2001-600350-山东高速：山东基建2001年年度报告.PDF

额计提了长期股 权投资减值准备300万元。 3、谋求发展突破 对如何实现公司主营业务收入的增长方面，公司一直在通过各种努力设法推进，但限于公 司现状，报告期内尚未能取得进展。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,771,418.06 15,559,935.52 -30.77 营业成本 6,079,778.70 11,273,595.05 -46.07 管理费用 5,529,916.41 6,294,435.84 -12.15 财务费用 -66,485.10 1,251,016.50 -105.31 经营活动产生的现金流量净额 1,848,387.86 8,936,264.79 -79.32 投资活动产生的现金流量净额 1,830,509.27 10,521,743.75 -82.60 筹资活动产生的现金流量净额 - -22,074,133.69 100.00 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 本报告期公司营业收入比上年同期减少 30.77％， 主要是公司上年度出售大丰生物性资产实 现收入 492.92 万元，今年未有相关营业收入。 (2) 主要销售客户的情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（%） 利乐食品机械(上海)有限公司 3,101,954.40 28.80 上海奕恒网络科技有限公司 2,686,716.91 24.94 利乐包装(昆山)有限公司 2,510,210.88 23.30 江苏省大丰海洋经济综合开发区管理委员会 1,500,000.00 13.93 利乐贸易（上海）有限公司 869,143.44 8.07 合计 10,668,025.63 99.04 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 10 3、成本 (1) 成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 木制品 采购成本 2,390,038.70 39.31 2,323,184.80 20.61 2.88 租赁 房租成本 3,689,740.00 60.69 3,701,429.85 32.83 -0.32 生物性资产 采购成本 - - 5,248,980.40 46.56 -100.00 分产品情况分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 木制品 采购成本 2,390,038.70 39.31 2,323,184.80 20.61 2.88 租赁 房租成本 3,689,740.00 60.69 3,701,429.85 32.83 -0.32 生物性资产 采购成本 - - 5,248,980.40 46.56 -100.00 (2) 主要供应商情况 报告期内， 公司前五名供应商合计的采购金额为 2,291,294.24 元， 占年度采购总额的 100%。 (3) 费用 单位:元 币种:人民币 项目 2013 年 2012 年 比上年增减(%) 管理费用 5,529,916.41 6,294,435.84 -12.15 财务费用 -66,485.10 1,251,016.50 -105.31 所得税费用 -0.01 -4,555.29 100.00 变动原因说明： 1、财务费用比上年同期减少 105.31％，主要是上年度偿还了银行借款 1,500 万元，本年度 无利息支出所致。 2、所得税费用比上年同期增加 100.00%，主要是上年度冲回了以前年度多计提的所得税费 用所致。 4、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 2013年 2012年 增减幅度(%) 经营活动产生的现金流量净额 1,848,387.86 8,936,264.79 -79.32 投资活动产生的现金流量净额 1,830,509.27 10,521,743.75 -82.60 筹资活动产生的现金流量净额 - -22,074,133.69 100.00 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 11 变动原因说明： 1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 79.32％，主要是上年度出售大丰生物性 资产收到现金 492.92 万元，而本年未发生相应业务，以及本年度支付往来款项同比增加所致。 2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 82.60％，主要是本年度购买厦门国际银 行人民币“步步为赢”结构性存款产品支付现金 1,000 万元所致。 3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 100％，主要是上年度偿还了汇丽集团借 款以及银行利息，而本年未发生所致。 5、其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 币种:人民币 项目名称 2013 年度 2012 年度 变动金额 变动幅度 情况说明 营业收入 10,771,418.06 15,559,935.52 -4,788,517.46 -30.77% 2012年度公司出售了在江苏 大丰地区林地租赁权及生物 性资产，其中出售的生物性 资产 493 万元计入当年主营 业务收入。 财务费用 -66,485.10 1,251,016.50 -1,317,501.60 -105.31% 本年度无利息支出所致。 