2023年中国矿山机械行业市场运行态势、进出口贸易及发展趋势预测报告.pdf

1、2023 年中国矿山机械行业市场运行态势、进出口贸易及发展趋势预测报告 一、矿山机械行业综述一、矿山机械行业综述 1 1、矿山机械定义及分类、矿山机械定义及分类 矿山机械是对固体矿物及石料进行开采和加工处理的专用设备，主要包括建井设备、采掘凿岩设备、矿山提升设备、破碎粉磨设备、筛分洗选设备五大类。矿山机械服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工等诸多重要基础工业部门，其生产和加工的砂石骨料在建筑、交通、水利等基础设施建设领域大量应用。因此，矿山机械在一定程度上反映了国家矿山资源科学开发和综合利用的水平，对国民经济的发展具有重要影响。矿山机械分类 资料来源：智研咨询整理 2 2、矿山机械行业产业链

2、、矿山机械行业产业链 矿山机械制造业上游行业产品主要是钢材、大型铸件、电机、轴承、变频器、板材、型材等，其中大型铸件、钢材、型材等以钢铁为原材料的零部件成本占原材料总成本较高，因此钢铁行业对本行业的影响较大。矿山机械下游应用领域较为广泛。随着我国工业化、城镇化建设的不断推进以及建筑、交通、水利等基础设施建设的持续投入，推动砂石建材、冶金、煤炭等基础工业对石材和固体矿物的需求不断增长，带动了矿山机械市场的快速发展。矿山机械制造行业产业链图矿山机械制造行业产业链图 资料来源：智研咨询整理 （1 1）上游钢铁行业发展分析）上游钢铁行业发展分析 钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资，其应用广泛、

3、品种繁多。我国是全球第一大钢铁生产国。2022 年全年，全国累计生产粗钢 10.13 亿吨，同比下降 2.10%；生产生铁 8.64 亿吨、同比下降 0.80%；生产钢材 13.40 亿吨、同比下降 0.80%。2011-2022 年中国钢铁行业产品产量情况 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 近年来受国家宏观调控和经济周期的影响，国内钢材市场价格自 2016 年开始反弹，并整体呈现震荡上升行情。尤其是新冠疫情爆发后，全球大宗商品及物资的供应结构发生了重大调整，供求关系的变化导致钢材的市场价格在 2020 年下半年出现明显上涨并保持高位，钢材价格的波动使相关企业面临能否有效转移生产成本的挑战。

4、2013-2022 年中国钢材综合价格指数 资料来源：中国钢铁工业协会、智研咨询整理 从整体来看，矿山机械的直接上游行业均属于市场化高度成熟行业，生产技术较稳定，供应量较为充足，产品质量满足本行业需求，因此本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障，不存在因上游供应短缺影响生产的情况。另外，上游行业均为典型的完全竞争行业，具有转换成本低、行业内竞争激烈、供应稳定、议价能力不高等特点，因此矿山机械企业对于上游供应链具备一定的议价能力，为企业自身的成本管理提供了重要保障。（2 2）下游采矿业行业发展分析）下游采矿业行业发展分析 受国际能源和主要矿产品价格上涨,以及我国煤炭、铁矿石等重要原材料和

5、初级产品保供稳价政策等因素影响,我国采矿业固定资产投资持续增长,同时也提振了民营企业对采矿业投资的积极性。采矿业固定资产投资持续增长。2022 年中国采矿业固定资产投资延续了 2021 年增长的态势,同比增长 4.5%。在采矿业固定资产投资中,受能源和重要民生商品保供政策影响,2022 年,煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业固定资产投资大幅增长,分别增长24.4%和 33.3%；有色金属矿和非金属矿采选业固定资产投资增速也在 8%以上,分别增长 8.4%和 17.3%。2018-2022 年采矿业固定资产投资增速情况 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 受国内新冠肺炎疫情反复以及市场需求不足等

6、因素影响,部分矿产品生产出现增速放缓或降低,但从全年来看,矿产品生产总体稳定。2022 年,除粗钢、水泥等与基础设施建设相关矿产品产量出现减少外,其他主要矿产品生产继续保持增长。2022 年,煤炭生产增速加快,全年产量 45.0 亿 t,增产 4.2 亿 t,同比增长 9.0%,创历史新高。大企业特别是中央企业发挥了积极带头作用,完成了我国 25%以上的煤炭供应。2013-2022 年中国煤炭产量情况 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 除粗钢和水泥等外,其他主要矿产品生产继续保持增长。2022 年中国铁矿石产量96787.3 万吨,同比减少 1.0%。水泥产量 213000 万吨，同比减少

