斩骨刀项目建议书目录大纲.docx

1、15-111-18 否 其他普通商品住房用地 80,073 304,277.40 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 报告期内，公司未涉及一级土地开发。 （2）项目开发情况 1.竣工项目 序号序号 地区地区 项目名称项目名称 项目业态项目业态 权益比例（权益比例（%） 占占地面积（地面积（m ） 计容建筑面积（计容建筑面积（m ） 截至截至2018年末累计已竣年末累计已竣 工面积（工面积（m ） 1 重庆市合川区 北新 御龙湾一期A组团 住宅+配套商铺 100% 63,458.56 152,583.69 152,583.69 2 重庆市合川区 北新 御龙湾一期B组团

2、住宅+配套商铺 100% 51,369.00 141,471.37 103,826.84 3 乌鲁木齐市经济技术开发区 （头屯河区） 北新大厦总部基地项目 行政办公+写字楼 100% 16,403.36 96,485.10 96,485.1 2.在建项目 序号序号 地区地区 项目名称项目名称 是否是否2018年新年新 开工项目开工项目 项目业态项目业态 权益比例权益比例 （%） 占地面积 （）占地面积 （） 计容建筑面积计容建筑面积 （）（） 截至截至2018年末年末 累计已完工面累计已完工面 积（）积（） 预计总投资预计总投资 （万元）（万元） 实际投资实际投资 （万元）（万元） 项目进项目

3、进 展展 是否存在是否存在 停工可能停工可能 1 重庆市合川区 北新 御龙湾一 期一街区 是 住宅+配套商铺 100% 41,860.00 163,953.60 0.00 80,900.00 48,560.00 在建 否 2 重庆市合川区 北新 御龙湾五 街区 是 商业、公寓 100% 24,721.00 50,681.00 0.00 32,700.00 5,103.00 在建 否 3 乌鲁木齐经济技术 开发区白鸟湖新区 北新雅居 是 住宅+配套商铺 100% 42,512.24 87,267.44 49,300.00 21,658.35 21,658.35 在建 否 （3）报告期内主要项目销

4、售及结算情况 序号序号 地区地区 项目名称项目名称 项目业态项目业态 权益比例（权益比例（%） 2018年期初可出售面积（）年期初可出售面积（） 2018年已预售面积（）年已预售面积（） 2018年已确认出售面积（）年已确认出售面积（） 1 重庆市合川区 北新 御龙湾一期A组团 住宅+配套商铺 100% 45,354.68 4,083.14 14,141.87 2 重庆市合川区 北新 御龙湾一期B组团 住宅+配套商铺 100% 108,995.94 60,807.49 99,108.35 3 重庆市合川区 北新 御龙湾一期一街区 住宅+配套商铺 100% 0.00 108,684.32 0.0

5、0 4 乌鲁木齐市 北新大厦总部基地项目 行政办公+写字楼 100% 34,314.00 6,998.00 6,998.00 5 乌鲁木齐市 北新雅居 住宅+配套商铺 100% 31,878.00 31,878.00 （4）公司主要房屋出租情况 报告期内，公司不存在开发房地产项目出租情况。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营

6、业收入比重 营业收入合计 10,252,718,031.77 100% 9,806,439,908.80 100% 4.55% 分行业 施工业 9,313,836,831.01 90.84% 8,818,218,178.52 89.92% 5.62% 工业 40,999,303.17 0.40% 109,878,035.36 1.12% -62.69% 租赁业 121,737,624.43 1.19% 89,721,312.90 0.91% 35.68% 金融业 3,211,542.66 0.03% 2,642,165.71 0.03% 21.55% 商业 171,398,716.41 1.6

7、7% 118,380,601.81 1.21% 44.79% 其他 73,946,068.25 0.72% 32,560,817.40 0.33% 127.10% 房地产销售 527,587,945.84 5.15% 635,038,797.10 6.48% -16.92% 分产品 工程收入 9,141,189,198.39 89.16% 8,519,843,587.07 86.88% 7.29% 运输收入 6,452,544.32 0.06% 6,153,374.41 0.06% 4.86% 商品销售收入 171,398,716.41 1.67% 118,380,601.81 1.21% 4

