1、顺丰控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要 1 证券代码： 002352 证券简称： 顺丰控股 公告编号： 2017-022 顺丰控股股份有限公司顺丰控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要年年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 是否以公积金转增股本 是 否 经公司 2017 年 3 月 9 日董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2017 年 1 月 31 日总股
2、本 4,183,678,213 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 顺丰控股 股票代码 002352 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 甘玲 曾静 办公地址 广东省深圳市福田区新洲十一街万基商务 大厦 广东省深圳市福田区新洲十一街万基商务 大厦 电话 0755-36395338 0755-36395338 电子信箱 sfirsf- sfir
3、sf- 2、报告期主要业务或产品简介、报告期主要业务或产品简介 （一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等 顺丰控股系国内领先的快递物流综合服务提供商顺丰控股系国内领先的快递物流综合服务提供商。物流综合服务能力是行业未来的核心竞争力，服务体系越完整，整体 供应链的效率越高，可持续发展能力就越强。经过多年发展，顺丰控股已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能 力，不仅提供配送端的高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，以客户需求出发，利用大数据分析 和云计算技术，为客户提供仓储管理、销售预测、大数据
4、分析、结算管理等一体化的综合物流服务。其中公司的物流产品主 要包含：商务快递、电商快递、仓储配送、国际快递等多种快递服务，物流普运、重货快运等重货运输服务，以及为食品和 顺丰控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要 2 医药领域的客户提供冷链运输服务。此外，顺丰控股还提供保价、代收货款等增值服务，以满足客户个性化需求。 顺丰控股同时还是一家具有网络规模优势的智能物流运营商。顺丰控股同时还是一家具有网络规模优势的智能物流运营商。顺丰控股拥有通达国内外的庞大物流网络，包括分点部网 络、航空网络、地面运输网络、中转场网络、客服呼叫网络、产业园网络等等，拥有显著规模优势。同时，公司一贯重视 IT 资
5、源投入，不断提升物流运营和内部管理的智能化水平，是一家具有“天网+地网+信息网”核心竞争力的智能物流公司。 业务经营模式方面，顺丰控股采用直营的经营模式，由总部对各分支机构实施统一经营、统一管理，在开展业务的范围 内统一组织揽收投递网络和集散处理、运输网络，并根据业务发展的实际需求自主调配网络资源；同时，顺丰控股大量运用 信息技术保障全网执行统一规范，建立多个行业领先的业务信息系统，提升了网络整体运营质量。 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位 （二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位 物流行业政策利好密集出台： 物流行业政策利好密集出台： 近年来，中央及地方密集出台系
6、列有利于物流及快递行业加速发展的政策制度。例如：2016年3月17日， 中华人民共和 国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 （简称“十三五规划纲要” ） ，十三五规划纲要提出加强物流基础设施建设，大 力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。2017年2月13日，国家邮政局发布了快递业发展“十三五”规划(简 称规划)， 规划 布置了七项任务和九大工程。七项任务中，首当其冲的就是：积极打造“快递航母” ，到2020年，形 成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快 递品牌。 行业整体市场规模和增速： 行业整体市场规模
7、和增速： 随着政策和制度红利的大规模释放，以及移动互联网的发展、城镇化的推进、基础交通设施的建设和消费升级共同推动 了快递行业的发展。国家邮政局数据显示，2016 年，中国快递业务量达到312.8亿件，同比增长51.4%，2011-2016 年的复合 增速为53.5%；收入规模达到3,974.4 亿元，同比增长43.5%，2011-2016 年的复合增速为39.3%。快递行业持续展示出强大的 活力，可以预计：快递行业在十三五期间将继续保持30%的收入增速规模。 行业的区域性、季节性、资源分布等特征： 行业的区域性、季节性、资源分布等特征： A、快递行业发展区域特征明显 我国快递行业具有明显的区
8、域性特征，由于经济发展水平的差距，快递业务主要集中于东部地区，中西部差距明显，中 西部地区仍存在较大的市场空间。根据国家邮政总局公布的统计数据，2016 年，我国东、中、西部地区快递业务收入的比重 分别为 81.1%、10.7%和 8.2%，业务量比重分别为 80.9%、11.9%和 7.2%。 B、快递行业具有较强的季节性 快递行业的订单量呈现出很强的季节性特征，节日消费的季节性高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰，形成 快递业务需求的旺季，对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。以 2016 年为例，快递业务峰值 11 月规模以上 企业快递业务收入为 464.2 亿元，是同年
9、 2 月的 2.63 倍，不同月份间收入差距较大，季节性波动特征明显。 C、快递行业是劳动力密集型行业 快递行业人力资源的需求量大。快递业务多个环节主要依赖人力完成，例如揽收、投递环节等，且人均处理能力有限， 从而导致每年随业务量增长需要新增大量劳动力。 D、网络是快递业务开展最重要的资源 快递业务网络的辐射广度和深度决定着快递的时效性，是影响行业内企业开展业务和拓展规模的决定性因素，对快递企 业的业务发展和扩张也起到至关重要的作用。 覆盖范围广、 运输线路和营业网点多的快递企业， 所能提供的配送范围也越广， 顺丰控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要 3 高峰时期能承载的业务量也越大，能
10、够对各行业及各区域的客户产生更加大的吸引力。 市场竞争格局，行业集中度逐步提升，未来将形成寡头垄断格局 市场竞争格局，行业集中度逐步提升，未来将形成寡头垄断格局 国家邮政局数据显示，2016 年快递服务品牌集中度指数 CR8 为 76.7，市场主要集中于顺丰、EMS、四通一达等 8 家领先 企业当中， 行业集中度已处于较高水平。 参照欧美国家的发展经验， 未来我国快递行业将逐渐形成少数大型快递企业为主导、 众多中小型快递企业作为区域补充的竞争格局。随着大型快递公司完成上市步伐，上市资本将用于各公司核心资源储备和核 心能力建设，未来优胜劣汰，壁垒高筑，落后者淘汰出局，新进者很难进入， “剩” （
11、胜）者为王。最终逐步形成寡头垄断格 局。 公司精准定位中高端市场，直营创造行业领先地位 公司精准定位中高端市场，直营创造行业领先地位 作为国内快递行业的标杆企业，顺丰采用集中差别化战略定位中高端市场，优势明显。极具前瞻性的直营模式为公司赢 得了服务质量和市场号召力， 连续多年蝉联多项快递服务质量、 时效及满意度指标排名第一， 申诉率处于国内同行最低水平， 由此带来的良好口碑和品牌溢价支撑了较高的业务单价。直营模式下自有的庞大网络、运力、IT 系统尤其是国内快递行业领 先自有机队规模保证了速递业务的时效和质量。公司上市后募资 80 亿继续专注于干线网络、航空机队、信息平台、冷链项目 等建设，深挖
