1、经营、 稳健发展” 的原则指导下，积极开展业务，于 1996 年底成为中国证监会重新批准股票承销资格的首批十家证券机构 之一；于 1999 年 10 月成为中国证监会批准获得的首批综合类券商之一、中国证监会重新批准股票主承销 资格的首批证券机构之一；公司是中国证券业协会监事长单位；公司是首批进入全国银行间拆借市场的证 券公司之一；公司是第一批获准可以进行股票抵押贷款的证券公司之一。2002 年，公司的受托投资管理业 务资格、基金代销资格获得了中国证监会的批准；2006 年，公司成为人民银行唯一批准获得短期融资券主 承销商资格的证券公司；2007 年，公司获得开展直接投资业务试点资格、合格境内机
2、构投资者从事境外证 券投资管理业务资格；2008 年，公司成为中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人、取得为期货公 司提供中间介绍业务资格；2009 年，公司取得全国社保基金转持股份管理资格；2010 年，公司获得融资 融券业务资格、自营业务开展股指期货交易资格、资产管理业务开展股指期货交易资格，获准成为全国社 保基金境内投资管理人；2011 年，公司获得首批开展约定购回式证券交易资格。 2008 年至 2011 年证券公司分类评价中，公司均获评 A 类 AA 级。 目前，公司拥有主要全资子公司 4 家，分别为中信证券（浙江）有限责任公司（以下简称“中信证券 （浙江） ” ） 、中信证券国
3、际有限公司（以下简称“中信证券国际” ） 、中证期货有限公司（以下简称“中证 期货” ） 、金石投资有限公司（以下简称“金石投资” ） ；拥有主要控股子公司 1 家，即，中信万通证券有限 责任公司（以下简称“中信万通” ） （注：公司及子公司统称为“本集团” ） 。 公司于上海证券交易所上市后，先后被纳入上证 180 指数、上证 50 指数、沪深 300 指数、上证公司 治理指数等样本股；公司在香港联交所上市后，于 2012 年 3 月，被纳入恒生中国 H 股金融行业指数、恒 生 AH 指数系列、恒生环球综合指数、恒生综合指数、恒生综合行业指数金融业、恒生综合中型股指 数等成份股，极大提高了公
4、司的形象。 2、业务资格 2、业务资格 根据中国证监会核发的经营证券业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪（限山东省、河南省、浙 江省、福建省、江西省以外区域） ；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承 销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。此 外，公司还具有以下业务资格： （1）经中国证监会核准或认可的业务资格：网上交易、开放式证券投资基金代销、受托理财、合格 境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（QDII） 、直接投资业务、银行间市场利率互换、约定购回式 证券交易资格。 （2）上海证券交易所核准的业务资格：交易所固
5、定收益平台做市商、权证交易。 （3）中国证券业协会核准的业务资格：报价转让、代办股份转让。 （4）中国人民银行核准的业务资格：全国银行间拆借市场成员、短期融资券承销、银行间债券市场 做市商、公开市场一级交易商。 （5）其它：记账式国债承销团成员、中国证券登记结算公司结算参与人、证券业务外汇经营许可证 （外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务） 、企业年金基金管理机构资 格、政策性银行承销商资格、自营业务开展股指期货交易资格、资产管理业务开展股指期货交易资格、全 国社保基金转持股份管理资格、全国社保基金境内投资管理人资格。 报告期内，公司积极开展业务创新，并尝试新的投资
6、领域。获得首批开展约定购回式证券交易资格, 完成 12 笔初始交易；牵头组织了香港首单人民币计价的“汇贤房地产信托”IPO 项目，并首次以牵头的角 色安排中粮集团与中化集团于香港发行人民币债券。 此外， 2011 年 12 月， 中信证券国际获得中国证监会核准的人民币合格境外机构投资者 （RQFII） 资格， 并于 2012 年 1 月推出首只 RQFII 产品“中信证券德丰基金系列中信证券人民币收入基金” ，为香 港投资者提供直接投资内地资本市场的机会。RQFII 业务的推出有助于公司业务领域的多元化，同时推动 人民币国际化的进程。 3、2011 年荣誉 3、2011 年荣誉 中信证券股份有
7、限公司2011年年度报告 6 颁发单位：财资杂志 The Asset 颁发单位：财资杂志 The Asset 中国最佳债权融资行 颁发单位：亚洲金融杂志 FinanceAsia 颁发单位：亚洲金融杂志 FinanceAsia 中国最佳股权融资行 中国最佳经纪行 颁发单位：路透社 IFR Asia 亚洲区年度大奖： 颁发单位：路透社 IFR Asia 亚洲区年度大奖： 中国最佳股权融资行 颁发单位：银行家杂志 The Banker 颁发单位：银行家杂志 The Banker 亚洲地区最佳创新投资银行 颁发单位：亚洲货币杂志 AsiaMoney 颁发单位：亚洲货币杂志 AsiaMoney 中国本地
