中国新型智慧城市排名发布,前三甲居然全部来自长三角.pdf
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1、 球 十 大 互 联 网 上 市 公 司 中 占 据 五 席 ( 截 至2017 年6 月30 日 ) 2017 年 , 中 国 独 角 兽 企 业 数 量 占 全 球 的 近 三 成 , 市 值占 全 球 独 角 兽 企业 的41% 全 球 独 角兽 企业 数 量 分 布 全 球 独 角兽 企业 市 值 分 布 其 他 中 国 美 国 共221家 21% 29% 50% 41% 46% 其 他 中 国 美 国 估 值 共7960亿美元 13% 全 球 最 大互 联网企 业市值 前十排 名 ( 单 位 :十 亿美元 ) Google Amazon Facebook 腾 讯 阿 里 巴巴 Pri
2、celine Net ix 百 度 京 东 网 易 438 56 64 356 463 62 39 636 92 336 来源:CrunchBase;BCG 分析。 注:统计样本包含达到10亿美元估值的中国独角兽企业63家、美国独角兽企业112家。 图4 :2016 年中美互联网行业结构比较(%) 23 23 44 27 15 3 17 6 12 公共服务 5 基础应用 4 其他商务/生活服务 6 互联网金融 3 社交/娱乐 2 电子商务 1 美国 13 5 中国 12 来源:eMarketer;易观国际;艾瑞;公司财报;Forrester;BCG 分析。 注:各板块依收入口径统计;互联网金融
3、中的支付与其他互联网交易有重合。 1 电子商务包括C2C、B2C和B2B的电子商务交易,以领先电商企业的实际收入统计,剩下少量份额由电商业务GMV转化为收入。 2 社交/娱乐包括社交媒体、网络游戏、网络视频和网络音乐,以实际社交或娱乐订阅和广告收入金额统计。 3 互联网金融包括第三方网络支付、移动支付、网络资管、网络信贷、网络保险,将金融服务交易量转化为收入,转化率由行业领先企业的 收入/交易量比得出。 4 基础应用包括搜索、地图和网络新闻,以实际搜索和新闻广告和订阅收入金额统计。 5 公共服务包括移动出行、网络医疗和网络教育,将交易量转化为收入,转化率由行业领先企业的收入/交易量比得出。 6
4、 其他商务/生活服务包括本地生活服务和在线旅游,将交易量转化为收入,转化率由行业领先企业的收入/交易量比得出。波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心 滴滴政策研究院 2017年9月 解读中国互联网特色 6 显著低于美国 ,也是导致中国网民更年轻的原因 。中国60 岁及以上年龄段中网民渗透率仅 12%,美国65 岁及以上年龄段中网民渗透率高达66%。 更草根 :从受教育程度看 ,以2016 年数据为例 ,中国高中以下网民占比高达51%,美 国仅9%;中国大专及以上网民占比仅21%,美国则高达64%。从城乡分布看 ,中国农村网 民占比为25%,而美国为17%。 更移动 :以2016 年数据为
5、例 ,在接入互联网各终端中 ,中国均落后于美国 ,唯独移动 端的渗透率高出美国达12%(中国 :90%,美国 :78%) 。此外 ,中国有将近1/4 的手机原 生网民 ,而美国这一比例仅为11.3%。中国手机原生网民的一般特征是 :年龄较低 、学历 较低(初中及以下)、收入水平较低(尤其是农村外出务工人员、农民)、乡村居民。 更 “喜新厌旧” : 中国网民更愿意接受新的应用, 但抛弃应用的速度也更快。 图6 显示, 很多新兴应用在中国的渗透速度超越了美国 ,如 :Uber 在美国的用户渗透率于2016 年仍 未到达50%, 而滴滴在中国实现这一目标仅花了3 年的时间。 中国即使三线以下城市的人