8、4.79% 试验收入 2,531,969.33 0.02% 2,476,413.48 0.03% 2.24% 产品销售收入 40,999,303.17 0.40% 109,878,035.36 1.12% -62.69% 租赁收入 121,737,624.43 1.19% 89,721,312.90 0.91% 35.68% 利息收入 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 让渡资产使用权 3,211,542.66 0.03% 2,642,165.71 0.03% 21.55% 劳务分包收入 172,647,632.62 1.68% 298,374,591.45 3.04% -

9、42.14% 其他 55,838,024.61 0.54% 20,934,667.46 0.21% 166.73% 房地产销售 527,587,945.84 5.15% 635,038,797.10 6.48% -16.92% 物业费收入 9,123,529.99 0.09% 2,996,362.05 0.03% 204.49% 分地区 国内业务 9,004,098,840.84 87.82% 8,451,918,595.31 86.19% 6.53% 国外业务 1,248,619,190.93 12.18% 1,354,521,313.49 13.81% -7.82% （2）占公司营业收入或

10、营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;土木工程建筑业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 施工业 9,313,836,831.01 8,622,902,868.25 7.42% 5.62% 4.90% 0.64% 房地产销售 527,587,945.84 301,951,429.83 42.77% -16.92% -32.53% 13.24% 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度

11、报告全文 16 分产品 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 重大项 目 业务 模式 定 价 机 制 回 款 安 排 融资方式 政策优惠 特许经营 （如 适用）

12、 运营 期限 （如 适用） 收入来源 及归属（如 适用） 保底 运营 量 （如 适用） 投资 收益 的保 障措 施（如 适用） 福建省 南平市 顺昌至 邵武高 速公路 项目 BOT 按 具 体 合 同 条 款 执 行 按 具 体 合 同 条 款 执 行 项目资本金由 项目公司股东 按照股权比例 分别出资，项 目资本金以外 的其他建设资 金由项目公司 通过融资方式 解决。 （1） 南平市人民政府同意原则上提供 1000 亩商业用地土地， 其中顺昌县辖 区内的 1 宗土地约 350 亩（具体地 块四至、面积及相关指标以有权机关 批准文件为准） 、邵武市辖区内的 2 宗土地约 650 亩（具体地块四

13、至、面 积及相关指标以有权机关批准文件 准） ，由当地县（市）人民政府有关部 门组织收储并公开挂牌出让，产生的 收益中归属县（市）政府的全部净收 益只能用于弥补顺邵项目运营前期亏 损。收储成本由项目公司承担。鉴于 土地市场的变化，上述 1000 亩土地 一级开发净收益补亏有余，可减少补 亏土地；反之，邵武、顺昌则按 65： 35 比例增加补亏土地。待顺邵项目进 入盈利期后，顺邵项目公司应将年资 本金利润率超过 12%部分按 65：35 比例分别归还邵武市、顺昌县，直至 在项目亏损期内上述两县市所投入的 补亏资金本金全部还完止；资本金当 年利润率未超过 12%的， 可不予归还； 若收费期结束，顺

14、邵公司仍未还清邵 武市、顺昌县注入的补亏资金，未还 清部分可不予归还。 （2）本项目享受 福建省人民政府鼓励国内外经济组 织投资高速公路项目暂行规定和福 建省重点建设项目的优惠政策。从建 安税返还、营业税分成奖励等方面给 予相关优惠，本项目的地方留成全部 由地方财政返还项目公司。 项目特许经 营期内车辆 通行费收入、 沿线规定区 域内的服务 设施经营收 入、 沿线规定 区域内的广 告经营收入 等 23 年 车辆通行 费收入、沿 线规定区 域内的服 务设施经 营收入、沿 线规定区 域内的广 告经营收 入。 不适 用 不适 用 重庆渝 北至长 施工 总承 按 具 按 具 无 不适用 不适用 不适

15、用 不适用 不适 用 不适 用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 寿高速 公路（渝 长高速 公路扩 能）项目 包 体 合 同 条 款 执 行 体 合 同 条 款 执 行 广元至 平武高 速公路 PPP 项 目 PPP 按 具 体 合 同 条 款 执 行 按 具 体 合 同 条 款 执 行 项目资本金由 项目公司股东 按照股权比例 分别出资，项 目资本金以外 的其他建设资 金由项目公司 申请银行贷 款，以项目收 费权质押。 （1） 广元市人民政府投入 5 亿元作为 项目股权投资：分 3 年逐年投入，其 中第一年投入 2.6 亿元，第二年投入 1.5 亿元，第三年投入