7、10.4%。十种有色金属产量 6793.6 万吨,同比增长 4.9%；其中,精炼铜 1106.3 万吨万,同比增长 5.5%；电解铝 4021.4 万吨,同比增长 4.4%。2013-2022 年中国主要矿产产品情况 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 本文内容摘自智研咨询发布的 2023-2029 年中国矿山机械制造市场前景研究及投资战略咨询报告 随着新冠病毒防护措施的调整,全国重心进一步向经济发展转移,2023 年我国矿产资源需求进一步增长。由于国际形势日趋复杂,国际资源获取难度加大,因此必须坚定不移地坚持立足国内，预计未来我国固体矿物开采业固定资产投资依然将保持较快增长态势，将带动矿山机

8、械行业国内需求持续扩大。3 3、矿山机械行业商业模式矿山机械行业商业模式 矿山机械行业具有生产技术要求高、研发创新难度大、专业性强等特点，为实现资源的合理分配，中高端生产厂商基本形成了“自主研发、核心自产、部分外采”的经营模式，即自主完成技术研发、方案及产品设计、核心部件生产和整机组装，将其他非核心部件及非核心工序通过外部采购和委外加工等方式完成。矿山机械行业产品设备具有一定的非标准化特征，因此，行业企业普遍采取“以销定产、以产定购”的经营模式，同时根据原材料市场的价格变动情况以及产品设备的维修和更新周期提前储备适当的原材料和产成品。矿山机械行业的销售以直接销售为主，代理销售为辅，规模较大的企

9、业在主要销售区域设立办事处，直接面向终端客户开展销售、培训、售后服务等工作。4 4、中国矿山机械行业发展历程、中国矿山机械行业发展历程 我国的矿山工程机械生产起步于 20 世纪 50 年代，发展至今已经 70 年多年，一开始从测绘仿制开始做起，制造企业从最初的洛阳矿山机器厂、太原重型机器厂、柳工、厦工、衡阳有色冶金机械厂、抚挖及贵矿等少数国有企业，到遍及各行业(矿山、建筑、林业和市政等)的整机及配件制造企业。我国矿山装备经过百年发展历程，在中国共产党的领导下，已从“肩挑背扛”的时代发展到了自动化、智能化的时代。中华民国时期中华民国时期 据历史资料，我国矿山开采业首次采用机械设备进行生产是在 1

10、927 年，当时河南省新安县一家名为民生的煤矿公司成立，这家公司引进了当时较为先进的蒸汽设备，新型设备的引进使该公司的一号大井日产量上升至 300 吨，对于当时的旧中国来说，这是机械化程度相对较高的一座矿山。新中国成立初期新中国成立初期 据不完全统计，新中国成立时，各地政府共接收约 40 个煤矿企业，200 处矿井和少数几个露天矿，但矿山设施简陋、技术落后，加上战争的破坏，已是千疮百孔。“一五”时期，大规模的经济建设拉开序幕，国家制定了 156 个重点工程名录，一批涉及矿山装备的机器厂成立，如第一重型机器厂、洛阳矿山机器厂等。1954年1月，我国第一座矿山机器厂经国家计划委员会正式批准落户素有

11、“九朝古都”的河南洛阳。1955 年，洛阳矿山机器厂建造工程开始动工，工人们在党的领导下发扬艰苦奋斗、努力拼搏的精神，在较短的时间内完成了工厂的建设任务。1958 年，洛阳矿山机器厂研制出了我国首台直径 2.5 米双筒卷扬机，摆脱了长期依赖外国设备的局面，填补了中国矿山机械制造史上的空白。1961 年 5 月 21 日，太原重型机器厂成功试制我国第一台 4 立方米电铲，这台电铲在内蒙古赤峰平庄煤矿使用至今。在矿山机械设备的发展史上，太原重型机器厂有着不可替代的地位。1965 年 7 月，太原重型机器厂在原有机型的基础上，成功研发了我国首台4 立方米迈步式长臂电铲；1974 年 6 月中旬，成功

