中泰证券股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)募集说明书摘要.pdf
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1、况变更情况 (一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况(一)报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 报告期内,本公司控股股东、实际控制人未发生变更。 (二)报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况(二)报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 2016 年 7 月,章建华先生被任命为本公司董事、总经理、 党组副书记。章建华先生是教授级高级工程师,在中国石油石化 行业拥有逾 30 年的工作经验。1999 年 4 月任中国石化集团上海 高桥石油化工公司副经理,2000 年 2 月任中国石油化工股份有 限公司上海高桥分公司副经理,2000 年 9 月任中国石油化工股 份有限公司上海高桥分公司经
2、理,2003 年 4 月任中国石油化工 股份有限公司副总裁,2003 年 11 月兼任中国石油化工股份有限 公司生产经营管理部主任,2005 年 2 月任中国石油化工集团公 司党组成员,2005 年 3 月任中国石油化工股份有限公司高级副 总裁,2006 年 5 月任中国石油化工股份有限公司董事,2007 年 6 月兼任中石化(香港)有限公司董事长,2014 年 10 月兼任中 石化炼化工程(集团)股份有限公司董事长,2016 年 7 月任中 国石油天然气集团公司董事、总经理、党组副书记,2016 年 10 月被聘任为中国石油天然气股份有限公司副董事长。 2016 年 1 月,徐文荣先生被任命
3、为本公司副总经理。徐文 8 荣先生是教授级高级工程师,在中国石油天然气行业拥有近 30 年的工作经验。 1997 年 11 月任石油地球物理勘探局副局长, 1999 年 12 月任石油地球物理勘探局局长、党委副书记,2002 年 12 月任东方地球物理勘探有限责任公司副董事长、总经理、党委副 书记, 2004 年 1 月任中国石油天然气集团公司总经理助理, 2005 年 9 月兼任集团公司发展研究部主任,2006 年 7 月兼任中油国 际工程有限责任公司董事长,2011 年 6 月任中国海运(集团) 总公司董事、党组成员、纪检组组长、工会主席、中共中国海运 党校校长,2014 年 2 月任中国
4、海运(集团)总公司副总经理、 党组成员、纪检组组长,2015 年 7 月任中国海运(集团)总公 司纪检组组长、党组成员,2016 年 1 月被聘任为本公司副总经 理、党组成员。 五、中介机构情况五、中介机构情况 (一)会计师事务所(一)会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所有 限责任公司 对应债券 办公地址 北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层 12中石油01、 12中石油02、 12中石油03、 12中石油04、 12中石油05、 12中石油06、 12 中石油 07 签字会计师 周莉、王敏玲 (二二)资信评级机构)资信评级机构 9 名称 大公国际资信评估有限公司 对
5、应债券 办公地址 北京市朝阳区霄云路 26 号 鹏润大厦 A 座 29 层 12中石油01、 12中石油02、 12中石油03、 12中石油04、 12中石油05、 12中石油06、 12 中石油 07 (三三)中介机构变更情况中介机构变更情况 本公司自 2011 年起,聘请立信会计师事务所(特殊普通合 伙)担任本公司的审计机构。 报告期内,本公司聘请的会计师事务所、资信评级机构未发 生变更。 10 第二节第二节 公司债券事项公司债券事项 一、债券基本信息一、债券基本信息 1、债券代码 1280002.IB、 122748.SH 1280003.IB、 122749.SH 1280017.IB
6、、 122736.SH 1280018.IB、 122737.SH 2、债券简称 12 中石油 01 12 中石油 02 12 中石油 03 12 中石油 04 3、债券名称 2012年第一 期中国石油 天然气集团 公司企业债 券(7年期) 2012年第一 期中国石油 天然气集团 公司企业债 券(10年期) 2012 年第二 期中国石油 天然气集团 公司企业债 券(7年期) 2012 年第二 期中国石油 天然气集团 公司企业债 券(15年期) 4、发行日 2012 年 1 月 11 日 2012 年 1 月 11 日 2012 年 2 月 22 日 2012 年 2 月 22 日 5、到期日
7、2019 年 1 月 11 日 2022 年 1 月 11 日 2019 年 2 月 22 日 2027 年 2 月 22 日 6、债券余额 100 亿 100 亿 100 亿 100 亿 7、利率 4.54% 4.69% 4.50% 5.00% 8、还本付息 方式 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息, 本金自兑付日起不另 计利息 9、上市或转全国银行间债券市场、上海证券交易所 11 让场所 10、投资者适 当性安排 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公开 发行 11、报告期
