1、上年增减 （%） 珠宝玉石首饰 111,832.37 83,193.03 25.61 140.43 151.08 减少 3.16 个百分点 黄金饰品 370,773.03 357,814.68 3.49 40.76 43.92 减少 2.12 个百分点 其他 98.85 135.65 减少 14.76 个百分点 合计 482,605.39 441,007.71 8.62 55.93 56.82 减少 0.52 个百分点 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 云南省 18,666.39 3.87 广东省 405,307.13
2、83.98 北京市 58,631.87 12.15 合计 482,605.39 100 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 东方金钰股份有限公司 2012 年年度报告 11 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收账款 716.75 0.15 6,895.67 2.18 -90.00 存货 422,427.22 85.62 243,446.22 77.02 74.00 长期待摊费用 46.10 0.01 10.31 0.
3、00 347.00 短期借款 22,000.00 4.46 8,406.76 2.66 162.00 预收款项 190,764.33 38.67 13,880.16 4.39 1,274.00 应付职工薪酬 1,047.46 0.21 88.73 0.03 1,080.00 应交税费 3,313.36 0.67 23,622.55 7.47 -86.00 其他应付款 32,793.69 6.65 23,162.45 7.33 42.00 一年内到期的非 流动负债 20,000.00 6.33 -100.00 预计负债 520.00 0.16 -100.00 未分配利润 17,956.96 3.
4、64 1,926.43 0.61 832.00 变动原因说明： 应收账款：本期加强对应收款项的回收。 存货：满足客户订单，公司备货增加。 长期待摊费用：本期办公室装修费用增加。 短期借款：短期借款增加。 预收款项：期末预收黄金货款增加。 应付职工薪酬：本期参照董事会决议计提奖金。 应交税费：存货采购增加导致增值税进项税增加。 其他应付款：合作公司往来款项增加。 一年内到期的非流动负债：借款结构变动。 预计负债：转入其他应付款。 未分配利润：本年净利润增加。 (四四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 1、公司在翡翠原石的采购和批发具有明显的竞争优势 公司在翡翠行业发展多年，在翡翠原材料方面形成了独
5、有优势并与翡翠矿区和供应商形成 了稳固的合作关系和伙伴关系。翡翠原材料作为稀缺性矿产资源，依然面临着资源减少、需求 增加的局面，特别是中高档原材料，供不应求的特点更加明显。公司作为国内最大的翡翠原材 料供应商，中高档原材料的储备较为丰富，能够满足公司翡翠首饰产品的基本需要，从而公司 在翡翠首饰方面具有源头保证，在产品质量和价格上都具有优势。 2、专业化的管理团队 公司的经营管理团队由一批年富力强、开拓创新、团结进取的翡翠玉石行业、珠宝行业专 业人员组成，主要成员长期从事翡翠玉石销售和珠宝首饰销售工作，经验丰富，对行业发展有 深入的见地，对珠宝首饰零售经营的各个环节有清晰的了解。公司拥有一批以赵
6、兴龙先生为代 表的翡翠鉴定专家，特别是在鉴定翡翠原石价值方面在业内享有很高声望。 3、公司的品牌优势 东方金钰目前是国内第一家也是唯一的一家翡翠珠宝类上市公司，在多年的经营过程中， 作为较早从事翡翠珠宝首饰的公司和中国较大的翡翠原材料供应商，在珠宝首饰行业积累了一 定的品牌知名度和影响力。 东方金钰股份有限公司 2012 年年度报告 12 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 本报告期， 本公司参股企业-深圳市中金创展融资担保股份有限公司注册资本由 3.5 亿元增 至 7 亿元，公司追加投资 550 万元，公司持股比例由 4.2857%降至 2.8
7、571%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 本年度公司无其他投资理财及衍生品投资事项。 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 云南兴龙珠宝有限公司 翡翠原料及制成品销售 12,
8、000.00 69,107.72 3,430.25 深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 翡翠制成品及黄、铂金镶嵌销售 20,000.00 456,113.95 13,614.16 北京东方金钰珠宝有限公司 销售珠宝首饰、工艺美术品 1,000.00 3,095.17 1,179.31 5、 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年我国将继续实行更加有利于经济社会发展的各项税收政策，更加重视扩大内需战 略，促进消费市场
9、更加活跃发展。随着经济的发展和收入水平的提高，人们文化品味的提升， 我国珠宝首饰人均占有率将会得到大幅提高， 珠宝消费市场更具有巨大的发展潜力和美好前景。 (1)转变观念，发展珠宝文化产业。 我国珠宝文化历史悠久，底蕴深厚。珠宝文化的核心就是美，珠宝企业如何通过设计、传 承、传播，将深邃的文化、科学文明、社会道德、民族精神、时尚热点等融入珠宝首饰产品之 中，如何体现珠宝首饰产品天成的美，自然的美，工艺的美，艺术的美，佩戴的美，收藏的美， 和谐的美，寓意的美，将成为整个珠宝行业和珠宝企业发展的关键所在。 (2)渠道拓展依然是珠宝企业竞争核心。 在珠宝首饰产业链中，设计开发、营销网络和售后服务价值