12、研制了我国第一台矿用长臂电铲，电铲臂长 23.3 米，重 338 吨，每小时挖掘量 400 立方米；1977 年 6 月，成功试制了国内首台 WK-10 型 10 立方米电铲；1984 年又研制成功第二代产品 WK10A 型电铲，该产品获 1985 年国家科学技术进步二等奖。20 世纪 70 年代初期，我国矿业界人士在国外见识了综合机械化开采的安全高效等诸多优势。1977 年，原煤炭工业部党组向当时的国家领导人邓小平同志汇报工作时，提出国外综采设备具有巨大优势。在当时外汇紧缺的情况下，我国以每套设备高达一两千万美元的价格从国外引进 100 套设备。后来，我国又根据进口的这些设备生产制造了 50

13、0套，补充进了煤矿企业。至此，我国的矿山机械制造体系初步建立。新中国成立后，手工开采矿山已成为历史，机械化开采开启了我国采矿史的新纪元。8080、9090 年代年代 党的十一届三中全会之后，我国步入了改革开放和以经济建设为中心的新时期。矿山装备的研制水平从此走上了健康发展的快车道。首先是恢复和建立了良好的科研生产秩序，使装备研发走向正常，同时开始大力引进国外先进技术和装备。据统计，在煤矿领域，从改革开放初期到 1987 年全国有 19 个综采队，实现机械化程度为 29%，综采技术逐步进入成熟阶段。此后近 10 年间，百万吨综采队不断涌现，到 1996 年年产百万吨以上的综采队增至 72 个。“

14、七五”时期，在党的领导下，我国矿山装备厂商开始了对国外技术装备的引进、消化、吸收、试验、验证和转化工作。1986 年，太原重型机器厂为满足国内煤矿建设的需要，开始与外国公司合作生产 2300XP 型电铲。该机型工作重量 728 吨，斗容范围 16.834.4立方米，标准斗容 19.11 立方米。“八五”期间，我国继续深化改革开放和加快现代化建设。我国矿山装备企业抓住这一有利时机，成功开发出一批先进矿山设备。1994 年，山东能源重装集团莱芜煤机公司制造的国内首台 GPJ60/3 型加压过滤机通过原煤炭工业部鉴定，使我国成为继德国之后第二个能够生产加压过滤机的国家。同年 1 月，为了适应市场化变

15、革需求，洛阳矿山机器厂同意加入中信公司，成立中信重工机械股份有限公司。至此，洛阳矿山机器厂在建立现代企业制度、公司化改革的进程中迈出了关键一步，进入了一个崭新的发展阶段。这是洛阳矿山机器厂建厂 30 多年来，完成由工厂制向公司制历史性转变实现的第一次重大变革。2121 世纪以来世纪以来 随着 21 世纪的基础设施建设以及房地产建设的持续投入，给矿山机械行业极大地发展机会，行业也积累了大量的财富，同时在这个过程中，矿山机械行业也更加注重对国外技术的再制造，依托国内巨大的基建投资、房地产投资，矿山机械行业内部也有了一定的技术积累。我国已成为矿山工程机械的生产大国。随着我国加入世界贸易组织，矿业装备

16、制造企业为了适合国际竞争环境，纷纷开启了重组模式。大部分装备制造企业积极推进联合重组、并购核心业务工作。由此，我国矿业装备制造企业在生产规模、研发能力和产品配套能力上都得到了大幅提升。如中煤装备公司通过并购重组抚顺煤矿电机制造有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司，提升了“三机一架”成套研发制造能力；山西省以太原重型机械集团为龙头，整合了太原矿山机械集团、山西煤矿机械制造有限公司等 8 家企业，共同成立了“山西煤机成套装备联合体”，重点发展煤炭综采成套设备。其他矿山装备企业虽然没有走重组之路，但也在原来的基础之上逐步建立起比较完整的科研开发设计体系和生产基地，通过引进先进技

17、术和设备，成功研制了百余项新的高效采矿机械与设备，使我国的矿山装备整体水平得到明显提高。2010 年以来，随着国务院颁布实施国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，自此矿山机械的技术开始走向自主设计路线，与此同时一大批优秀企业开始涌现，如徐工集团、三一重工等，这些企业在大型机械设计上实现了突破，同时也是中国矿山机械行业上的一大突破。改革开放 40 年间，我国矿山装备制造业通过加大研发投入，在传统和高端、国内和国外多重领域实现了齐头并进，保证了尖端技术的不断突破，也推进了企业的转型升级。中国矿山机械行业发展历程 资料来源：智研咨询整理 5 5、矿山机械行业政策环境分析、矿山机械行业政策环境分析