8、最佳证券商第二名 颁发单位：深圳证券交易所 颁发单位：深圳证券交易所 2010 年度中小企业板优秀保荐机构 颁发单位：全国银行间同业拆借中心 2010 年度银行间本币市场评优： 颁发单位：全国银行间同业拆借中心 2010 年度银行间本币市场评优： 最具市场影响力奖最佳进步奖优秀交易员 颁发单位：新财富杂志社 第九届新财富最佳分析师： 颁发单位：新财富杂志社 第九届新财富最佳分析师： 本土最佳研究团队第一名 最佳中小市值研究机构第一名 最佳销售服务团队第二名 最具影响力研究机构第二名 上海区域最佳销售服务团队第三名 新财富白金分析师（两位分析师获评） 行业第一名：宏观经济/银行/家电/社会服务/
9、汽车和汽车零部件/建筑和工程/ 传播与文化/电力、煤气及水等公用事业/农林牧渔 第五届新财富最佳投行： 第五届新财富最佳投行： 本土最佳投行团队第二名 最受尊敬投行第一名 大项目业务能力最佳投行奖第一名 最佳主板 IPO 项目奖第一名（农业银行） 最佳主板 IPO 项目奖第二名（郑煤机） 最佳主板 IPO 项目奖第三名（永辉超市） 最佳中小板 IPO 项目奖第二名（海宁皮城） 最佳增发项目奖第一名（中国国航） 最佳配股项目奖第二名（中国银行） 最佳债券项目奖第二名（10 中行 01） 最佳可转债项目奖第三名（中行转债） 颁发单位：证券市场周刊 第五届卖方分析师“水晶球奖” ： 颁发单位：证券市
10、场周刊 第五届卖方分析师“水晶球奖” ： 最具影响力研究机构第一名 金牌销售服务团队第一名 本土金牌研究团队第一名 金牌会议举办人第一名 金牌路演和客户访问人第一名 行业第一名：银行/石油化工/建筑和工程/汽车和汽车零部件/ 家电、休闲品和奢侈品/社会服务/农林牧渔/中小盘研究 中信证券股份有限公司2011年年度报告 7 颁发单位：中国证券报 2011 年中国证券业金牛分析师： 颁发单位：中国证券报 2011 年中国证券业金牛分析师： 证券公司综合研究实力奖第一名 行业第一名：交运设备（含新能源汽车）/公用事业/公共事业/商业贸易/ 家用电器/纺织服装 颁发单位：证券时报 2011 中国区优秀
11、投行： 颁发单位：证券时报 2011 中国区优秀投行： 最具影响力投行 主板最佳投行 最佳再融资投行 最佳并购重组投行 最佳债券承销投行 最佳 IPO 项目（农业银行） 最佳再融资项目（中国银行 A+H 配股） 最佳债券承销项目（泰康人寿次级债券） 最佳直投子公司（金石投资） 最具创新项目（大连港 IPO 暨大连港集团整体上市项目） 颁发单位：金融时报 2011 中国金融机构金牌榜： 颁发单位：金融时报 2011 中国金融机构金牌榜： 年度最佳投行业务券商（金龙奖） 颁发单位：机构投资者在线（IIC ） 颁发单位：机构投资者在线（IIC ） 2011年度中国最佳投资银行（铂金奖） 颁发单位：中
12、国商业法研究会 颁发单位：中国商业法研究会 2011 年中国上市公司十佳法律风险管理奖 二、财务概要 二、财务概要 （一）主要会计数据 （一）主要会计数据 单位：人民币元 项目 2011 年度 2010 年度 本期比上年同 期增减（%） 2009 年度 营业收入 25,033,193,809.5427,794,902,050.93-9.94 22,006,522,161.88 营业利润 15,011,239,812.2916,269,180,414.16-7.73 13,260,382,505.67 利润总额 15,031,003,399.7316,319,940,728.80-7.90 13
13、,301,991,800.50 归属于母公司股东的净利润 12,576,482,780.3111,311,343,211.0911.18 8,984,029,173.87 归属于母公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 12,561,642,675.3711,275,485,529.4011.41 8,940,183,188.88 经营活动产生的现金流量净额 -26,923,909,001.17-17,759,126,721.85-51.61 64,360,358,101.51 项目 2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日 本期末比上年 期末增减 （%） 2009 年
14、12 月 31 日 资产总额 148,280,379,973.73153,177,670,290.99-3.20 206,807,443,965.64 负债总额 61,290,177,125.5382,329,955,110.41-25.56 141,993,064,921.33 归属于母公司股东的权益 86,587,284,850.9870,434,898,968.1222.93 61,599,435,882.52 总股本 11,016,908,400.009,945,701,400.0010.77 6,630,467,600.00 （二）主要财务指标 （二）主要财务指标 项目 2011 年