10、不断增强，零售终端已经成为 目前整个珠宝首饰产业链中增值最大的环节。快速的扩张、通过建立全国性范围的营销网络控 制零售终端从而获得销售的主动权为品牌带来溢价，将是众多强势品牌的必然选择。 （3）建设品牌、发展创新。 东方金钰股份有限公司 2012 年年度报告 13 环境在变化，社会在进步，消费观念在更新，企业结合自身的优势与特点，坚持与时俱进， 在创新方面有新的突破。面对未来更加激烈的市场竞争，企业珠宝将更好地用科技创新的力量， 推动企业发展方式的转变，提高产品的科技含量、经济附加值和文化品位，提升企业核心的竞 争力和品牌的影响力。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 东方金钰的发展规划是：以
11、深圳为创意设计和整合珠宝产业链的总部基地、以北京为一线 城市销售模式的运营管理中心、徐州为二三线城市销售模式的运营管理中心，最终形成公司 1+2+N 的战略发展格局，实现东方金钰在全国范围的扩张（1 即深圳总部基地，2 为北京和徐州 销售中心，N 是复制北京为代表一线城市和徐州为代表二线城 市的销售模式） 。 2013 年，东方金钰将遵循实施公司发展战略，以“效益优先“、“渠道制胜“、“全面创新“为工 作重点，充分利用珠宝产业调整转型升级的机遇，借助东方金钰在珠宝行业的领先地位和优势， 力争实现超越同行业平均增长水平的持续快速增长。 (三三) 经营计划经营计划 （1）全力推进主营业务的稳步快速
12、发展。经过多年发展和持续增长，公司在翡翠、黄金等主 营业务领域逐步积累了比较明显的领先优势、规模优势，在新的一年，公司将充分发挥自身优 势，借助珠宝行业调整升级的契机，进一步巩固公司的优势地位，在翡翠原材料交易、翡翠首 饰经营、黄金产品业务等方面实现持续增长，提升市场份额，扩大行业影响力。 （2）加快公司重点建设项目。随着国家扩大内需战略的深入推进，珠宝首饰的消费市场仍将 具有广阔空间，公司将着力推进徐州珠宝专营店、北京珠宝专营店、华东翡翠交易市场、瑞丽 翡翠文化创意园等几个重点项目的建设，争取早日投入运营。 （3）进一步完善公司产业链发展，保持公司的领先优势。公司将进一步加强与行业优势企业
13、的合作，创新合作模式，完善公司在翡翠、黄金、钻石首饰等产品线的产业链优势，以“多品种、 快时尚、平价格“的方式向消费者提供优质产品和服务。 （4）强化品牌管理和推广，提升品牌影响力。品牌建设是公司的一项长期性战略性工作，公 司将从商标注册与保护、广告宣传推广、展会活动、珠宝文化创新、新产品开发推广等方面， 整合公司品牌规划方案和资源，致力与东方金钰品牌的推广和建设。 （5）推进内部治理和管理创新。公司将总结过去在制度建设、人力资源管理、成本管理等方 面的经验做法，创新内部治理和管理的思路，实现内部机制的科学化、人力资源的梯队化、管 理活动的流程化，为公司各项业务的顺利发展和公司运营提供基础保障
14、。 (四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据公司发展战略和新年度经营计划，2013 年公司资金需求主要来自瑞丽翡翠文化创意园 项目和华东翡翠） 0.51 0.45 13.33% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.45 13.33% 0.34 加权平均净资产收益率（%） 10.96% 21.55% -10.59% 33.91% 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 9.79% 20.7% -10.91% 27.88% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减 (%) 2011 年末 期末
15、总股本（股） 133,400,000.00 66,700,000.00 100% 50,000,000.00 资产总额（元） 705,565,104.31 635,323,492.69 11.06% 179,486,024.72 负债总额（元） 57,918,315.33 43,127,943.49 34.29% 27,583,438.22 归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元） 647,646,788.98 592,195,549.20 9.36% 151,902,586.50 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股） 4.8549 8.8785 -45.32% 3.0381
16、资产负债率（%） 8.21% 6.79% 1.42% 15.37% 8 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,791,239.78 60,107,528.99 647,646,788.98 592,195,549.20 按国际会计准
17、则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,791,239.78 60,107,528.99 647,646,788.98 592,195,549.20 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 20
