1、课程名称：资管新规解读与净值型产品销售 主讲： 朱高翔老师 6 课时 课程大纲课程大纲/ /要点：要点： 一、经济新常态下的金融严监管一、经济新常态下的金融严监管 1、分业监管与混业经营下资管行业的成长历程 2、经济新常态：速度变化、结构优化、动能转化 3、资管行业的重塑 （1）金融工作会议定调：三大任务、四项原则 （2）严监管下三大业务模式的终结 （3）资管业回归本源,脱虚向实，服务实体经济 二、资管新规及理财新规核心要点解读二、资管新规及理财新规核心要点解读 1、负债端打破刚兑与净值化管理 2、资产端限制非标 3、产品端统一分类标准 4、客户端风险收益匹配：合格投资者 5、运营端规范有序：
2、资管子公司设立、第三方托管、信息披露 6、风控端降低杠杆：产品分级、负债比例、投资集中度 三、大一统资管新格局金融机构的转型三、大一统资管新格局金融机构的转型 1、金融机构的差异化定位 （1）银行业理财大类资产配置能力的提升 （2）券商投行化 （3）公募基金布局养老金、FOF、REITs （4）私募基金产融结合 （5）信托精耕财富管理 2、投资重点方向和热点选择 1、资产证券化产品的选择 2、固定收益类产品的把握 3、权益类投资方向 4、全球资产配置 四、净值化理财产品与销售模式转变四、净值化理财产品与销售模式转变 1、销售理念：从产品核心向客户核心转变，银行理财师能力大比拼时代 2、销售模式
3、：从产品销售模式向投顾模式与委托管理模式转变 3、销售重心：客户结构重回零售为王 （1）机构客户骤降下的公私联动销售 （2）个人零售客户的争夺 （3）私人银行客户需求的挖掘与黏性 4、破刚兑及净值化产品合规销售注意要点 五、互联网五、互联网+ +时代产品营销创新（讨论与交流）时代产品营销创新（讨论与交流） 1、理财师立体化营销思维的构建 2、手机 APP 跨界营销的策划 3、场景营销与移动营销的互补 4、银行大数据营销与精准营销 新资管领域实战专家新资管领域实战专家朱高翔老师朱高翔老师 工商管理博士工商管理博士 中国总裁网网络商学院特聘专家中国总裁网网络商学院特聘专家 IPTS 高级讲师高级讲
4、师 华东政法大学客座讲师华东政法大学客座讲师 曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公司高管、曾任证券公司资管部、互联网金融公司、基金公司高管、 曾任某金融商学院执行院长、某著名高校学者曾任某金融商学院执行院长、某著名高校学者 朱老师具有朱老师具有 20 多年丰富的金融行业管理、发展策略、投融资、风险控制、营销管多年丰富的金融行业管理、发展策略、投融资、风险控制、营销管 理等实战经验，并对各类资产管理业务现状、影响及未来发展思路有深入研究，理等实战经验，并对各类资产管理业务现状、影响及未来发展思路有深入研究， 深度解读新旧时代转换背景下的资管新规详解、实务应对及疑难问题处理，涵盖深度解读新旧
5、时代转换背景下的资管新规详解、实务应对及疑难问题处理，涵盖 银行与信托等金融机构、券商与基金等非银金融机构资管业务转型出现的影响及银行与信托等金融机构、券商与基金等非银金融机构资管业务转型出现的影响及 疑难问题解析，包括全球资产管理行业现状与发展趋势，宏观经济形势分析，资疑难问题解析，包括全球资产管理行业现状与发展趋势，宏观经济形势分析，资 产证券化等内容，提升金融从业人员风险防范和实务应对能力。产证券化等内容，提升金融从业人员风险防范和实务应对能力。 核心课程：核心课程： 资管新规之金融业应对资管新规之金融业应对 资管新规之财富管理资管新规之财富管理 资管新规之理财营销管理资管新规之理财营销
6、管理 大数据时代互联网金融大数据时代互联网金融 课程特色：课程特色： 朱老师课程授课内容紧密结合金融业经营管理和实务操作，并能结合最新 资管新规的核心内容、业务趋势精准判断判断。逻辑清晰，重点突出，结合业 务实际，解决现实问题，具备较强可操作性和借鉴性，授课内容与现实生活和 社会实际相结合，课程风趣、活跃。 部分服务客户：部分服务客户： 复旦大学、浙江大学、北京大学、上海财经大学、厦门大学、宁波诺丁汉大学、华东政法 大学、宁波工程学院、宁波大红鹰学院等南京分行、中国银行宁波分行、无锡分行、上海 分行、青岛分行、杭州银行总行、中国银行镇江分行、中国银行沙坪坝分行、中国农行北 京分行、华夏银行、洛川农商行等；宁波市政府、河南鹤壁市政府、河北廊坊市政府、镇 海区政府、吉林敦化市政府、宁波大学生创业园区、华美半导体协会。 。 。 。 精彩案例展示：精彩案例展示： 再次在浙大与华夏银行宁波分行的领导分享 杭州银行总行学员认真听讲记录笔记，干货满满 北京农行开心快乐一天课程结束 本简介版权归老师所有，仅供合作伙伴与本机构业务合作使用，未经书面授权及同意， 任何机构及个人不得向第三方透露
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