6、均 APP 安装量都高达38 个 (参阅图7) ,但与此同时 ,中国高达43% 的APP 仅被使用1 次, 美国只有25%;中国仅有15% 的APP 能被使用10 次以上,而美国这一比例则有37%。 网购更频繁 :中国网民PC 端和移动端的网购频次都远高于美国 。如图8 所示 ,每周PC 端 网购1 次及以上的占比为64%(美国:34%),移动端网购占比则更高,达70%(美国:43%)。 图5 :中美互联网用户年龄结构比较 2016 中 国 网民年龄 结构分布 2016 美 国 网民年龄 结构分布 各 年 龄 段 网 民 渗 透率 各 年 龄 段 网 民 渗 透率 12% 21% 39% 88
7、% 91% 51% 20岁 以 下 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁-59岁 25岁 以 下 25-34岁 35-44岁 45-54岁 55岁-65岁 60岁 及 以 上 65岁 及 以 上 20% 17% 17% 18% 15% 13% 30% 24% 13% 5% 24% 4% 平 均 年 龄28岁 平 均 年 龄42岁 66% 82% 99% 99% 93% 46% 来源:中国国家统计局;Otcom ;BCG 分析。波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心 滴滴政策研究院 2017年9月 解读中国互联网特色 7 图6 :用户渗透率在美国和中国市场分别达到50% 所花费
8、的时间(年) 2000 2005 2010 2015 2017 社 交 : 即 时 通 讯 3年 (尚未达到50%) 公 共 服务 : 移 动 出 行 3年 (尚未达到50%) 金 融 : 移 动 支 付 (尚未达到50%) 4年 商 务 交易 : 电 商 9年 14年 娱 乐: 视 频 6年 (尚未达到50%) 亚 马逊 淘宝 网 Apple Pay 支 付 宝 WhatsApp 微 信 优 步 滴 滴 出 行 Net ix 爱 奇 艺 来源:BCG 分析。 图7 :中美移动互联网用户尝试和抛弃新应用的比率 2015 中 国 与 美 国 人 均APP 安 装 量 ( 单 位 : 个) 中 国
9、 2015 年 中 美 移 动APP 用 户 保 留 率 ( 以 无 推 送APP 为 例 , 单 位 :% ) 36 40 32 26 46 39 38 33 42 韩 国 日 本 美 国 三 线 以 下 三 线 城 市 二 线 城 市 一 线 城 市 世 界 平 均 法 国 15 1 2 2 2 3 4 5 8 15 43 37 2 2 3 3 3 4 5 7 11 25 0 10 20 30 40 50 2 1 10 11+ 8 7 9 4 3 6 5 美 国 中 国 中国有43%的APP仅被使用1次 中国仅有15%的APP 能被使用10次以上 来源:GoogleGlobal Mobil
10、e Research;中国国家统计局;Localytics;eMarketer;BCG 分析。波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心 滴滴政策研究院 2017年9月 解读中国互联网特色 8 数字内容付费意愿越来越强 :如图9 所示 ,过去 ,游戏几乎是中国互联网用户唯一愿 意付费的数字内容 ,这一占比至今依然很高 (2016:76%) ,但相较2011 年的86%,降幅 达10%。与此同时 ,其他数字内容的付费用户比例正在快速提升 ,尤其直播& 秀场和视频 增长迅速,付费金额占比分别达到10% 和5%。 2.3 竞争篇 主要观察 :从竞争格局来看 ,中国互联网行业的竞争越来越激烈 ,且逐
11、渐形成生态体 系 ,百度 、腾讯 、阿里三大巨头构建了广泛的生态体系 ,培育了不同细分行业的领头羊 。 与此同时 ,第二梯队企业的奋起直追和新技术的层出不穷孕育着新一轮的群雄争霸和竞争 格局的潜在变迁 。从竞争特点来看 ,回顾近年来中国互联网行业的几大风口 ,无一不呈现 出竞争迅速白热化、高峰期企业数量多、企业存活率低的现象。 生态化 :如图10 所示 ,三大巨头 (百度 、阿里 、腾讯)在不同行业皆有所涉猎 ,培育 了大批细分领域领军企业 。例如 :电子商务领域阿里旗下的淘宝和天猫 ,社交媒体领域腾 讯的微信 、阿里持股的微博 ,移动出行领域由腾讯和阿里同时持股的滴滴 ,在线视频领域 百度旗