18、13 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 4,413.36 -1,398.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,031,000.00 2,079,680.94 2,002,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 17,264.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 218.04 -29,508.8
19、9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 624,152.02 701,683.80 减：所得税影响额 804,027.03 305,357.62 300,165.20 合计 7,227,191.01 2,373,379.81 2,419,884.31 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 9 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税退税
20、补贴 10,552,685.97 依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税 收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。 四、重大风险提示四、重大风险提示 （一）产品销售季节性不均衡的风险 公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企 业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常 集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其 是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司
21、营业收入在第四季度集中实现。从公司近三年各季度营业 收入统计来看， 第四季度营业收入占全年收入40%以上； 由于费用在年度内较为均衡地发生， 因而可能会造成公司第一季度、 半年度或第三季度出现季节性波动或亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推算公司全年的经营成果。 （二）公司资产规模较小、营业收入较少的经营风险 公司是专业从事信息安全软件产品及整体解决方案的供应商，但由于信息安全软件行业在国内方兴未艾及软件行业呈现 的技术密集型的特点， 决定了公司总体资产规模和营业收入依然较小， 针对公司目前的资金实力和业务规模， 公司采取了“重 技术研发、重营销服务”的经营模式，将有限的资源投入到最能迅速提
22、升竞争能力和盈利能力的业务环节。2011年末、2012 年末和2013年末，公司总资产分别为17,948.60万元、63,532.35万元和70,556.51万元；2011年、2012年和2013年，营业收入分 别为12,695.07万元、18,995.79万元、22,820.46万元。报告期内，公司总资产和营业收入规模虽然保持持续增长的趋势，但信 息安全行业竞争的日趋加剧和市场需求的持续扩大对公司的资产和营业收入规模提出了更高的要求。 公司仍存在资产规模较 小、营业收入较少的经营风险，可能影响其抵御市场波动的能力 （三）核心技术人员流失和核心技术泄露的风险 公司作为自主创新的高新技术企业，主
23、营产品科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权，其自主研发的信息安全 软件产品曾先后荣获“国家科学技术进步二等奖”、“公安部科学技术二等奖”和“北京市自主创新产品”等一系列奖项和荣誉。 目前，公司有多项产品和技术处于研发阶段，需要依赖专业人才尤其是核心技术人员，因此这些核心技术人员正是公司保持 市场竞争优势和持续创新的关键因素。为防止技术泄露和核心技术人员的流失，公司一方面通过规范研发过程，健全保密制 度，申请相关专利等方式保护核心技术；另一方面，通过向核心技术人员转让股权、建立完善良好的企业文化和有竞争性的 薪酬奖励机制等措施提升内部凝聚力，吸引和稳定核心技术人员。当前市场对于技术和人才竞
24、争日益激烈，如果出现核心技 术泄露或核心技术人员大量流失的现象，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。 （四）税收优惠和政府补助变化的风险 1、增值税税收优惠政策变化的风险 根据财政部、 国家税务总局、 海关总署 关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号），对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3% 的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企 业所得税。2011年1月28日， 国务院 关于印发进一步鼓励软件产业和
25、集成电路产业发展若干政策的通知 （国发20114 号） 继续实施软件增值税税收优惠政策。2011年、2012年和2013年，公司获得的增值税退税金额分别为1,067.30万元、798.46万 元和1,055.27万元。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软 件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。 2、所得税税收优惠政策变化的风险 （1）根据中华人民共和国企业所得税法（中华人民共和国主席令第63号）、中华人民共和国企业所得税法实施 条例（国务院令第512号）、科技部、财政部和国家税务总局颁布的高新技术企业认
