华盈恒信—安兴纸业—客户助理.doc
《华盈恒信—安兴纸业—客户助理.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《华盈恒信—安兴纸业—客户助理.doc(12页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、2001年4月 深圳欣源晟科技有限公司 此报告供客户内部使用。未经远卓管理顾问书面 许可,其他机构不得擅自传阅、引用或复制。 机密 融资顾问计划书 汽车电动AMT融资项目 1 引言 2001年2月3月远卓管理顾问公司(下称“远卓”)与欣源晟科技有限公司( 下称“欣源晟”)创始股东之间就汽车电动AMT项目的发展进行了多次深入 而富有成效的沟通,欣源晟公司委托远卓作为顾问撰写商业计划书。现商 业计划书已经完成。 2001年3月欣源晟股东在基本认可远卓管理顾问所撰写的商业计划书的前提 下,有意继续委托远卓作为该项目排他性的项目融资顾问,由远卓管理顾 问在双方约定的时间内作为融资顾问参与项目融资过程,
2、并商定由远卓尽 快提供工作计划书,作为双方签订合同前的沟通基础,以便项目能尽早启 动。 本工作计划书便是在上述背景下撰写的。 本建议书作为双方讨论合同的基础 2 目录 本项目小组的人员组成 本项目的预算 本项目的操作要点及工作流程 本项目的项目目标、任务与进程 3 项目目标 为欣源晟的汽车电动AMT项目担任融资顾问 1.双方约定,项目融资的结束时间预设为6月末。 2.远卓管理顾问作为项目融资顾问参与从项目启动开始至预设的项 目结束的全过程(包括:目标投资者的征集;商务谈判;投资方 案设计)。 3.远卓管理顾问由于担任欣源晟公司的融资顾问,出于职业自律将 不能担当其他融资中介角色。但为促成该项目
3、的融资成功率,欣 源晟公司仍希望远卓管理顾问能提供客户关系方面的支持。 4 项目任务 远卓管理顾问认为,为完成本项目目标,可以将本项目任务设定为: 1.组建融资项目团队(两组,由欣源晟与远卓派员组成) 2.对目标投资者的搜索 3.整理和制作融资陈述 4.整理和制作向目标投资者发放的文件 5.以信件方式和电子邮件方式向目标客户发送融资文件,并以电话 方式确认(准备发送的对象以50为下限) 6.进行谈判准备(谈判程序、谈判要点、希望投资者提供资料的清 单) 7.汇集投资者对项目的看法和意向 8.集中有计划地面洽目标投资者,并进行推广 9.与有意向者进行商务谈判 10. 与意向确定者进行方案讨论、合
4、同起草以及其他 5 项目进程 根据本项目总进程的设定,远卓管理顾问建议将前述任 务的任务进程划分为三个阶段 2001年4月2001年5月2001年6月 搜索和征集备选投资者 文件、资料、程序准备 融资文件的传递和发送 融资文件发送确认跟踪 收集备选投资者的意见 反馈 如果反馈情况不好则再 发送一批融资文件 备选投资者分析和封闭 编制商业计划书介绍和 答疑时间表 与备选投资者商定时间表 深圳、上海两地接待准备 完成(产品展示、样车、 电脑投影、谈判团队培训 完成) 在深圳、上海两地在签订 保密协议的条件下向备选 投资者进行商业计划书的 介绍和项目答疑 与有意向的投资者进行第 一轮、第二轮商务谈判
5、 谈判总结并向股东们通报 情况 与仍然有意向的投资者进 行互访,沟通 融资意向的讨论 不同备选投资者的条件比 较和分析,确定重点目标 如融资顺利,草签项目投 资意向书 接受投资人的尽职调查 进入合同起草和合同条款 谈判 6 目录 本项目小组的人员组成 本项目的预算 本项目的操作要点及工作流程 本项目的项目目标、任务与进程 7 本项目的时间按项目进程的三个阶段展开,工作方式为按 两个层次的谈判小组分两个阶段进行 1414天天 50 50天天 20 20天天 向可能的投资来源发 送欣源晟项目的简单 资料(预设50家左右) ,与有意向者签订保 密协议并分发商业计 划书 与有反馈的投资商进 行第一轮的
