2020-2021跨境出口电商增长白皮书-Morketing研究院-202009.pdf
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1、经济结构持续优化 p总量看,2019超过1万亿:广东、江苏、浙江、上海、北京、福建、湖北、四川、河南、河北、安徽、湖南 p占比看,北京、上海占据主导地位,超过50%,广东、浙江、江苏、福建等占比超过40% p增速看,贵州、福建领跑全国,2019年增速超过20%,重庆、浙江、河北等增速超过15%,其余增速在10%-15%之间 区域数字经济发展 内 容 全新经济范式加速形成 蓬勃发展的数字经济 数据价值化:发展要素 1 2 3 数字产业化:发展基础4 产业数字化:发展主体 5 数字化治理:发展保障6 推进政策与发展思考7 数据价值化 加快培育数据要素市场,推进政府数据开放共享,提升社会数据资 源价
2、值,加强数据资源整合和安全保护。 关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见,2020年4月9日 加快培育发展数据要素市场,建立数据资源清单管理机 制,完善数据权属界定、开放共享、交易流通等标准和措施, 发挥社会数据资源价值。推进数字政府建设,加强数据有序 共享,依法保护个人信息。 关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意 见,2020年5月18日 “健全劳动、资本、土地、知识、技术 、管理、数据等生产要素由市场评价贡献、 按贡献决定报酬的机制”。 党的十九届四中全会,2019年10月28日 数据要素的战略性布局 一、产业维度 18 26 33 41 50.5 16.13% 44.44%
3、 26.92% 24.24% 22.93% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 0 10 20 30 40 50 60 201620172018*2019*2020* 全球每年产生数据量 数据量(ZB)增速 3.05 4.85 6.30 8.82 10.98 14.91 19.19 25.26 33.80 48.73 20.00% 22.00% 24.00% 26.00% 28.00% 30.00% 0 10 20 30 40 50 60 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 中国每年产生数据量 数据量(Z
4、B)增速 数据来源:IDC、Seagate、Statista 数据来源:IDC 数据量:我国数字化进程加快,数据丰富要素供给 大数据底层技术逐步成熟,全球数据产生量和存储量逐年上升,我国数据产生量加速增长。 全球数据要素正进入加速发展时期,技术产业与应用创新不断迈向新高度。 数字化丰富要素供给,网络化扩大组织边界,智能化提升产出效能。 数据引发的变革:流程驱动 连接驱动 数据驱动 流程驱动流程驱动连接驱动连接驱动数据驱动数据驱动 n 数据正在引发产业发展模式新变革。以生产领域为例,数据正在驱动企业生产组织方式 变革,由传统组织方式转向基于互联网和大数据的协同生产。 数据引发的变革:流程驱动 连
5、接驱动 数据驱动 数据引发的变革:新模式新业态 智能工厂自动驾驶工业互联网云经济 在线教育互联网医疗线上办公数字化治理 二、经济维度 数据资源化数据资产化数据资本化 数据只是记录、反应现实世 界的数据资源。数据作为新 资源具有如下特征: l 可再生 l 无污染 l 无限性 数据在产品服务中组合运用, 是产生财富的基础,具有使用 价值和经济价值。企业核心竞 争力由数据规模、质量,及采 集分析处理数据能力决定。 l 可量化 l 可控制 l 可变现 数据资本化就是将数据资产 的价值和使用价值折算成股 份或出资比例,通过数据交 易和数据流通活动将数据资 产变为资本的过程。 l 非竞争性 l 不可替代性
6、 数据要素化 要素价值化 数据投资 质权贷款 挂牌上市 数据确权 数据定价 数据交易 数据采集 数据标注 重点 数据要素价值化的三个阶段 山西 内蒙古 贵州惠水白鸟河数字小镇 涞源县东团堡村 河北 出台关于加快我省数据标 注产业发展的实施意见 千机数据、睿金科技 河南 赤峰 山东 起源:数据标注产业起源于1984年,旨在实现纸质内容电子化。 发展:2015年以后,随着人工智能巨头的崛起,数据标注和采集需求激增,市场真正意义上开始形成,作为乙方进入 到日益扩大的市场,主要为大型互联网公司、AI独角兽企业等服务。 未来:现阶段的AI应用研发,数据标注是根本,1010年年之内都要依赖于标注数据。 数
