2014-000157-中联重科:2014年年度报告.PDF
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1、 广西柳工机械股份有限公司广西柳工机械股份有限公司 Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 二一二一四四年年度报告年年度报告 二一二一五五年三月年三月 柳工 2014 年年度报告 1 / 219 目目 录录 第一节第一节 重要提示、释义、重大风险提示重要提示、释义、重大风险提示 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介 . 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 . 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 51 第七节第七节 优先股相关
2、情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 59 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 内部控制内部控制 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 218 柳工 2014 年年度报告 2 / 219 第一节第一节 重要提示、释义、重大风险提示重要提示、释义、重大风险提示 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责
3、任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度财务报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了 标准无保留意见的审计报告。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年末总股本 1,125,242,136 股为基数,按每 10 股派 1.5 元(含税)进行分配,不进行资本公 积金转增股本。该利润分配方案尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议。 公司负责人曾光安先生、主管会计工作负责人黄建兵先生及会计机构负责 人(会计主管人员)刘传捷女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请
4、投资者注意投资风险。 柳工 2014 年年度报告 3 / 219 二、释义二、释义 在本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 释义项 指 释义内容 柳工集团、集团公司 指 本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司 柳工、公司、本公司、股份公司 指 广西柳工机械股份有限公司 广西康明斯、康明斯 指 本公司与康明斯合资公司广西康明斯工业动力有限公司 采埃孚 指 柳州采埃孚机械有限公司 董事会 指 广西柳工机械股份有限公司董事会 股东大会 指 广西柳工机械股份有限公司股东大会 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监
5、会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中国人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 期初 指 2014 年 1 月 1 日 期末 指 2014 年 12 月 31 日 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 柳工 2014 年年度报告 4 / 219 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅“第四节董事会报第四节董事会报 告告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内中关于公司未
6、来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内 容。容。 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息公司信息 股票简称 柳 工 股票代码 000528 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西柳工机械股份有限公司 公司的中文简称 柳工 公司的外文名称(如有) Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) LIUGONG 公司的法定代表人 曾光安先生 注册地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 注册地址的邮政编码 545007 办公地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 办公地址的邮政编码 545007 公司网址
7、 电子信箱 stock 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄华琳先生 联系地址 广西壮族自治区柳州市柳太路 1 号 电话 (0772) 3886510、3887266 传真 (0772) 3887266、3691147 电子信箱 stock 柳工 2014 年年度报告 5 / 219 三、三、 信息披露及备臵地点信息披露及备臵地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备臵地点 公司董事会秘书处 四、四、 注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业
8、执照注 册号 税务登记号码 组织机构 代码 首次注册 1993 年 11 月 09 日 广西柳州市柳太路 1 号 (企) 4500001000866-1 450200520120092 19822914-1 报告期末 注册 2014 年 05 月 26 日 广西柳州市柳太路 1 号 (企) 450200200019035 450201198229141 19822914-1 公司上市以来主营业务的变化 情况(如有) 经过上市以来 20 年的发展,公司主营业务得到大幅度扩展。1993 年上市之初公 司主要经营装载机的开发、生产、经营、维修、技术服务等,销售面向的市场仅 限国内。2014 年公司主
9、营业务已扩展为装载机、挖掘机、起重机、压路机、叉 车、平地机、推土机、铣刨机、摊铺机、滑移装载机、挖掘装载机、矿用卡车等 工程机械及配件的生产、销售,融资租赁业务,产品销售面向全球 130 多个国家 和地区。 历次控股股东的变更情况(如 有) 公司上市以来控股股东未发生过变更, 一直为广西柳工集团有限公司, 其持股比 例由 1993 年的 75%, 经过多次变更为报告期末的 34.98%, 目前实际为公司的相 对控股股东。 五、五、 其他有关资料其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院
10、2 号楼 4 层 签字会计师姓名 覃业庆、谢婧 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 柳工 2014 年年度报告 6 / 219 适用 不适用 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数 据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年 增减 2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 10,293,406,072.77 12,584,687,456.