资产减值损失 6,473,444.66 126,380.08 6,347,064.58 5,022.20% 2013年度未能收回出售林地 租赁权尾款而计提了坏账准 备 325 万元；对工业欧亚公 司 13%的股权全额计提了长 期股权投资减值准备 300 万 元。 投资收益 2,423,705.37 3,734,890.33 -1,311,184.96 -35.11% 联营企业汇丽涂料公司净利 润同比减少所致。 营业外收入 9,858.80 3,999,952.85 -3,990,094.05 -99.75% 2012年度公司出售了林地租 赁权获得营业外收入 399 万 元。 营业外支出 2,701,337.00 21,249.26 2,680,087.74 12,612.62% 因房屋租赁合同纠纷案件产 生营业外支出 270 万元。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年度公司经营计划目标：营业收入 1200 万元，费用控制在 580 万元以内，其他各项 经营指标不低于 2012 年。 2013 年度公司实际营业收入 1077.14 万元，营业收入未达目标的主要原因是地板贸易业务 收入低于预期。公司本年度之所以出现亏损是因为大丰资产清理未能达成目标，再加上 2013 年 度未能收回出售林地租赁权尾款而计提了坏账准备 325 万元、对工业欧亚公司 13%股权全额计 提了长期股权投资减值准备 300 万元以及因房屋租赁合同纠纷案件产生营业外支出 270 万元。 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 12 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 木制品 2,778,409.24 2,390,038.70 13.98 5.33 2.88 增加 2.05 个 百分点 租赁 7,993,008.82 3,689,740.00 53.84 - -0.32 增加 0.15 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减（%） 木制品 2,778,409.24 2,390,038.70 13.98 5.33 2.88 增加 2.05 个 百分点 租赁 7,993,008.82 3,689,740.00 53.84 - -0.32 增加 0.15 个 百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 10,771,418.06 -30.77 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 5,120,363.77 6.46 1,441,466.64 1.68 255.22 应收账款 870,909.10 1.10 584,370.83 0.68 49.03 预付款项 52,153.45 0.07 139,681.51 0.16 -62.66 其他应收款 11,869,875.62 14.99 26,727,750.02 31.20 -55.59 存货 9,614.28 0.01 13,887.29 0.02 -30.77 其他流动资产 10,000,000.00 12.63 - - - 长期股权投资 16,457,757.27 20.78 17,260,924.13 20.15 -4.65 投资性房地产 20,170,386.44 25.47 23,860,126.44 27.85 -15.46 固定资产 2,359,969.13 2.98 2,701,628.07 3.15 -12.65 无形资产 12,292,950.61 15.52 12,947,108.65 15.11 -5.05 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 13 应付账款 4,664,141.22 5.89 4,127,689.62 4.82 13.00 预收款项 3,219,374.41 4.06 3,265,141.25 3.81 -1.40 应交税费 7,084,219.60 8.94 7,172,733.25 8.37 -1.23 其他应付款 9,642,286.18 12.17 8,573,986.84 10.01 12.46 递延所得税负债 1,027,276.13 1.30 1,027,276.13 1.20 - 变动原因说明： 1) 货币资金比上年期末增加 255.22%，主要是本年度收到大丰海港集团支付的林地租赁 权部分款项所致。 2) 应收账款比上年期末增加 49.03%，主要是因为地板贸易业务增加了应收货款所致。 3) 预付款项比上年期末减少 62.66%，主要是三年以上的预付款项转入其他应收款并全额 计提坏账准备所致。 4) 其他应收款比上年期末减少 55.59%，主要是本年度收到大丰海港集团支付的林地租赁 权部分款项所致。 5) 存货比上年期末减少 30.77%，主要是汇丽地板公司库存商品减少所致。 6) 其他流动资产期末数为 1,000 万元，系公司购买的厦门国际银行人民币“步步为赢” 结构性存款理财产品。 