16、0.9 亿元。在社 会资本投资人资本金收益率达到 6% 后，政府参股部分按所持股权比例参 与项目的超额收益分配。除本项项目 股权资金作为资本金投入外， 其余 （2） 至（6）各项均按补助方式用于项目建 设和运营。 （2） 项目运营期前五年 （含 第五年） ， 由广元市人民政府每年对项 目公司补助 1 亿元，第六年补助 0.8 亿元，第七年补助 0.6 亿元，第八年 补助 0.4 亿元，第九年补助 0.2 亿元， 共计补助 7 亿元。 （3）项目建设期间， 广元市人民政府按项目当年实际缴纳 增值税地方留成部分，按规定通过财 政预算全额安排补助给项目公司。（4） 项目运营期前六年（含第六年） ，广

17、元 市人民政府按项目当年实际缴纳增值 税地方留成部分，按规定通过财政预 算全额安排补助给项目公司。 （5）从 2017 年开始，以 2016 年唐家河景区 门票收入作为基数，将唐家河景区门 票收入增量部分的 60%，补助给项目 公司，至项目盈利时终止。 （6）对项 目沿线所涉及的地方材料，由地方政 府安排相关部门依法依规出具可操作 的实施方案，由项目公司自采自用， 用于本项目建设，工程完工后地方政 府收回开采权。 （7）政府成立专门机 构负责本项目公路建设用地范围内的 征地拆迁及相关补偿工作，并负责完 成土地手续的报批。征地拆迁有关费 用实行分区域段按综合单价包干。（8） 在项目建设期，地方政

18、府积极为本项 目争取基金支持和上级补助。基金由 项目公司享受并承担基金还款责任。 地方政府积极向上级争取补助资金。 若未能争取到，广元地方政府承诺通 过地方财政补足 2 亿元；若争取资金 超过 2 亿元，地方政府有权按超过部 分金额减少地方政府的运营期补助。 （9） 按照国家及项目所在地有关法律 及法规，在政府权限和管辖范围内尽 力协助社会资本投资人及时获得设立 项目公司、投资以及项目公司进行融 资贷款、设计、建设、运营、养护及 管理所必需的批文；协助项目公司办 理项目法人变更手续， 协调审批程序， 以获得本项目所需的其他批准。 （10） 其他约定根据 PPP 项目特许经营协议 项目特许经 营

19、期内车辆 通行费收入、 沿线规定区 域内的服务 设施经营收 入、 沿线规定 区域内的广 告经营收入 等 30 年 车辆通行 费收入、沿 线规定区 域内的服 务设施经 营收入、沿 线规定区 域内的广 告经营收 入。 不适 用 不适 用 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 授予项目公司的特许经营权在特许经 营期间内是专属于项目公司的。政府 应确保特许经营权的任何部分在特许 经营期间将不再被授予其他的人。本 项目达到设计通行能力之前，除本项 目招标前国家、四川省已规划的公路 项目外，政府将严格控制审批建造可 能与本项目形成竞争关系，并对项目 车流量造成重大分流影响的不必要的

20、 同类公路项目。 重庆巫 溪至巫 山高速 公路巫 山至大 昌段白 泉隧道 工程 BOT 项 目 BOT 按 具 体 合 同 条 款 执 行 按 具 体 合 同 条 款 执 行 项目资本金由 本公司出资， 项目资本金以 外的其他建设 资金由项目公 司通过融资方 式解决。 巫山县政府在建设期内为本项目设立 的建设、经营管理企业(即项目公司) 给予投资补助，补助金额 4.4 亿元， 分三年支付；项目运营前 10 年，如果 出现亏损，巫山县政府按 100 万元/公 里年给予项目运营亏损补贴，运营亏 损补贴归属项目公司，由项目公司专 项用于本项目。 项目特许经 营期内车辆 通行费收入、 沿线规定区 域内

21、的服务 设施经营收 入、 沿线规定 区域内的广 告经营收入 等 不超 过 30 年 车辆通行 费收入、沿 线规定区 域内的服 务设施经 营收入、沿 线规定区 域内的广 告经营收 入。 不适 用 不适 用 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况 施工项目 42 3,230,659,232.35 已验收 报告期内未完工项目的情况： 单位：元 业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额 施工项目 114 52,653,950,242.00 20,538,026,929.74 32,115,923,31

