2014-600070-浙江富润:2014年年度报告(修订版).PDF
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1、.67 5,632,824,126.38 16.35 4,882,657,170.57 归属于上市公司股东 的净利润 137,122,842.21 134,538,094.59 1.92 117,345,983.58 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 123,986,227.60 115,296,398.92 7.54 104,257,587.89 经营活动产生的现金 流量净额 742,310,460.84 230,685,793.14 221.78 465,733,749.52 2014年末 2013年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2012年末 归属于上市公司股东 的净
2、资产 2,016,990,642.29 1,923,403,580.64 4.87 1,820,221,876.47 总资产 7,517,885,261.26 6,664,031,854.96 12.81 5,996,654,230.81 2014 年年度报告 5 / 150 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期 增减(%) 2012年 基本每股收益(元股) 0.38 0.37 2.70 0.32 稀释每股收益(元股) 0.38 0.37 2.70 0.32 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元股) 0.34 0.32 6.25 0
3、.29 加权平均净资产收益率(%) 6.96 7.19 减少0.23个百分点 6.35 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 6.29 6.16 增加0.13个百分点 5.64 二、二、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如 适用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 5,725,589.89 -1,369,472.31 7,727,574.96 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策
4、规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 12,249,783.30 11,958,666.25 8,514,408.26 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 1,113,291.21 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,275,071.04 -48,733.00 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一
5、控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 2014 年年度报告 6 / 150 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和
6、支出 1,387,040.05 16,404,801.48 -169,642.05 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 少数股东权益影响额 -2,285,149.41 -1,030,923.47 -563,799.91 所得税影响额 -3,940,649.22 -5,446,305.24 -3,484,703.78 合计 13,136,614.61 19,241,695.67 13,088,395.69 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 655,358.78 万元,较上
7、年同期增长 16.35%,实现利润总额 35,847.80 万元, 较上年同期增长 24.28%, 实现净利润 27,591.59 万元, 较上年同期增长 23.40%, 其中归属于母公司的净利润 13,712.28 万元,较上年同期增长 1.92%。 1、新市场、新产品开发工作 围绕汽车安全、节能、环保三大主题,公司在汽车零部件产品开发中取得一批关键技术与工 艺攻关新成果,新产品开发、新市场开拓成效显著。 汽车金属零部件初步掌握了高强钢热成型及其模具设计、制造技术,成功配套上汽通用、一 汽、北汽,实现热成型产品国产化;铝合金保险杠、门槛件产品成功进入宝马配套体系;保险杠、 防撞杆、车身辊压件
8、的试验能力得以完善,具备完整的铝合金保险杠焊接工艺技术。 2014年,汽车金属零部件研发中心向分子公司移交项目共计16个厂家,25个车型,77种144 件产品。汽车塑料零部件五层波纹管产品进入批量生产,SCR 管路及三维吹塑项目实现小批量供 货;全年共计开发新产品250余项,涉及产品900余种,市场销售业绩同比增长高达34%。市政管道 系统12种产品加长管件配套规格得以完善,PE 100RC 材料开发应用进入新阶段,大口径 PP 排水 管成功投放市场。 2、科技创新和品牌形象提升工作 科技创新体系日趋完善,品牌形象及行业地位不断提升。2014年公司被国家工信部、财政部 联合认定为“国家技术创新
9、示范企业”;公司中心实验室被国家工信部认定为“工业(汽车零部 件)产品质量控制和技术评价实验室”;热冲压成型技术研究项目入选兵器集团民品重大科技开 发项目,推荐参选国家工信部2015年强基工程专项指南;上海亚大汽车塑料制品有限公司被 认定为上海市企业技术中心;截止目前,公司拥有一个国家级企业技术中心、一个国家质量控制 与评价实验室、五个国家认可委认可的产品检测中心、七家省级技术中心、一个省级工程技术研 究中心和十七家高新技术企业,公司技术创新平台体系日趋完善;全年开展创新成果和项目205 2014 年年度报告 7 / 150 项,专利申请86项,授权80项;河北亚大汽车塑料制品有限公司6个项目
10、通过行业专家技术成果鉴 定。 3、市场区域化布局和项目建设情况 按照产品系列化、市场区域化发展战略,公司继续深入推进市场区域化布局,积极实施重点 项目能力建设。紧跟一汽大众、上海大众市场布局,分别在成都和湖南湘潭成立了两家子公司; 在天津成立一家子公司,以实现天津一汽丰田、保定长城天津公司本地化供货;为开拓一汽大众 及奥迪热成型市场,在长春成立一家合资子公司;为掌握热成型模具核心技术,提升竞争实力, 在上海成立一家合资子公司。目前公司分子公司总量共52家,广泛分布在全国各省市,国内市场 布局基本完成。 4、技改投资执行情况 2014年凌云股份第五届董事会第十三次会议通过资本性支出预算额度为64
11、,290万元,实际完 成投资51,477万元,预算完成率80.06%。 未完成投资预算主要因素是部分设备购置、工艺改造延 期实施,重庆、上海、柳州、成都、涿州等项目开工较晚,以及成都等项目未开工。 5、结构调整工作 公司加大产品结构优化力度,逐步向集成化、模块化、部件总成方向转变,重点向高强度、 轻量化方向发展;为满足经营发展需要,分别以现金向沈阳凌云、烟台凌云、江苏凌云恒晋、柳 州凌云、烟台凌云吉恩斯增资共计1.19亿元;完成沈阳分公司、烟台分公司、上海分公司、柳州 凌云柳江分公司注销等工作。 6、基础管理工作 (1)资金管理 2014年公司利用集团优势获取低于市场利率水平的贷款资金, 并通