6、商务谈判( 预设10家左右) 与有明确投资意向的 投资商进行深入的谈 判(预设3家左右) 时间安排 欣源晟、远卓顾问联合谈判小组 欣源晟、远卓 高层谈判小组 工作流程 成立谈判小组并 分发公司资料 收集反馈并 筛选投资商 第一轮谈判 使投资商看好项目前景 第二轮谈判 使公司价值和投资商的 价值取向的定位一致 签订商务合同 第三轮谈判 商务条款 谈判前的准备工作 成立谈判小组 深入了解项目的方方面面 调查有反馈的投资商的背景,在合适的时间要求投资商提供资料 了解投资商的成立时间,构成,资金实力,已投资项目等 了解战略投资商的战略投资的取向,包括投资的步骤和方向 了解金融投资商的投资意向 详细准备
7、欣源晟的所有材料 充分考虑投资商可能提问的方面并撰写标准陈述和问题解答 谈判技巧 对不同类型的投资商着重介绍项目的不同方面 对战略投资商主要介绍项目的推进步骤,技术的领先性等 对金融投资商主要介绍项目的市场前景和盈利前景 在不损害欣源晟发展和原始股东利益的前提下适当变通 在谈判过程中时刻注意投资商的反应,并做到随机应变。可利用休会的方 式在现场进行磋商后给予投资商确切的回答。 注重谈判后的总结工作,主要是总结谈判中取得的一致意见,下一轮谈判的 对象,时间及内容 把握谈判底线,在非原则性问题上可以作某些让步 工作流程(一)分发公司资料 选择可能的投资商 与汽车行业相关的投资商 纯粹的风险投资商
8、机构投资者(如:基金,券商) 分发项目简版文件 邮寄 E-mail 传真 工作流程(二) 收集反馈并筛选投资商 收集反馈资料 定期向投资商询问 等待投资商的反馈 将投资商分类 按投资额大小分:大额投资商和小额投资商 按投资目的分:战略投资商和金融投资商 筛选投资商并制定谈判对策 调查投资商的背景资料并选出拟谈判的对象 对不同的投资商采取不同的谈判方式和内容 对不同的投资额分配不同的股权结构 对不同类型的投资商选用不同的谈判内容 工作流程(三) 第一轮谈判 目的:使投资商对项目的前景充满信心 谈判步骤: 签订保密协议 介绍商业计划书的路演版 介绍技术 样车展示 谈判总结:谈判的结论,下一轮的谈判
9、对象,重点和时间 工作流程(四) 第二轮谈判 目的:使投资商的战略(或价值)取向和公司的战略(或价值)定位达成一致 谈判步骤: 对战略投资商深入介绍公司产品的技术领先性,市场前景及公司的战略 走向 向金融投资商深入介绍公司产品的市场前景和盈利前景 谈判总结: 谈判的结论,下一轮的谈判重点和时间 工作流程(五) 签订投资意向书 目的:以文件的方式确定双方前期谈判的成果(包括共识和分歧),并确证投 资商有继续谈判的意向,同时提示双方继续谈判的进程、主要议题和程 序。 意向书内容: 双方的态度和诚意 双方的共识和分歧 双方对后续谈判主要议题的约定 双方对后续谈判人员的约定 双方对后续谈判时间进程的约
10、定 工作流程(六) 接受投资商的尽职调查 目的:投资商为充分了解被投资人的现状并证实被投资人的融资计划和自我 介绍,一般都会要求被投资人接受尽职调查(调查者一般是一个由会 计师、律师、投资经理共同组成的小组)。 对策:公开(除核心机密外)、有礼有节、诚实 接待人:谈判小组以及欣源晟高层管理人员 工作流程(七) 第三轮谈判 目的:就商务条款的细则达成一致 谈判步骤: 讨论公司的估价 讨论投资额所占的股份(包括回购创业者的股份) 讨论资金的进入方式及分配问题 讨论合同细则 工作流程(八) 起草合同并就合同条款进行谈判 就备选投资商可能的合同细则进行内部讨论 确定投资商间的优先级 根据与备选投资商之
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 华盈恒信 安兴纸业 客户 助理