26、定管理办法（国科发火2008172 10 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 号）及科技部、财政部和国家税务总局颁布的高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362号）的相关规定， 经认定的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。 北信源母公司属于中关村科技园区内企业，于2008年12月18日、2011年10月11日取得北京市科学技术委员会、北京市财 政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书（GR200811000038）、高新技术企业证 书（GF201111001810），认定有效期均为三年，公司2011年、2012年、2013年适用15
27、%的企业所得税税率。 据中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国 商务部、国家税务总局2013年联合下发的关于认定2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业的通 知（发改高技2013234号），北信源母公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”；同年，公司又被 上述各部委联合认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。根据财政部国家税务总局关于企业所得税若干 优惠政策的通知（财税20081号）关于“国家规划布局内重点软件企业当年未享受低于10%的税率优惠的，减按10%的税
28、 率征收企业所得税”的规定，公司2011-2014年度企业所得税税率将由原来的15%调整为10%。 鉴于公司2011、2012年度的企业所得税已按15%的税率缴纳，故公司根据国家财政及税务相关法律法规，向主管税务机 关申请了以上年度企业所得税退税。公司2011年和2012年度所得税享受以上政策，减免税金计入本报告期。同时，公司2013 年度企业所得税已享受以上政策。 根据财政部、国家税务总局、海关总署下发的关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财 税200025号文）、企业所得税优惠审批结果通知书（沪地税闸十六2011000003号），上海北信源自2011年1月1日至 20
29、12年12月31日免征企业所得税，自2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税。 如果国家所得税税收优惠政策发生不利变化，或者北信源母公司2014年及以后年度不能被认定为“高新技术企业”，公司 须按25%的税率缴纳企业所得税，因此公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。 （2）根据财政部、国家税务总局关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知（财税200688号）和国家税务 总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知（国税发2008116号）的相关规定，对未形成 无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。 若国家所得税税收
30、优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水平。 3、政府补助变化的风险 2011年、2012年和2013年，公司对所获得的政府补助分别确认营业外收入200.25万元、207.97万元和803.1万元，上述性 质的政府补助收入存在较大不确定性。 综上，虽然国家税收优惠政策和政府补助并不构成公司利润来源的重要组成部分，但如果国家税收优惠政策和政府补助 金额发生较大变动，将对本公司的经营成果产生一定影响。 （五）应收账款余额较大及增幅较大的风险 随着近年信息安全市场的快速发展，公司的业务规模迅速扩大，盈利能力不断增强，营业收入持续增长，应收账款也 相应增加。
31、2011年末至2013年末，应收账款余额分别为6,945.58万元、15,544.53万元和24,608.14万元。另外，公司营业收入 具有季节性特征，销售集中在下半年尤其是第四季度，其中2011至2013年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为 39.79%、48.91%和45.68%。由于第四季度销售的产品大部分尚在信用期，需要在次年进行收款，导致各年末的应收账款余 额较大且增幅也较高。报告期内，公司进一步完善了应收账款管理制度，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性 质的不同，规定不同的信用期限。公司加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司还组织专人进行应收账款的管理，
32、并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。公司产品的主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重 要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小，报告期内公司应收账款的回款质量较好。随着公司经 营规模的不断扩大，应收账款余额仍可能保持在较高水平。由于应收账款是公司资产的重要组成部分，如果公司主要客户的 财务经营状况发生恶化或公司收款措施不力，应收账款不能收回，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响，公司 面临一定的呆、坏账风险。 （六）人力成本上升的风险 报告期内，公司主营业务迅速发展，公司员工薪酬总体亦呈增长态势，2011年、2012年和2013年，公司全部人