22、2.26 单位：元 项目名称 项目金额 业务模式 开工日 期 工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况 应收账款余 额 福建省南平市 顺昌至邵武高 速公路项目 3,995,873, 060.00 施工总承 包 2016 年 03 月 18 日 36 个月 100.00% 1,745,393,965. 18 3,727,370,075. 28 3,706,608 ,052.00 156,188,740. 00 重庆渝北至长 寿高速公路 （渝长高速公 路扩能）项目 5,465,515, 893.50 施工总承 包 2017 年 05 月 09 日 3 年 40.09% 1,294,0

23、00,349. 52 1,532,558,928. 79 2,122,933 ,171.00 449,995,469. 00 广元至平武高 速公路项目 10,768,000 ,000.00 施工总承 包 2018 年 07 月 28 日 4 年 12.61% 558,392,518.64 558,647,034.4 4 245,000,0 00.00 607,228,636. 13 重庆巫溪至巫 山高速公路巫 山至大昌段白 泉隧道工程项 目 1,976,249, 300.00 施工总承 包 2018 年 07 月 21 日 3 年 16.46% 221,872,217.63 221,872,2

24、17.6 3也得到了大幅度的提升，逐步接近国际先进水平。但与国际先进水平相比，我国国内总体水平还存在一定的差距，诸如在产品强度、精度与振动噪声、抗疲劳等方面，仍有一定差距。国内行业的技术水平差距主要表现为大部分企业自主开发能力较弱、装备水平落后、数控水平偏低、质量控制能力不强、检测能力薄弱等，没有系统地掌握从原材料到成品制造全过程的工艺制造技术。随着国内技术和制造工艺的不断进步，我国在各方面已取得了较大进步，但在自动变速器的技术和发展路线上却相对发展缓慢。对于今后变速器技术发展趋势，对于节能减排的作用等，都是国内汽车行业当前热议的话题。垃圾压缩中转设备产业是国民经济的支柱产业，它的发展对经济和

25、社会发展影响重大，而作为垃圾压缩中转设备产业上游的行业，近年来也受到了国家多项政策的鼓励和支持。相关国家产业政策的支持为行业发展带来了巨大的发展空间。历来是垃圾压缩中转设备产业的兵家必争之地。进入理性调整期的中国垃圾压缩中转设备市场的显著特征是基数大、增幅小、市场趋于成熟、结构趋于合理，这些特征决定了未来中国垃圾压缩中转设备市场的竞争必然是品牌与核心技术的本土化与国际化竞争，自动变速器将是这轮竞争中最激烈的焦点之一。轻量化改进、促进节能减排、是当前所有零部件企业在进行的首要工作，变速器在推动节能减排中，也起着不可或缺的作用。2.2本次项目发起缘由结合当前国内制造及垃圾压缩中转设备产业发展态势及

26、宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，项目企业充分利用建设地产业基础优势及区位优势，依靠稳定而过硬的产品生产技术优势和人才优势，并不断加强科技研发，大力引进引进德国技术设备及德国工程师，致力于将该项目建设成国内颇具规模的垃圾压缩中转设备研发生产基地，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，“十三五”的战略转型关键时期，制造上下游产业的迅速发展必将增加垃圾压缩中转设备的市场需求，项目的建设具备良好的市场发展空间。因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。2.3项目建设必要性分析2

27、.3.1加快高新技术产业发展提振战略性新兴产业的的重要举措“十三五”时期要将战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，这是贯彻落实党的十八届五中全会精神，实现经济持续稳定增长、在新一轮国际分工中获得更有利位置、统筹新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新疆北新路桥集团股份有限公司新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事

28、、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人汪伟、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人公司负责人汪伟、主管会计工作负责人唐飚及会计机构负责人(会计主管人会计主管人 员员)李秀琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李秀琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公

29、司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 29 第五节第五节 重要事项重要事项 43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第九节第九节

30、 公司治理公司治理 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 162 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 新疆证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 公司、本公司、北新路桥 指 新疆北新路桥集团股份有限公司 十一师、建工师 指 新疆生产建设兵团第十一师（建筑工程师） 兵团建工集团、建工集团 指 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至