15、度 2010 年度 本期比上年同期 增减（%） 2009 年度 基本每股收益（元/股） 1.23 1.14 7.89 0.90 稀释每股收益 （元/股） 1.23 1.14 7.89 0.90 扣除非经常性损益后的基本每股收益1.23 1.13 8.85 0.90 中信证券股份有限公司2011年年度报告 8 （元/股） 加权平均净资产收益率（%） 17.00 17.28 减少了 0.28 个 百分点 15.38 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 16.99 17.23 减少了 0.24 个 百分点 15.31 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股） -2.44 -1.79
16、-36.31 6.47 项目 2011 年 12 月 31 日2010 年 12 月 31 日 本期末比上年期 末增减（%） 2009 年 12 月 31 日 归属于母公司股东的每股净资产 7.86 7.08 11.02 6.19 资产负债率（%） 22.19 22.23 减少了 0.04 个百 分点 31.29 注：上表所示各列报期间的资产负债率中，资产和负债均剔除客户资金及代理买卖证券款的影响。 （三）非经常性损益项目 （三）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 2011 年度 附注 2010 年度 2009 年度 非流动资产处置损益 1,219,373.96 主要是固定 资
17、产处置 51,668,035.69 3,088,805.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,086,179.00 主要是政府 奖励款 13,954,100.00 45,439,000.00 与公司正常经营业务无关的预计负债产生的损益 - - -56,473,674.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,458,034.48 主要是税收 返还 -14,861,821.05 49,555,163.62 减：少数股东权益影响额 34,041.97- 2,890,351.70 -6,771,95
18、8.54 减：所得税影响额 4,889,440.53- 12,012,281.25 4,535,268.38 合计 14,840,104.94- 35,857,681.69 43,845,984.99 （四）按证券公司年度报告内容与格式准则 （2008 年修订）的要求计算的主要财务数据与财务指 标 （四）按证券公司年度报告内容与格式准则 （2008 年修订）的要求计算的主要财务数据与财务指 标 合并数据 单位：人民币元 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减（%） 货币资金 60,780,083,808.8864,719,043,894.69 -6.09
19、 结算备付金 8,424,605,593.4215,636,578,167.63 -46.12 交易性金融资产 19,049,354,309.1214,256,148,793.41 33.62 可供出售金融资产 28,897,655,815.2137,187,514,988.40 -22.29 长期股权投资 17,408,888,374.567,613,649,343.45 128.65 资产总额 148,280,379,973.73153,177,670,290.99 -3.20 交易性金融负债 6,282,506.88- - 衍生金融负债 1,127,702,082.37434,574,7
20、16.75 159.50 代理买卖证券款 36,477,143,105.5362,081,222,218.36 -41.24 负债总额 61,290,177,125.5382,329,955,110.41 -25.56 股本 11,016,908,400.009,945,701,400.00 10.77 未分配利润 26,846,394,733.4820,662,217,438.58 29.93 项目 2011 年度 2010 年度 增减（%） 手续费及佣金净收入 8,645,748,343.0214,858,427,127.13 -41.81 利息净收入 1,401,446,648.781,
21、303,241,903.54 7.54 投资收益 15,563,360,057.2610,959,790,650.74 42.00 公允价值变动收益 -755,001,289.65565,099,652.44 -233.60 营业支出 10,021,953,997.2511,525,721,636.77 -13.05 中信证券股份有限公司2011年年度报告 9 利润总额 15,031,003,399.7316,319,940,728.80 -7.90 归属于公司股东的净利润 12,576,482,780.3111,311,343,211.09 11.18 母公司数据 单位：人民币元 项目 20
22、11 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 增减（%） 货币资金 41,954,179,122.1640,497,604,016.03 3.60 结算备付金 2,810,766,844.072,106,431,100.93 33.44 交易性金融资产 17,680,534,863.3612,177,461,091.46 45.19 可供出售金融资产 26,810,133,766.6532,580,269,129.65 -17.71 长期股权投资 14,271,450,018.8012,012,152,331.78 18.81 资产总额 114,390,405,073.041