8、内 付息兑付情 况 按期付息、尚未兑付 12、特殊条款 的触发及执 行情况 无 1、债券代码 1280043.IB、 122723.SH 1280101.IB、 122659.SH 1280102.IB、 122660.SH 2、债券简称 12 中石油 05 12 中石油 06 12 中石油 07 3、债券名称 2012 年第三期中 国石油天然气集 团公司企业债券 2012年第四期中 国石油天然气集 团公司企业债券 (10年期, 五+五) 2012年第四期中 国石油天然气集 团公司企业债券 (10年期, 七+三) 4、发行日 2012 年 3 月 15 日 2012 年 4 月 12 日 20
9、12 年 4 月 12 日 5、到期日 2022 年 3 月 15 日 2022 年 4 月 12 日 如果投资者行使 回售选择权,则其 回售部分债券的 2022 年 4 月 12 日 如果投资者行使 回售选择权, 则其 回售部分债券的 12 到期日为 2017 年 4 月 12 日 到期日为 2019 年 4 月 12 日 6、债券余额 200 亿 100 亿 100 亿 7、利率 4.80% 4.50 % 4.73% 8、还本付息方 式 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支 付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日
10、 起不另计利息 9、上市或转让 场所 全国银行间债券市场、上海证券交易所 10、投资者适 当性安排 向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)公 开发行 11、 报告期内付 息兑付情况 按期付息、尚未兑付 12、特殊条款 的触发及执行 情况 无 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 债券名称 2012年第一 期中国石油 天然气集团 2012年第一 期中国石油 天然气集团 2012 年第 二期中国石 油天然气集 2012 年第 二期中国石 油天然气集 13 公司企业债 券(7年期) 公司企业债 券(10年期) 团公司企业 债券(7年 期) 团公司企业 债券(15年 期) 募集资金 总额
11、 100 亿 100 亿 100 亿 100 亿 募集资金 使用情况 用于西气东输二线项目建设以及补充公司在实际生产、 经营中的营运资金需要 是否与募 集说明书 承诺一致 是 是 是 是 债券名称 2012 年第三 期中国石油天 然气集团公司 企业债券 2012年第四期中 国石油天然气集 团公司企业债券 (10年期,五+ 五) 2012年第四期中 国石油天然气集 团公司企业债券 (10年期,七+ 三) 募集资金总额 200 亿 100 亿 100 亿 募集资金使用 情况 用于西气东输二线项目建设以及补充公司在实际生 产、经营中的营运资金需要 是否与募集说 明书承诺一致 是 是 是 14 三、资
12、信评级情况三、资信评级情况 (一)(一)跟踪评级情况跟踪评级情况 本公司已委托大公国际资信评估有限公司担任“12 中石油 01” 、 “12 中石油 02” 、 “12 中石油 03” 、 “12 中石油 04” 、 “12 中 石油 05” 、 “12 中石油 06” 、 “12 中石油 07”的跟踪评级机构。 2016 年 6 月 22 日,大公国际资信评估有限公司根据跟踪评级安 排,出具了中国石油天然气集团公司主体与相关债项 2016 年 度跟踪评级报告 (大公报 SD2016324 号) ,跟踪评级结果为: 主体长期信用等级 AAA,评级展望稳定;债项信用等级 AAA, 评级展望稳定。
13、 最新一期跟踪评级报告已披露至上海证券交易所 网站() 。 (二二)主体评级差异)主体评级差异 报告期内, 公司在中国境内发行的其他债券、 债务融资工具, 公司主体信用等级均为 AAA 级,不存在评级差异。 四、四、 报告期内增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更报告期内增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施变更 情况情况 报告期内公司债券增信机制、 偿债计划及其他偿债保障措施 未发生变更。 五、持有人会议召开情况五、持有人会议召开情况 报告期内,公司债券无债券持有人会议召开事项。 15 第三节第三节 财务和资产情况财务和资产情况 本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司最近两年财 务和资
14、产情况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2015、2016 年年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保 留意见的审计报告。本节所引用 2015、2016 年度/末财务数据均 摘自上述经审计的审计报告。 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 发行人未被会计师事务所出具非标准审计报告 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正(如有)二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正(如有) 无变更 三三、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据和财务指标 单位:百万元 2016年12月31日