18、（1 1）行业主管部门及管理体制行业主管部门及管理体制 我国专用设备制造业的行政主管部门为国家工业和信息化部，中国重型机械工业协会、中国砂石协会和中国冶金矿山企业协会是本行业及下游的自律管理组织。矿山机械制造行业遵循市场化的发展模式，政府部门仅负责宏观管理和政策指导，不对企业的生产运营和具体业务管理进行干预。各个监管主体具体职责如下：矿山机械行业的行政主管部门是国家工业和信息化部，其职责主要是负责行业发展规划的研究、产业政策的制定，指导行业结构调整、行业体制改革、规范和技术标准等工作。目前，矿山机械制造行业市场化程度很高，政府部门仅负责宏观管理和政策指导，企业的生产运营和具体业务管理基本以市场

19、化方式进行。中国重型机械工业协会协调指导行业发展，主要职能包括：贯彻执行国家法律法规及方针政策，为政府和会员提供双向服务，发挥联系政府与企业的桥梁和纽带作用，积极反映会员愿望与要求，维护行业和会员合法的利益，推进中国重型机械工业发展，提供调查研究建议、自律管理、信息引导、资讯服务、国际交流等各种服务。中国冶金矿山企业协会推进贯彻执行国家有关冶金生产建设的方针、政策法令；独立承担或参与起草制定行业发展规划、标准，参与国家政策法规的讨论修改。开展行业经济运行调研分析，承担完成多项重大研究课题，为政府决策提供依据，为国家产业政策制定、产业规划编制奠定基础。开展信息统计和沟通，服务会员企业，反映企业诉

20、求。中国砂石协会以砂石相关企事业单位为服务对象，协助政府完善行业管理，规范行为公平竞争秩序，在政府和企业之间起桥梁和纽带作用，为维护行业合法权益，提升行业的经济、技术及管理水平，推动行业创新发展，促进全行业的持续、有序、健康发展。（2 2）行业主要政策）行业主要政策 矿山机械制造行业是国家积极鼓励和重点扶持的行业之一，近年来国家先后出台了多项发展规划或产业政策支持矿山机械制造行业发展。中国矿山机械制造行业主要政策 资料来源：智研咨询整理 6 6、矿山机械行业发展现状分析、矿山机械行业发展现状分析 2013 年至 2017 年，我国矿山机械设备行业产量整体保持增长，2018 年至 2020 年，

21、受供给侧改革的影响，使矿山专用设备行业成本上升，且同时新能源行业快速发展，矿山专业设备行业需求疲软，产量整体下降，根据国家统计局数据显示，2018 年开始我国矿山专用设备产量出现大幅下滑，全年产量仅 592.53 万吨。而到 2020 年，受到新冠疫情的影响，我国矿山专用设备产量为 653.6 万吨，同比下降 19.5 万吨。2021 年煤炭、金属等价格的持续上涨，带来下游扩产意愿的持续提升，刺激矿山专用设备需求的增长，2021 年中国矿山专用设备产量增长至 688.43 万吨。20132013-20212021 年中国矿山机械产量情况年中国矿山机械产量情况 资料来源：国家统计局、智研咨询整理

22、 近年来随着国内市场需求的增长，国内矿山机械制造行业规模平稳增长，2013 年我国矿山机械行业销售收入规模 3734.4 亿元，到 2021 年国内矿山机械行业销售收入达到了 4711.1 亿元。20132013-20212021 年中国矿山机械制造行业销售收入情况年中国矿山机械制造行业销售收入情况 资料来源：国家统计局 智研咨询整理 二、矿山机械行业促进与阻碍因素分析二、矿山机械行业促进与阻碍因素分析 1 1、矿山机械行业促进因素分析、矿山机械行业促进因素分析 （1 1）下游供给侧改革，本行业市场集中度持续加强）下游供给侧改革，本行业市场集中度持续加强 自 2013 年起，国家出于对绿色经济

23、发展的重视，采取“关小矿山，开大矿山”的措施，逐步开启了砂石矿山的供给侧改革，迫使产能小、环保措施不规范的小微型矿企逐渐退出市场，吸引具备资金实力、环保标准高的央企、地方国企和部分有实力的民企开始进入砂石矿山行业。2019 年，工信部、发改委、自然资源部、住建部等十大部门联合发布 关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见，要求到 2025 年，年产 1000 万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到 40%，依法淘汰排放、能耗、水耗、质量、安全等不达标的落后产能。在这期间，全国在册砂石矿山数量从 2013 年的 56032 个降至 2022 年底的 17351 座，中型、大型和超大型矿山企业