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1、、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 是否关 联交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 中国民生 银行股份 有限公司 人民币结 构性存款 D-2 款 1,000 2013 年 6 月 13 日 2013 年 7 月 23 日 4.56 1,000 4.56 是 否 否 自有资金 厦门国际 银行股份 有限公司 人民币"步 步为赢"结 构性存款 产品 1,100 2013 年 8 月 16 日 2013年12 月 23 日 18.13 1,100 18.13 是 否 否 自有资金 厦门国际 银行股份 有限公司 人民币"步 步为赢"结 构性存款 产品 1,000 2013年12 月 31 日 2014 年 3 月 11 日 11.28 － － 是 否 否 自有资金 1、2013 年 6 月 13 日，公司购买民生银行“人民币结构性存款 D-2 款”理财产品 1000 万 元，期限 40 天，预期最高年化收益率为 4.1% ，实际获得收益 4.56 万元。公司已于 2013 年 7 月 24 日收到委托理财的本金和收益。 2、 2013 年8月16日， 公司购买厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款理财产品1100 万元，期限 129 天，预期最高年化收益率为 4.6%，实际获得收益 18.13 万元。公司已于 2013 年 12 月 24 日收到委托理财的本金和收益。 上海汇丽建材股份有限公司 2013 年年度报告 14 3、2013 年 12 月 31 日，公司购买厦门国际银行人民币“步步为赢”结构性存款理财产品 1000 万元，期限 70 天，预期最高年化收益率为 5.8%，至本报告期末尚未到期。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、、募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3、、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 (1)上海中远汇丽建材有限公司 公司持有中远汇丽公司 90%的股权，该公司注册资本 11,245 万元，主要经营化学建材、装 饰材料及配套建筑五金、房地产开发。截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 8,486.27 万元， 净资产 3,340.09 万元；2013 年度实现营业收入 150 万元，营业利润-320.19 万元，净利润-590.19 万元。本年度净利润同比减少的主要原因是对工业欧亚公司 13%的股权全额计提了长期股权投 资减值准备 300 万元以及因房屋租赁合同纠纷案件产生营业外支出 270 万元。 (2)上海汇丽地板制品有限公司 公司持有汇丽地板公司 100%的股权， 该公司注册资本 9,502.54 万元， 主要经营各种规格的 耐磨、贴面企口地板、层压板制品以及与之配套产品、房屋租赁、货物及技术的进出口业务。 截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,735.28 万元，净资产-7,712.70 万元；2013 年度实现 营业收入 925.97 万元，营业利润 127.67 万元，净利润 128.46 万元。公司上年度偿还了银行借 款，本年无利息支出，实现净利润同比增加。 (3)上海汇丽涂料有限公司 公司持有汇丽涂料公司 37.5%的股权，该公司注册资本 2,400 万元，主要经营水性涂料、油 性涂料、防火阻燃材料、防水材料的制造、加工、销售，化工产品（除危险品）的批发、零售。 截止 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 11,099.69 万元，净资产 4,373.77 万元；2013 年度实现 营业收入 10,504.90 万元，营业利润 399.39 万元，净利润 585.82 万元。公司实现了营业收入与 营业利润的双增长，但因本年度无溶剂类产品的搬迁补偿收入，故净利润同比减少。 4、、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 展望 2014 年，土地制度、财税制度改革将进一步推进，房产税等相关长效机制有望逐步确 立，但受以城镇化为代表的政策红利和以单独二孩为代表的人口红利等积极因素影响，房地产 行业不会产生快速而剧烈的波动，在一线城市仍会有较好的发展前景。 作为房地产下游行业的建材企业，也将受上述趋势的影响，各建材企业均希望通过创新、 增加在工程市场的订单、和大型房地产企业建立战略联盟等方式来提高℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯 恒中心 B、E 座 3 层 吕晓峰、邱荣辉 2014 年 2 月 19 日至 2015 年 10 月 8 日 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 胡涛、陈家茂 2015 年 10 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼 胡涛、陈家茂 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 1,888,861,160.97 1,088,192,851.22 73.58% 805,391,015.