1、资金密集型行业，投资回收期相对较长，公司的模具加工设备、测量设备、锻造设备、 热处理设备、机加工设备、全自动装配线、试验设备等大多数是国内领先、国际一流，可靠的设备能力保 证了产品开发周期、质量的稳定和交付的及时性。公司部分关键设备的采购和安装调试周期常规需要18个 月以上，公司一直在根据客户的期望和未来发展战略进行前瞻性的设备投资和布局，为此公司得到了更多 新客户的认可，现有项目的订单在持续增加，未来新项目的订单包括在新能源领域的订单都在不断获得， 国内外市场订单相对于行业比较都呈现出良好、稳定的增长态势。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情
2、况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入126,542.75万元，同比增长12.10%；营业利润30,050.05万元，同比增长 1.50%；利润总额30,405.67万元，同比增长2.73%；净利润25,868.47万元，同比增长3.34%。 报告期内，虽然中国汽车市场销量是20年来的首次下滑，但公司得益于优质的客户结构、出口市场的 良好增长、产品结构的转型升级、单车配套价值量的提升等因素，公司主营业务收入相对于中国汽车行业 继续保持了相对较好的增长态势，其中国内产品销售同比增长6.97%，出口产品销售同比增长23.76%，国 内销售额占营业收入的比例为7
3、6.18%，出口销售额占营业收入的比例为23.82%。 报告期内，公司锥齿轮类产品销售额占营业收入的比例为64.58%；结合齿类产品销售额占营业收入的 比例为17.36%；其他（含轴类件/差速器壳体/总成等）销售额占营业收入的比例为18.06%，其中为新能源 车配套的产品销售额占营业收入的比例为2.16%，同比增长180.56%；对外资或合资客户配套产品的销售额 占产品销售收入的比例为94.51%，比上年下降0.93个百分点。报告期内，公司管理团队贯彻执行董事会的 战略规划布置，紧密围绕2018年度经营工作计划目标，积极开展了以下各项工作： （一）精锻科技各重要项目运营情况 2018年国内整体
4、汽车销量下滑，但公司本部整体订单继续保持增长，各工序的产能利用率和出产量继 续提升，有力地支撑了报告期内公司整体业绩的增长。与此同时公司不断优化制造流程，加快各类项目建 设进度，加大技改投入，不断调整和动态提升瓶颈工序产能，以适应公司订单增长对产出能力的要求。 1、新能源汽车电机轴、铝合金涡盘精锻件制造项目： 报告期内，项目按计划正常推进，完成了厂房土建工程、大部分机电公用设备安装工程、厂区道路等 室外施工工程，完成了生产车间主要生产设备的基础等安装准备工作。 2、国家认定企业技术中心技术改造项目： 报告期内，该项目按计划推进，已经完成技术中心大楼的土建工程和实验设备基础等安装准备工作。 3、
5、新能源汽车关键零部件生产项目 报告期内，该项目土地性质变更事项暂无实质性进展，政府仍在协调土地招拍挂相关手续办理，但招 拍挂时间仍不确定，提醒投资者注意投资风险。 （二）齿轮传动运营情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 齿轮传动公司整体运营质态稳定，出产继续保持增长，有力支撑了报告期内公司整体业绩的增长。 1、配套大众和奥迪齿轮技改项目：报告期内，该项目已全面达产，客户订单稳定。 2、配套DQ400E驻车爪/差速器壳体/锥齿轮项目：三种零件均配套天津大众DQ400E油电混合动力双离 合自动变速器，报告期内已通过了客户项目批量生产能力审核，已进入批量生产阶段。 （
6、三）宁波电控运营情况 报告期内，宁波电控受主要客户整车产销量下滑影响，产销与去年同比均有下降。随着国内汽车行业 的充分竞争，不同汽车品牌对市场的影响力和销售情况出现分化，目前宁波电控在原有配套的主机厂市场 下滑明显，造成公司的销售业绩下降。为尽快扭转销售不利的情况，宁波电控一方面加强现有客户的新产 品开发，一方面依托精锻科技在动力总成行业多年的市场积累，积极开拓新客户；2017年公司成功拓展了 第一家中外合资品牌的主机厂，该项目已于2018年9月PPAP提交通过认可并顺利量产。报告期内，公司新 开拓了一家主流发动机厂的配套市场，该项目公司已提交样品，目前客户正在装机试验验证中；同时公司 积极参
7、与了另一家主流自主品牌客户的新产品项目研发，此外公司还进入了一家主流合资品牌客户的供应 商名录，现正在参与其新项目技术交流和商务讨论，上述项目未来将成为公司业务增长新的重要支撑。 报告期内， 宁波电控继续加强基础设施能力建设和基础管理水平提升， 加大新品种和新客户开发力度， 加大技改投入，注重研发能力提升和正向设计能力建设，全面提升公司装备现代化水平，同时狠抓内部管 理， 推行目标成本管理， 一方面采取多种措施， 大力降低采购成本， 一方面内部挖潜， 不断优化产品设计， 提高生产效率，努力降本增效。 报告期内，宁波电控在北仑小港装备园区的“新能源汽车电控系统关键零部件制造项目”建设已在按计 划
