铝材生产加工项目行业调研市场分析报告.docx
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1、泓域咨询/年产xx套辐照加速器项目行业调研市场分析报告年产xx套辐照加速器项目行业调研市场分析报告行业调研及投资分析年产xx套辐照加速器项目行业调研市场分析报告目录第一章 宏观环境分析第二章 区域内行业发展形势分析第三章 重点企业调研分析第四章 重点投资项目分析第五章 总结及展望第一章 宏观环境分析一、产业背景分析据估计,我国目前对外从事辐照加工的单位约有300家左右,钴源占比较高,约170家,加速器(中低能为主)略小,约110家,从事灭菌的高能加速器所占的比例更小,大约20家,而且区域非常集中,主要集中在长三角、珠三角、京津唐和山东半岛地区。目前来看,我国辐照加速器行业上市公司较少,但行业内
2、仅有的上市公司中广核技、蓝孚高能等的电子加速器业务具有很强的代表性,在业内属于领先水平。因此,通过对这两家上市公司的盈利水平分析可以以小见大来窥探整个电子加速器行业的盈利状况。以产品毛利率来看,2016-2018年,中广核技以及蓝孚高能的毛利率水平都维持在较高水平,我国辐照加速器行业领先企业仍具有较强的盈利能力。2018年上半年,中广核技的毛利率为62.93%,蓝孚高能为39.50%。辐照加速器行业属于高科技行业,不是大众性行业,专业性很强,进入壁垒也是比较高的。产品的生产也仅仅局限在各大院校、研究所和几家技术实力雄厚的企业。目前,国内拥有技术实力研制高能辐照加速器的单位只有十几家,生产企业也
3、具有独立的研究中心,绝大多数研究开发人员都具有硕士以上学位。正是技术形成的护城河保障了行业内领先企业高水平的毛利率。二、产业政策及发展规划(一)中国制造2025“高质量发展”是十九大报告、中央经济工作会议的高频词,今年两会首次写进政府工作报告。高质量发展是我国发展阶段的里程碑,也是今后相当长时期要遵循的中国发展道路和建设现代化国家目标。工业,是一个城市经济社会发展的重要支撑。近年来,我市坚持把产业做强做大、推动工业高质量发展放在首位,全面落实工业稳增长各项政策措施,大力实施“大产业”发展战略,深入开展工业发展大会战,坚持传统产业转型升级和新兴产业培育。(二)工业绿色发展规划循环经济理念逐步树立
4、,国家把发展循环经济作为一项重大任务纳入国民经济和社会发展规划,要求按照减量化、再利用、资源化,减量化优先的原则,推进生产、流通、消费各环节循环经济发展。一些地方将发展循环经济作为实现转型发展的基本路径。(三)xxx十三五发展规划从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看,国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时,为抓住新一轮科技和产业革命机遇,着力提高经济长远发展中增量的水平,带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此,培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来
5、看,战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下,很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上,出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面,在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用,关键在于引导社会资源,结合区域经济发展实际情况,选择好新兴产业的发展重点和方向,加快创新成果产业化,促使科技第一生产力作用得到发挥,优先扶持高端产业链协同发展。这样,有利于保持我国经济平稳较快发展,为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献,而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重,带动我国产业结构不
6、断向高端发展,提升经济发展质量,为经济发展方式转变提供强大动力。我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。(四)xx高质量发展规划引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我
7、们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。三、鼓励中小企业发展引导民间投资参与制造业重大项目建设,国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见,要求广泛采用政府和社会资本合作(PPP)模式。为推动中国制造2025国家战略实施,中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级(中国制造2025)资金。围绕中国制造2025战略