7、据资源化:数据标注产业 n 我国数据确权主要有大数据交易所、行 业机构、服务商、互联网企业等。 明晰数据权属有效明晰数据权属有效 激励数据开放共享激励数据开放共享 制定数据定价规则制定数据定价规则 促成数据交易促成数据交易 加快培育数据要素市场加快培育数据要素市场 n 当前,我国大数据交易平台普遍采取可 信第三方定价。 n 我国数据交易活动主要依托第三方数据 交易平台。 根据数据完整性、 时间跨度、稀缺性 等定价。 可信第三方定价 卖方自主定价,买 方发布悬赏任务自 由定价。 自由定价 针对每个数据品种 设计自动计价公式。 自动计价 买卖方双通过平台 反复报价议价。 协议定价 报价最高者中标,
8、 成交价是第二高价 者的价格。 拍卖式定价 出售价值高的数据 产品时附上价值低 的数据产品。 捆绑式定价 序号名称 1贵阳大数据交易所 2上海数据交易中心 3西咸新区大数据交易所 4武汉东湖大数据交易中心 5华东江苏大数据交易平台 6长江大数据交易中心 7浙江大数据交易中心 8哈尔滨数据交易中心 9华中大数据交易平台 10钱塘大数据交易中心 11北京大数据交易服务平台 12中关村数海大数据交易平台 13中原大数据交易 14重庆大数据交易市场 国 内 现 有 数 据 交 易 平 台 大数据交易所:贵阳大数据交易所、 东湖大数据交易平台等。 行业机构:中科院与华视互联联合成立 “交通大数据交易平台
9、”等。 数据服务商:数据堂、爱数据、美 林数据等。 大型互联网企业:京东建立的京东 万象数据服务商城等。 数据资产化:确权、定价、流通取得一定进展 n数据交易环境有待完善 n数据交易以粗放式为主 n数据交易平台定位不清 n数据质量难以保障 n数据沉淀 当前数据交易存在问题 解决数据资产交易平台缓存、复制、留存交易数据的问题 保护数据的隐私性、安全性 保障数据资产交易者的权益不被数据资产交易平台所侵占 实现所有权认证机制、双向匿名机制、数据造假控制机制、 信用证明机制、数据保密机制与去中心化交易机制 体现点对点交易 数据丰富新鲜度高 数据确权可追溯和公平交易 基于区块链数据交易体系 构建目标 双
10、向 匿名 数据 控制 造假 公平 交易 数据 丰富 新鲜 度高 数据 确权 可追 溯 去中心 化点对 点交易 基于区块连的数据交易体系特点 保障数据拥有者权益原 则 保障数据购买者权益原 则 基于区块链数据交易体系 构建原则 数据资产化:如何构建数据要素市场区块链? 数据资本化:资本化是扩展数据价值的途径 l 数据要素的特性是它具备资本化的基础 通用性 外部性 复制性 可变性 l 数据资本化实践 内 容 全新经济范式加速形成 蓬勃发展的数字经济 数据价值化:发展要素 1 2 3 数字产业化:发展基础4 产业数字化:发展主体 5 数字化治理:发展保障6 推进政策与发展思考7 数字产业化 数字产业
11、化是数字经济发展先导领域 p数字产业实力不断增强,奠定数字经济发展坚实基础。2019年我国数字产业化规模达到7.1万亿元,在GDP中占比达到 7.2%, 在数字经济中占比为19.8%。 p软件和信息技术服务业、互联网行业增长较快,2019年收入同比分别增长15.5%和21.5%。 发展综述发展综述 发展展望发展展望 热点分析热点分析 一、数字产业化发展态势 全球电信服务业收入保持稳定,移动流量增速放缓 数据来源:中国信息通信研究院数据中心,Gartner,IMF,爱立信、 GSMA,GSA,监管机构 p2019年,全球电信服务收入达到16200亿美元,同比微涨0.6%。移动服务收入占比扩大到近
12、66%。 p2019年底,全球移动电话用户达到79.7亿,移动普及率101.5%。全球共28个国家的48家运营商实现5G商用,年底5G用户规 模超过1000万。 p移动流量增长明显放缓,2019年全球移动DoU达到7.3GB/月,同比增长30%,增速有所放缓。中国用户DoU为8.4GB/月, 增长50.4%。 -0.4% 0.8% 1.2% 0.9% 0.6% 3.5% 3.4% 3.8% 3.6% 3.0% -1% 1% 3% 5% 0 5000 10000 15000 20000 20152016201720182019E (亿美元) 全球电信服务业发展情况 电信服务业规模全球电信服务业增
