易德龙首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告.pdf
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1、商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司互联网金融部总监。 曾任职于中国东方航空集团公司宣传部,东航金控有限责任公司研究发展部。 林旋女士,2008 年 2 月 23 日担任职工监事,国籍:中国,1977 年出生,华 东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司董事会办公室副总监, 汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。 陈杰先生,2013 年 8 月 8 日担任职工监事,国籍:中国,1979 年出生,北 京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室副总监。曾任职 于罗兰贝格管理咨询有限公司,泰科电子(上海)有限公司能源事业部。 3、高管人员 李文
2、先生,董事长。 (简历请参见上述董事会成员介绍) 张晖先生, 2015年6月25日担任总经理。(简历请参见上述董事会成员介绍) 雷继明先生,2012 年 3 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生, 工商管理硕士。历任中国民族国际信托投资公司网上交易部副总经理,中国民族 证券有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011 年 12 月加盟 汇添富基金管理股份有限公司,现任公司副总经理。 娄焱女士,2013 年 1 月 7 日担任副总经理。国籍:中国,1971 年出生,金 融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、 嘉实基金管理有限公司、招商
3、基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富 达基金北京与上海代表处工作,负责投资银行、证券投资研究,以及基金产品策 划、机构理财等管理工作。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现 任公司副总经理。 袁建军先生,2015 年 8 月 5 日担任副总经理。国籍:中国,1972 年出生, 金融学硕士。历任华夏证券股份有限公司研究所行业二部副经理,汇添富基金管 理股份有限公司基金经理、专户投资总监、总经理助理,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板发行审核委员会专职委员。 2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份
4、有限 公司副总经理、投资决策委员会主席。 李骁先生,2017 年 3 月 3 日担任副总经理。国籍:中国,1969 出生,武汉 汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书 12 大学金融学硕士。历任厦门建行计算机处副处长,厦门建行信用卡部副处长、处 长,厦门建行信息技术部处长,建总行北京开发中心负责人,建总行信息技术管 理部副总经理,建总行信息技术管理部副总经理兼北京研发中心主任,建总行信 息技术管理部资深专员(副总经理级) 。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有 限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司副总经理、首席技术官。 李鹏先生,2015 年 6 月 25
5、 日担任督察长。国籍:中国,1978 年出生,上海 财经大学经济学博士,历任上海证监局主任科员、副处长,上海农商银行同业金 融部副总经理,汇添富基金管理股份有限公司稽核监察总监。2015 年 3 月加入 汇添富基金管理股份有限公司,现任汇添富基金管理股份有限公司督察长。 4、基金经理 吴振翔先生,国籍:中国,1977 年出生,中国科学技术大学管理学博士,中 国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后,11 年证券从业经验。2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级 分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。 2010 年 2 月 5 日至今
6、任汇添富上证综合指数基金的基金经理,2011 年 9 月 16 日至 2013 年 11 月 7 日 任汇添富深证 300ETF 基金的基金经理,2011 年 9 月 28 日至 2013 年 11 月 7 日 任汇添富深证 300ETF 基金联接基金的基金经理,2013 年 8 月 23 日至 2015 年 11 月 2 日任中证主要消费 ETF 基金、中证医药卫生 ETF 基金、中证能源 ETF 基金、中证金融地产 ETF 基金的基金经理,2013 年 11 月 6 日至今任汇添富沪深 300 安中指数基金的基金经理,2015 年 2 月 16 日至今任汇添富成长多因子股票 基金的基金经理
7、, 2015 年 3 月 24 日至今任汇添富主要消费 ETF 联接基金的基金 经理,2016 年 1 月 21 日至今任汇添富中证精准医指数基金的基金经理,2016 年 7 月 28 日至今任中证上海国企 ETF 的基金经理, 2016 年 12 月 22 日至今任汇 添富中证互联网医疗指数(LOF)的基金经理。 5、投资决策委员会 主席:袁建军先生(副总经理) 成员:韩贤旺先生(首席经济学家) 、王栩(权益投资总监) 、陆文磊(总经 理助理,固定收益投资总监) 、劳杰男(研究副总监) 汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书 13 6、上述人员之间不存在近亲属关系
8、。 三、基金管理人的职责 根据基金法、运作办法及其他法律、法规的规定,基金管理人应履 行以下职责: 1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资; 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时足额向基金份额持有 人分配收益; 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 6、编制基金季度、半年度和年度报告; 7、计算并公告基金资产净值,确定各类基金份额申购、赎回价格; 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; 9、按照规定召集基金份额持有
9、人大会; 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料; 11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其 他法律行为; 12、法律、行政法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。 四、基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、行政法规、规章、基 金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止 违反现行有效的有关法律、行政法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的 行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守中华人民共和国证券法、基金法及 有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为
10、发生: (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; 汇添富中证 500 指数型发起式证券投资基金(LOF) 招募说明书 14 (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持新世纪评级综合评定,公司的主体信用等级 7 为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。新世纪评级将在本期债券有效存续期间对 发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。 20、债券主承销商及受托管理人:中信建投证券股份有限公司。 21、承销方式:由主承销商采取余额包销的方式承销。 22、募集资金专户银行:本期公司债券募集资金到位后
