2019中国美妆行业研究报告-鲸准-201909.pdf
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1、2019年跑马圈地时代中国教育信息化行业 研究报告22019.9 iResearch Inc. 前言来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。报告起源教育信息化似乎是一个古老而众所周知的术语。抽象来看,培养适应信息社会的人才和将信息技术手段有效应用于教学与科研,并重视教育信息资源的开发和利用是教育信息化的关键定义点。具象而言,早期一提到教育信息化我们可能想到的是多媒体教学,现在一提到教育信息化业内人士可能想到的是智慧校园、智慧教室、智慧课堂等,但是它们具体是指什么我们还是无法宣之于口。因此本文试图从更加具象化(如教育信息化企业的服务场景和 服务 链路等)的角度出发,希望帮助大众理解现阶段教育信息化包含
2、了哪些内容,对我们教育教学活动有哪些影响,整个教育信息化市场表现出哪些特征,以及未来教育信息化赛道又将如何发展等方面的问题。我们深知,报告有很多不足,但我们仍然希望该报告能够帮助大家提升对教育信息化市场的宏观认知与理解,正式行业宏观现状,共同推动行业发展。现阶段,中国教育信息化 4000亿元的市场中,部分 A股上市企业的教育业务营收占整个教育信息化市场的比重不足 5%,市场极度分散。面对这样一块大蛋糕,中国教育信息化市场掀起了一场跨赛道竞争、组团竞争的快速圈地运动,市场加速洗牌期即将到来。报告结构此报告试图回答以下几个问题,这些问题也是此报告的框架和主线,具体如下:1、教育信息化市场为什么会发
3、展?2、教育信息化市场天花板有多高?3、教育信息化市场主要玩家和由玩家所构成的服务链路大致是什么样的?4、教育信息化市场有什么特征?5、教育信息化企业未来需要关注哪些变化?32019.9 iResearch Inc. 摘要来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点,垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大,各领域企业伸出触手开始圈地。4现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期,企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、 C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。5教育信息化 2.0时代,教育相关政府
4、 /学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入,共建共享优质教育资源,提升教育公平与教育质量。同时 2.0时代希望将 1.0时代买来的设备用起来,收集并实现各类数据的连通,以 数据为 驱动 来 提升教学效率 和 体验。1教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊,但上中下游市场特点明显:上游重资产,中游重渠道,下游重效率和体验。32019年中国教育信息化市场规模预计突破 4300亿元,其中财政性教育经费大约贡献了 70%-80%的份额,国家拨款是市场发展的重要推动力。SMS24宏观 环境 :坐享天时地利人和之势 1市场空间:四千亿的市场等待被分割 2产业链条:要产品要服务更要有渠道 3市场特
5、征:多方混战,各 显 “神通” 4发展启示:摸索新一轮市场增长点 452019.9 iResearch Inc. 教育 信息化行业研究 的必要性来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育行业 to C市场重点在于满足 C端用户对 “ 效果 ” 的满意度 , 而 to B市场则更加强调帮助企业客户 提高管理和运营效率 、 降低运营成本 。 作为与 to C截然不同的市场 , 教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑 , 对其开展系统性的研究也极具必要性 。我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段 , 各类玩家纷纷通过投资 、 并购 、 战略合作等形式整合并最大化输出自身资源 ,
6、 进而为学校 、 政府 、 教育机构提供更加完善的服务 , 占领更大的市场 。 因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会 , 分析业内重点企业的布局和运营思路 , 帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域 、 洞悉行业发展动态 , 促进行业健康良性发展 。从 需求端 看 , 50.7万余所学校 ( 含学前教育 ) 、 2.6亿余在校生 ( 含在园人数 ) 和 1600余万在校老师 , 对信息化的需求庞大且持续 。从 供给端机会 看: 1) 硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代; 2) 软件及服务产品随着服务场景的深化 、 数据分析技术优化 、 与 AI技术的深
