场有限公司 1,892,230,491.56 否 江苏扬船物资有限公司 1,685,313,380.77 否 重庆市能源投资集团物资有限责任公司 1,409,012,594.90 否 上海重钢贸易有限公司 1,348,889,655.23 否 重庆市江南金属材料公司 1,255,963,312.78 否 合计 7,591,409,435.24 否 3、 成本成本 重庆钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 13 (1) 成本分析表成本分析表 单位
10、:千元 分行业分行业 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期本期 占总占总 成本成本 比例比例 (%)(%) 上年同期金上年同期金 额额 上年上年 同期同期 占总占总 成本成本 比例比例 (%)(%) 本期本期 金额金额 较上较上 年同年同 期变期变 动比动比 例例(%)(%) 钢铁行业 原料 14,199,148 79.50 14,797,478 80.67 -4.04 钢铁行业 能源 1,612,792 9.03 1,325,051 7.22 21.72 钢铁行业 人工及其他费用 1,972,099 11.04 2,154,015 11.74 -8.45 电子工程设
11、计安装 人工及其他费用 35,952 0.20 27,466 0.15 30.90 运输服务 人工及其他费用 39,529 0.22 39,867 0.22 -0.85 分产品情况分产品情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期本期 占总占总 成本成本 比例比例 (%)(%) 上年同期金额上年同期金额 上年上年 同期同期 占总占总 成本成本 比例比例 (%)(%) 本期本期 金额金额 较上较上 年同年同 期变期变 动比动比 例例 (%)(%) 钢材坯 原料及能源费用等 17,000,380 95.19 17,557,593 95.71 -3.17 副产品 原料及能源费
12、用等 783,659 4.39 718,951 3.92 9.00 电子工程设计安装 人工费及其他费用 35,952 0.20 27,466 0.15 30.90 运输 人工费及其他费用 39,529 0.22 39,867 0.22 -0.85 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 本集团的主要供应商所占的本公司采购总额百分比: 最大供应商所占的采购总额百分比:8.07%。 五名最大供应商合计占采购总额的百分比:28.60% 4、 费费用用 项目 本期金额 上期金额 本期金额较上年同期变动比例(%) 销售费用 349,210 423,351 -17.51 管理费用 853,930 650,6
13、17 31.25 财务费用 840,593 1,006,021 -16.44 1、销售费用较上年度减少是由于运费减少所致。 重庆钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 14 2、管理费用增加主要是由于 2013 年本集团修理费增加所致。 3、财务费用减少主要是由于 2013 年本集团融资租赁摊销额减少以及汇兑收益所致。 5、研发支出研发支出 研发支出情况表研发支出情况表 单位:千元 本期费用化研发支出 528,777 本期资本化研发支出 233,940 研发支出合计 762,717 研发支出总额占净资产比例(%) 7.68 研发支出总额占营业收入比例(%) 4.34 6、 现金流现金流 面对钢
14、材产品价格大幅下滑、公司经营亏损的严竣形势,本集团加强资金计划管理、增收 节支,掌控资金支付节奏,并适度增加利用供应商的应付信用期,压缩当期支付;同时 19.5 亿 元重大资产重组配套募集资金及时到位,一定程度上缓解了公司当期资金压力。2013 年度经营 活动现金流净流入 1,955,331 千元;归还融资租赁及银行借款等致筹资活动现金流净支出 2,745,336 千元;支付环保搬迁后续工程费用致投资活动净支出 2,084,766 千元;本公司当期现 金及现金等价物净增加-2,875,503 千元。 现金流量表项目 单位:人民币,千元 项 目 2013 年 1 月至 12 月 2012 年 1
15、 月至 12 月 变动的主要原因 经营活动产生的 现金流量净额 1,955,331 5,314,613 因公司本年经营大额亏损, 同时上 年同期大量启用远期信用证支付 方式以及获得政府补助, 使当期经 营活动现金流较上期减少。 投资活动产生的 现金流量净额 -2,084,766 -1,793,672 环保搬迁工程已逐步完成, 支付后 续工程费用, 投资项目支出变化不 大 筹资活动产生的 现金流量净额 -2,745,336 -1,427,800 归还搬迁工程融资租赁款等使支 出增加, 同时, 19.5 亿元重大资产 重组配套募集资金本期到位 汇率变动对现金 及现金等价物的 影响- -732 0
16、现金及现金等价 物净增加额 -2,875,503 2,093,141 7、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 2013 年,本集团净利润为人民币-2,499,018 千元,较上年净利润人民币 98,843 千元降低 重庆钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 15 了人民币 2,597,861 千元,主要原因如下: 主营业务实现毛利人民币-341,468 千元,比上年减少人民币 353,917 千元,主要是钢材 市场持续低迷,售价大幅下跌。 2013 年度,本集团钢材(坯)平均售价人民币 3264 元/吨,同比下降 7.
17、11%,减少销售收入 约人民币 1,190,290 千元;钢材(坯)销量 503.04 万吨,同比增加 1.47%,增加销售收入约人 民币 190,081 千元。主营业务成本由于矿石、煤等原辅料降价,使钢材(坯)主营业务成本同 比下降 2.67%,小于当期主营业务收入的降幅,进而使当期主营业务毛利出现下滑。 本集团发生期间费用人民币 2,043,733 千元,比上年减少人民币 36,256 千元,主要原因 详见“主营业务分析第四点 4 费用” 本集团实现营业外净收入人民币 4,080 千元,比上年减少人民币 2,122,247 千元,主要 是上年收到政府补贴 20 亿元。 本集团实现投资收益人
18、民币-1,505 千元,比上年减少人民币 370,779 千元,主要是上 年度转让所持有的子公司三峰靖江港务物流有限责任公司 41%的股权,实现投资收益 307,008 千元。 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 本公司已全面完成与重钢集团就其在长寿新区投建的钢铁生产相关资产及配套公辅设施的 重大资产重组工作。 (3) 其他其他 无 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入
19、营业成本 毛利率 () 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 钢铁行业 17,424,371 17,784,039 -2.06 -4.66 -2.69 -2.06 电子服务业 44,982 35,952 20.07 37.65 30.90 4.12 运输服务业 48,699 39,529 18.83 0.67 -0.85 1.24 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 () 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减 (%) 钢材坯 16,419,768 17,000,380 -3
20、.54 -5.74 -3.17 -2.75 副产品 1,004,603 783,659 21.99 17.46 9.00 6.05 电子工程设计安装 44,982 35,952 20.07 37.65 30.90 4.12 运输 48,699 39,529 18.83 0.67 -0.85 1.24 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 重庆钢铁股份有限公司 2013 年年度报告 16 单位:千元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减() 西南地区 6,799,583 -10.40 其他地区 11,556,743 7.33 合计 16,419,768 -10.55 (三三)
21、资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:千元 项目名称 本期期末数 本 期 期 末数 占 总 资 产的 比例(%) 上期期末数 上 期 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%) 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 变 动 比 例 (%) 货币资金 1,553,350 3.23 3,800,917 12.22 -59.13 应收票据 340,783 0.71 779,131 2.5 -56.26 应收账款 535,906 1.12 1,057,179 3.4 -49.31 预付款项 364,264 0.76 880,823 2.83
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