12、护城河扩大竞争优势，加快对标国际物流巨头步伐。 3、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 57,482,698,073.15 48,101,154,759.50 19.50% 38,911,141,418.02 归属于上市公司股东的净利润 4,180,426,152.00 1,101,430,807.30 279.55% 478,466,671.40 归属于上
13、市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 2,643,209,426.99 753,509,926.89 250.79% 307,122,241.60 经营活动产生的现金流量净额 5,675,037,785.87 2,782,081,832.55 103.99% 724,593,601.55 基本每股收益（元/股） 1.06 0.28 278.57% 0.12 稀释每股收益（元/股） 1.06 0.28 278.57% 0.12 加权平均净资产收益率 22.46% 7.83% 14.63% 3.37% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 44,134,8
14、85,588.74 34,716,573,312.30 27.13% 27,426,447,673.89 归属于上市公司股东的净资产 20,511,767,666.96 13,695,736,209.49 49.77% 14,437,076,775.25 （2）分季度主要会计数据）分季度主要会计数据 单位：人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 12,322,313,859.35 13,764,746,136.25 14,362,251,743.92 17,033,386,333.63 归属于上市公司股东的净利润 680,135,909.10 1,072,489,909.4
15、6 1,537,466,553.52 890,333,779.92 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 707,096,165.08 990,873,485.34 203,461,750.38 741,778,026.19 顺丰控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要 4 经营活动产生的现金流量净额 926,581,717.64 2,089,980,699.42 1,224,552,805.57 1,433,922,563.24 由于快递物流行业本身具有一定的季节性特征，加之公司策略性加大了部分网点、线路及新业务等的前置性资源投入，共同 导致了各季度间业绩数据有一定波动。 上述财
16、务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 4、股本及股东情况、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股 东总数 30,796 年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数 73,262 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数 0 年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 刘冀鲁
17、 境内自然人 42.90% 100,164,338 75,123,254 质押 18,000,000 中科汇通（深 圳） 股权投资基 金有限公司 境内非国有 法人 6.19% 14,456,200 0 质押 14,000,000 刘凌云 境内自然人 5.57% 12,994,704 10,796,028 宫为平 境内自然人 2.27% 5,309,656 3,982,242 黄学春 境内自然人 2.04% 4,766,643 3,657,068 中央汇金资产 管理有限责任 公司 国有法人 2.01% 4,686,200 0 叶玉莲 境内自然人 1.71% 4,000,007 0 唐成宽 境内自
18、然人 1.42% 3,317,828 3,317,828 招商银行股份 有限公司汇 添富医疗服务 灵活配置混合 型证券投资基 金 境内非国有 法人 1.35% 3,149,861 0 吴翠华 境内自然人 0.68% 1,582,672 1,385,978 上述股东关联关系或一致行 动的说明 刘冀鲁先生与刘凌云女士系父女关系，属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关 系，是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 不适用 （2）公司优先股股东总数及前）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。
19、 顺丰控股股份有限公司 2016 年年度报告摘要 5 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2016年12月12日，公司正式取得中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3016号文关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料 股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ， 本次重组交易进入 实施阶段。根据经批准的重大资产置换及发行股份购买资产方案，泰森控股于2016年12月23日将其控股股东变更为本公司前 身鼎泰新材，并完成了工商登记的变更。根据重大资产置换及发行股份购买资产协议约定，
20、置入资产完成工商变更登记 之日即为置入资产的交割日。根据签订的资产交割确认函，本公司前身鼎泰新材确认自2016年12月26日起(含12月26日)置入 资产所涉及的各项权利、义务、收益及风险转移予上市公司。 于 2016 年 12 月 28 日，公司前身鼎泰新材召开了 2016 年第 2 次临时股东大会，审议并改选了新一届董事会。鼎泰新材 控股股东于 2016 年 12 月 28 日变更为明德控股，实质控制人变更为王卫，公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 详见上图。 2017 年 1 月 20 日，本公司前身鼎泰新材发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情 况暨新增股份上市公告书公告，重大资产重组中购买资产与置出资产的差额部分由公司以发行股份的方式自泰森控股全体 股东处购买。于 2017 年 1 月 23 日，新股正式上市。因此，在上文 4、股本及股东情况（1）普通股股东和表决权恢复的优先 股股东数量及前 10 名股东持股情况表中显示的为截止到 2016 年 12 月 31 日（新股上市之前）的情况。 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 2016 年，是顺丰控股“布局未来，重组上市”的元年，也是公司“拥抱变革、聚焦经营”的一年。这一年里，公司不仅 成功登陆了国内资本市场，这对于公司未来发展具
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