金融销售工作总结.docx

1、金融销售工作总结金融销售工作总结 一 从*月 1*日入住 xx 以来，xx 的针对以前的工作，从 四个方面进行总结： 一、xx 公司 xx 项目的成员组成： xx 营销部销售人员比较年青，工作上虽然充满干劲、 有*和一定的亲和力，但在经验上存在不足，尤其在处理 突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的 项目运作，销售人员从能力和对项目的理解上都有了很大 的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部的人员的调 整来解决这一问题。 由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在 磨合，导致营销部的资源配置未能充分到位，通过前段工 作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟通和交流，这一问题已 得到了解决

2、。 二、营销部的工作协调和责权明确 由于协调不畅，营销部的很多工作都存在着拖沓、扯 皮的现象，这一方面作为 xx 公司的领导，我有很大的责任。 协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久 而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有 些积重难返的感觉，好在知道了问题的严重性，我们正在 积极着手这方面的工作，力求目标一致、简洁高效。 但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题， 我认为营销部的工作要有一定的权限，只履行销售程序， 问题(自百分网无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低， 对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销 部工作就会很被动，建立一种责权明确、工作程

3、序清晰的 制度，是我们下一步工作的重中之重。 三、关于会议 会议是一项很重要的工作环节和内容，但是无论我们 公司内部的会议还是与开发公司的会议效果都不是很理想， 这与我们公司在会议内容和会议的形式以及参加人员的安 排上不明确是有关系的。现在我们想通过专题会议、领导 层会议和大会议等不同的组织形式，有针对性的解决这一 问题，另外可以不在会上提议的问题，我们会积极与开发 公司在下面沟通好，这样会更有利于问题的解决。 四、营销部的管理 前一阶段由于工作集中、紧迫，营销部在管理上也是 就事论事，太多靠大家的自觉性来完成的，没有过多的靠 规定制度来进行管理，这潜伏了很大的危机，有些人在思 想上和行动上都

4、存在了问题。以后我们会通过加强内部管 理、完善管理制度和思想上多交流，了解真实想法来避免 不利于双方合作和项目运作的事情发生。 以上只是粗略的工作总结，由于时间仓促会有很多不 是之处，希望贵公司能给于指正，我们会予以极大的重视， 并会及时解决，最后祝双方合作愉快、项目圆满成功。 二 回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆， 结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在 一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强 网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了 低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试 向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从 低柜调

5、整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到 诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导 下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务 发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是 xx 年度 个人工作总结报告： 一、xx 年具体工作总结： 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作： 1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群; 通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm 系统，重点发展 vip 客户，新增 vip 贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜 crm 系 统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起， 建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进

6、行分类 维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led 横幅等方式传递信息，起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署 进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系 列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况： 在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人 客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大 afp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年 7 月通 过了全国组织的 afp 金融理财师资格认证考试，并于 10 月 取得资格证书;通过 afp 系统规范培训，经过本阶段

7、的学习 后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为 客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各 种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工 作目标。能将所学知识转化为服 务客户的能力，结合我行实际情况参加 it 蓝图培训， 不断提高自己业务能力 二、存在的不足： 尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务 开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较 小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、 管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅 仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更 丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外 汇

8、宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全 推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性 理财。 不足处： 1.基础理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息 资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护; 2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分 发挥个人能力; 3.业务流程有待梳理整合，优化服务提高服务质量， 多渠道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作打算 1.在巩固已取得的成绩基础上，了解掌握个人理财业 务市场，应对同业竞争，进快迅速发展我行的理财业务。 2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提 高业务水平 3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在 客户量的增长。