23、09,371,322,160.27 4.59 衍生金融负债 1,127,062,689.84434,172,099.22 159.59 代理买卖证券款 17,207,568,616.0330,868,611,854.52 -44.26 负债总额 40,619,895,688.0347,848,487,557.64 -15.11 股本 11,016,908,400.009,945,701,400.00 10.77 未分配利润 15,826,344,901.5415,262,618,301.17 3.69 项目 2011 年度 2010 年度 增减（%） 手续费及佣金净收入 3,694,143,2
24、18.354,749,193,241.39 -22.22 利息净收入 791,245,968.39409,249,348.44 93.34 投资收益 10,898,299,140.4513,618,678,875.99 -19.98 公允价值变动收益 -581,743,907.36305,132,711.70 -290.65 营业支出 5,799,008,138.794,734,881,097.79 22.47 利润总额 8,997,098,952.1414,374,450,876.56 -37.41 净利润 7,360,909,917.9411,813,640,964.39 -37.69 （
25、五）母公司的净资本及相关风险控制指标 （五）母公司的净资本及相关风险控制指标 2011 年 12 月 31 日母公司净资本为 500.30 亿元，较 2010 年 12 月 31 日的净资本 410.50 亿元增加了 21.88%，主要由于报告期内公司利润增加及发行 H 股所致。 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 净资本（元） 50,029,842,757.0141,049,607,708.61 净资产（元） 73,770,509,385.0161,522,834,602.63 净资本/各项风险准备之和（%） 618.93524.56 净资本/净资产（%
26、） 67.8266.72 净资本/负债（%） 213.69241.75 净资产/负债（%） 315.09362.33 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） 56.8661.86 自营固定收益类证券/净资本（%） 52.7455.06 注：公司各项业务风险控制指标均符合中国证监会证券公司风险控制指标管理办法的有关规定。 （六）净资产收益率和每股收益 （六）净资产收益率和每股收益 单位：人民币元 项目 2011 年度 净资产收益率 （%） 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司股东的净利润 12,576,482,780.3117.00 1.23 1.23 归属于公司股东的扣
27、除非经常性损 益后的净利润 12,561,642,675.3716.99 1.23 1.23 （七）归属于母公司的股东权益变动情况 （七）归属于母公司的股东权益变UU常U綠U鴈U齴U一倀刀吀嘀堀娀尀帀怀戀搀昀栀樀氀渀瀀爀琀瘀砀稀簀縀耀舀萀蘀蠀言谀踀退鈀鐀阀頀騀鰀鸀一倀刀吀嘀堀娀尀帀怀戀搀昀栀樀氀渀瀀爀琀瘀砀稀簀縀耀舀萀蘀蠀言谀踀退鈀鐀阀頀騀鰀鸀 江苏永鼎股份有限公司江苏永鼎股份有限公司 600105600105 20122012 年年度报告年年度报告 江苏永鼎股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董
28、事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、中瑞岳华会计师事务所中瑞岳华会计师事务所( (特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告审计报告。 四、四、公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人王富英及会计机构负责人（会计 主管
29、人员）吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。主管人员）吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：预案： 经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年度实现净利 润 32,482,064.14 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 11,341,183.59 元），按照公司章程，提取 10%法定盈余公积金 3,248,206.41 元，加上年初未分配利润 392,276,795.68 元，2012 年年末实际可供股东分配利 润 4