33、员总成 本分别为3,844.09万元、 5,063.86万元和5,177.99万元， 按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人7.99万元/年、 9.21 万元/年和7.18万元/年。2011年至2013年，公司加大技术研发投入以及市场开发力度，扩大员工规模，2011年、2012年和2013 11 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 年，公司月均员工人数分别为481人、550人和721人。随着公司营销服务体系建设的逐步完善和外地研发中心的设立，人员 增长主要集中在外地子分公司，虽然员工待遇水平在不断提高，但公司通过各种方式有效控制了单位人均成本的增加，提升 了员工积极性，
34、 促进了公司业务的快速发展。 报告期内， 公司处于快速发展阶段， 并采取了适合现阶段公司特点的工资政策。 随着公司员工队伍的扩大和员工薪酬待遇水平的上升， 如果公司全部人员总成本增幅与营业收入增幅不匹配， 将可能对公司 经营业绩产生一定影响。 12 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，公司紧紧围绕年度发展规划及经营目标，紧随国内外竞争环境变化及国家法律政策导向，不断加大研发及技 术创新力度，提高产品质量和稳定性，优化产品结构，积极布局海外市场，
35、进一步完善公司法人治理结构，健全管理制度， 提高公司整体管控水平， 持续夯实和深化在信息安全领域内产品和服务方面的核心竞争力， 进一步巩固了公司行业领先地位， 确保公司业务持续平稳增长。 报告期内，公司实现营业收入228,204,554.56元，同比增长20.13%；归属于上市公司股东的净利润为67,791,239.78元，同 比增长12.78%。报告期末，公司总资产为705,565,104.31元，较期初增长11.06%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者 权益为647,646,788.98元，较期初增长9.36%。 2013年公司重点完成以下工作： （1）加大研发投入，推动技术及产品创新
36、 报告期内，公司持续加大研发投入，不断追求技术和产品的创新。报告期内，公司共取得“一种针对https加密网站访问的 网址过滤方法”和“ 一种计算机接入局域网后接受管理的控制方法和系统”两项发明专利；取得“北信源虚拟化安全管理平台 软件V2.0”等共计15项软件著作权，彰显出强大的技术研发和创新能力。同时，报告期内，公司不断强化新产品的开发力度， 先后在虚拟化、大数据、移动终端等领域推出各类新产品，在满足客户需求的同时也进一步提升了相应的市场占有率。2013 年12月10日，公司在北京市北京饭店隆重举行新产品研讨会，在行业内率先推出新产品“金甲防线”，以应对“XP”系统停止 服务，为广大用户提供
37、全方位保障及系统安全解决方案。 （2）积极展开合作，实现合作共赢 报告期内，公司继续保持与各类高校展开合作，同时积极参与各类行业论坛和研讨活动，与行业相关专家和政府机关展 开多种形式的交流合作参与国家信息安全建设。 另外， 公司先后使用自有资金对上海无寻网络科技有限公司及北京恒易传奇 科技有限责任公司进行投资， 从而在完成公司于相应领域布局并支持相关企业发展的同时， 进一步加深与被投企业的紧密合 作关系，获得了强有力的技术和产品支持，达到了合作共赢的良好效果。 （3）加大投资力度，完善市场布局 报告期内，结合募投项目之一营销服务体系项目的建设进行，公司先后在深圳、武汉设立分公司，并且在杭州设立
38、了公 司全资子公司上海北信源信息技术有限公司的分公司以完善在国内的区域布局，进一步加强在相应地区的竞争力和服务力 度。 同时， 公司先后使用部分超募资金及自有资金向公司的全资子公司上海北信源信息技术有限公司及江苏神州信源系统工 程有限公司进行增资，以增强其综合竞争力。此外，公司先后在武汉及西安建立研发中心，吸引了武汉及西安和其周边区域 的优秀科技人才，增强了公司的研发和创新实力。 报告期内，公司首次决定开拓国际市场，并决定在马来西亚成立全资子公司积极开展相关业务。 （4）强化募集资金管理，提高资金使用效率 报告期内，公司根据相关要求和募集资金使用计划，加紧项目建设，合理落实募投资金使用进度。报
39、告期内，公司共投 入募集资金11,374.95万元，累计使用募集资金16,749.35万元，结余募集资金20,951.51万元（不含利息）。公司四个募投项目 按计划积极推进，进一步提高了公司在终端安全管理、数据安全管理和安全管理平台几个方面的研发能力和产品生产能力。 同时运用超募资金4,000.00万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，用于筹建南京研发培训中心和南京 技术支持中心项目，使用超募资金1,600.00万元用于建设武汉研发中心，加强了公司的科技实力。报告期内，公司董事会会 议审议通过了关于以部分超募资金设立境外全资子公司的议案 同意使用超募资金1,000.00万元用于
