2014-300395-菲利华:2014年年度报告(更新后).PDF
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1、年相 关公告(编号 2006-018)。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文 化大厦 A 座 11 层 签字会计师姓名 黄宾 魏汝翔 2014 年年度报告 6 / 112 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2014年 2013年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2012年 营业收入
2、 1,932,259,979.56 2,129,142,076.55 -9.25 2,245,546,469.98 归属于上市公司股东的 净利润 156,325,561.22 172,572,916.30 -9.41 158,532,737.72 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 152,164,147.57 157,693,129.74 -3.51 140,769,664.97 经营活动产生的现金流 量净额 -45,353,300.62 45,103,986.93 不适 用 -83,847,372.78 2014年末 2013年末 本期 末比 上年 同期 末增 减(% ) 2
3、012年末 归属于上市公司股东的 净资产 2,261,879,829.74 2,250,326,770.01 0.51 2,175,958,891.01 总资产 4,277,733,073.75 4,169,552,823.47 2.59 4,248,251,350.50 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2014年 2013年 本期比上年同期增减 (%) 2012年 基本每股收益(元股) 0.17 0.18 -5.56 0.17 稀释每股收益(元股) 0.17 0.18 -5.56 0.17 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元股) 0.16 0.17 -5.88
4、0.15 加权平均净资产收益率(%) 6.86 7.81 减少0.95个百分点 7.38 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.68 7.13 减少0.45个百分点 6.55 二、二、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2014 年年度报告 7 / 112 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东
5、的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 三、三、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2014 年金额 附注(如 适用) 2013 年金额 2012 年金额 非流动资产处置损益 -87,379.60 -320,015.94 -198,006.25 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 583,473.6
6、5 14,775,357.70 19,478,328.30 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 4,029,017.89 系无需 支付款项 收入 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同
7、公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2014 年年度报告 8 / 112 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 403,771.04 3,172,886.35 329,103.42 其他符合非经常性损益定义的损
8、 益项目 少数股东权益影响额 -80.00 -368.37 所得税影响额 -767,389.33 -2,748,441.55 -1,845,984.35 合计 4,161,413.65 14,879,786.56 17,763,072.75 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,全球经济复苏缓慢,市场需求依然疲软。美国发制品市场需求虽有所恢复,但 受消费结构和层次变化较大影响,公司的生产经营仍然面临较大的挑战和压力。面对错综复 杂的经济形势和新的市场环境, 公司经营层及全体员工在董事会的领导下,
9、 按照 “稳健经营, 稳中求进”的经营方针,着力调整产品结构,奋力开拓全球市场,强化内部管理,积极推进 转型升级,在严峻的市场环境下,确保了生产经营的平稳运行。报告期内,公司实现主营业 务收入1,932,259,979.56元, 同比下降 9.25%, 实现归属于上市公司股东的净利润156,325,561.22 元,同比下降 9.41%。 报告期,美国经济虽有所复苏,但受对经济复苏持续性担忧,以及美国政府削减退税影 响,美国中产阶级对消费依然持谨慎态度,发制品的消费仍以低值产品为主,高档产品的需 求尚未出现明显回升,公司对美国市场的销售仍面临较大的困难和压力。面对需求的变化, 公司及时调整产品
10、结构,推出性价比较高的系列产品,以顺应市场需求。低值产品的销售虽 然增长明显,但仍无法弥补高档产品销售下降对收入造成的影响。该市场全年实现销售收入 689,361,412.92元,同比下降 28.24%。 欧洲市场,由于受经济复苏乏力、欧元汇率下跌、居民可支配收入下降影响,市场需求 依然低迷,中低端产品走俏,高端产品销售不畅。面对消费结构的变化,欧洲销售子公司及 时调整营销策略,重新细分产品类别,向市场推出适销对路的产品。同时,加大品牌宣传力 度,采取多种促销手段,努力促进销售。该市场全年实现销售收入212,493,862.19元,同比下 降 7.55%。 非洲市场,面对通货膨胀的加剧、埃博拉
11、病毒的影响以及日趋激烈的市场竞争,公司通 过采取调整产品结构,压缩生产成本,开发新兴市场,加快人发产品推向市场速度,加大品 牌及新产品宣传推广力度, 大力推广非洲工厂竞品等措施, 保持了非洲市场销售的稳定增长。 该市场全年实现销售收入719,566,029.37元,同比增长 18.51%。 国内市场,继续以“创品牌、树形象、谋发展”为指导方针,积极拓展销售渠道,扩大 品牌影响力和美誉度,在国内零售百货业整体销售不景气的情况下,终端销售仍实现了两位 数的增长。营销渠道建设方面,在拓展传统销售渠道的同时,积极探索新的营销模式,调研 并开通了电商和沙龙销售渠道,Rebecca 和 Sleek 两个品