31、2018 年 12 月 31 日 蕴丰建设公司 指 重庆蕴丰建设工程有限责任公司 福建顺邵项目 指 福建省南平市顺昌至邵武高速公路 BOT 项目 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指公司简介和主要财务指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北新路桥 股票代码 002307 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆北新路桥集团股份有限公司 公司的中文简称 北新路桥 公司的外文名称（如有） Xinjiang Beixin Road 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑

32、业务的披露要求 （一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司加速从单一的工程施工，向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等工程全产业链转型升级；公司转变 项目承揽方式，通过介入PPP、BOT等多种高端项目，以投资拉动项目建设；公司依赖重庆合川BT项目的前期成果，房地产 业务亦取得较大进展。通过上述业务转型升级，公司初步实现了由资产经营向资本经营、低端项目向中高端项目、单一产业 向多元产业转变的业务布局。 报告期内，根据上市公司行业分类指引（2012年修订），公司的主营业务之一为公路工程、桥梁工程、隧道工程和 市政交通工程等公共交通基础设施的施工业务，属于大类“

33、E 建筑业”中的子类“48 土木工程建筑业”； 主营业务之二为房地 产开发与经营业务，属于“K70 房地产业”。 （二）报告期内公司的经营模式（二）报告期内公司的经营模式 1.公共交通基础设施的施工业务 公共交通基础设施建设作为本公司的传统主营业务，是公司最主要的收入来源。2018年公司工程收入为： 9,141,189,198.39元，占公司主营业务收入的89.70%。 公司从事的公共交通基础设施建设的施工业务，目前主要有两种经营模式：单一型工程承包模式和投融资建造模式。 单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。 投融资建造模式：本公司利用自身

34、投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、BOT 模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等，以投资带动总承包，向业主提供项目投融资服务和工 程总承包服务。 2.房地产开发与经营业务 2018年， 公司房地产业务依旧主要依托二级子公司： 重庆北新蕴丰建设有限责任公司以及新疆北新蕴丰房地产开发有限 公司自行进行项目开发经营。2018年公司房地产业务收入527,587,945.84元，占公司主营业务收入的5.18%。 重庆北新蕴丰建设有限责任公司主要聚焦 “北新御龙湾”项目的开发和销售。”北新御龙湾”项目位于重庆市合川草街东 部新城，目前已投

35、资开发：一期 A 组团、一期 B 组团、一街区、五街区、二期六街区项目。报告期内，“北新御龙湾一期 A 组团”项目已基本售罄；“北新御龙湾一期 B 组团已竣工”；“北新御龙湾一街区、五街区项目”正在建设阶段，二期六街区尚 未开工建设。 新疆北新蕴丰房地产开发有限公司主要聚焦“北新大厦”、“北新雅居”项目的开发和销售。“北新大厦项目”位于新疆乌鲁 木齐市经济技术开发区高铁片区，属于本公司及下属子公司总部基地，整体功能规划为行政办公+写字楼，满足公司办公、 会议中心、培训中心等管理需求，富余部分用于商业、办公对外销售；“北新雅居”位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区白鸟湖 新区，作为公司总部基地“北新大

36、厦”的生活配套，整体功能规划为住宅+商业配套，在满足本公司内部员工的住宅需求的同 时取得一定的经济效益。报告期内，“北新大厦”已全部竣工并交付使用，“北新雅居”正在建设阶段。 （三）报告期内的行业情况（三）报告期内的行业情况 1.公共交通基础设施的施工业务 根据国家统计局公布数据，2018年全年国内生产总值900,309.00亿元，较上年增长6.6%，国民经济持续平稳发展，结构 调整和转型升级持续推进，发展质量不断提高，总体平稳、稳中有进态势持续显现。2018年全国固定资产投资635,636.00亿 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 元，较上年增长5.9%，增速稳中

37、趋缓。建筑行业继续深化改革，政策频出，住建部发布建筑工人实名制管理办法（征求 意见稿）、国务院明确要求将工程建设项目审批时间压减一半以上、发改委公布必须招标的工程项目规定缩小了强制 招标项目范围、 交通运输部发布 交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计 划（20182020 年）等相关政策，为建筑业指明了发展方向。 单一工程承包模式业务 报告期内，行业订单新签及存量消化速度放缓，公司单一工程承包模式的工程承揽有所减少；疆内中标的第八师149团 -184团-第十师巴音托海公路建设PPP项目及G576石河子至149团公路新改建工程PPP项目分别被停止、暂停，

