【医疗】2020数字化医疗洞察报告-BCG+腾讯-2020.7-50页.pdf
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1、1 编织更美好的未来: 后疫情时期, 重塑更具可持续性的 时尚产业 2020年6月发布 i 全球大流行的新冠疫情,以及为了遏制其蔓延所实施的社会和经济封锁,为服装业、 鞋业和纺织业带来了前所未有的挑战。一方面,这场危机阻碍了行业内企业践行可持续 发展承诺,然而另一方面也要求这些企业加快推进可持续发展的行动进展,才能在后疫 情市场中具备竞争力。 新冠危机正在冲击全球经济以及广泛的时尚行业:零售业务暂时关闭;品牌正在适 应下降的消费者支出;因订单减少或取消,印度、孟加拉和中国等地的工人停薪待工。 预计仅在2020年这场危机就将造成时尚行业超30%的业务损失 1。 根据最近对可持续服装联盟(Sust
2、ainable Apparel Coalition)成员的调查,时尚品牌、零售商和制造商中,1/3的 决策者对新冠危机感到措手不及2。 从可持续原材料采购、 碳减排,到工人权利,这些曾经倍受该行业关注的头等大事, 已被置于次要考虑范围内企业正忙于应对短期经济困境。 但对主要利益相关者进行的调查,之前全球危机的相关研究,以及经济趋势和消费者信心分析都表明:如果时尚 行业因新冠疫情放弃可持续发展和与价值链伙伴的关系,可能会对自身造成无法挽回的伤害。虽然时尚行业的可持续 性在某些地区岌岌可危,但坚守可持续性的公司将在后疫情复苏期成为行业领导者。 如今,公司决策者和可持续发展专业人士需要切实可行的指导
3、,避免前功尽弃,并积极为不断变化的行业做好 准备: 保护关键资产以度过经济危机:时尚企业必须守住工人、员工、资本、价值链合作伙伴关系、渠道以及客户的 信任和支持。现在正是清理不必要复杂性和成本的好机会,以便为再次投资做好准备。 与供应商合作解决当前库存挑战:领导者将认识到在整个价值链中公开对话和建设性伙伴关系的重要性,共同 寻找解决方案,保护工人生计并维持信任。取消已完成的订单是最后选项,而未经协商或合作取消订单的做法 则不可接受。 将可持续性整合到企业整体复苏战略中:对实力雄厚的公司而言,危机后坚持可持续发展势在必行。行业领袖 将可持续发展作为后疫情时期的决策核心,而落后者则将之视为锦上添花
4、。 提高可持续性目标以及透明度:公司必须利用数字化、创新业务模式和端到端解决方案(其中透明度发挥核心 作用)为利益相关者评估和展示积极的环境和社会影响。 成功践行可持续发展计划和承诺的公司,在危机结束后将获得持久的商业优势,并将在新冠疫情之后重建更可持 续发展的时尚行业。 摘要 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 摘要i ii BCG与商界和社会领导者合作,应对最重要的挑战,并抓住最重大的机遇。成立于1963年, BCG是商业战略领域的先驱者。 如今,我们帮助客户实现全面转型激励变革、 推动组织成长、 发展竞争优势并促进利润增长。 要取得成功,组织必须融合数字和人的能力。
5、我们多元化的全球团队以深厚的行业、职能 专业知识,通过不同视角来激发变革。BCG通过领先的管理咨询、技术和设计、企业和数字项 目业务来提供解决方案和实现商业目标。在公司和客户组织的各个层级,我们采用独特的协作 模式产出结果从而帮助客户成功。 Catharina Martinez-Pardo、Javier Seara博士 Amina Razvi Jason Kibbey 科技公司Higg Co为消费品行业提供、实施和支持Higg Index配套服务。Higg Index配套 工具由可持续服装联盟开发,赋能各种规模的品牌、零售商和设备使其在可持续发展旅程中每 个阶段都可以准确衡量公司或产品的可持续
6、发展绩效并评分。Higg Index为企业提供了可进行 有意义改善的完整视角,以保护工厂的工人健康、当地社区以及环境。欲知详细信息,请访问 。 作者 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 作者 全行业组织可持续服装联盟(SAC)由250余家领先的服装、鞋类、纺织品、品牌、零售商、 供应商、服务提供商、行业协会、非营利组织、非政府组织和学术机构组成,致力于促进全球价 值链的社会正义并减少产品对环境的影响。通过多方利益相关者的参与,SAC力求引导行业实现 共同的可持续发展愿景。该愿景以衡量和评估服装、鞋类和纺织品可持续性绩效的通用方法为基 础,突出行动优先事项和技术创新机会。S