12、过发行5亿元短期融资券、 10亿元中期票据拓展融资渠道,优化公司债务结构,降低财务风险。通过内部委贷的形式调剂、 盘活资金,保证公司持续发展和项目建设对资金的需求。 (2)实施精益战略,降本增效成果显著 全年完成精益项目34项;通过推进物资集中采购、外协加工等方式,努力节约采购成本;通 过加强资金集中管理,提高资金使用效率,内部调剂资金,节约财务费用;持续开展合理化建议 工作。 (3)全面风险管控能力不断加强 全年完成43家分子公司例行审计,通过对子公司总经理离任、工程审计、投资项目后评价等专 项审计以及专项检查等活动,提出审计整改意见,检查上年度审计整改情况,风险管控能力不断 加强。 (4)
13、深入开展安全隐患排查及质量管理 通过对公司本部组织各类安全检查,对驻外公司开展“飞行检查”和专项检查等,深入开展 安全隐患排查工作。通过开展质量提升专项活动,推动公司现场质量改善。 (5)稳步实施信息化建设工作 全年共实施4家新建公司 NC 系统建设,亚大塑料等子公司完成了生产制造及成本模块的推广 应用;NC 系统最终验收工作取得阶段性进展。 7、推进人才队伍建设 12家分子公司获凌云集团2011-2013 年度先进集体、60人获“先进个人”荣誉称号,8人被评 选为河北省“百名军工核心人才”;通过参加兵器集团校园招聘、保定电谷高层次人才招聘等方 式,广揽人才。 此外,积极推动全价值链体系化精益
14、管理战略,生产环境和现场秩序得到改善;发挥审计监 督职能,防控风险能力显著增强;通过采取了完善制度建设,转变工作作风,提升工作效率等一系 列得力举措,使公司运营管理更加规范,内控建设体系更加健全,运营质量进一步提升。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 6,553,587,810.67 5,632,824,126.38 16.35 2014 年年度报告 8 / 150 营业成本 5,263,079,214.30 4,573,660,455
15、.20 15.07 销售费用 318,693,007.35 293,262,010.87 8.67 管理费用 458,235,728.50 390,978,166.06 17.20 财务费用 154,873,128.73 112,197,848.91 38.04 经营活动产生的现金流量净额 742,310,460.84 230,685,793.14 221.78 投资活动产生的现金流量净额 -373,739,407.27 -464,469,190.58 - 筹资活动产生的现金流量净额 85,138,015.44 183,748,983.17 -53.67 研发支出 282,277,549.55
16、 235,951,919.97 19.63 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 营业收入本期金额为 655,358.78 万元,较上年金额 563,282.41 万元增加 16.35%,主要原因 是 2014 年公司通过加大研发力度,新产品、新市场销售取得较大的提高。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 (3)(3) 订单分析订单分析 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位:元 前五名客户合计销售金额 1
17、,428,200,857.63 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 21.79 (6)(6) 其他其他 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 汽车金属及塑 料零部件 原材料 2,575,230,916.36 67.80 2,061,487,041.18 67.90 24.92 人工工资 444,228,036.97 11.70 350,196,845.69 11.53 26.85 折旧 114,248,66
18、0.93 3.01 99,869,566.86 3.29 14.40 能源 71,252,450.98 1.88 57,249,602.25 1.89 24.46 外部加工及 工装费 423,224,013.60 11.14 336,067,622.59 11.07 25.93 2014 年年度报告 9 / 150 其他费用 170,153,366.48 4.47 131,381,276.58 4.32 29.51 塑料管道系统 原材料 1,095,558,158.55 92.19 1,202,429,850.58 92.78 -8.89 人工工资 26,480,987.93 2.23 24,
19、778,873.32 1.91 6.87 折旧 20,209,543.22 1.70 20,857,387.82 1.61 -3.11 能源 32,014,231.54 2.69 34,264,823.02 2.64 -6.57 外部加工费 6,398,696.75 0.54 5,270,368.69 0.41 21.41 其他费用 7,719,154.11 0.65 8,416,805.34 0.65 -8.29 其他 原材料 64,757,677.15 73.80 63,090,366.43 78.56 2.64 人工工资 10,713,798.42 12.21 9,191,475.31
20、11.45 16.56 折旧 3,253,169.58 3.71 2,697,018.22 3.36 20.62 能源 819,236.39 0.93 695,281.98 0.87 17.83 外部加工费 4,249,133.42 4.84 1,561,979.08 1.94 172.04 其他费用 3,954,288.78 4.51 3,066,824.48 3.82 28.94 公司其他产品外部加工费增加 172.04%, 主要原因是: 公司其他产品产能不足导致外协加工费增加。 (2)(2) 主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 前五名供应商合计采购金额 1,437,810,479.5
21、1 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) 29.23 (3)(3) 其他其他 4 4 费用费用 单位:元 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 销售费用 318,693,007.35 293,262,010.87 8.67 管理费用 458,235,728.50 390,978,166.06 17.20 财务费用 154,873,128.73 112,197,848.91 38.04 所得税费用 82,562,064.80 64,858,045.73 27.30 财务费用本期金额为 15,487.31 万元,较上期金额 11,219.78 万元增加 38.04%,主要原因: 随
22、着公司业务规模的扩大,带息负债增加;汇率变动导致汇兑损失增加。 5 5 研发支出研发支出 (1)(1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位:元 本期费用化研发支出 170,469,967.74 本期资本化研发支出 111,807,581.81 研发支出合计 282,277,549.55 研发支出总额占净资产比例(%) 9.63 研发支出总额占营业收入比例(%) 4.31 (2)(2) 情况说明情况说明 6 6 现金流现金流 单位:元 2014 年年度报告 10 / 150 项目 本期数 上年同期数 同比增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 742,310,460.84 230,685,793
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