38、面对严峻的市 场开发形势，公司积极调整市场布局，开拓经营思路，积极跟踪参与优质项目，为市场培育建立良好的基础；继续加强项目 管理，推动重点工程项目实施进度，降本增效，防控实施风险，提高项目运营水平。 基础设施项目投融资建造模式业务 由于传统建筑施工业务利润率较低等原因，为不断提升公司盈利水平，多年来，公司积极稳妥选择投融资建设项目，实 行以项目投资业务拉动传统施工业务的经营策略， 利润结构逐步由单一的以施工业务利润为主向投资收益和施工收益并举转 变。报告期内，公司与控股股东兵团建工集团、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成的联合体中标韶关市武江市 政工程PPP项目，公司通过作为施工总承包

39、方负责项目施工任务，从而带动公司工程施工业务整体发展，提升公司盈利能力 和竞争实力，实现公司主业转型升级。 2.房地产开发与经营业务 报告期内，国内房地产调控政策在“房住不炒”和“租购并举”的基调下继续构建长短结合的制度体系，住房租赁市场建设 继续提速，调控政策更加强调“因城施策、分类调控”。房地产市场总体上保持平稳运行，逐步回归理性，热点城市房价过快 上涨势头得到遏制。 报告期内，公司“北新御龙湾”项目所在的重庆市合川区房地产市场以去库存为主基调，受房地产调控政策和信贷政策等 多重因素影响，市场热度骤减，住宅库存量有所减少。 “北新大厦”、“北新雅居”项目所在的乌鲁木齐市受丝绸之路经济带 建

40、设发展机遇及老城区改造的影响，房地产市场呈现“量升价稳”趋势，商品房市场成交面积创历史新高，同时继续延续去库 存的主基调，加大既有库存的消化。 （四）市场竞争格局及市场地位（四）市场竞争格局及市场地位 在公共交通基础设施的施工业务上， 大型央企为土木工程建筑业的领头羊， 一些区域性企业则在地方市场上具备更强的 竞争力。历经20多年的积累和发展，公司一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造，不断积累施工经验，完善企业技术创新 体系，已拥有一定的品牌影响力，并得到业主的广泛认可，公司先后在国内16个省（区、直辖市）和国外7个国家以BOT、 EPC等多种高端方式承揽工程，具备丰富的施工经验和较强的市场竞

41、争力。 (五五)公司现有的行业资质公司现有的行业资质 公司目前拥有的主要工程资质及认证证书详情如下： 序号序号 证书名称证书名称 资质等级资质等级/ 认证类型认证类型 授予方授予方/认定方认定方 证书编号证书编号 有效期有效期 1 公路工程施工总承包 特级 中华人民共和国住房和城 乡建设部 D165022532 2021-01-20 2 市政公用工程施工总承包 一级 3 桥梁工程专业承包 一级 4 公路路面工程专业承包 一级 5 公路路基工程专业承包 一级 6 隧道工程专业承包 一级 7 机场场道工程专业承包 二级 8 工程设计公路行业 甲级 中华人民共和国住房和城 乡建设部 A1650055

42、64 2021-01-20 9 工程勘察专业类 （工程测量、 水文地质勘察、 岩土工程（勘察、设计） 乙级 新疆维吾尔自治区住房和 城乡建设厅 B265000691 2019-05-20 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 10 公路交通工程专业承包 二级 新疆维吾尔自治区住房和 城乡建设厅 D265030303 2021-07-19 11 对外援助成套项目总承包企业资格 中华人民共和国商务部 18201701145 2020-04-05 12 环境管理体系认证证书 北京中大华远认证中心 02018E1231R3M 2021-09-11 13 质量管理体系认证证书 0

