2016-600057-象屿股份:2016年年度报告.PDF
《2016-600057-象屿股份:2016年年度报告.PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2016-600057-象屿股份:2016年年度报告.PDF(212页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、开创性地提出了二代、三代、四代旅游门店,通过视 频、图片及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知,将传统意义上被动服务 的服务理念转变为主动、积极服务,大幅度提高了消费者满意度。 2、航食、铁路配餐业务 公司作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司,主要依托海航集团拥有的航空、 机场等资源,充分利用航空配餐的加工能力,发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势,逐 步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮行业(如铁路配餐、大型会展配餐)之中,从而有 效形成业务关系紧密、资源共享充分、集约效应充分发挥的业务模式。 (二)公司所处行业发展阶段、周期性及公司的行业地位 1、旅游行业 我国旅游业处于
2、黄金发展期,“十三五”规划将旅游发展规划纳入国务院部级协调会议讨 论和推进实施,国内将继续大力发展旅游业、全面凸显旅游业战略性支柱产业地位。旅游业 发展关乎民生,带动全局,是继汽车和房地产后,真正能够全民消费、全社会投资的大产业。 其中,我国出境游目前仍处于发展的初级阶段,客源相对集中在一线城市,以亚洲短途游为 主,购物是游客出境游第一需求,远途出国游客比重较小。 2015年全年接待国内外旅游人数超过41亿人次,旅游总收入达4.13万亿元。其中,国内 旅游人数达40亿人次,国内旅游收入达3.42万亿元,同比分别增长10.5%和13.1%,居民出游 率达到2.98次。全年接待入境旅游人数1.33
3、亿人次,实现国际旅游收入1136.5亿美元,同比分 别增长4.0%和7.8%;中国公民出境旅游人数达到1.2亿人次,旅游花费1045亿美元,同比分别 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 增长12.0%和16.7%(数据来源:“2016年1月29日-30日,全国旅游工作会议初步测算”)。在 入境旅游、国内旅游、出境旅游三足鼎立的市场格局中,出境旅游增长最快。 旅游业是国民经济的战略性产业,是国家大力支持发展的产业。在经济新常态下,旅游 业作为消费业的重要组成部分将继续在推动经济发展中发挥基础作用。出境旅游的发展主要 依托于国民经济的持续发展和居民生活水平的不断提高。目前
4、我国经济平稳快速增长,企业 经营形势较好,人均可支配收入不断增加,预计未来出境旅游将继续保持快速稳定增长态势, 周期性变化不明显。 公司通过信息化管理平台打造“一体化”运营模式,对旅游产品采购、研发、管理、销售、 服务等各个业务环节进行集成管理和高度“去中间化”,实现内部提升管理效率和降低决策成 本,外部缩短消费者与旅游资源距离,提升客户满意度与增强客户粘性,保障全产业链综合 运营模式的高效运作。全产业链综合运营模式的建立,使公司在出境游行业处于领先地位, 具备较强的竞争优势。 2、航食、铁路配餐行业 航食、铁路配餐服务于民航客运及铁路客运,其发展直接受到民航客运与铁路客运的影 响,而民航客运
5、及铁路客运仍处于快速发展的阶段。2015年全国民航完成运输总周转量850 亿吨公里, 旅客运输量4.4亿人次, 同比增长11.4%,2016年民航预期运输总周转量达953亿吨公 里,旅客运输量4.85亿人次,保持10.7%的增长比例。(数据来源:2016年全国民航工作会议, 中国民用航空局网站)2015年全国铁路投产高铁新线3306公里,完成旅客发送量25亿人次,连 续三年实现10%的增长,2016年将保持建设投资规模,在“四纵四横”骨架基础上,继续实施 一批条件成熟的高铁项目,预计将完成固定资产投资8000亿元,客运量同比增长10%。(数 据来源:2016年中国铁路总公司工作会议,交通运输部
6、网站) 作为国内首家以经营航空食品为主业的上市公司,公司经过多年深耕已经在航食及铁路 配餐行业形成一定的竞争优势。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内,公司完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大事项, 交易标的凯撒同盛(北京)投资有限公司 100%股权已于 2015 年 9 月 25 日变更至 公司名下,并于 2015 年第三季度报告起纳入公司合并报表范围。 固定资产 固定资产未发生重大变化。 无形资产 无形资产同比增加 46.32%,主要系 2015 年外购 TQ 在线客服
7、系统、用友软件子模 块、公司网站及手机 APP 等软件、跑酷游戏等非专利技术 3000 多万所致。 在建工程 在建工程未发生重大变化。 货币资金 货币资金同比增加 132.94%,主要系本期定向增发募集资金、银行借款增加及经营 性现金流增加所致。 应收票据 应收票据同比减少 100%,系期初应收票据本期全部收回所致。 应收账款 应收账款同比增加 42.02%,主要系销售增长所致。 预付款项 预付款项同比增加 51.65%,主要系预付机票、邮轮和酒店等款项增加所致。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 其他应收款 其他应收款同比增加 90.49%,主要系支付的航空公司及