12、牌的天猫旗舰店分别于双十一、双 十二正式上线;品牌推广方面,充分利用平面媒体、户外广告、网络、电视等宣传平台,配 2014 年年度报告 9 / 112 合节日促销活动,取得了良好的效果,并通过与明星开展合作,积极参加纽约时装周、巴黎 时装周,以及在一线城市举办“假发艺术节”、“趋势发布会”等活动,持续引导着市场消 费,进一步提升了品牌的影响力和市场竞争力;售后服务方面,在为顾客提供统一、专业、 高效售后服务的同时,增加多种形式的会员活动,顾客忠诚度和满意度得到了有效的提升。 该市场全年实现销售收入 212,209,348.50 元,同比增长 10.25%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析
13、1 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,932,259,979.56 2,129,142,076.55 -9.25 营业成本 1,435,181,062.10 1,656,697,730.41 -13.37 销售费用 141,063,635.48 142,699,819.42 -1.15 管理费用 158,267,807.78 183,458,739.06 -13.73 财务费用 137,205,260.26 124,332,879.51 10.35 经营活动产生的现金流量
14、净额 -45,353,300.62 45,103,986.93 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -42,507,149.36 -70,109,842.32 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -156,620,124.49 -370,880,838.63 不适用 研发支出 46,827,922.60 65,375,116.17 -28.37 营业外收入 143,887,868.01 187,067,131.10 -23.08 2 2 收入收入 (1)(1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 报告期,公司实现营业收入比上年同期下降 9.25%,变化的主要影响因素是欧美市场
15、发制品 需求者消费信心没有完全得到恢复,行业景气度亦没有出现明显回升,加之市场消费结构发生较 大变化,低值产品畅销市场,高端产品销售不畅,致使欧美市场销售收入持续下滑,对公司整体 经营业绩产生了一定的负面影响。 (2)(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期,由于持续受欧美市场需求低迷和需求结构变换影响,公司工艺发条产品销量继续下 滑,对公司营业收入产生了较大影响,但由于化纤发条、化纤假发系列产品销售的持续增长,一 定程度上弥补了因工艺发条产品需求下降给公司带来的不利影响。 (3)(3) 订单分析订单分析 公司主要根据订单来组织生产,客户
16、及公司销售子公司一般按月或季度确定实际订单需求。 2014 年公司无重大订单未能交付的情况发生。 公司不存在来源于单个订单的收入占比超过公司 总收入的 50%的情形。 (4)(4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司全年开发新产品 1058 种,完成新产品产值约 6 亿元,占公司工业总产值约 32%。 (5)(5) 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例() 第一名 219,428,659.81 11.36 第二名 104,427,508.09 5.40 第三名 55,977,782.18 2.90 第四名
17、 50,775,903.48 2.63 第五名 43,530,806.49 2.25 合计 474,140,660.05 24.54 2014 年年度报告 10 / 112 3 3 成本成本 (1)(1) 成本分析表成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 工艺发条 直接材料 695,848,636.22 89.99 946,227,593.76 92.08 -26.46 工艺发条 直接人工 56,512,434.76 8.60 57,032,614.
18、53 5.55 -0.91 工艺发条 制造费用 20,867,638.04 3.17 24,354,467.82 2.37 -14.32 化纤发条 直接材料 129,867,174.15 45.72 106,510,051.88 47.05 21.93 化纤发条 直接人工 139,896,355.21 49.25 109,136,017.03 48.21 28.19 化纤发条 制造费用 14,266,134.07 5.03 10,730,236.90 4.74 32.95 人发假发 直接材料 107,086,662.81 71.24 109,389,458.70 69.65 -2.11 人发假
19、发 直接人工 36,596,983.64 24.35 40,080,674.60 25.52 -8.69 人发假发 制造费用 6,642,817.95 4.41 7,585,801.66 4.83 -12.43 化纤假发 直接材料 42,455,567.54 40.53 38,458,560.46 39.09 10.39 化纤假发 直接人工 52,554,289.69 50.17 49,713,764.65 50.53 5.71 化纤假发 制造费用 9,739,098.09 9.30 10,212,326.88 10.38 -4.63 教习头 直接材料 12,335,350.59 75.27
20、11,345,159.54 75.3 8.73 教习头 直接人工 2,894,874.30 17.66 2,987,709.35 19.83 -3.11 教习头 制造费用 1,158,331.83 7.07 733,744.05 4.87 57.87 阻燃纤维 直接材料 69,834,317.84 67.14 68,534,581.28 66.07 1.90 阻燃纤维 直接人工 2,701,224.00 2.60 2,568,067.50 2.48 5.19 阻燃纤维 制造费用 31,480,216.35 30.26 32,620,567.67 31.45 -3.50 (2)(2) 主要供应商
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