43、2018Q2440 R3M 2021-09-11 14 职业健康安全管理体系认证证书 02018S1102 R3M 2021-03-11 （六）融资情况（六）融资情况 公司融资途径主要有非公开发行股票、银行贷款、债券、中期票据，均已在审计报告中披露。2018年度公司获得的银行 融资授信额度为184.71亿元，实际使用100.69 亿元，偿还银行贷款16.97亿元。 （七）竞争优势（七）竞争优势 详见本节三、核心竞争力分析 （八）质量控制体系（八）质量控制体系 公司始终重视工程项目各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001质量管理体系要求、GB/T50430工程建 设施工企业质量管理规

44、范要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司编制了质量监 督管理办法、工程技术管理制度等管理制度，并要求各部门、控参股公司、项目部严格执行。报告期内，公司未发生 项目工程质量问题，也不存在工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化。 固定资产 报告期内无重大变化。 无形资产 报告期内无重大变化。 在建工程 本报告末，在建工程较上年末增长 118.68%，主要是由于本报告期 BOT 和 PPP 项

45、目投 资增加在建工程所致。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;土木工程建筑业 1、品牌优势 公司自成立以来一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造， 通过不断提高产品质量和服务质量， 使公司承建的工程项目 合同履约率和质量合格率均保持在100%，并先后荣获“全国优秀施工企业”、“全国建筑业先进企业”、“全国守合同重信用企 业”、“中国土木工程詹天佑奖”、“全国市政金杯示范工程奖”、“中国对外承包工程信用AAA级企业”、“中国对外承包工程企 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全

46、文 12 业社会责任银奖”、“全国文明单位”、“全国先进基层党组织”等近百项荣誉，进一步提升了公司品牌知名度和美誉度，赢得 了国内外客户的广泛认可和一致赞誉。 2、资质优势 在竞争日趋激烈的工程建设领域，资质成为博弈的重要工具。公司拥有公路施工总承包特级、工程设计公路行业甲级、 市政公用工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工 程专业承包壹级等工程资质，以及对外承包工程经营资格证、进出口企业资格证等。公司的资质涵盖了路桥建设施工行业的 诸多领域，且等级较高，保障了公司市场竞争能力。 3、市场竞争优势 随着建筑施工行业中低端市场竞争的加

47、剧，公司加速从单纯的工程施工，向设计施工总承包、技术研发、勘察设计等全 产业链转型升级，先后在国内16个省（区、直辖市）和国外7个国家以BOT、EPC等多种高端方式承揽工程，形成了高效快 捷的经营开发管理模式， 初步实现了由资产经营向资本经营、 低端项目向中高端项目、 单一产业向多元产业转变的业务布局。 4、人才优势 截至2018年12月31日，公司职工共计4,850人，从专业构成来看，技术人员3,124人，占比达到64%，从教育程度来看， 本科及以上学历人员2,092人，占比达到43.13%。公司与同行业其它公司相比，在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专 业技术职务结构等各方面具有一定的优

48、势。 5、技术优势 公司始终贯彻“科学技术是第一生产力和经济建设必须依靠科学技术”的指导方针，通过与长安大学、长沙理工大学等高 校联合，持续加强技术人才吸纳和培养，不断完善企业技术创新体系。公司企业技术中心获国家发改委批准为国家认定企业 技术中心，通过组建技术中心搭建科研创新平台，不断提升技术创新能力，形成了独特的技术优势。截至目前，公司共取得 专利33项；共开发施工工法45项，其中国家级工法2项，公路工程工法5项，自治区级工法38项。 新疆北新路桥集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，面对日益激烈的

49、市场竞争环境，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，以股东利益最大化为着眼点，以加 强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，不断提升公司的整体竞争力；经营层坚持稳中求进总基调，加快重点项目 建设，积极应对各种挑战，经济发展平稳运行。 2018年，公司实现营业收入1,025,271.80万元，较上年同期增加4.55%，其中主营业务收入1,019,056.99万元，较上年同 期增加4.21%，实现归属于母公司所有者净利润5,313.17万元，较上年同期增加5.01%。从主营业务构成来看，公司收入仍主 要来自于工程施工。 2018年公司实现工程施工收入914,118.92万元， 同比增加7.29%， 毛利率7.50%， 占主营业务收入的89.70%。 公司主要经营情况如下： （一）聚焦工程建设主业，推动工程建设高质量发展 公司紧紧围绕年初确定的各项任务目标，认真研判行业动态和区域市场环境变化。报告期内，公司单一工程承包模式的 工程承揽有所下降，面对严峻的