吉华集团2017年半年度报告.pdf
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1、100%股权 转让事宜签订 厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、 席立功、 何东武、 吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议。卧龙电气拟向红相电力转让持有的银川卧龙 92.5% 股权,对应股权转让价款为 108,225 万元,其中 70%部分红相电力以非公开发行股份支付,获得 对应股份 45,013,368 股;30%部分以现金支付,获得对应现金 324,675,016.56 元。截止报告日, 红相电力已获得中国证监会核发的关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股 份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复。 2017 年 6 月 21 日,卧龙电气与卧龙控
2、股、白云电器就卧龙变压器 100%股权转让事宜签订了 卧龙电气集团股份有限公司与广州白云电器设备股份有限公司、卧龙控股集团有限公司关于卧 龙电气集团浙江变压器有限公司之股权转让协议 , 卧龙电气转让持有的卧龙变压器 100%股权, 其中 51%部分转让至白云电器,49%部分转让至卧龙控股。截止报告日,卧龙变压器已完成相关 的股权交割工作。 卧龙电气 2017 年半年度报告 10 / 180 公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了关于吸收合并全资子公司的议案,公司吸收 合并下属全资子公司卧龙家电、绍兴澳特彼的全部资产、负债和业务。截止报告日,吸收合并相 关工作已完成,公司的注册资本、股份
3、总数、住所、法定代表人均保持不变,卧龙家电、绍兴澳 特彼已被依法注销登记。 其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。 公司海外资产主要分布在欧洲,主要位于奥地利、德国、英国、意大利、波兰、塞尔维亚等 国家。报告期,海外资产未发生重大变化。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、全球化管理优势 公司近年来逐步建立了具有全球化经营管控能力的管理团队,在成本控制、生产管理、销售 渠道建设、财务管理等当面取得了较大的进步。整合和消化海外先进制造企业管理理念,实现公 司治理结构的多元化,提升国内制造工厂的管理水平,获取管理协同效益。不断深
4、化企业内部管 理,增强经营主体单位的自主权,完善绩效考核体系,提升公司的经营活力,为公司保持行业竞 争优势和未来持续快速发展提供重要保障。 2、领先的电机及控制业务 电机及控制业务是公司的关键核心业务。近年来公司并购了数家海外知名电机及控制类产品 制造企业和国内大型电机龙头企业南阳防爆集团, 在全球化制造布局和营销服务网络、 销售规模、 产品覆盖面、技术创新能力以及品牌影响力等方面均具有明显的行业竞争优势。通过对国外公司 的品牌和技术优势与国内公司的制造成本优势的融合,公司的市场号召力得到了大幅提升,形成 了对竞争对手的持续压迫。作为全球领先的电机及驱动类产品制造商,公司在高压驱动整体解决 方
5、案、电动汽车驱动电机、高端和超高端家用电机、振动电机等领域已经逐步取得了行业的全球 领导权。 3、完备的营销网络优势 公司已经建立了完备的全球性营销网络系统,在中国、亚太、欧洲、美洲等市场具有良好的 品牌影响力和市场竞争力。公司由区域销售、行业销售和产品经理构建成的立体式的营销模式, 对终端业主、主机厂以及设计院形成完美覆盖。线上销售平台和区域服务基地的联动,既扩大了 公司在电机售后服务市场销售份额,又增加了在一次设备招标中的竞争能力。 4、研发和技术优势 公司分别在中国、欧洲、日本建立了电机与驱动控制的研发中心,对公司主导产品建立了统 一的产品研发平台,致力于电机与控制技术领域的领先技术的研
6、究和开发,拥有了一大批自主知 识产权,在家用类电机及控制技术、大功率驱动控制技术、高效电机等领域的研究开发方面达到 了国内领先水平,部分产品达到国际领先水平。 5、公认的品牌优势 卧龙电气 2017 年半年度报告 11 / 180 公司拥有卧龙、 南阳防爆等国内领先品牌, 及国际百年知名品牌, 如 Brook Crompton (伯顿) 、 Morley(莫利)、Laurence Scott(劳伦斯)、Schorch(啸驰)、ATB(奥特彼)等,在油气、石 化、采矿、电力、核电、军工、水利及污水处理、家用电器、新能源汽车等细分领域的中高端市 场中有较高的品牌美誉度。 第四节第四节 经营情况的讨
