华夏人寿保险股份有限公司 关于购买阳光城集团股份有限公司.pdf

1、华夏人寿保险股份有限公司 关于购买阳光城集团股份有限公司债券 重大关联交易情况的公告 根据保险公司关联交易管理暂行办法 （保监发200724 号） 、 保险公司信息披露管理办法 （中国保险监督管理委员会令 2010 年第 7 号） 、 保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联 交易 （保监发201444 号）及中国保监会关于进一步规范保 险公司关联交易有关问题的通知 （保监发201536 号） 、 中国 保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题 的通知 （保监发201652 号）等相关规定，现将华夏人寿保险 股份有限公司（以下简称“我公司” ）买入阳光城集团股份有限公 司（

2、以下简称“阳光城集团” ）发行债券重大关联交易有关信息披 露如下： 一、一、关联交易概述及交易标的的基本情况关联交易概述及交易标的的基本情况 （一）关联交易概述 2019 年 6 月 19 日， 我公司在深交所 A 买入阳光城集团发行的 4.996 亿元（净价） “112859.SZ-19 阳城 01”债券。本项交易分两 次执行，第一次买入 3000000（张） ，第二次买入 2000000（张） ， 价格均为 99.92 元（净价） 。 （二）交易标的的基本情况 证券名称为 19 阳城 01，发行主体是阳光城集团， 剩余期限为 1.6959+1Y，最新外部评级为 AA+/AA+，估值净价 1

3、00.258 元。 二、交易对手情况二、交易对手情况 （一）法人名称 阳光城集团股份有限公司 （二）企业类型 股份有限（公司） （三）经营范围 对外贸易(不含国家禁止、限制的商品和技术);电力生产,代 购代销电力产品和设备;电子通信技术开发,生物技术产品开发, 农业及综合技术开发;基础设施开发、房地产开发;家用电器及电 子产品、机械电子设备、五金交电、建筑材料、百货、针纺织品、 化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、重油(不含成品油)、 润滑油、燃料油(不含成品油)、金属材料的批发、零售;化肥的销 售;对医疗业的投资及管理;批发兼零售预包装食品;企业管理咨 询服务。(依法须经批准的项目,经

4、相关部门批准后方可开展经营 活动) （四）注册资本 40.5 亿元 （五）组织机构代码 91350000158164371W （六）与保险公司存在的关联关系 为以股权关系为基础的关联方 三、三、关联交易的主要内容和定价政策关联交易的主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 2019 年 6 月 19 日， 我公司买入阳光城集团发行的 4.996 亿元 （净价） “112859.SZ-19 阳城 01”债券。本项交易分两次执行， 详情如下：交易一：代码：112859.SZ 名称:19 阳城 01 数量： 3000000（张） 价格：99.92（净价）约定号：555555 买入方席 位号：00

5、6134（天风证券） 卖出方席位号：239100（广发证券） ； 交易二： 代码： 112859.SZ 名称:19 阳城 01 数量： 2000000 （张） 价格：99.92（净价）约定号：666666 买入方席位号：006134（天 风证券）卖出方席位号：239100（广发证券） 。 （二）定价政策 买入价格为 99.92 元（净价） ，票面 7.5%，买入价格符合市场 公允价格。 四、四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 此次交易为本年度首次与该关联方发生的关联交易，累计金 额为 4.996 亿元（净价） ，占公司 2018 年末净资产 2

6、.97%。 五五、交易协议交易协议 深交所大宗交易，无额外交易协议。 六六、股东大会或董事会决议股东大会或董事会决议 2019年6月14日， 我公司第三届董事会第六十一次会议决议， 同意买入阳光城集团发行的“112859.SZ-19 阳城 01”债券。交易 净价金额不超过 5 亿人民币。 七七、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果 的影响的影响 我公司与阳光城集团，建立了长久、密切的战略合作关系。 正基于此，我公司对主体的了解程度更加充分。19 阳城 01，最新 外部评级 AA+/AA+，发行期限为 2+1 年，截止 4 月 25 日剩余期限 1.83+1 年，该期债券票面利率为 7.5%,相比同期限同评级同行业 债券，约有 200bp 利差，具有较高的价格优势及保护，从而具有 良好的收益风险比。 八八、其他、其他需要披露的信息需要披露的信息 无。 我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对 本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿 意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本 公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会 反映。 华夏人寿保险股份有限公司 2019 年 7 月 3 日