8、推进中。该项目的建成投产，有利于公司建立关键零部件的自主制造能力，有利于强化产业链管理，进 一步提高公司产品的质量和有效控制成本，从而提高公司的盈利水平。报告期内，已基本完成员工宿舍楼 的主体结构以及生产车间主体大楼的地下室及基础施工。 （四）天津工厂建设和运营情况 报告期内，天津工厂传动齿轮项目一期工程按计划正常推进，完成了办公楼、1#、2#联合厂房、污水 处理站、35KV变电站等主体建筑土建工程施工，以及部分室内公用机电工程安装；完成了厂区道路路基基 础施工；完成了生产车间的主要生产设备基础工程浇筑等设备安装前的准备工作；2019年一季度开始逐步 进行设备的安装，项目建设和设备安装及水电气
9、公用工程等都在同步协同施工，目标从2019年一季度开始 进行各类设备的安装调试、厂区绿化和项目验收准备工作，二季度完成厂区道路工程/绿化工程/环保工程/ 第一批锻造/机加工/热处理/质量检测等设备的安装调试交付，计划在2019年第三季度开始进行试生产。 （五）市场开拓落实情况 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 报告期内，公司新项目和新客户的市场开拓情况如下： 1、公司本部： a、新立项的新产品项目有46项； b、处于样件开发阶段的新产品项目有11项； c、处于样件提交/小批试生产的项目有47项； d、进入量产的新产品项目13项。 2、宁波电控： a、新立项的新产品
10、项目有7项； b、处于样件开发阶段的项目有14项； c、已完成样件提交/小批试生产的项目有2项； 报告期内， 公司新获得了上海汽车变速器有限公司DM21 （DCT280自动变速器） 项目差速器总成业务， 公司在差速器总成业务领域已具备了自主设计、同步开发、关键零件制造与试验验证能力。在前期公司已 成功开发并大批量配套供货外资品牌客户新能源车差速器总成项目的基础上，公司又被上海汽车变速器有 限公司定点供货配套差速器总成，将使公司部件总成类产品业务发展步入快车道。下一步公司将大力拓展 新能源乘用车差速器总成配套领域的新生业务，全面提升产品设计和研发试验能力，有效地提升该类业务 的市场占有率和竞争力
11、，更好地满足客户需求，从而将差速器总成业务打造成为公司高质量发展的新业务 增长平台。 报告期内，公司新获得了大众汽车自动变速器（天津）有限公司MEB项目转子轴（电机轴）的业务， 公司在电机轴业务领域已进行了多年的市场开拓、研发和生产能力建设准备，一直在积极跟踪前沿客户的 需求同步进行研发能力的提升，现已具备了电机轴结构设计、成形工艺设计、精密成形、激光焊接、精密 热处理、高精度车磨加工、高精度齿形加工等成品制造成套的技术与制造能力。在前期公司已成功开发配 套供货内资、外资品牌客户电动车电机轴项目的基础上，公司又被大众汽车自动变速器（天津）有限公司 提名配套大众 MEB 项目转子轴， 标志着公司
12、在新能源汽车产业链平台产品布局取得了新的突破。 下一步 公司将继续大力拓展电机轴配套领域不同客户系列产品的新生业务， 继续提升研发、加工及试验能力， 加大投资扩大产能，从而将电动车电机轴类产品业务打造成为公司高质量发展的又一类新业务增长平台。 报告期内，公司在新能源车项目、自动变速器项目、出口项目和VVT项目上继续取得了新业务突破， 此外公司与客户仍有一些新产品项目正在洽谈中，如大众汽车自动变速器轴类件新项目、VOLVO新能源纯 电动车差速器总成项目等，这些新项目将会是公司未来发展新的增长点。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （六）技术研发能力建设和知识产权、产
13、学研合作等各类项目立项申报情况 报告期内，公司共申请专利46件，其中PCT专利4件，国家发明专利18件，获授权专利25件,其中发明专 利4件。截止报告期末，公司拥有有效专利132件，其中授权发明专利35件（包括PCT美国、日本、德国、 韩国专利各1件）、实用新型专利97件。报告期内，精锻科技荣获工信部认定“制造业单项冠军示范企业”、 “国家知识产权示范企业”称号，并被评为江苏省创新型领军企业、泰州市创新型领军企业，荣获2018年强 国之基-精工品质突破奖、泰州市首届标准创新奖一等奖；与华中科技大学等联合申报的“汽车齿轮精锻成 形工艺及装备”项目被评为2018年中国产学研合作创新成果奖一等奖；齿
14、轮传动技术中心被评为泰州市工 程技术研究中心；知识产权管理体系顺利通过换证审核。报告期内，公司牵头实施的“乘用车变速器轴齿 类零部件精密成形与加工装备集成示范工程”项目获2018年度“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专 项课题立平、公正”的宗旨,认真细致地做好谈判评审工作。1）谈判小组成员由技术、经济等方面的专家人数为3人或3人以上单数组成。2）谈判小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。3)谈判小组成员和与谈判活动有关的工作人员不得透露对谈判文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与谈判有关的其他情况。 二、谈判内容及标准谈判内容包括：1）产品型