8、房租押金等增加所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 固定资产 CAISSA Touristic (Group) AG 1,315,419.33 元 德国 0.07% 否 固定资产 Aberdeen Tours Inc. 42,172.69 元 美国 0.00% 否 固定资产 CAISSA DMC (US), INC. 46,144.11 元 美国 0.00% 否 无形资产 CAISSA Touristic (Group)
9、 AG 15,041.19 元 德国 0.00% 否 长期股权投 资 CAISSA Touristic (Group) AG 15,253,200 元 德国 0.00% 否 长期股权投 资 Aberdeen Tours Inc. 12,244,800 元 美国 0.00% 否 长期股权投 资 CAISSA DMC (US), INC. 307,300 元 美国 0.00% 否 其他情况说 明 境外长期股权投资已于合并时抵消。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 旅游业务 公司全子公司凯撒同盛(北京)投资有限公司经过多年经营,逐渐形成了出境游产品的全 产业链综合运营模式,具体而言,致力于打造全
10、球化的战略布局,在汉堡、慕尼黑、法兰克 福、巴黎、伦敦、洛杉矶等地拥有目的地旅游服务及管理公司,能够充分了解和挖掘当地旅 游资源,为消费者提供一流的旅游目的地服务;拥有丰富的旅游要素资源,与众多航空公司、 邮轮公司、国际酒店集团建立了合作关系,提高了公司对上游要素资源的掌控能力;通过对 旅游与生活的深入理解,在产品研发与专业运作领域具备较强的原创性,大幅领先于行业平 均水平,逐步拓展线上与线下销售渠道,开创性地提出了二代、三代及四代旅游门店,通过 视频、图片及旅游顾问的综合讲解为消费者提供全面的旅游产品认知,将传统意义上被动服 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 务的
11、服务理念转变为主动、积极服务,大幅度提高了消费者满意度。 食品业务 公司航空食品业务主要依托海航集团旗下航空、机场等资源,充分利用航空配餐的加工能 力,发挥航空配餐的高标准、流程化加工优势,逐步渗透到具有产业相关性的其他细分餐饮 行业(如铁路配餐)之中,从而有效形成业务关系紧密、资源共享充分的业务模式。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年,公司在加快拓展航空食品、铁路餐饮服务等原有业务的同时,完成了发行股份 购买资产并募集配套资金之重大资产重组事项,凯撒同盛成为公司的全资子公司,公司主营 业
12、务增加了出境游业务。 2015年度, 公司实现营业收入493,450万元, 较上年同比增长51.92%; 归属于上市公司股东的净利润20,579.71万元, 较上年同比增长129.72%;归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润7,197.49万元;基本每股收益0.2941元/股,较上年同比增长 53.34%。2015年,围绕公司年度经营计划,有序开展各项重点工作,现将2015年主要工作进 展情况说明如下: 1、完成重大资产重组 为抓住中国出境游快速发展的市场机遇,促进公司业务转型实现跨越式发展,2014年9 月, 公司股票停牌, 筹划重大资产重组事项; 2015年4月17日, 公司披露
13、重大资产重组报告书, 拟发行股份购买凯撒同盛100%股权同时募集配套资金;2015年9月18日,公司发行股份购买 资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易事项获得中国证监会批准;2015年9月25日, 公司完成凯撒同盛资产过户,凯撒同盛成为公司全资子纳入合并报表范围;2015年10月公司 正式更名为海航凯撒旅游集团股份有限公司,股票简称同时变更,经营范围增加旅游管理; 2015年11月10日,公司披露发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组实施情况报 告书暨新增股份上市公告书,标志着公司完成重大资产重组工作。 2、加快旅游业务发展 2015年,公司不断深化全产业链的商业模式,利用公司多年
14、积累下来的产品研发优势, 积极探索航旅结合,利用互联网技术与传统营销相结合的模式提升零售运营效率,取得了良 好的业绩。2015年,公司实现旅游服务收入4,259,283,126.73元,同比增长61.01%,服务总人 数535,316人,同比增长61%。 公司接待公民零售、公民批发、企业会奖游客人次较上年度的变化情况如下: 单位:万元 业务类别 2015年 2014年 同比 人数 金额 占比 人数 金额 占比 人数 金额 公民零售 327,282 298,734.69 70.14% 161,580 178,427.33 67.45% 103% 67% 公民批发 171,371 79,618.8