13、速全球GDP增速 5.6 6.7 7.0 7.1 4.5 3.6 3.1 3.0 1.7 7.3 9.7 9.0 8.9 5.8 4.9 4.3 4.1 2.2 全球 西欧 北美 亚洲东北部 中欧和东欧 东南亚和大洋洲 拉丁美洲 中东与非洲 撒哈拉以南非洲 各地区移动用户DoU 2018 DoU 2019 DoU 37.7 33.0 28.3 22.0 18.0 23.6 22.8 21.8 21.3 20.6 10.8 18.9 27.0 34.1 41.1 0.13 0 20 40 60 80 20152016201720182019E 全球移动用户规模 2G3来2.5%的息税 前利润增加
14、。 另一方面, 供应商通常还要面临主机厂采购价格年降以及原 材料价格持续波动带来的营收降低与成本增加压力。 同样以 某典型供应商为例, 价格年降与原材料涨价, 普遍会带来 2.6%的息税前利润下降。 综合作用下, 下年度该供应商的息 税前利润将在上年度基础上微降0.1%, 整体维持较好的稳定 趋势。 因此, 供应商盈利性能够实现长周期的稳定性, 规模效 应的持续增长是不可或缺的关键前提。 07 而随着近年全球车市 “新常态” 的到来, 销量增长动能持续疲 弱, 整车及零部件产销规模的增速放缓甚至零增长或成为新 的共性局面。 长期来看, 供应商每年利润增长的核心要素 “规模 效应” 将被愈发弱化
15、, 难以通过规模提升换来成本大量节降, 而 与此同时, 主机厂降价与原材料价格持续波动的压力仍然存 在, 导致利润不可避免地进入下行通道, 盈利压力与日俱增。 未来, 汽车产业链供应商需要从新的增长空间、 新的商业模式 与新的竞争优势三大维度出发, 重构自身软硬实力, 挖掘新的 增长机遇与动能, 探寻 “后规模效应” 时代的生存法则。 1) 新的增长空间: 长期来看, 全球产量增速或存在下降风险, 供 应商需要通过增加单车中供应占比/延伸多样化产品组合或向 其他领域发展, 以确保未来的增长。 资料来源: 车百智库; 罗兰贝格整理 06 / 全球零部件行业EBIT利润趋势 6.8% 201920
16、18 7.2% 2015 7.3% 20132012201620142017 EBIT利润率 7.2% 7.1%7.1% 7.2% 6.3% 12 2) 新的商业模式: 以往, 供应商一般通过提升销量的方式弥补 生产成本增加和价格下跌带来的负面影响; 但随着前沿技术 成熟, 长期来看, 企业整体增速预计停滞, 全球产量或有所下 降, 以往的商业模式需被重新审视, 新的利润增长点亟待挖 掘。 3) 新的竞争优势: 行业整合压力进一步提升, 许多供应商将投 入重点放在具有增长潜力的技术上, 从而增加了这些领域的 竞争压力, 但并非所有供应商都具备进入潜在增长技术领域 的能力、 竞争力或资本力, 如
17、何在新时代构建核心壁垒成为重 点话题。 1.2.2 技术与商业创新重构零部件价值 传统汽车产业链的内部竞争多为直接成本导向, 供应商通过 实现BOM (物料清单) 成本增加与成本节降之间的平衡, 确保 业务盈利性。 随着软件与电子电气架构的发展与演进、 技术与 功能迭代加速以及创新商业模式的探索, 将带来更多的全生 命周期价值提升机会, 成为供应商应对未来挑战的关键掌控 点。 从未来零部件产品价值链演进趋势来看, 可分为BOM成本增 加、 成本节降与全生命周期其他费用三大关键环节, 三者叠加 构成未来的零部件全生命周期价值增值。 1) 厂商BOM成本增加: 因零部件替代与升级造成的BOM成本
18、增加, 面临因产品价格下降和规模经济导致的传统成本竞争。 2) 厂商成本节约: 主机厂通过直接/间接方式实现总成本降低, 并借此获得更多的附加价值, 例如合规避免罚款、 系统集成以 降本。 3) 用户在全生命周期内支付的其他费用: 向愿意为良好产品体 验和低TCO (总体拥有成本) 付费的终端用户收取溢价, 通过标 准化、 可迭代, 形成可持续性收入。 08 价值链条中, BOM成本增加与成本节约为传统模式中成本竞 争的核心。 而从长远来看, 只有商业模式创新才能发挥核心技 术和系统的真正价值, 通过商业模式演变带来的全生命周期 附加价值提升, 代表着未来企业的价值高地和核心竞争力。 其 中,