7、度融合而有更多可供挖掘的个性化的 、 定制化的服务类型; 3) 内容方面 , 新增科目知识体系的合作开发 、 原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会; 4) B端提供服务后 , 潜在的 C端流量入口已经占据 , 对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间 。从 B端到 C端研究的转变市场成型且进入发声期市场空间大,潜在机会多62019.9 iResearch Inc. 报告的聚焦点教学管理和教务管理的信息化是本报告关注的重点本报告研究对象界定注释:图中绿色部分 为 本报告研究对象,即:包括教学活动信息化和办公管理信息化。来源: 艾瑞咨询研究院 自主研究及绘制。教育信息化基础支撑教研 管理教学管理教
8、务管理教学系统:直播、录播、双师、翻转课堂作业 /组卷系统 考试 /测试系统批改 /阅卷系统 教学评价系统考务管理选课排课课程签到教学 活动相关 管理招生系统 入学管理系统家校互动系统 非教学活动相关管理人员管理系统资产管理系统采购管理系统通讯管理系统校园生活管理系统教师管理 学生管理 其他教职工管理教具、实验仪器、体育器材等管理图书管理 多媒体网络及设备管理电子邮件 即 时通讯 传达室电话 /传真订单管理供应商管理 校园一卡通校园活动 /网站群 /校友联络中心校园安全办公管理信息化教学活动信息化云服务器群 云存储 云交换服务器群 云基础应用网络与安全信息资源数据服务 开发互通 运维支撑平台7
9、2019.9 iResearch Inc. 管理教育 信息化的主要层级结构科学技术司和电教馆是教育信息化的核心部门教育信息化教育部司局 机构(内设机构) 直属单位科学技术司财务司发展规划司政策法规司电教馆信息中心科技发展中心经费监管中心教科院下设各省、市、区县相关部门社会各协会,如中国教育装备行业协会、中国教育技术协会等下辖 管理 领导管理政策制定及推动方主要执行方参与并推动方教育信息化的主要层级结构来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。82019.9 iResearch Inc. 主要客户类型体制内学校是主要客户,体制外培训机构对体制内学校教育信息化起补充促进作用来源: 艾瑞咨询研究院 自主研
10、究及绘制。教育信息化的主要客户类型各类教育信息化服务商(硬件设备 /软件及服务 /内容服务 / 综合类服务供应商等)本科院校中职院校高职院校普通学校幼儿园相关政府部门语言学习高等教育职业培训K12教育早幼教素质教育体制内学校及政府部门 体制外教育培训机构体制 外教育培训机构离市场近 , 对新兴技术和服务的态度开放性更高 , 其教育信息化脚步快 , 对教育信息化相关服务内容和方式具有引领作用 , 而且能向体制内学校和相关政府部门传递成功经验 、 教学内容 、 先进技术92019.9 iResearch Inc. 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。主要服务 类型软件 /技术服务和内容服务是目前最
11、为活跃的两种服务类型现阶段教育信息化企业主要有四种服务类型: 1) 硬件 提供 商; 2) 教务管理软件 /技术平台 提供 商; 3) 教学管理软件或教学内容 提供 商; 4) 补充性的课程解决方案 提供商 。 第一种和第二种侧院绘制。 来源: 公开资料 , 艾瑞咨询研究院绘制。6268722017 2018 20192017-2019年中国免签国家数量国家 便利政策概要 签证便利 政策日本 3年签证材料简化 自 2019年 1月 1日起,实施针对中国学生或过去 3年多次赴日的中国游客进一步放宽政策泰国 免除落地签费用 /电子签证 对 包含中国在内的 21个国家和地区的游客暂时免除落地签费用,
12、并将免签证费用期限从 2019年 4月 30日延长至 10月 31日新加坡 96小时内免签过境 自 2019年 1月 28日起,新加坡给予符合条件的中国公民往返第三国过境新加坡 96小时免签证入境待遇乌克兰 电子签证自 2019年 1月 1日起,对以下事由入境乌克兰的中国公民实施使用电子签证:商务目的 /因私目的 /旅游目的 /医疗目的 /以开展文化,科学,教育和体育领域的活动为目的 /外国媒体代表履行公务。智利,阿根廷 申根签2019年 1月起,智利和阿根廷将对中国公民签发带有“阿智”标签的旅游签证,也叫“单一签证“(即中国公民只需向起申请旅游签证,便可赴两国旅游)哈萨克斯坦 电子签 /连续
13、 72小时免签过境自 2019年 1月 1日起,中国大陆公民可申请单次旅游电子签证;哈萨克斯坦政府对中国公民实行连续 72小时免签入境政策,有效期至 2019年 12月 31日 23时 59分。马来西亚 放宽落地签政策 自 2019年 7月 15日起在 6个入境处为中国游客增设落地签服务,并放宽落地签证的多项政策2019年部分国家对中国公民再度放宽的签证政策82019.9 iResearch Inc. 2019.9 iResearch Inc. 人民币兑日元汇率 国内赴日游客同比增长( %)影响因素 2:人民币汇率人民币汇率波动一定程度影响出境消费意愿人民币汇率 的变动,对外币 兑换带来影响
14、,在一定程度上影响中国游客出境消费 意愿。从人民币汇率与国内赴日游客数量的变化情况来看,“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系。近期,人民币双边震荡明显, 2019年年初时人民币呈现升值态势; 5月份以后 ,人民币 汇率出现了一定程度的贬值, 导致部分出境 旅游目的地 出行成本增加,影响部分游客出境旅游意愿。注释:人民币汇率为人民币汇率中间价。来源:中国货币网,艾瑞咨询研究院绘制。注释 :人民币汇率为人民币汇率中间价。来源:中国货币网 ,日本观光厅,艾瑞咨询研究院 绘制。2018.1-2019.6人民币汇率波动情况 人民币兑日元汇率与国内赴日游客数量变化情况人民币兑欧