15、9 18.69% 100,065 55,384.07 20.94% 71% 44% 企业会奖 36,663 47,579.40 11.17% 24,927 30,728.79 11.62% 47% 55% 合计 535,316 425,932.99 100.00% 286,572 264,540.20 100.00% 87% 61% (1)加快航旅结合发展步伐,助推旅游业务快速增长 航空资源作为出行工具,是旅行社发展旅游业务尤其是出境游业务的核心资源之一,是 公司维持出境游业务快速发展必须掌控的核心上游资源。目前凯撒旅游已经与约60家航空公 司建立了密切合作关系,并在包机业务方面积累了大量的运
16、营经验。报告期内,公司以北京、 天津、广州、杭州、沈阳、西安、武汉、成都、贵州、三亚为口岸,与多家航空公司战略合 作,相继开通了北京-哥本哈根,北京-马尔代夫,北京-伯明翰,北京-大溪地,天津-东京, 杭州-马德里,杭州-大阪、杭州-冲绳、西安-冲绳、贵州-曼谷等共计26条国际旅游航线,超 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 过1100个架次,成为业内航旅结合的新典范。 (2)坚决推进全国一体化网络布局,不断创新服务升级 报告期内,公司持续完善直营零售体系全国网络布局战略,在浙江、江苏、福建、河南、 辽宁、广西等11个省份共新开分公司17家,全国新开门店92家;截止2
17、015年底,全国分公司达 到39家,门店达到175 家,全部“统一形象、统一管理、统一服务标准”,保持了国内零售体 系行业领先的地位。 在加大区域布局的同时,公司加强新型零售门店的研发以及功能的升级,不断为旅游消 费者打造多样化、多维度的旅游服务体验。继在行业内率先推出凯撒旅游体验店(即二代体 验店)后,2015年公司研发了三代店及四代店,其中三代体验店已经在北京地区落地经营, 四代门店即社区店也已对外发布,并将于2016年实施。 (3)积极开发主题旅游及高端旅游项目,同时实施旅游子品牌战略 报告期内,公司继续发挥产品研发的优势,推出了一系列以户外、游学、婚礼、美食、 体育等为主题的特色产品,
18、目的地覆盖包括英国、瑞士、美国、希腊、日本等多个国家,新 产品数量极大丰富;并成功推出滑雪旅游的子品牌“滑遍天下”,以及邮轮旅游子品牌“凯撒邮 轮”。2015年,公司积极拓展邮轮旅游业务,开发了母港-日韩邮轮产品,操作了国内第一个 环球世界86天的产品,成功地完成了3个航次的南极邮轮包船业务,为2016年邮轮业务扩大市 场占有率打下良好的基础。 报告期内,公司积极开发欧洲、南美等区域的高端旅游产品,成功推出大溪地、南美、 公务机旅行等高端旅游项目,如“巴尔干半岛13日探秘之旅”、“征服布道石北欧12日探索之 旅”、“决战欧洲之巅欧冠决赛意大利9日激情观赛之旅”等全新研发的产品以及北京直飞伯 明
19、翰、杭州直飞哥本哈根等大型包机项目。 报告期内,公司积极开发高端海岛旅游产品,在传统的普吉、马尔代夫、苏梅岛的基础 上,新增加大溪地、斐济、塞舌尔、马达加斯加等旅游产品,均取得了良好的市场效果。 (4)优化目的地资源管理,推动境外碎片化旅游资源的整合 目的地资源整合方面,在2014年底完成德国凯撒收购之后,公司快速整合欧洲地接及目 的地管理工作,开发了地接业务的信息化管理系统,提高了业务沟通的效率。公司积极推动 境外碎片化旅游资源的整合,推出了境外城际游、境外租车、境外景点门票的线上分销业务, 带动了公司度假业务的稳步增长。 3、继续拓展食品业务 2015年,公司继续拓展航空食品、铁路餐饮服务
20、业务,着手搭建食品业务管控平台公司 易食控股有限公司,坚持强化食品安全管理,创新营销模式,在市场竞争加剧的情况下, 成功承接广州东-潮汕线、长沙至贵阳段、长沙南至厦门北、广州南至合肥南动车线、海南西 环线动车线、兰州-乌鲁木齐、兰州-西宁、兰州-嘉峪关、兰州至中川线、南昌-福州、南昌- 贵阳、南昌-济南、郑州-开封、郑州-焦作线的餐饮服务业务,并成功竞标海南西环沿线各站 餐饮服务标的,全年实现食品业务收入6.19亿元,同比增长13.35%。其中,航空食品业务2015 全年配餐量达到2616.2万份,同比增长2%;实现收入5.33亿元,同比增长1%。铁路配餐业务 配餐量达到96.32万份,同比增
21、长53%;实现销售收入0.87亿元,同比增长59%。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 海航凯撒旅游集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,934,501,672.41 100% 3,248,151,959.56 100% 51.92% 分行业 航空配餐及服务 532,812,113.67 10.80% 492,058,951.88 15.15%
22、8.28% 铁路配餐及服务 86,659,300.26 1.76% 54,464,094.50 1.68% 59.11% 旅游服务 4,259,283,126.73 86.32% 2,645,401,951.29 81.44% 61.01% 物业租赁业务及其 他 55,747,131.75 1.13% 56,226,961.89 1.73% -0.85% 分产品 航空配餐及服务 532,812,113.67 10.80% 492,058,951.88 15.15% 8.28% 铁路配餐及服务 86,659,300.26 1.76% 54,464,094.50 1.68% 59.11% 旅游服务
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2016 600057 股份 年年 报告