8、,重点解决产业发展的基础、共性问题,充分发挥政府资金的引导作用,带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展,加强产业链条关键环节支持力度,为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。国家发改委出台关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见,对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求,包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具,等等。这一系列的措施,目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业
9、领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。四、项目必要性分析辐照加速器的应用范围非常广阔,可广泛应用于工业生产中的材料改性、新材料制作、环境保护、加工生产、医疗卫生用品灭菌消毒和食品灭菌保鲜等。然而由于辐照加速器行业属于高科技行业,专业性非常强,绝大多数研究开发人员都具有硕士以上学位。目前国内辐照加速器的生产和技术研究仅局限在各大院校、研究所和几家技术实力雄厚的企业,使得辐照加速器并未得到大规模推广应用。随着我国电子加速器产量的不断增长,我国辐照加速器行业的产值规模也呈现出上升的态势,尤其是在加速器逐渐向高能方向发展,单个加速器的价格水平也在提高。从目前各大电子加速器厂家销售订单以及招投标信息中,
10、不难发现加速器价格低则几百万、高达数千万。以1000千万的价格水平来看,我国2017年78台电子加速器的产值规模将在7.8亿元左右。2018年全年,辐照加速器行业产值规模将达到8.3亿元。2016年12月,国务院发布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,在核技术领域,规划提出:发展非动力核技术。支持发展离子、中子等新型射线源,研究开发高分辨率辐射探测器和多维动态成像装置,发展精准治疗设备、医用放射性同位素、中子探伤、辐射改性等新技术和新产品,持续推动核技术在工业、农业、医疗健康、环境保护、资源勘探、公共安全等领域应用。在政策的引导下,以及我国经济建设的快速发展和世界辐照加工行业技术进步的推动下
11、,我国辐照加速器行业产值规模有望持续增长。据估计,我国目前对外从事辐照加工的单位约有300家左右,钴源占比较高,约170家,加速器(中低能为主)略小,约110家,从事灭菌的高能加速器所占的比例更小,大约20家,而且区域非常集中,主要集中在长三角、珠三角、京津唐和山东半岛地区。目前来看,我国辐照加速器行业上市公司较少,但行业内仅有的上市公司中广核技、蓝孚高能等的电子加速器业务具有很强的代表性,在业内属于领先水平。因此,通过对这两家上市公司的盈利水平分析可以以小见大来窥探整个电子加速器行业的盈利状况。以产品毛利率来看,2016-2018年,中广核技以及蓝孚高能的毛利率水平都维持在较高水平,我国辐照
12、加速器行业领先企业仍具有较强的盈利能力。2018年上半年,中广核技的毛利率为62.93%,蓝孚高能为39.50%。辐照加速器行业属于高科技行业,不是大众性行业,专业性很强,进入壁垒也是比较高的。产品的生产也仅仅局限在各大院校、研究所和几家技术实力雄厚的企业。目前,国内拥有技术实力研制高能辐照加速器的单位只有十几家,生产企业也具有独立的研究中心,绝大多数研究开发人员都具有硕士以上学位。正是技术形成的护城河保障了行业内领先企业高水平的毛利率。第二章 行业发展形势分析在辐照加工领域,按照射线能量强度的不同,电子加速器可分为高能(5Mev以上)、中能(0.8Mev-5Mev)、低能(0.1Mev-0.
13、8Mev)三大系列,高能电子加速器技术最为复杂,射线穿透能力最强,在食品灭菌保质、药品和医疗器械灭菌等要求较高的领域,均需使用高能电子加速器。中、低能电子加速器适合应用于材料改性。高能电子加速器及衍生技术涉及八门一级学科、十一门二级学科、二十六门三级学科,技术复杂、综合科技含量高。高能电子加速器由加速器主体、微波系统、自动控制、安全连锁、冷却与恒温、剂量检测、束下线和辅助装置等部分组成,能产生接近光速的高能电子射线,从而发挥多种作用。电子加速器辐照加工技术有别于传统的机械加工和热加工技术,因而被誉为人类加工技术的第三次革命,其特点是加速器释放的电子束有很强的穿透能力,可深入到物质内部进行“加工
14、”,其特点有:常温常压加工、对物质无损伤;功率大、效率高、适用范围广;使用能耗低、无残毒和废物、无环保问题;加工过程简便、易于控制;加工处理后的产品附加值增高;适合产业化、规模化生产。我国电子加速器的研发工作源于上世纪60年代,在核科学基础研究和国防科研的推动下,有关科研院所和高校纷纷致力于加速器的设计与研制。80年代是我国加速器科学技术空前发展而富有成果的时期。北京正负电子对撞机、兰州重离子加速器、合肥同步辐射光源、35MeV质子加速器、25MeV电子回旋加速器等的相继研制成功,标志着我国加速器技术跨上了一个新的高度。随着我国经济建设的快速发展和在世界辐照加工行业技术进步的推动下,我国工业用