15、元 人民币兑英镑人民币兑美元 人民币兑澳元“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系92019.9 iResearch Inc. 2019.9 iResearch Inc. 影响因素 3:国际航线布局愈发完善的国际航线网络为游客出境提供便利出境游发展初期,国内仅有几十个国际航线,随着民航规模的扩大,截止 2018年底 ,我国航空公司国际定期航班 通行 65个国家的 165个 城市,国际航线 增至 849个 ,国际航线运输人次也增长至 5543万人。出境游受交通因素制约很大,国际直飞航线 的开通,大大缩短了游客前往世界各地的时间,出境游更加 便利。来源:中国民用航空局,艾
16、瑞咨询研究院绘制。 来源:中国民用航空局,艾瑞咨询研究院绘制。2336.0 2655.0 3155.0 4207.0 5162.0 5542.6 6367.3 13.7% 18.8%33.3%22.7%7.4% 14.9%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018国际航线运输人次(万人) 增长率( %)381 427490660739 7848492012 2013 2014 2015 2016 2017 2018国际航线数量(条)2012-2018年中国 国际 航线数量 2012-2018年中国 国际 航线旅客运输量102019.9 iResearch Inc.
17、2019.9 iResearch Inc. 影响因素 4:互联网技术发展互联网技术及移动终端功能高速发展 , 打破时间和地域限制随着 中国互联网及移动互联网用户 规模的不断 扩大,中国 移动互联网市场 已入 高速 发展阶段。互联网 技术及移动终端功能的高速发展 ,中国在线旅游平台、移动支付等企业纷纷加速拓展海外市场,当下,我国移动互联网终端已覆盖用户出境旅游全场景,移动支付、智能翻译机、智能语音导航等技术的提升,提高游客海外旅游体验。来源: CNNIC,艾瑞咨询研究院绘制。 来源:公开资料,艾瑞咨询研究院绘制。5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.3 4.2 5.0 5.6 6.
18、2 7.0 7.5 8.2 74.5% 81.0% 85.8%90.1% 95.1% 97.5% 98.6%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018互联网用户数量(亿人)移动互联网用户数量(亿人)移动互联网在互联网用户中的渗透率( %)2012-2018年中国互联网用户及移动互联网用户规模 出游前在线出行预订在线出游信息查询在线旅游平台社交平台搜索引擎在线旅游平台酒店航司官网旅游保险办理在线签证办理.出游 中实时地图导航在线 /智能语言翻译境外移动支付随身 WiFi/境外数据流量服务 在线租车在线旅游产品购买在线旅游线路查询景点 /美食等信息查询出游 后社交平台分享
19、 /推荐 在线旅游社区分享 /推荐移动 互联网终端覆盖用户出境游 全 场景 总能耗 吨标准煤 153.1520 节能率 20.61%21 节能量 吨标准煤 48.3622 员工数量 人 529第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响,同时产业发展又能形成巨大的市场需求,带动泓域咨询MACRO/ 特斯拉计项目投资备案报告产业投资,激发技术进步。因此,必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关,鼓励企业突破关键核心技术,抢占科技制高点,赢得市场竞争优势,支持企业增强自主创新能力。
20、由于战略性新兴产业具有多种不确定性,不存在唯一正确的技术创新模式,常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等,企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素,选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势,首先要有全局视野。从外部看,世界经济的增长动力在减弱,国际贸易增长有所放缓,大宗商品价格下跌较多,世界经济形
21、势出现一些新的变化。对比国内,制造业投资和民间投资保持较快增长,服务业平稳增长,高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好,就业形势好于预期,调查失业率略有下降,国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明,尽管受到外部因素不利影响,经济运行稳中有缓,下行压力有所加大,但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析德勤洞察出版立足当下 放眼未来2019全球家族企业调查如今,民营企业正处在一个充满机遇和变革的环境之中:投资新兴技术、拓展全球市场、满足新的监管要求、建立新型人才队伍。德勤成长企业市场与服务团队能够为民营企业提供专业洞见,并量身打造审计及鉴证、税务、管理咨询、风险
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- 2019 中国 行业 研究 报告 鲸准 201909