24、的数量和比例显著提高，小微型矿山比例逐年下降。（2 2）“一带一路一带一路”战略的推进实施，带来新的市场增量战略的推进实施，带来新的市场增量 矿产资源领域合作是实施“一带一路”战略的重要组成部分，是将地理毗邻、资源优势转化为经济增长优势的关键领域。“一带一路”中的沿线国家拥有丰富的矿产资源，是世界矿物原材料的主要供给基地。其中，中亚地区矿产资源集中且非常丰富，但是普遍存在勘探开发开采能力相对较弱的问题，基础设施建设主要依赖外资支持，关键设备主要自发达国家进口，因此虽然凭借其资源优势获得了不菲的经济利益，但也面临着不小的降本增效的压力。在矿业全球化的背景下，“一带一路”沿线国家与我国具有良好的矿

25、产资源合作基础，且资源合作能进一步带动产能合作与经济互联，为区域命运共同体建设奠定发展基础。因此，“一带一路”沿线国家的矿产合作，是实现优势互补的必由之路。如今，很多沿线国家已经深切体会到，通过“一带一路”建设，将能够共享中国改革发展的红利，并将本地区的资源、技术与资金优势等转化为市场与合作优势。为此，各国对沿线开展矿业合作的热情高涨。因此，国产矿山机械制造企业在“一带一路”战略实施推进中可以真正“走出去”，充分享受开放和合作的红利。（3 3）金属价格的持续上涨，带来下游扩产意愿的持续提升）金属价格的持续上涨，带来下游扩产意愿的持续提升 近年来，金属价格呈现持续上涨的态势，对于黑色金属而言，近

26、两年以来，铁矿石价格一路在震荡中显著走高，2019 年至 2022 年 6 月 30 日，中国铁矿石指数自 254.10 增长至 440.88。对于有色金属而言，我国有色金属交易价格自 2020 年以来受到国际贸易摩擦影响，整体呈现上升趋势，我国有色金属价格指数 2020 年环比增长 14.30%，2021 年环比增长 17.10%。在金属价格的上升趋势下，国内矿山企业的扩产意愿将被充分打开，下游金属矿山客户的持续投资意愿高涨，将为本行业带来稳定的业务来源，形成强有力的增长动因。（4 4）下游砂石建材行业需求稳定，有望保持平稳增长）下游砂石建材行业需求稳定，有望保持平稳增长 在十四五规划中，国

27、家明确指出将统筹推进基础设施建设。2021 年 3 月 5 日，国务院总理李克强在政府工作报告中强调，财政资金将继续扩大有效投资，在促进区域协调重大工程、“两新一重”建设、基建短板以及有利于保障和改善民生的相关项目中积极作为，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目。同时国家供给侧改革、绿色矿山、非法采砂入刑、环保法修订等一系列措施都会刺激机制砂的需求，同时拉动破碎筛分等矿山机械行业的市场需求。2 2、矿山机械行业阻碍因素、矿山机械行业阻碍因素 （1 1）能源结构转型对矿山机械行业产生影响）能源结构转型对矿山机械行业产生影响 工业化发展规模带来了矿山机械制造行业的黄金时期，但近些年，随着新能源在

28、人们的生活工作中占据重要的地位，矿山机械发展的黄金期逐渐退去。尽管传统能源依然是国家能源需求的主流，但是对于矿山机械的需求有逐渐减缓的趋势。（2 2）矿物资源总量逐渐下降）矿物资源总量逐渐下降 另外，随着开采力度的加大，我国的矿物资源总量逐渐下降，很多矿区不再需要大量的矿山机械，原有的矿山机械还可以满足日常的需求，对于能源开发，国家不得不将视野投放至国外，开拓国外矿产资源，买矿开采可能是未来的发展趋势，国内矿产资源的缺乏对于矿山机械的需求不是很高。（3 3）宏观经济下行）宏观经济下行影响矿产品需求影响矿产品需求 受新冠疫情、国际经济环境变化、地缘政治冲突、国际油价震荡、美元加息、中美贸易摩擦升