7、AC属于501(c)6类别的非营利组织,并在2011年 推出了开创性的Higg Index评估工具。欲知更多详细信息,请访问www.apparelcoalition.org。 iii 内容 i 摘要 ii 作者 1 第一节:新冠疫情前时尚行业可持续发展情况 3 第二节:新冠疫情中的时尚行业 7 第三节:新冠疫情对可持续发展的影响 8 第四节:针对新冠疫情三阶段对时尚行业的建议 18 结论 19 尾注 21 致谢 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 内容 1 新冠危机之前,雄心勃勃的可持续发展计划和承诺正成 为服装、鞋类和纺织行业在奢侈品、运动、快时尚和折扣零 售等细分领域
8、中的常态。整个行业在可持续发展上的努力包 含环境和社会两方面,包括水、碳、化学物质消耗,负责任 采购, 原材料利用和处置, 以及工人健康、 安全、 福利和补偿。 这些快速增长的可持续发展举措由许多重叠因素推动。 首先在过去十年中,消费者偏好发生了显著变化3,消费者在 选择服装时,对可持续发展的意识和兴趣增强4,对时尚品牌 在社会和环境责任方面的期望也提高了。近期消费者调查显 示,超过半数的消费者会选择更可持续的品牌,而非不可持 续的替代品5。年轻消费者尤其如此,他们希望品牌不仅能够 最大限度地减少气候变化的影响,并切实将可持续性和透明 度作为其品牌和产品战略重点。与此同时,员工方面的压力 也在
9、增加,大约有50%的20-35岁的员工更愿为他们认为可 持续的公司工作 6。气候变化使得时尚行业本身的商业模式也 变得脆弱,供应链受到自然灾害的威胁,原材料的供应和定 价也面临风险7。 因此许多时尚企业开始通过以下途径来实现可持续转 型:个人或集体的公开承诺;包括设计和制造在内的整体可 持续发展计划;提出可衡量的目标来不断改进未来十年间的 可持续实践。 这些目标通常包括碳减排、 可持续材料的使用、 改善社会和劳动力方面的实践以及循环经济模式(即一开始 就布局可回收和可调整材料用途的产品设计)8。 同时, 测量方面的力度也得到了提高, 并产生了更好效果。 根据标准化衡量品牌和制造商社会和环境影响
10、力的Higg Index 数据显示,参与单位的平均得分同比增长15%-19%9。这种由 指标驱动的方法让公司了解其环境、社会和公司治理产生的有 形价值。因此,投资者也会更频繁地要求公司获取ESG/可持 续资质,从而实现可持续业务投资价值及回报机会10。各国政 府也在跟进,推出责任通报和透明度等要求。法国、德国和欧 盟委员会以及经合组织等多边机构都发布了强制性的尽职调查 准则。 在这些趋势的助推下,行业的可持续发展在未来几年内都 会呈快速扩张之势 11。最近出现的服装初创企业正在进行令人 振奋的“纺织技术”创新,以开拓性方法颠覆几百年来的制造 实践。数十位投资者正在为这一初创企业生态构筑新的融资
11、基 础。在世界经济论坛等场合,可持续发展是全球议程上的重点 优先事项,并已成为高管决策和高层管理者交流的主要话题。 新冠疫情发生前,可持续性作为消费者、公司和投资者的重要 考虑因素,就已经展现出迅猛的发展势头。 新冠疫情前时尚行业的 可持续发展情况 第一节: 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 第一节 2 2编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 3 新冠疫情使服装、鞋类和纺织行业的可持续发展停 摆,企业也因应对新冠疫情而陷入困境。 根据国际货币基金组织(IMF)的数据,2020年可能 是自大萧条以来全球经济最糟的一年12。最初中国的疫情爆 发造成延迟和
12、封锁,扰乱了时尚行业的制造设施及供应链。 西方国家的禁闭令和临时安置令大量经济活动暂停。随着 病毒和相关封锁措施蔓延至更多国家,经济影响的范围 也扩大了。据预测,全球GDP将低于2020年计划的3 13。 3月,美国零售额暴跌8.7,是有史以来最大的月度降幅14。 而中国第一季度全国消费品零售额同比下降19 15。 新冠疫情中的 时尚行业 一月二月三月四月 平均1 法国 德国 意大利 西班牙 英国 美国 欧洲新冠疫情爆发 继旅游业后,时尚和奢侈品在所有消费品和服务中受 到的负面影响最大,原因在于零售店停业和消费者转向购 买必需品。 (相比之下,卫生保健产品和食品均呈现小幅 增长。)4月至5月,