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 167,951,055.82 117,011,557.60 43.53% 96,630,043.11 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 165,041,427.89 117,369,388.82 40.62% 95,862,226.71 经营活动产生的现金流量净额 （元） -137,327,609.08 -191,839,795.53 28.42% -31,497,157.56 基本每股收益（元/股） 0.52 0.37 40.54% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.37 37.84% 0.34 加权平均净资产收益率 19.87% 17.74% 上升 2.13 个百分点 25.58% 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 3,635,664,557.80 1,913,494,513.20 90.00% 1,204,604,975.51 归属于上市公司股东的净资产 （元） 958,678,462.57 753,149,284.45 27.29% 426,137,726.85 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 222,395,643.10 419,939,596.97 476,803,265.85 769,722,655.05 归属于上市公司股东的净利润 23,559,365.01 46,530,954.91 47,093,870.31 50,766,865.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 22,673,761.41 46,532,188.32 46,241,323.94 49,594,154.22 经营活动产生的现金流量净额 -71,217,941.93 -30,958,272.56 -117,471,509.12 82,320,114.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -100,558.82 -78,442.14 -26,521.01 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,765,232.22 994,700.00 826,717.00 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -245,645.37 -1,347,897.38 88,225.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 507,490.49 -73,808.30 120,604.95 少数股东权益影响额（税后） 1,909.61 合计 2,909,627.93 -357,831.22 767,816.40 -- 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期内主营业务介绍 1、报告期内主营业务介绍 报告期内，公司在稳健发展原有园林主业的基础上，加快转型升级步伐，并提出“二次创业”的战略 目标：致力于成长为“美丽生活创造者——生态环境与文化旅游运营商”。报告期内，公司全资收购了恒 润科技，打开了进军文化旅游板块的步伐，未来，公司将在稳健发展园林业务的同时，以文化创意基因作 为嫁接通路， 以文化旅游作为新战略切入点， 积极调配多方资源通过外延式合作或并购整合新产业新机会， 谋求公司自主品牌在消费潜力更为巨大的终端消费市场的价值变现。 园林板块业务：历经17年积淀与发展，公司已奠定了在生态园林领域的行业领先地位，并通过生态园 林全产业链覆盖来不断夯实及丰富自有品牌的生态内涵，取得了“城市园林绿化一级、风景园林工程设计 专项甲级”等在内的多项专业资质，拥有集苗木产销、景观规划设计、园林工程施工及绿化养护的全产业 链集成运营能力，形成了“华北、华西、华东、华南、华中”五大区域运营中心、十余家分公司的业务布 局。公司凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设，树立了 良好的企业品牌形象和领先的行业竞争地位。 文化旅游板块业务：公司对接资本市场后，借鉴资本市场的资源平台优势，在报告期内，积极整合优 质资源并购了恒润科技， 推动及加速文化旅游领域的业务拓展。 恒润科技是具备文化创意基因的优质资源， 是涵盖了“创意设计、影视文化、主题高科技文化产品及VR、IP文化创意项目投资运营”的全产业链产业 集群，可为用户提供各类高科技创意数字互动娱乐体验整体解决方案（虚拟现实）。公司通过将生态环境 传统主业优势与恒润科技的文化创意资源有机融合，借助恒润科技主题娱乐内容体验定制能力，使公司比 传统园林企业更具人文体验定制能力，比传统旅游企业更擅于生态环境的塑造。两者的结合发挥了其相融 共生的业务及战略协同作用，提升了公司的整体价值。随着公司发展战略的持续践行，文化创意愈加凸显 其战略支撑作用，将是决定公司战略发展的核心因素。 报告期内，公司实现总营业收入188,886.12万元，较上年同期108,819.29万元增长73.58%；实现利润 总额20,279.24万元，比上年同期14,080.54万元增长44.02%，实现归属于母公司股东的净利润16,795.11 万元，较上年同期11,701.16万元增长43.53%。其中，公司园林业务取得了稳步上升的良好成绩，实现园 林业务板块营业收入174,953.97万元；公司文化创意业务板块对公司整体业绩贡献效果明显，实现营业收 入13,932.14万元，未来，随着公司对文化创意、文化旅游等新型板块的持续投入，该业务板块与园林板 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 块的协同作用对业绩产生的积极影响将会逐步突显。 2、行业发展情况 2、行业发展情况 近年来，在城市化进程不断推进的背景下，城市居住舒适感和房地产消费水平升级的要求刺激了园林 绿化率不断上升，同时，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府在城市建 设中重视园林的营造，这都为生态园林行业进入高速发展通道提供了有利的条件。