30、21,510,653.41 元。 公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 380,954,646 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配 38,095,464.6 元，本次利润分配 预案实施后，公司剩余未分配利润 383,415,188.81 元结转下年度。本年度公司 不进行资本公积金转增股本。 六、六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性
31、占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 江苏永鼎股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 4 第二节第二节 公司简介公司简介 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 7 第四节第四节 董事会报告董事会报告 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 31 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人
32、员和员工情况 . 36 第八节第八节 公司治理公司治理 . 41 第九节第九节 内部控制内部控制 . 45 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 . 47 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 135 江苏永鼎股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 永鼎股份、公司、本公司 指 江苏永鼎股份有限公司 本集团 指 江苏永鼎股份有限公司及其子公司 永鼎集团 指 永鼎集团有限公司 房产公
33、司 指 苏州鼎欣房地产有限责任公司 苏州新材料 指 苏州新材料研究所有限公司 永鼎泰富 指 江苏永鼎泰富工程有限公司 沪苏浙 指 江苏沪苏浙高速公路有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注，请查阅董事 会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。 江苏永鼎股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏永鼎股份有限公司 公司的中文名称简称 永鼎股份 公司的外文名称 JIANGSU
34、ETERN CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ETERN 公司的法定代表人 莫林弟 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭美娥 陈海娟 联系地址 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济 技术开发区 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济 技术开发区 电话 051263272395 051263272489 传真 051263271866 051263271866 电子信箱 pme zqb 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧 公司注册地址的邮政编码 215211 公司办公地址 江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区
35、 公司办公地址的邮政编码 215211 公司网址 电子信箱 yongding 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 永鼎证券部 江苏永鼎股份有限公司 2012 年年度报告 6 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 永鼎股份 600105 永鼎光缆 六、六、 公司报告期内注册变更情公司报告期内注册变更情况况 (一一) 基本情况基本情况 注册登记日期 2012 年 1 月 19
36、 日 注册登记地点 江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧 企业法人营业执照注册号 320000000007088 税务登记号码 320584134778985 组织机构代码 134778985 ( (二二) )公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。 ( (三三) )公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 ( (四四) )公司上市以来公司上市以来, ,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通 合伙） 办公地址 上海市陆家嘴东路 166 号中
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