15、 /2016 年 1-12 月 2015 年 12 月 31 日 /2015 年 1-12 月 同比变 动比例 原因 (同比 变动超过 30%) 总资产 4,069,759 4,032,868 0.91% 归属于母公司 股东的净资产 2,098,006 2,078,368 0.94% 营业收入 1,871,903 2,017,494 -7.22% 归属于母公司 股东的净利润 12,407 43,656 -71.58% 变动原因 1 EBITDA 321,852 318,619 1.01% 经营活动产生 的现金流量净 额 236,206 175,934 34.26% 变动原因 2 投资活动产生-
16、217,612 -252,684 13.88% 16 的现金流量净 额 筹资活动产生 的现金流量净 额 -66,349 102,916 -164.47% 变动原因 3 期末现金及现 金等价物余额 251,415 274,981 -8.57% 流动比率 1.22 1.14 6.90% 速动比率 1.00 0.93 7.43% 资产负债率 0.40 0.41 -1.56% 全部债务 609,290 620,658 -1.83% EBITDA 全部 债务比 0.53 0.51 2.90% 贷款偿还率 100% 100% 0 利息偿付率 100% 100% 0 注:上述财务指标计算方法如下: 1、EB
17、ITDA=利润总额列入财务费用的利息支出折旧摊销 2、流动比率=流动资产/流动负债 3、速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债 4、资产负债率=总负债/总资产 5、 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应 付短期债券+一年内到期的非流动负债 6、EBITDA 全部债务比= EBITDA/全部债务 7、利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支 出) 8、现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所 得税付现)/现金利息支出 9、EBITDA 利息保障倍数= EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的 利息支出)
18、 ; 10、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额; 11、利息偿付率=实际支付利息/应付利息。 (二)变动原因分析(二)变动原因分析 1、归属于母公司股东的净利润的变动原因为:由于原油、 17 成品油价格大幅下降影响收入同比降幅较大所致。 2、 经营活动产生的现金流量净额的变动原因为: 购买商品、 接受劳务支付的现金和支付各项税费减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额的变动原因为:吸收投资 收到的现金和取得借款收到的现金有所减少所致。 四四、主要资产和负债变动情况、主要资产和负债变动情况 单位:百万元 2016 年 12 月 31 日 2015年12月31日 同比变 动比例 原因(同比
19、变 动超过 30%) 货币资金 384,371 348,071 10.43% 应收票据 12,940 10,215 26.68% 应收款项 118,139 122,538 -3.59% 预付款项 262,373 252,220 4.03% 应收利息 3,513 3,490 0.66% 其他应收款 16,774 21,510 -22.02% 买入返售金 融资产 5,844 27,567 -78.80% 变动原因 1 存货 228,758 227,940 0.36% 一年内到期 的非流动资 产 142,303 127,542 11.57% 其他流动资 产 68,617 75,513 -9.13%
20、发放贷款及 垫款 68,759 69,087 -0.47% 可供出售金 融资产 47,290 40,086 17.97% 持有至到期 投资 82,602 74,511 10.86% 长期应收款 92,448 69,176 33.64% 变动原因 2 长期股权投 资 107,613 93,129 15.55% 投资性房地 产 2,258 1,582 42.73% 变动原因 3 固定资产 876,067 893,494 -1.95% 油气资产 958,467 957,299 0.12% 18 在建工程 283,904 340,802 -16.70% 工程物资 8,142 7,865 3.52% 无
21、形资产 88,475 86,105 2.75% 开发支出 1,300 1,481 -12.22% 商誉 46,700 46,258 0.96% 长期待摊费 用 35,875 37,822 -5.15% 递延所得税 资产 29,078 24,908 16.74% 其他非流动 资产 87,900 68,019 29.23% 短期借款 86,917 57,348 51.56% 变动原因 4 吸收存款及 同业存放 195,183 205,737 -5.13% 拆入资金 73,016 60,879 19.94% 应付票据 23,068 18,851 22.37% 应付账款 290,933 302,317
22、 -3.77% 预收款项 89,127 80,426 10.82% 应付职工薪 酬 24,048 21,365 12.56% 应交税费 56,976 48,228 18.14% 应付利息 13,921 12,416 12.12% 其他应收款 64,375 88,537 -27.29% 一年内到期 的非流动负 债 84,869 150,764 -43.71% 变动原因 5 其他流动负 债 24,259 22,956 5.68% 长期借款 20,583 14,929 37.87% 变动原因 6 应付债券 393,853 378,766 3.98% 长期应付款 6,849 8,349 -17.97%
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