千禾味业A股可转换公司债券持有人会议规则(2017年6月30日修订稿).pdf
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1、1 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 2 声明声明 本募集说明书依据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、 公司债券发行与交易管理办法、公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 23 号公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)及其它现行法律、 法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书签署日,本募 集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。
2、主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商 承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资 者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明自己没有 过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且 公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本 付息安排。 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托 管理协议等文件的约定, 履行相关职责。 发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、
3、 误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出现违约情 形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持 有人的意见,并以自己的名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于与发行人、 增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请仲裁,参与重 组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人的合法权益。受托管理人承诺,在 受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理 人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的法律责任。 凡欲认购本次债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件, 进行独立投
4、资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次 发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及 公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 3 实陈述。 投资者认购或者持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会 议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体 权利义务的相关约定。 除发行人、主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本 募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书 及其摘要存在任何
5、疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。投资者在评价和购买本次债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的 各项风险因素。 华融证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书 4 重大事项提示重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关 章节。 一一、本次债券上市前,本公司经审计的最近一期末(2016 年 12 月 31 日)合 并报表中所有者权益总额为 108.00 亿元;本次债券上市前,本公司经审计的 2014 年度、2015 年度和 2016 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为人民币 8.33 亿元、18.00 亿元和
6、15.17 亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 13.83 亿元(2014 年、2015 年及 2016 年合并报表中归属于母公司股东的净利润 平均值),不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参 见发行公告。本次债券具体交易流通的审批事宜需在本次债券发行结束后方能进行, 本公司无法保证本次债券按照预期上市交易。 二二、本次债券面向合格投资者公开发行,发行完毕后,将申请在上海证券交易 所上市交易。本次债券上市交易后,可能会出现交易不活跃甚至无法持续成交的情 况,投资者可能会面临流动性风险,无法及时将所持有的本次债券变现。 三三、 根据联合评级综合评定, 发行
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- 千禾味业 转换 公司 债券持有人 会议 规则 2017 30 修订稿