移动互联网广告:流量高增长提升市场空间,精准推送成就一流企业.pdf
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1、oject Team 团队评定 3.1 创 始 人 履 历 惊艳 , 但区 块 链 行 业 经验 不 足 波场创始人 孙宇晨 ,拥有 美国宾夕法 尼亚大 学硕士 学位以及 北 京大学学 士学位 ,曾担 任 Ripple 大中华 区首席 代表 。孙 宇晨 是“ 陪 我”App 创始 人 ,入选 2017 年福布斯 亚洲 30 位 30 岁以下创 业者 , 但之前并 无区块 链行业 创 业经历。 波场 CTO 陈 志强 , 曾 任 职于网易 有道 、 腾讯 、 阿 里神马搜 索等 一线互联 网企业 ,资历 丰 富。同时 陈志强 也是 BTC 的早期支 持者。 波 场的早 期投资 人包括 比特 大陆
2、、ofo 创始人 戴威等 知名个 人 投资者和 机构。 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取BiQuan Choice 评级 报告 研 究源于数 据 研究 挖掘机 会 研 究呈现价 值 8 3.2 团队结构合理 , 技 术水 平 较 高 波场基金会 的前身 锐波是 中国首家专 注于区 块链行 业的互联 网 企业,但 其影响 力与知 名 度有限, 无过往 融资经 历 。 波场目前 在北京 、旧金 山 设立办公 室,团 队成员 达 100 余人, 涵盖技术、 市场、 运营 等 部门。 其中 技术核 心
3、力量 来自 BAT 等一 线 互联网企 业, 并有区 块链 与密码学 的相关 经验 , 团 队人员分 配合理 , 波场官网也 有工程 师、市 场、人力资 源的招 聘信息 ,说明团队 仍在 持续扩张 。 4 Ecological Construction 生态建设 4.1 通 证 发 行 机 制合 理 ,社 区 热 度 较 高 TRX 的初 始发行 量为 1000 亿个, 每生成 一个区 块 , 会有 16 个 TRX 作为 候选人 奖励被 分配给投 票结果 位于前 127 名的候 选者, 以 及 32 个 TRX 作为区 块奖 励给予区 块生产 者。预 计 每年有近 5 亿个 TRX 被分 配
4、给这 些节点 ,通胀率 为 0.5% 。 TRX 通证 的作用 包括投 票、 部署智能 合约等。 TRX 转 账无需 用 户支付手续费,根据消耗区块链网络资源的多少销毁相应数量的 TRX 。 图表5 :TRX 通证 发行 概况 类别 数量 创世区 块发 行 100,000,000,000 TRX + 出 块奖 励 251,993,216 TRX + 节 点奖 励 125,996,768 TRX - 独立日销毁 1,000,000,000 TRX - 手续费销毁 60,313,010.356 TRX = 当前总发行量 99,317,677,522.682 TRX 基金会持有 32,599,211
5、,664 TRX 流通量 66,718,466,252.96 TRX 资 料来源 :Tron , 通证通 研究 院 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取BiQuan Choice 评级 报告 研 究源于数 据 研究 挖掘机 会 研 究呈现价 值 9 TRX 总 量的约三分之一被基金会锁仓。Tron 基 金会持有 TRX 总量约 326 亿个 ,占比 32.8% 。Tron 基 金会是 一 个非营利 性组织 , 对资金的 监管与 使用计 划 有严谨的 安排。 图表6 :TRX 锁仓 情况 资 料来源
6、 :Tron , 通证通 研究 院 TRX 流 通中通证的分布较为集中。 由于 波场在 早 期众筹后 曾因 监管原因 发起过 退币, 所 以流通通 证分布 较为集 中 , 持有 TRX 最多 的地址通 证数量 超过 150 亿个,存 在控盘 风险。 图表7 :TRX 持有 流通 通证 前十 地址 地址 持有比例 投票权 余额 TMuA6YqfCeX8EhbfYE g5y7S4DqzSJireY9 15.07% 0 15,069,266,694.75 TAahLbGTZk6YuCycii7 2datPQEtyC5x231 4.06% 0 4,062,728,058.55 TTiRNa312qQb
7、vkjRGU3 sHWVK3jZKSnNEXx 3.09% 0 3,089,936,603.20 TNaRAoLUyYEV2uF7G UrzSjRQTU8v5ZJ5VR 1.75% 0 1,752,582,768.24 TWd4WrZ9wn84f5x1hZ hL4DHvk738ns5jwb 1.40% 0 1,400,000,000.00 TLLM21wteSPs4hKjbxg mH1L6poyMjeTbHm 0.82% 50,000, 000 818,615,055.91 TBfJhtGydsNkGt3VVN1 mwcXLec9RExMRav 0.70% 0 696,613,254.46 T
8、DU1uJNxDND9zhzYjn n7ZunHj18jw7oAca 0.67% 0 674,429,867.06 TM1zzNDZD2DPASbKc gdVoTYhfmYgtfwx9R 0.64% 0 637,038,984.75 TEQBe7MdnfEwJ8RK7c jAvjMWmbCa4JgZwc 0.63% 0 634,036,388.34 资 料来源 :Tron , 通证通 研究 院 波场的生态建设正在稳步推进。 波 场通过 共建者 计 划 (Tron ECP ) 对波场开发 者提供 资金及 技术支持, 孵化优 质区块 链项目,计 划分 为以下三个部分:Tron Booster 专注