13、全球时尚和奢侈品行业的销售额下降 了60-70,而美国零售和休闲类商店销售额下降了 44,德国52,印度78,巴西为59 16。使用网络 流量作为替代指标,与危机前的几个月相比,3月中旬的 交易量在法国、意大利、英国和西班牙骤降50 17。 第二节: 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 第二节 图1:相对每周网站流量减少,2020 v. 2019. 1 美国和五大欧洲国家的加权平均值,包括时尚、服装、奢侈品、珠宝、护肤品和化妆品。 来源:SimilarWeb;谷歌趋势;BCG分析。 4 一月 2020 二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 自2019年来 总降
14、幅 低范围 高范围 根据3月份进行的一次BCG分析,预计2020年剩余时 间,时尚和奢侈品市场销售额将至少下降28-38 18。半数 时尚和奢侈品行业高管认为,这场危机的影响将持续约 十二个月,他们的公司将无法完成危机爆发前的目标 19。 虽然在当前冲击缓解后,预计在线销售将继续增长,但杯 水车薪。在一个80左右依赖线下销售的市场中,长时 间的封锁和门店关闭将产生巨大影响。 因此,流动性和现金储备现已成为所有时尚企业(甚 至是那些财力雄厚公司)的头等大事。当前的应对措施 包括削减成本、员工休假、优化运营资金和推动销售(通 过打折或强化线上销售大量清理库存) 。对于许多品牌来 说,非必要支出已被
15、冻结或正在进行重新评估,并且很多 情况下都涉及可持续发展计划和团队。在可持续发展团队 处于暂时休假的状态时,有选择性地重新招聘或员工永 久离职会带来进展放缓的风险。 如果缺乏预算优先级规 划和相应领导力,时尚行业未来将可能面临巨大的知识 缺口。 全世界范围内,制造商都面临已完成和接近完成订单 被取消的情况,而这正在造成毁灭性连锁反应。根据对所 有主要生产地区的500多家工厂的调查,86的工厂受到 取消或暂停订单的影响。这带来的直接后果是:40的工 厂发薪困难,导致裁员和工厂倒闭。在世界上一些最贫穷 的国家,疫情带来的人员伤亡正进一步扩大,致使收入锐 减并威胁到价值链源头的食物、住房和安全。鉴于
16、纺织服 装制造业的增长在历史上是发展中国家经济成熟的根基, 纺织工厂关闭可能给这些国家的总体经济稳定和增长带来 破坏性的长期后果。 图2:预计新冠流行对2020年世界时尚和奢侈品销售额的影响 与2019年相比,2020全年时尚和奢侈品销售预计出现波动,从4月的59-68下降至12月的10-18。 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 第二节 5 同时,针对可持续发展初创公司的投资,在2020年 间可能面临更多不确定性。在2020年第一季度中,风投 资金急剧下降,降幅约20 20。处于成长阶段公司的融 资受到打击尤其大。大多数投资者认为新冠疫情将产生 负面影响(32)或部分负
17、面影响(36) 。尽管政府 资助的贷款计划能为某些企业救急,但预计许多初创企 业将没有足够资金来渡过这场危机。不幸的是,由于很 多融资缺口无法及时填补,时尚行业中的创新项目也遭 遇类似情景。 然而,并非所有消息都是坏消息。这场危机期间, 时尚行业中许多人都加倍努力,迅速应对疫情和公共卫 生需求。各品牌纷纷想尽办法来满足抗疫一线的个人防 护用品需求。例如,巴伯(Barbour)将生产设施调整为 制造医用服,米格里奥(Migrolio)代表意大利政府生 产免费口罩,路易威登(LVMH)利用其香水生产线生 产净手液。在工厂方面,福建莆田原先制造耐克和彪马 等品牌鞋类的10家运动鞋工厂,改为现在每天生
18、产超过 20万个呼吸面罩。考虑到各公司和整个行业所面临的压 力,此类努力尤其值得瞩目。 86% (部分)订单取消支付员工薪酬采购管理库存设计和研发其他 40% 35% 33% 21% 9% 由于我们的工厂无法运营,我们 客户的商店也已经关闭,现在的首要 任务是保持现金流。自疫情开始以来, 我们一直致力于满足员工的社会需求。 我们的设施也通过了必需的健康和安 全要求。” Nikhil Hirdaramani Hirdaramani Group总监 “ 图3:新冠危机对服装、鞋类和纺织品制造商日常活动的影响 取消订单将产生极大的直接影响并导致后续挑战。 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续