19、 车载软件与算法作为主要驱动因素, 其市场份额与价值占 比不断增加, 而功能创新带来电子电气架构创新, 进而带来商 资料来源: 车百智库; 罗兰贝格整理 07 / 典型供应商EBIT未来走势分析 1.3% 零增长下零增长下 EBIT预测预测 生产销量 提升影响 7.3% -2.6% 销量 拉动 1.2% 上年度上年度 EBIT占比占比 率率 放缓/ 零增长 7.3% 下年度下年度 EBIT占比占比 率率 生产成本 提升 2018供应 商平均 EBIT水平 在边际贡献 率为35%前 提下,实现 3.5%增长率增长率 1.2的LTA 调整,原材 料(1%),人 力(2.5%)和 其他成本 (1%)
20、上涨 能力赋予能力赋予 5%的的产品产品 价值价值 关键假设关键假设 增长放缓增长放缓 13 资料来源: 车百智库; 罗兰贝格整理 1) 含软硬件 08 / 零部件产品价值示例性解构1) 厂商厂商BOMBOM成本增加成本增加用户在全生命周期用户在全生命周期 内支付的其他费用内支付的其他费用 重点关注领域 利润 厂商成本节约厂商成本节约全生命周期产品全生命周期产品 增值增值 业模式的演进, 如BaaS (电池即服务) 、 可更换DCU (动力总 成域控制器) 、 OTA (空中下载) 升级等。 1.2.2.1 零部件价值潜力演变趋势 从零部件未来生命周期价值增值与差异化两大维度出发, 可 将当前
21、及未来主流的汽车部件/系统进行划分归类。 针对不同 类型的细分产品, 应采取针对性、 差异化的布局策略, 实现最 优产品组合的构建与长效发展。 1) 商业模式创新: 高价值、 高差异化的部件系统, 如高度自动驾 驶系统、 智能座舱、 中央计算芯片等, 软件与电气化功能占价值 主导, 且商业模式创新潜力显著。 2) 远期标准化: 高价值但相对同质化的部件系统, 如ADAS (如 高级驾驶辅助系统) 、 电机、 轻量化部件, 相对成熟, 以标准化 硬件为主, 是未来关键价值高地, 但差异化竞争力贡献度相对 有限。 3) 短期价值延续: 中等价值、 略有差异化的部件系统, 多为发动 机、 变速箱等传
22、统核心模块, 技术基本成熟, 短期内仍占传统燃 油车的主要价值份额, 变现能力强。 4) 价值潜力丧失: 价值低、 同质化的部件系统, 如底盘、 车身结 构件等传统非核心模块, 已从技术竞争转向价格竞争, 是整车 价值洼地, 竞争激烈且利润率低。 09 整体来看, 在基于规模效应的商业模式已难再发挥作用的大 背景下, 供应商已开启了从产品创新向整体架构创新转型的 新阶段。 各路玩家在维持以往传统技术优势、 积极变现当前价 值的同时, 也需要在前沿性的产品和商业模式领域投入更多 资源, 抢占未来价值高地, 掌握议价权与主导权。 其中软硬件 的可更新及可升级性将成为商业模式创新的关键, 为企业带
23、来更多价值创造的同时, 也补偿了由于纯成本竞争带来的经 营风险。 以IVI (车载信息娱乐) 系统与传统变速箱为例对比分析, 传统 零部件行业的发展将放缓并逐步停滞, 价值增长动力明显不 足; 而具备可更新升级功能以及新营收模式的组件则能为企 业带来创造可持续性收入的价值。 传统燃油车变速箱在差异化程度上表现有限, 其产品的全生 14 资料来源: 车百智库; 罗兰贝格整理 1) 包括PTC加热器、 电动车HVAC、 空调压缩机、 座椅结构等; 2)包括车柱、 车顶、 后横梁和车身通道等; 3) 包括螺旋弹簧和板簧、 卡钳等; 4) 包括纵向和 前壁横梁、 引擎盖和后厢盖等; 5)包括驻车加热器
24、、 车窗升降器、 空调压缩机、 和HVAC控制器等 09 / 细分零部件价值潜力分析 (2030年视角) 电池/BaaS 轻量化底盘3) DCU+IVI (长期) 高度自动驾驶(L4-5) ADAS(L0-3) 智能化内饰1) 轻量化结构件2) 传统车身/结构件4) IVI+HMI (短期) 轻量化内饰 传统底盘 启动系统 燃油车发动机 变速箱 传统内饰5) A A商业模式创新商业模式创新 价值高价值高 价值低价值低 高度差异化高度差异化 有限差异化有限差异化 零部件生命周期价值增值 零部件差异化程度 B B远期标准化远期标准化 D D价值潜力丧失价值潜力丧失 C C短期价值延续短期价值延续
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- 2020 2021 出口 增长 白皮书 Morketing 研究院 202009