7、论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内,由于全球主要经济体均录得一定规模的增长,装备制造行业呈现复苏态势,公司 的下游需求有所改善。公司董事会抓住经济活动的上升形态,继续推进公司全球产销体系的搭建 和改革,并在销售规模上取得了较好的增长,盈利能力也较去年下半年有显著的提升。 报告期,公司实现营业收入 49.68 亿元,较去年同期增长 16.47%;实现归属于母公司的净利 润 1.30 亿元, 同比下降 9.33%。 期末归属于上市公司股东的净资产 52.09 亿元, 较年初增长 1.86%。 1、 核心产品销售增长明显 报告期内,公司的关键核心
8、业务电机及控制业务占主营业务收入的比重继续提高至 80.93%, 较去年同期提高 2.41 个百分点。高压电机及驱动、低压电机及驱动、微特电机及控制的营业收入 分别为 9.78 亿元、16.69 亿元和 12.03 亿元,占公司主营业务收入的 20.57%、35.08%和 25.29%。 其中,高效电机的销售规模占工业类电机的比重提升至 72.45%,无刷直流电机的销售规模占微特 电机及控制的比重提升至 19.48%。 2、 产品、市场协同能力显著提升 公司近期对电力电子资产的并购极大增强了公司对电机驱动控制产品的整体设计能力,并取 得了显著的规模成效和经济效益。报告期内,公司实现了控制类产品
9、的销售 4.29 亿元,同比增长 40.07%。依托于公司近年来一直致力于搭建的全球销售平台,公司的电机和驱动控制类的集成化 产品在全球核心大客户中取得了多个首台套业绩,并预计在未来保持强劲的增长态势。公司并购 的海外机器人项目亦在国内工业自动化领域开始承接多个订单。 3、前沿性研发能力不断加强 在高压电机及驱动方面,公司的两大类核级电机和驱动控制系统均顺利取得了阶段性的研发 成果,并预期在未来能迅速应用于国内外多个核电站。核级军工类产品也在多个国家的军工项目 上取得了销售业绩,并为公司贡献了可观的经济效益。新能源汽车电机已正式进入国外主要厂家 的试制和验证阶段。公司还快速推进了 ECM、电主
10、轴等控制类工业应用电机技术的研发和试制, 预期在近期会形成量产。 4、全球产能调整逐步到位 报告期内,公司继续大力推进全球产能分配的战略部署,由西欧高成本国家向东欧、中国等 较低成本国家的产能转移工作取得阶段性的成果。随着技术、人员、生产设备的逐步到位,公司 卧龙电气 2017 年半年度报告 12 / 180 在较低成本国家的工厂已经开始为西欧工厂进行批量供货,在保持公司旗下知名品牌的市场价值 的同时,经济效益逐步显现。 5、资产调整工作进展顺利 报告期内,公司迅速推进了变压器类资产的出售工作,为公司关键核心业务的发展提供持续 的资金支持, 并显著改善公司的经营业绩。 公司其他非核心资产的盘活
11、和处置工作正在顺利推进。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例(变动比例(% %) 营业收入 4,967,710,291.29 4,265,127,231.03 16.47 营业成本 3,863,924,868.93 3,269,765,573.44 18.17 销售费用 343,822,552.30 312,971,469.83 9.86 管理费用 446,840,592.30 384,027,314.77 16.36 财务费用 112,758,577.72
12、 82,577,502.39 36.55 经营活动产生的现金流量净额 -683,032.24 -131,507,983.72 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -278,371,175.18 -536,743,489.73 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 494,226,378.47 1,116,325,043.39 -55.73 研发支出 143,596,087.60 140,172,698.11 2.44 财务费用变动原因说明:主要系银行借款增加引起利息支出增加、 外币汇率变动汇兑损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系增加货款回笼,控制支出所致。 投资活动产生
13、的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期支付荣信传动、 荣信高科、 荣信电机 股权投资款和投资中铁建金融租赁有限公司所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系去年同期非公开发行股票所致。 2 其他其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 报告期,公司实现营业收入 49.67 亿元,较去年同期增长 16.47%;归属于上市公司股东的净 利润 1.30 亿元, 同比下降 9.33%; 归属于上市公司股东的净资产 52.09 亿元, 较年初增长 1.86%。 高效节能电机、家用无刷直流电机、控制类等产品继续保持