但由于园林行业存在资 金密集型特征、劳动密集型向知识密集型和技术密集型过渡特征、周期性特征等特点，同时，受行业本身 的限制和发展趋势影响，行业竞争尤为激烈，对园林企业的运作管理面临巨大的挑战。公司全资子公司恒 润科技主营的主题数字体验业务属于文化创意行业的新兴领域， 技术壁垒较高， 行业前景及发展空间巨大。 面对宏观经济及行业特点等外部因素的影响，公司将继续加强内部管理流程，加强总部监管平台加区域运 营中心的管理模式建设，完善发展战略规划及发展目标，加大对新型产业的投入，加速推动转型升级，鼓 励全员创新思维，以提升公司整体核心竞争力，确保公司的市场竞争优势，达到预期战略目标。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期内收购恒润科技 100%股权 固定资产 较上期增长 66.83%，主要系合并恒润科技固定资产所致 无形资产 较上期增长 1987.71%，主要系合并恒润科技无形资产所致 在建工程 较上期增长 100%，主要系合并恒润科技在建工程所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、专业能力优势：业务规模与质量奠定行业地位、专业能力优势：业务规模与质量奠定行业地位 历经17年积淀与发展，公司已奠定了在生态园林领域的行业领先地位，并通过生态园林全产业链覆盖 来不断夯实及丰富自有品牌的生态内涵，取得了“城市园林绿化一级、风景园林工程设计专项甲级”等在 内的多类型高等级专业资质，拥有集苗木产销、景观规划设计、园林工程施工及绿化养护的全产业链集成 运营能力，形成了“华北、华西、华东、华南、华中”五大区域运营中心、十余家分公司的业务布局。公 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 司凭借着良好的服务水平、优质的工程质量、高效的运营管理能力和持续的品牌文化建设，树立了良好的 企业品牌形象和领先的行业竞争地位。 2、产业方向优势：产业快速转型升级推动原有业务突破瓶颈、产业方向优势：产业快速转型升级推动原有业务突破瓶颈 通过借助资本市场的良好资源优势与平台，公司在实现了在原有园林业务快速增长、业绩稳健的提升 的基础上，积极整合优质资源并购了恒润科技，推动及加速文化旅游领域的业务拓展。公司通过将生态环 境传统主业优势与恒润科技的文化创意资源禀赋有机融合，发挥了其相融共生的业务及战略协同作用，同 时积极探索在管理、资金、资源等方面的整合，提升了公司的整体价值。随着公司发展战略的持续践行， 文化创意愈加凸显其战略支撑作用，将是决定公司战略发展的核心因素。 3、人才战略优势：人才理念促进岭南持续发展、人才战略优势：人才理念促进岭南持续发展 公司一直秉承着“唯才是举，海纳百川”的人才理念，不仅在园林工程、景观设计、工程施工、绿化 养护的专业队伍上保持着专业深度，更加注重各类人才梯队的建设，不断拓展不同人才专业领域的幅度， 注重引进和培养多元化、复合型的人才梯队。公司全力为员工打造良好的事业平台，提供广阔的发展空间 和具有行业竞争力的薪酬福利待遇，营造良好的企业文化氛围。报告期内，公司股票期权激励计划首期授 予实施完毕，公司的核心人才队伍与公司发展紧密相连、利益共享，为企业的健康可持续发展奠定了坚实 基础。 4、管理模式优势：区域化建设成效凸显，推动岭南高速增长、管理模式优势：区域化建设成效凸显，推动岭南高速增长 在公司战略布局的实施中，区域化建设作为“二次创业”的重要引擎，不断加强和完善区域化建设， 注重主业深耕细作式的发展模式。公司总部将建设成为管理型、资源型、平台型集团中心，各区域将发展 成为公司的业务中心、生产中心和利润中心。华北、华东、华南、华西和华中五大区域经营能力的快速提 升，为公司后续进一步飞跃式发展打下了坚实基础。 5、资本运作优势：资本平台助力岭南快速发展、资本运作优势：资本平台助力岭南快速发展 上市以来，公司加快资本运作步伐，通过成立相关产业基金和多渠道融资，借助外部专业资源力量， 为公司实现战略转型和快速发展提供了坚实的资金保障。 6、品牌形象优势：社会认可度高、品牌形象优势：社会认可度高 公司致力于打造为“美丽生活创造者——生态环境与文化旅游运营商”，一直注重企业信誉和工程质 量，全力推行品牌战略，坚持以客户为中心，快速响应客户需求，持续为客户提供高品质的服务，创造长 期价值，多个项目先后荣获省市级及国家级大奖，公司也非常注重知识产权的累积，持续加强对研发及创 新的投入，获得多项发明专利及实用新型专利。同时，公司并购的恒润科技也具备良好的竞争优势及行业 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 领先地位优势，提升了公司整体的核心竞争力与品牌形象。 岭南园林股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，在新的宏观政策及激烈的业内竞争的格局下，公司管理层在挑战与机遇并存的外部条件驱动 下，根据公司制定的发展战略、经营目标及提出“二次创业”的战略目标：致力于成长为“美丽生活创造 者——生态环境与文化旅游运营商”，顺利完成了年度各项既定的经营目标计划，实现了产值与利润双增 长，生态园林主业与文化旅游产业板块均步入了良性发展周期。未来，公司在稳健发展现有生态园林业务 的同时，以文化创意基因作为嫁接通路，以文化旅游作为新战略切入点，积极调配多方资源通过内增式发 展、外延式合作或并购整合新产业新机会，将公司打造成一个资源整合平台的同时，谋求公司自主品牌在 消费潜力更为巨大的终端消费市场的价值变观。 报告期内，公司顺利完成重大资产重组并购了恒润科技，推动及加