19、性的时尚产业 第二节 6 我们用来衡量业务健康的指标也应该包括衡 量地球的健康。我们所有人都必须加倍关注可持 续性,减少环境影响和增进社会正义。” Rick Ridgeway 巴塔哥尼亚 公民参与部副总裁 “ 6编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 7 新冠疫情后,鉴于预期的经济不确定性和消费者的高失业 率,品质和耐用性等因素将变得更加重要。还需要注意的是, 制造业实现环境转型的根本驱动力(即从长期来看,环境污染 和低效流程根本不可持续)将在当前危机中一直存在。就地 避难和隔离使人员流动和消费减少,也带来了修复环境的益 处从洛杉矶到威尼斯的空气都更清新,河道也恢复清澈, 从
20、中可一窥低碳未来的前景26。 尽管当前困难重重,但宏观趋势仍需要行业内采取坚决的 可持续发展行动。新冠疫情之后,时尚行业领导者将环境、社 会和采购等因素统一整合到核心业务实践中,以此重新定义可 持续企业,并将可持续性产品的开发作为创新领域。对整个行 业的期望,将围绕整条价值链各部分之间的更多协作,更公平 的伙伴关系和集体责任而重新设定。 新冠疫情不是退出可持续发展 的借口。不仅如此,可持续性将和 品质、耐用性并列成为产品的核心 优先要素。” Luis Casacuberta Mango妇女和儿童系列总经理 “ 当前,大多数服装和鞋类公司将重点放在上述紧迫业务 挑战上,其中制造、采购、库存管理和
21、订单履约是优先考虑 的问题21。但正如我们在上世纪所见,全球危机时期社会变革 在一直加速,并将可能成为企业的战略拐点。 1918年的大流感改变了个人卫生习惯和清洁习惯,增加 了洗衣和使用洗衣机的频率 22。第二次世界大战期间妇女参与 国内就业也改变了战后女性劳动力的性质23。2003年的卫生事 件SARS爆发后,因为许多人不敢外出,转向在线购物,带动 了零售消费方式的持久性变化24。相应地,新冠疫情后的复苏 将加速各行各业之前出现的趋势远程工作的普及、电子商 务和送货上门服务,以及各大品牌的使命及价值的重要性。 特别是对于服装、鞋类和纺织品行业而言,所有趋势都支 持将可持续发展作为对整个行业的
22、基本期望。早期迹象表明, 全球健康危机将增加消费者对有关信任、健康和集体利益产品 的总体需求,尤其是在食品营养以及美容时尚等被认为“与身 体紧密接触”的类别。随着消费者消费支出减少,并伴随着更 谨慎地消费,可持续性、公平工作条件和符合道德的供应链实 践将成为企业应满足的基本要求。 在新冠大流行期间,不同 国家/地区的消费者已经提高了对服装品牌的期望,并且积极 回应了品牌的以下行动:表现出社会责任,回馈需要帮助的社 区,并优先考虑环境可持续性25。 新冠疫情 对可持续发展的影响 第三节: 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 第三节 8 为渡过当前危机并在转型中的行业提前布局
23、商业优势, 公司应在以下三个阶段开展可持续发展项目: 短期:应对新冠疫情造成经济动荡所采取的应急措施。 中期:政府重新开放并稳定特定地区,并继续控制疫情 蔓延。 长期:政府、卫生机构和社区战胜疫情,各行业进入新 时期。 在每一阶段,那些积极采取综合可持续和稳定举措的 服装、鞋类和纺织企业都将从危机中重生。企业还能利用 这段时间重新思考并调整处理风险及延续业务的方式,在 环保和社会公益决策上尤其如此。 短期中期 重启治愈 长期 总病例数达到关键门槛 政府采取监督和控制措施 总病例数达到关键门槛 政府采取监督和控制措施 总病例数达到关键门槛 政府采取监督和控制措施 每国新增病例 病例数迅速增加 政
24、府采取严格隔离措施 新冠疫情三个阶段中的行业建议 第四节: 新冠疫情发展及其对时尚行业影响 编织更美好的未来:后疫情时期,重塑更具可持续性的时尚产业 第四节8 9 作为紧急举措的一部分,服装、鞋类和纺织公司的行 动重点是保护资产负债表和工人,包括公司员工和其他设 施工人的安全。根据对可持续服装联盟会员调查,有30 的时尚品牌、零售商和制造商对新冠危机感到措手不及, 现在需要付出大量计划外的努力来渡过这场危机 27。流动 性和现金储备是所有公司的头等大事。为了避免破产风 险,它们正在优化营运资本,利用融资工具来减轻短期财 务压力,并开始严格管理成本和员工结构。 由于维持运营所需要的现金,许多企业
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