9、于投资和孵化基于波场的区块 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取BiQuan Choice 评级 报告 研 究源于数 据 研究 挖掘机 会 研 究呈现价 值 10 链初创企 业以及 其他使 用 波场网络 的具体 应用场 景 ;Dapp TRX 申 领计划可 以让 Dapp 开 发 者向波场 申请一 定数量 的 TRX ,之后 根据 自己制定 的奖励 规则, 用 TRX 激 励为 Dapp 贡 献价值的 用户; 通过 合作 VC 计划, 波场 与 Token Fund 和传统 VC 合 作,投资 孵
10、化基 于 波场的优 秀 Sartup 或者 Dapp 。 波场的官方社区 TronSR 热度一般,内容 更新 的时间均较早。 波场在海内外主流媒体及社交平台 上 较 为 活 跃 , 波场基金会官方 Twitter 账户 有 40 万 名关 注者,高 于 EOS 官方 19.3 万,与 ETH 官 方 44.3 万名 关注较 为接 近 。波场 的 Facebook 关 注达到 了 100 万, 远高于 EOS 及 ETH 。波 场的 Telegram 更是按照 地区分为 8 个讨论 组,中文 社交平 台如微 博 、微信也 有覆盖 。 但波场的 Reddit 关注 数 仅有 7 万, 与 EOS
11、接近 ,低于 ETH 的 43 万。 波 场的 Reddit 上 投资者的 讨论互 动较少 。 4.2 商 业 合 作 进 展顺 利 波场于 2018 年 6 月收 购 了去中心 化文件 分享网 络 BitTorrent , 并引入区 块链技 术, 合作 发布了 BTT 通 证, 既丰 富了波场 的生态 系 统,也拓 宽了 BitTorrent 的使用场 景。 波场与 Hydro Protocol 合 作推出去 中心化 交易所 产 品 DDEX , 为用户提 供安全 、透明 的 流动性。 此外,波 场还 与 Spend 合作推出 可以 将 TRX 转 换为美金 并兼 容 VISA 的信用卡。
12、波场 的商业合 作进展 良好。 5 Project Performance 项目表现 5.1 媒 体 关 注 度 高, 市 场流 动 性 尚 可 海内外主流 媒体对 波场进 行报道的频 率较高 ,这与 波场团队 市 场运作能力 较强也 有关系 。波场拥有 海外推 广团队 ,全球知名 度高 于国内其 他项目。 在 2017 年 12 月, 波 场 的搜 索热度 一度超 过 EOS 。 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取BiQuan Choice 评级 报告 研 究源于数 据 研究 挖掘机 会 研
13、究呈现价 值 11 图表8 : 波场 与 EOS 谷歌 搜索 热度 对比 资 料来源 :Coinmarketcap ,通 证通研 究院 波场目前 已经上 线 178 家 数字通证 交易所 , 流通 市 值排名第 十, 近一个月 平均换 手率为 10.2% , 低于 EOS 、 ETH 以 及市场平 均水平 , 流动性一 般。 图表9 : 波场 与 ETH 、EOS 日 换手 率比较 资 料来源 :Coinmarketcap ,通 证通研 究院 5.2 估 值 处 于 合 理水 平 波场 TRX 的流通 量为 667 亿个, 截止 2019 年 3 月 15 日, TRX 的价格为 0.0232
14、 美 元, 流通市值 154.5 亿, 位于 第十,在 操作平 台 概念中排 名第三, 落后 于 ETH 、EOS 。 考 虑到波 场的公链 性能、 目 标完成度 与未来 规划, 我 们认为 TRX 的估 值处于 合理水平 。 TRX 的波 动率近 期持续 走低, 月波 动率仅 为 12% 左右, 低于 市 场平均水 平,其 通证价 值 也趋于稳 定。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 18-12 19-01 19-02 19-03 TRX ETH EOS 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜
15、报告(sosoyanbao)获取BiQuan Choice 评级 报告 研 究源于数 据 研究 挖掘机 会 研 究呈现价 值 12 图表10 : 波场 与 ETH 、EOS 月 波动 率比较 资 料来源 :Coinmarketcap ,通 证通研 究院 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 18-12 19-01 19-02 19-03 TRX ETH EOS 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取 更多细分领域报告请关注公众号:搜搜报告(sosoyanbao)获取BiQuan Choice 评级 报告 研 究源于数 据 研究 挖掘
16、机 会 研 究呈现价 值 13 BiQuan Choice 评级框架 BiQuan Choice 的 评级模 型区分区 块链项 目的价 值 和风险 , 尊重 基本常 识 , 分别进行 独立评 价, 价 值 得分衡 量的是 价值增长的 可能性 ,风险 得分衡量的 是本金 损失的 可能性,投 资者一 定要在 重视区 块 链项目风 险的前 提下, 再 去看价值 增长的 潜力。 BiQuan Choice 评级框 架 的精义是 : 1分离项 目评级 的价值 和风险评 价,客 观评估 项 目的价值 成长潜 力和风 险 大小; 2用数字 分数和 星级评 价的方式 直观反 映专业 评 级结果, 减少投 资者
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