11、76 12,584,687,456.76 -18.21% 12,629,666,551.76 12,629,666,551.76 归属于上市公司股 东的净利润(元) 198,520,018.97 335,168,528.25 331,989,364.17 -40.20% 278,355,451.39 187,042,618.47 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润(元) 79,118,366.68 253,926,936.17 250,747,772.09 -68.45% 158,457,249.27 67,144,416.35 经营活动产生的现 金流量净额(元) 554,442
12、,986.46 1,083,445,163.59 1,083,445,163.59 -48.83% 577,464,894.92 577,464,894.92 基本每股收益(元/ 股) 0.1764 0.2979 0.2950 -40.20% 0.2474 0.1662 稀释每股收益(元/ 股) 0.1764 0.2979 0.2950 -40.20% 0.2474 0.1662 加权平均净资产收 益率 2.16% 3.60% 3.61% -1.45% 3.01% 2.03% 2014 年末 2013 年末 本年末比上 年末增减 2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(
13、元) 20,801,901,583.00 22,179,900,317.30 22,568,827,552.31 -7.83% 22,583,924,812.36 22,925,995,112.17 柳工 2014 年年度报告 7 / 219 归属于上市公司股 东的净资产(元) 9,096,858,666.95 9,334,074,112.20 9,245,070,115.20 -1.60% 9,295,269,531.38 9,203,956,698.46 说明:因执行新企业会计准则导致的会计政策变更,追溯调整 2012 年和 2013 年主要会 计数据和财务指标,调整原因详见本报告“第十一
14、节财务报告”之“三、公司基本情况”之“27、 重要会计政策、会计估计的变更”。 2、截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 1,125,242,136 3、公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激 励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 4、是否存在公司债 是 否 5、公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中 净利润和净资产差异情况。
15、2、公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中 净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明 非流动资产处臵损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分) 18,446,369.24 -6,453,897.51 6,584,685.66 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切 相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的 120,650,545.08 101,120,339.78 90,281,243.65 柳
16、工 2014 年年度报告 8 / 219 政府补助除外) 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 40,784,447.76 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,039,671.40 911,901.35 3,406,331.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 24,734,933.43 14,336,751.54 21,158,506.26 合计 119,401,652.29 81,241,592.08 119,898,202.12 - 对公司根据公开发行证券的公司
17、信息披露解释性公告第 1 号非经常性损 益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解 释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目,应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常 性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论和分析 (一)、宏观经济及行业运行情况 在国际金融危机后续影响下,2014 年的世界经济总体增长乏力,全球经济呈现
18、弱势、不 均衡复苏态势,美国结束了第三次量化宽松政策并出现了经济增长,而欧洲经济低迷,通缩 风险凸显,新兴国家总体经济增长放缓。中国经济正从高速增长阶段过渡到中高速增长的新 常态,经济结构不断优化升级,经济增长从要素驱动、投资驱动转向创新驱动。面对中国经 济的持续结构调整以及固定资产投资增速减缓,如房地产、采矿业等方面的投资增速下降, 柳工 2014 年年度报告 9 / 219 使相关业务的较大存量设备开工率低、 上下游新增设备需求低迷、 产能过剩与库存增加, 2014 年中国主要土方工程机械产品(装载机、挖掘机、推土机、压路机、平地机)行业销量持续 下滑约 20%,大部分企业的盈利均出现了大
19、幅度下滑,工程机械行业正处于下滑的谷底。 (二)、公司全年经营回顾 面对国内外经济形势变化,工程机械行业市场需求持续低迷的影响,公司积极采取了一系 列应对措施,包括继续努力开拓国内外市场、保持产品技术持续创新、不断提升质量水平、 持续优化内部管理、提升人员效率等,确保了公司的运营稳健与持续发展。 1、对外积极开拓国内外市场,全面协调发展。公司通过市场调研与代理商、客户访问, 重新归纳了柳工产品在市场上的卓越表现,再次向国内外市场传递了“极限工况,强悍设备” 的产品品牌形象,使公司持续信守了高可靠、简明易用与提供全系列产品的品牌承诺; 中国市场方面:产品推广上,装载机全面推广 CLG856H 装
20、载机上市、配有广西康明斯发 动机动力与采埃孚传动件的产品,中大挖掘机销量占比提升至 35.9%,并成功打造了两款明 星机型 933E 和 948E 挖掘机,大力推进电动叉车、仓储叉车及电动牵引车的销售;销售管理 上, 通过渠道评价针对性地辅导与改善经销商, 通过官网的电子商务专区、 网络微信等方式, 推出了产品信息和促销信息,并与经销商、客户进行互动,提高了市场效应效率;客户开发 上,跟进实施重点行业、重点大项目客户开发,全年公司新签约多家战略合作伙伴,参加重 大项目的成功中标率保持在较高水平。上述举措,使公司全年国内业绩优于行业平均水平, 其中装载机继续保持行业领先地位,挖掘机和压路机逆势增
21、长,挖掘机行业增速第一,高于 行业 22 个百分点,压路机行业增速位于行业前列,高出行业 12 个百分点。 海外市场方面:销售渠道上,通过对海外重点产品、重点市场和重点经销商进行优质资源 投入,对中东、东南亚等重点核心市场进行推广,推进全球营销网点的建设与培养,全年有 近 30 家新经销商加盟柳工的海外营销渠道;海外制造布局上,顺利完成阿根廷项目的建设与 投产、巴西制造基地项目等,同时提升波兰、印度海外生产基地的运营效率,并持续打造波 兰 Dressta 推土机产品“重载作业专家”的行业品牌形象;海外资金管理平台上,柳工机械香港 有限公司的成立与稳步运行,搭建了柳工全球资金运作的平台,为海外经
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