11、将存放于公司董事会或 董事会授权人士决定的专项账户中,用于本期公司债券募集资金的接收、存储、划 转与本息偿付。 户名:杭州市商贸旅游集团有限公司 开户行:中国银行杭州钱江新城支行 账号:377973057688 23、拟上市交易场所:上海证券交易所。本期发行结束后,公司将尽快向上交 所提出关于本期债券上市交易的申请。 24、募集资金用途:本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充 公司营运资金,优化公司资本结构。 25、新质押式回购:公司主体长期信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA,符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚 需有关部门最终批复,具体
12、折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 26、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所 应缴纳的税款由投资者承担。 (二)与本期债券发行有关的时间安排:(二)与本期债券发行有关的时间安排: 日期日期 发行安排发行安排 T-2日 (2017年7月7日) 刊登募集说明书及其摘要、发行公告 8 T-1日 (2017年7月10日) 网下询价 确定票面利率 T日 (2017年7月11日) 公告最终票面利率 网下发行日 T+1日 (2017年7月12日) 网下发行日 网下合格投资者于当日 16:00 前将认 购款划至主承销商专用收款账户 T+2日 (2017年7月13日) 刊登发行
13、结果公告,发行结束 注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修 改发行日程。 二、网下向二、网下向合格投资者合格投资者利率询价利率询价 (一)网下投资者(一)网下投资者 本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、 法规禁止购买者除外) 。 (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法 本期债券的票面利率预设区间为 4.10%-5.10%,本期债券最终的票面利率将由 发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。 (三)询价时间(三)询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2
14、017年7月10日(T-1日) ,参与询价的投资者必 须在2017年7月10日(T-1日)13:00至17:00将杭州市商贸旅游集团有限公司公开发 行2017年公司债券(第二期)网下利率询价及申购申请表 (以下简称“ 网下利率 询价及申购申请表”)传真至簿记管理人处。 (四)询价办法(四)询价办法 1、填制网下利率询价及申购申请表 拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载网下利率询 价及申购申请表 , 并按要求正确填写。 填写 网下利率询价及申购申请表 应注意: 9 1) 应在发行公告所指定的利率预设区间内填写询价利率; 2) 最多可填写 5 个询价利率,询价利率可不连续; 3
15、) 填写询价利率时精确到 0.01%; 4) 询价利率应由低到高、按顺序填写; 5)每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元(含 1,000 万元),并为 100 万元的整数倍; 6) 每一询价利率对应的申购总金额, 是当最终确定的票面利率不低于该询价利 率时,投资者的新增投资需求。 2、提交 参与利率询价的合格投资者应在2017年7月10日 (T-1日) 13:00至17:00将填妥签 字并加盖单位公章后的网下利率询价及申购申请表及其附件,有效的企业法人 营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明文件复印件,法定代表人授 权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份
16、证复印件传真至簿记管 理人处。 每家合格投资者只能提交一份 网下利率询价及申购申请表 , 如投资者提交两 份以上(含两份) 网下利率询价及申购申请表 ,则以最先到达的视为有效,其后 的均视为无效。 簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 传真:010-65608443、010-65608444;电话:010-85156423、010-86451022 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券 的最终票面利率,并将于2017年7月11日(T日)在上海证券报及上海证券交易 所网站()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述 确定的票
17、面利率向合格投资者公开发行本期债券。 三三、网下发行、网下发行 (一)发行对象(一)发行对象 10 网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁 止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。 (二)发行数量(二)发行数量 本期债券基础发行规模5亿元,可超额配售不超过10亿元。 参与本次网下发行的每个合格投资者的最低申购单位为10,000手(1,000万元) , 超过10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。 (三)发行价格(三)发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 (四)发行时间(四)发行时间 本期债券
18、网下发行的期限为2个交易日,即2017年7月11日(T日)至2017年7 月12日(T1日)每日的9:00-17:00。 (五)申购办法(五)申购办法 1、凡参与网下申购的合格投资者,申购时必须已开立上证所的证券账户。尚 未开户的合格投资者,必须在2017年7月10日(T-1日)前开立证券账户。 2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人, 簿记管理人根据网下合格投资者认购意向,与合格投资者协商确定认购数量,并向 合格投资者发送配售缴款通知书或与其签订网下认购协议。 各合格投资者应在2017年7月10日(T-1日)13:00-17:00将以下资料传真至簿 记管理人处:
19、(1)网下利率询价及申购申请表及其附件(加盖单位公章); (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件,或其他有效的法人资格证明 文件复印件; (3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身 份证复印件; (4)簿记管理人要求的其他资质证明文件。 传真:010-65608443、010-65608444;电话:010-85156423、010-86451022 11 投资者填写的网下利率询价及申购申请表一旦传真至簿记管理人处,即具 有法律约束力,不得撤回。每家合格投资者只能提交一份网下利率询价及申购申 请表,如投资者提交两份以上(含两份)网下利率询价及申购申请表,则以 最先
20、到达的视为有效,其后的均视为无效。 (六)配售(六)配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配售 金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则:按照投资者 的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计, 当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利 率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配 售;在价格相同的情况下,按照时间优先的原则进行配售,同时适当考虑长期合作 的投资者优先。 (七)缴款(七)缴款 获得配售的合格投资者应按照规定及时缴纳认购款, 认购款须在2017
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