14、快速增长势头,客户资源不断优化, 市场竞争能力持续提升。 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比例变动比例 原因分析原因分析 税金及附加 36,703,430.23 24,313,122.90 50.96% 主要系自2016年5月1日起将 房产税、土地使用税、车船使 用税、印花税重分类至税金及 卧龙电气 2017 年半年度报告 13 / 180 附加科目所致 财务费用 112,758,577.72 82,577,502.39 36.55% 主要系银行借款增加引起利息 支出增加、外币汇率变动汇兑 损失增加所致 资产减值损失 19,022,911.57 6,088,022.5
15、8 212.46% 主要系应收款增加导致根据账 龄计提的坏账增加所致 非流动资产处置利得 4,051,958.52 10,370,859.85 -60.93% 主要系处置固定资产利得减少 所致 营业外支出 36,997,255.65 14,915,224.24 148.05% 主要系浙江卧龙新能源有限公 司清算支出增加所致 所得税费用 29,692,525.19 54,159,075.12 -45.18% 主要系当期营业利润减少、子 公司税率不同影响所致 少数股东损益 2,489,109.30 18,918,850.34 -86.84% 主要系去年 5 月收购南防集团 40%少数股权所致 其他
16、综合收益的税后 净额 12,626,081.30 -38,014,919.62 不适用 主要系欧元汇率波动所致 (2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期期末本期期末 数占总资数占总资 产的比例产的比例 (%) 上期期末数上期期末数 上期期末上期期末 数占总资数占总资 产的比例产的比例 (%) 本期期末本期期末 金额较上金额较上 期期末变期期末变 动比例动比例 (%
17、) 情况说明情况说明 预付款项 298,028,373.21 1.71 196,505,133.67 1.22 51.66 主要系预付供应商 材料款增加所致 预收款项 418,046,024.02 2.40 216,512,988.5 1.35 93.08 主要系预收货款增 加所致 应交税费 118,356,076.44 0.68 77,468,123.87 0.48 52.78 主要系应交增值税 和企业所得税增加 所致 预计负债 23,607,745.92 0.14 35,560,297.29 0.22 -33.61 主要系重组义务预 计负债减少所致 2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告
18、期末主要资产受限情况况 适用 不适用 主要资产受限情况详见财务报告报表附注七-76 所有权或使用权受到限制的资产。 3. 其他说明其他说明 适用 不适用 卧龙电气 2017 年半年度报告 14 / 180 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期,无重大股权投资。 (1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 为充分把握新能源汽车产业发展的重大机遇,进一步加大在新能源汽车方面的投入力度,巩 固和发展公司在新能源汽车行业整体的市场竞争能力和影响力, 促进新能源汽车业务的快
19、速发展, 实现战略布局,2015 年 10 月 26 日,公司六届十五次临时董事会审议通过了关于投资新能源汽 车动力总成产业化项目的议案 , 在浙江省绍兴市上虞区经济开发区新征用地 103,323 平方米 (155 亩),用于新能源汽车电机及电机控制系统的产业化生产,项目进展顺利。截止目前,厂房主体 工程已完工,设备的招标采购工作正在积极推进中。 子公司南防集团位于南阳宛都老工业区工厂计划搬迁至高新技术产业园区,为此新增土地 414 亩,截止目前,新厂区厂房主体工程已全部完工,设备基础、综合站房的施工招标工作已完 成,新增设备招标工作正在积极推进中。 (3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值
20、计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2016 年 11 月 29 日,卧龙电气、席立功、何东武、吴国敏与红相电力就银川卧龙 100%股权 转让事宜签订 厦门红相电力设备股份有限公司与卧龙电气集团股份有限公司、 席立功、 何东武、 吴国敏发行股份及支付现金购买资产协议。卧龙电气拟向红相电力转让持有的银川卧龙 92.5% 股权,对应股权转让价款为 108,225 万元,其中 70%部分红相电力以非公开发行股份支付,获得 对应股份 45,013,368 股;30%部分以现金支付,获得对应现金 324,675,016.56 元。截止报告日, 红相
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