29、级等不利影响，2020 年以来我国经济受到了一定程度的冲击。国际货币基金组织（IMF）、世界银行、联合国等机构的经济增长预测，以及对经济增长具有前瞻性表征意义的指标都显示，2023 年全球部分经济体面临经济衰退风险。传统机械制造业可能受到一定的抑制，矿山机械研发与制造必然受到波及，从经济危机之后，矿山机械发展的增速逐渐下降，可能这种状态要一直延续到世界经济复苏时。（4 4）钢铁价格波动影响企业成本控制）钢铁价格波动影响企业成本控制 以钢铁为主要原材料的大型铸件、钢材、型材等设备核心零部件成本占设备原材料总成本较高，而铁矿石则是生产钢铁最重要的原材料，因此铁矿石与钢铁的价格走势对上游零部件产品价

30、格影响较大，同时间接影响矿山机械的制造成本。2020 年以来铁矿石等大宗商品价格起伏，给设备制造成本带来一定波动。可以预见的是，受短期内中国与印度、澳大利亚等国家的贸易摩擦的影响，铁矿石与钢材等原材料价格将持续出现较大波动，行业内企业的成本控制将面临一定的压力。三、矿山机械行业壁垒分析三、矿山机械行业壁垒分析 1 1、品牌壁垒、品牌壁垒 由于下游行业，矿山、煤炭等行业工作具有一定的危险性，设备频繁出现故障会对其产生严重的影响，因此下游客户对产品的性能、稳定性、故障率及售后服务等要求较高，同时也形成了此行业客户忠诚度高、重复购买意愿高的特点。矿山机械设备品牌只有在经过长期反复的市场验证后，才能积

31、累一批合作稳定的优质客户。为确保稳定持续的占有和扩大市场份额，矿山机械企业不仅需要具备可靠的质量管控水平和较强的批量交付能力，还需要不断完善技术开发和售后服务体系。由于在下游客户群体中打造良好的品牌形象和产品口碑需要相当长的时间，新进入者很难在短期内塑造良好的品牌形象和市场竞争力，存在进入壁垒。2 2、技术壁垒、技术壁垒 矿山机械属于技术密集型产品，由于设备应用场景、物料特征、环保要求、施工环境等各项因素的差异，技术部门需要依据客户的需求做相应的设计与调整，产品存在多学科综合、工艺复杂、技术要求高等特点；而上述这种技术创新能力的形成需要依据长期的市场反馈和自身强大的技术研发能力去不断突破和改良

32、，技术创新能力弱的设备企业无法形成可持续的产品升级，在持续合作期间较难满足客户多变的需求，容易在长期的市场竞争中处于不利地位。因此，矿山机械行业存在明显的技术创新能力壁垒。3 3、成套生产线方案定制能力壁垒、成套生产线方案定制能力壁垒 对下游客户而言，相较于通过多个厂家零散采购整机设备拼装组成的生产线，矿山机械厂商直接提供的成套设备生产线具备更专业化的工艺方案和设备配置方案。成套生产线要求对全套设备进行方案设计，使其能够在环保、安全、能耗、成本、产量上取得最优结果，为客户带来最大经济效益。新进入企业往往由于缺少对下游行业的理解和经验，而不具备成套生产线的定制化能力，无法与拥有多年定制化经验的企

33、业展开直接竞争。因此，矿山机械行业存在明显的成套生产线方案定制化能力壁垒。4 4、人才壁垒、人才壁垒 矿山机械行业的人才壁垒主要体现在对生产人员、技术研发人员、销售人员和管理人员的专业能力及复合背景的较高要求。由于破碎筛分设备的生产具有精细化的特点，首先要求企业具备丰富机加工经验的熟练技工胜任复杂的生产加工工序，企业需要花费较长的时间和费用来培养生产人员。其次，由于终端产品定制化要求高，产品品种多样，上游制造商只有具备成熟的配套研发能力和快速的设计响应能力才能在行业内脱颖而出，因而技术人员的创新能力和专业素养成为企业的核心竞争力之一。同时，企业的销售人员需要对矿山机械设备的原理及生产特点具备深