15、号、规格及技术参数或者相关技术要求。2）交货期、交货地点及其它相关要求。3）投标文件要求提供的相关材料。4）谈判报价。采购方将组织谈判小组对单一来源响应性文件进行审查，评估谈判供应商的财务、技术和供货能力。谈判小组可以对确定为实质上响应谈判文件要求的谈判响应性文件进行校核，修正错误的标准如下：1）如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。2) 当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非谈判小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价。3）谈判小组审查每份单一来源响应性文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上响应的谈判响应性文件应该与谈判文件要
16、求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。谈判小组决定单一来源响应性文件的响应性只根据谈判文件本身的内容，而不寻求外部的证据。4）谈判小组有权要求现场查看供应商资质材料的原件。5）如果谈判响应性文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判供应商不得通过修正或撤消不符合要求的内容从而使其成为实质上响应。三、谈判的程序及方法谈判小组只对密封的资质证明文件部分、材料情况等相关资料部分为依据，按照谈判文件中要求进行审查，在保证供应商资质合格，保证采购项目技术要求、质量、服务等基础上进行谈判，商定合理的价格及有关成交事项。投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：1、无单位盖章并
17、无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；2、法定代表人委托的代理人未参加开标会议的；3、不具备招标文件中规定资格要求的；4、未交投标保证金的；5、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 四、成交结果确定原则1、单一来源采购小组根据符合单一来源采购的技术参数、质量和服务的要求，且报价合理的原则确定中标供应商。2、有下列行为之一者，不能成交。1）超出经营范围投标；2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；3）投标供应商的报价超过采购预算，需方不能支付的；4）经谈判后，不能满足采购需求的；5）因重大变故，采购任务取消的。
18、 五、合同的授予1.成交确认书采购方根据谈判小组的评审结果，成交结果在甘肃省政府采购网和武威市公共资源交易中心网上公示。在法定公示时间后且无质疑的情况下，向中标供应商发出成交确认书。2. 合同的签署成交供应商持成交确认书，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与成交供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。采购方所发出的成交确认书对需方和成交供应商具有同等法律效力。5、附件 附件1谈判响应函附件2法人授权函附件3报价表附件4响应与偏离表附件5供应商的资格证明文件附件6政府采购合同其他有关资料格式有供应商自附件1：谈判响应函致： 根据已收到的采购编号为 的 项目单一来源采购文件，我单位经
19、认真研究上述单一来源采购文件，决定参加本次谈判。我方提交单一来源响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行采购文件中对成交单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：1、我方完全接受单一来源采购文件中的内容，并将按单一来源采购文件的规定履行责任、义务。2、我方已详细审查全部单一来源采购文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。3、我方同意提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。4、如果我方成交，我方将按成交通知书要求签订、履行合同，承担责任、义务。5、我方同意所递交的单一来源响应性文件在60天的谈判有效期内有效，在此期间我方将受此约束。6、与投标有关的一切资金往来请使用以下账户：开户行： 户 名： 账 号： 8、与谈判有关的一切正式信函请使用以下地址：地 址： 邮 编： 电 话： 传 真： 单位公章： 法定代表人或授权代表人签字： 年 月 日附件2：法人授权函致：
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