12、下的爱奇艺, 在线旅游领域百度持股的携程。 与此同时, 第二梯队的领先企业 (京东、 网易、360 等)也不断延伸生态,围绕中国互联网行业的各个板块展开激烈竞争。 图8 :中美互联网用户网购意愿比较 PC 端 (2016 ) 移 动 端 (2016 ) 16% 10% 30% 44% 6% 22% 24% 48% 每 天1次及以 上 每 周1次及以 上 每 月1次-4次 每 月 少于1次 美 国 中 国 24% 15% 26% 40% 28% 46% 17% 美 国 中 国 3% 来源:IAB理解中美电子商务。波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心 滴滴政策研究院 2017年9月 解读中
13、国互联网特色 9 图9 :历年中国互联网用户数字内容付费意愿 中 国 互 联 网 用 户 为 各 类 数 字 内 容 付 费 金 额 占 比 ( 单 位 :% ) 6 10 86 85 84 84 81 76 5 5 6 6 6 5 4 4 1 4 4 5 5 6 7 1 2014 1 1 2013 1 0 0 2016 4 1 2015 3 0 2012 1 2 0 2011 视 频 直 播&秀场 阅 读 社 交 音 乐 游 戏 来源:Blue Lotus Research Institute。 图10 :中国互联网各细分行业CR3 集中度(%) 神 马 好 搜 百 度 苏 宁 京 东 陌
14、陌 阿 里 优 酷土 豆 腾讯 视 频 爱奇艺 网 易 今日头 条 腾讯 完美 世界 网易 腾讯 腾 讯 微 博 陆 金 所 天 天 基 金 蚂 蚁 金 服 银 联 腾 讯- 财 付 通 蚂 蚁 金 服 社 交 媒 体 85% 在 线视 频 55% 在 线 游 戏 60% 搜 索 95% 新 闻 55% 移 动 出 行 95% 本 地 生 活 服 务 85% 在 线 旅 游 95% 非 支 付 互 联 网金 融 40% 支 付 互 联网 金 融 85% 携 程 飞 猪 同 程 易到 神州 电 子 商 务 90% 新 美 大 口 碑 百 度 30 100 10 20 40 50 (按 营 收 口
15、 径计算市场份额) (按 交 易规 模口径计算市场份额) 百 度 系 阿 里系 腾 讯系 CR3 0 60 滴 滴 来源:艾瑞;艾媒;速途研究院;易观;比达网;Trustdata;公司年报;BCG 分析。 注:横轴代表以收入口径估算的各细分市场相对大小;纵轴代表各细分市场内排名前三的公司的占有率,分别按营收口径或交易规模口径计算 占有率;非排名前三的企业里也包含一些百度系、阿里系、腾讯系的企业,未显示颜色。波士顿咨询公司 阿里研究院 百度发展研究中心 滴滴政策研究院 2017年9月 解读中国互联网特色 10 竞争格局稳中有变: 互联网行业瞬息万变, 新技术的发展不断孕育着下一个时代的 “弄 潮
16、儿 ” 。以AI 为例 (参阅图11) ,各大互联网公司以及人工智能专业公司布局 ,抢滩下一 个时代的制高点 。市场方兴未艾 ,竞争尚待明朗 。新一轮的群雄逐鹿下 ,有可能改变整体 市场的竞争格局。 竞争激烈 、行业节奏快 、企业成败立见分晓 :图12 回顾了近年来中国互联网行业的几 大风口, 如团购、 P2P 信贷、 网络直播, 无一不呈现出竞争迅速白热化、 高峰期企业数量多、 企业存活率低的现象 。中国企业数量多达美国巅峰期企业数量的 10 倍甚至数十倍 ,并且起 伏波动剧烈。2010 年兴起的团购网站, 在2011 年高峰期数量达到惊人的5000 家, 堪比 “万 团大战 ” ,之后三年
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