34、度的理解，精准分析和抓住客户需求，帮助客户选择匹配的产品组合及规格型号，因此组建和培养复合型销售人才队伍也成为行业内公司人才管理的重中之重。最后，矿山机械企业的生产、研发及销售涉及到各种工种的配合和管理，需要企业储备经验丰富的管理人员进行运营管理。因此，矿山机械行业存在明显的人才壁垒。5 5、资金壁垒、资金壁垒 矿山机械行业属于资金密集型行业。矿山机械制造企业需要在前期投入大量的资金购买数控加工中心、数控镗铣床等单价较高的生产设备以及先进的研发设备，同时需要购买或租赁大面积场地用于日常生产和经营。如果新进入者无法维持前期巨大的资金投入，则很难生存并形成竞争力。此外，规模效应是重型机械行业的重要

35、特征之一，也是该行业内企业可持续发展的关键因素。在砂石骨料和矿石的生产环节中往往需要不同类型的矿山机械品种以满足生产过程中不同的功能性需求；如果无法实现规模效益，就不能满足客户多样化的需求，企业就缺少足够的现金流来扩大生产规模，自此企业发展会陷入恶性循环。因此，资金投入和规模效应构成了进入该行业的重要壁垒。四、行业竞争格局分析四、行业竞争格局分析 国内矿山机械制造业的区域化特征较为明显，主要集中在江苏、山东、河南等地。国内矿山机械行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，行业内企业数量众多，以中小型企业为主。根据国家统计数据：截至 2022 年底我国矿山机械行业规模以上企业数有1925 家。20

36、15-2021 年我国矿山机械制造行业规模以上企业数统计图 资料来源：国家统计局、智研咨询整理 目前我国矿山机械设备总体上可划分为中低端、中高端及外资高端三个层次。首先，对于中低端市场，其市场份额较大、竞争较为激烈；其次，对于中高端市场，企业发展重心主要聚焦于资本规模、产品服务及品牌建设，最终逐步扩大市场份额，获得超越行业水平的盈利能力；最后，对于外资高端品牌，芬兰美卓、瑞典山特维克、美国特雷克斯等国际知名企业多年来凭借领先的技术研发实力与产品服务，已在国内外市场形成较强的影响力，拥有一批粘性较高的优质客户。目前，我国面向中高端市场的矿山机械龙头企业有：中信重工机械股份有限公司、北方重工集团有

37、限公司、太原重型机械集团有限公司、郑州煤矿机械集团股份有限公司、中煤张家口煤矿机械有限责任公司、中联重科股份有限公司、三一重工股份有限公司、太原重工股份有限公司、成都大宏立机器股份有限公司、浙矿重工股份有限公司以及鞍山重型矿山机器股份有限公司等。在中小矿山整合、绿色矿山建设等国家政策不断深化的背景下，国家正在不断淘汰达不到环保和质量标准以及安全条件较差的企业，减少小矿山投放，增加大中型矿山比例，导致大量围绕小微型矿山展开竞争、同质化严重的低端内资品牌的市场份额正在快速流失。低端内资品牌市场份额逐步被中高端内资品牌挤压，近年来矿山机械市场集中度将加速提升。通过技术积累竞争胜出的龙头企业在品牌效应

38、、规模效应等方面优势越来越突出，资源进一步向龙头聚拢，强者恒强效应凸显。五、矿山机械行业发展趋势五、矿山机械行业发展趋势 矿山机械行业产业在国民经济中占有支柱地位，于经济建设中的作用和贡献良多。无论是从中国矿山机械行业的市场发展现状，还是从全球产业运行态势来看，中国矿山机械行业正置身一个历史性的窗口期中。伴随着当前我们国家 5G 的开通建设，“智能化、少人化”是矿业发展的必由之路。应抢抓发展机遇、扬长避短、深化“智能化、少人化”，加快推进智能化矿山建设进程，推动我国矿山建设向安全、高效、经济、绿色与可持续发展方向迈进，提升产业层次、创新能力、质量效益。我国现在的矿山机械设备技术研发正向高端化、

39、标准化、智能化方向发展；为响应“绿色矿山”国家战略，行业内企业将推动节能环保技术与设备融合；下游矿山行业集中度的提升，也使得矿山机械行业集中度提升，设备向“大型化”“智能化”不断升级，矿山机械行业从整机向成套转变；由于设备后市场服务的重要性日益深化，行业经营模式由纯粹的制造转为“装备制造+服务”的综合模式，以获得更好的经营效益。矿山机械行业发展趋势 资料来源：企业财报、智研咨询整理 以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的2023-2029 年中国矿山机械制造市场前景研究及投资战略咨询报告。智研咨询智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报周报/月报月报/季报季报/年报年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。