15、电子辐照加速器也取得令人瞩目的成绩,电子辐照加速器的设计和制造技术水平不断提高。许多实用小型电子辐照加速器已具备向产品转化的基本条件,国产化配套能力日益增强。目前我国辐照加速器市场在我国尚处于发展初期,这主要是由于我国加速器工业和加速器商用技术研究相对落后,直到近几年,我国才逐步拥有适用于工业加工的加速器,这在技术上限制了电子加速器的应用发展。随着技术进步和市场应用的普及,辐照加速器市场将呈现增长态势。以国内最大的辐照加速企业中广核技的产能来看,中广核技是国内最大的工业电子加速器研发制造企业,产品覆盖低、中、高能区,是国内拥有电子加速器类型、结构形式、型号最全的公司,产品已打入美国、印度、韩国
16、、泰国、巴西、巴基斯坦、印尼等海外市场,特别在东南亚、南亚地区市场占有率处于领先地位,中广核技在国内市场占有率达到60%。其子公司中广核达胜与中科海维均是国内领先的电子加速器生产企业,在收购完成后通过持续的整合,二者已于2017年初完成业务整合并成立加速器事业部,实现了产能与研发能力的双提升。目前公司各类加速器产能达到50台/年,并有进一步提升的空间。因此,可以推算,2017年国内辐照加速器行业整体产能约为84台/年。随着我国电子加速器产量的不断增长,我国辐照加速器行业的产值规模也呈现出上升的态势,尤其是在加速器逐渐向高能方向发展,单个加速器的价格水平也在提高。我国辐照加速器工业总产值也不在不
17、断提升。与钴-60源相比,高能电子加速器具有功率大、射线利用率高、辐照加工时间短、吸收剂量均匀、安全防护要求简单、不需定期补充辐照源(钴-60半衰期为5.27年)、能量可调节、适用范围广、投资少、运行成本低、无二次污染、无放射性源后续处理等显著优点。我国近两年来已经严格限制钴-60源的新建和已建钴-60源新源的补充,尤其是日本福岛核电站出现核泄漏事故后,限制与关闭钴-60辐照装置已迫在眉睫。目前在运行的约100多台钴-60辐照装置绝大多数源强度已低于初时强度的1/2,加工能力急剧下降,可采用通用电子加速器替代。电子辐照加速器装置是辐射加工产业的基础设备之一。中国将成为世界辐射加工产业的第一大市
18、场,我国的加速器装备生产能力有较快增长。其中中广核技在辐照加速器中具有龙头的地位,2017年市占率达到了49.8%左右。在美国、日本等发达国家,辐照加工产业已颇具规模,如美国九十年代中期辐照加工产品产值就已超过2000亿美元,占到了美国GDP的3.9%。以往的辐照加工都采用放射性元素钴-60,因其存在不受控制的持续放射性损耗、工作效率慢、事故频发的安全威胁、被恐怖分子盗取等诸多隐患,近年来国际上普遍鼓励以不存在放射性元素的电子加速器技术取而代之。2001年,美国国家科学院受美国国会的委托,成立了由多个国家的业内著名专家组成的专门委员会,对辐射源及其替代技术开展研究,并于2008年初向美国政府和
19、国会提交了报告,达成以下共识:“放射性同位素辐射源具有高度危险性,应尽快由无危险性技术替代。电子加速器及其相关技术无论在技术上和经济上,都已经赶上或优于现有的放射性同位素辐射源装置。制定政策鼓励现有辐射源退出,资助电子加速器等替代技术的发展。辐照用电子加速器及其衍生设备的研发和制造,是目前需求十分迫切的工业领域,必将形成一个具有相当规模的朝阳产业,并带来巨大的经济效益”。目前,我国高能电子加速器应用尚处于起步期。随着国内对食品安全要求的提高,将有大量的食品采用该项技术灭菌保质,取代化学添加剂和粮食熏蒸;医疗器械(大量一次性耗材)的环氧乙烷灭菌法将被强制退出,中药材的化学防腐法备受诟病,需要大量
20、高能电子加速器替代;绿色化工的辐射制备新材料行业将大规模扩张。辐照用高能电子加速器应用已经迎来快速发展的机遇。辐照加速器的应用范围非常广阔,可广泛应用于工业生产中的材料改性、新材料制作、环境保护、加工生产、医疗卫生用品灭菌消毒和食品灭菌保鲜等。然而由于辐照加速器行业属于高科技行业,专业性非常强,绝大多数研究开发人员都具有硕士以上学位。目前国内辐照加速器的生产和技术研究仅局限在各大院校、研究所和几家技术实力雄厚的企业,使得辐照加速器并未得到大规模推广应用。据统计,2010年以来在下游需求持续强劲的带动下,我国辐照加速器行业产量从2010年的40余台增长至2017年的78台左右,行业产量保持了平稳
21、增长的态势。2018年全年,我国辐照加速器产量预计达83台。随着我国电子加速器产量的不断增长,我国辐照加速器行业的产值规模也呈现出上升的态势,尤其是在加速器逐渐向高能方向发展,单个加速器的价格水平也在提高。从目前各大电子加速器厂家销售订单以及招投标信息中,不难发现加速器价格低则几百万、高达数千万。以1000千万的价格水平来看,我国2017年78台电子加速器的产值规模将在7.8亿元左右。2018年全年,辐照加速器行业产值规模将达到8.3亿元。2016年12月,国务院发布“十三五”国家战略性新兴产业发展规划,在核技术领域,规划提出:发展非动力核技术。支持发展离子、中子等新型射线源,研究开发高分辨率
22、辐射探测器和多维动态成像装置,发展精准治疗设备、医用放射性同位素、中子探伤、辐射改性等新技术和新产品,持续推动核技术在工业、农业、医疗健康、环境保护、资源勘探、公共安全等领域应用。在政策的引导下,以及我国经济建设的快速发展和世界辐照加工行业技术进步的推动下,我国辐照加速器行业产值规模有望持续增长。因此,通过对这两家上市公司的盈利水平分析可以以小见大来窥探整个电子加速器行业的盈利状况。以产品毛利率来看,2016-2018年,中广核技以及蓝孚高能的毛利率水平都维持在较高水平,我国辐照加速器行业领先企业仍具有较强的盈利能力。2018年上半年,中广核技的毛利率为62.93%,蓝孚高能为39.50%。辐
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