40、建设马来西亚研发中 心，截至报告期末该项目尚在按计划进行中，超募资金尚未支付。公司计划以此为基础，向东南亚乃至全球辐射，进一步加 速了公司的国际化进程。 13 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 （5）强化内部管控，提高运营效率 报告期内，公司先后制定和完善了对外投资管理制度、会计师事务所选聘制度、独立董事工作制度、对 外担保管理制度、董事、监事和高级管理人员内部问责制度等一系列规章制度，不断强化目标管理，优化管理流程， 优化绩效考核，提高工作效率，提升管理水平。通过加强内控体系建设，强化内部审计，降低公司在经营过程中面临的各种 风险，提升公司整体运营效率。 2、报告期内主要经
41、营情况、报告期内主要经营情况 （1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述 报告期内，公司有效地实施了年初董事会制定的业务目标与规划，积极推出新产品，研发新技术，进一步提升公司创新 能力，同时继续完善在国内的区域布局，在既有各个市场领域均保持了较为平稳的发展。 报告期内，公司营业收入同比增长20.13%，主要系公司销售收入增加所致。 报告期内，公司营业成本同比增长106.23%，主要系公司其他业务成本增加所致。 报告期内，公司管理费用同比增长32.54%，主要系公司规模增大，加大研发投入和管理投入，研发与管理人员增加，研 发支出和人员工资费用上升所致。 报告期内，公司财务费用变动的主要原因是20
42、13年利息收入变动所致。 报告期内，公司研发投入同比增长72.51%，主要系公司加大研发力度，扩编研发人员所致。 报告期内，公司经营活动现金流入较上年同期增长46.46%，主要系销售增加、回款增加及软件增值税退税增加所致。 报告期内，公司经营活动现金流出较上年同期增长42.14%，主要系销售增加导致购买商品成本、服务成本增加及增值税 等税费增加、人员成本增加所致。 报告期内，投资活动现金流出较上年同期增长66.89%，主要系公司购买办公场地款、对北京恒易传奇科技有限责任公司 和上海无寻网络科技有限公司的股权投资增加所致。 报告期内，筹资活动现金流入较上年同期减少99.74%，主要系2012年公
43、司成功上市募集资金所致。 报告期内，筹资活动现金流出较上年同期增长57.56%，主要系2013年公司股利分配所致。 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 无 3)收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 228,204,554.56 189,957,858.76 20.13% 驱动收入变化的因素 报告期内，公司继续大力贯彻总部市场战略，拓展各类产品的应用范围，并进一步深入挖掘政府、军工、能源等已有客 户，积极开拓石油行业、金融行业等新客户，适时推出新产品，引导客户需求，从而实现了公司营业收入的平稳增长。报告 期内，公司依旧维持了产品销售及技术服务的主营
44、业务。其中，软件产品实现销售收入157,489,568.30元，占主营业务收入 比重为75.80%。软件产品中的终端安全管理和数据安全管理产品均保持了平稳增长。 公司主营业务收入分类情况如下表: 项目 2013年度 2012年度 同比增减额 增减幅度（%） 一、软件产品 157,489,568.30 138,734,369.64 18,755,198.66 13.52% 其中：终端安全管理 101,858,913.18 89,612,948.77 12,245,964.41 13.67% 14 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 数据安全管理 49,128,693.29 37,
45、604,421.89 11,524,271.40 30.65% 安全管理平台 6,501,961.83 11,516,998.98 -5,015,037.15 -43.54% 二、技术服务 25,609,288.66 27,435,513.65 -1,826,224.99 -6.66% 三、硬件及其他 24,662,640.30 22,672,341.76 1,990,298.54 8.78% 合计 207,761,497.26 188,842,225.05 18,919,272.21 10.02% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同
46、比增减（%） 金融行业（元） 销售量 23,792,464.81 18,089,221.98 31.53% 生产量 23,792,464.81 18,089,221.98 31.53% 库存量 0 0 0% 军工行业（元） 销售量 17,771,584.49 12,991,093.83 36.8% 生产量 17,771,584.49 12,991,093.83 36.8% 库存量 0 0 0% 能源行业（元） 销售量 53,676,503.25 57,485,864.58 -6.63% 生产量 53,676,503.25 57,485,864.58 -6.63% 库存量 0 0 0% 政府行业
47、（元） 销售量 65,604,455.07 50,993,456.74 28.65% 生产量 65,604,455.07 50,993,456.74 28.65% 库存量 0 0 0% 其他行业（元） 销售量 46,916,489.64 49,282,587.92 -4.8% 生产量 46,916,489.64 49,282,587.92 -4.8% 库存量 0 0 0% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 关于按行业统计主营业务收入口径调整的说明：关于按行业统计主营业务收入口径调整的说明： 招股书及公司2012年度报告披露的主营业务收入、成本按行业分类的口径为：金融、军
48、工、能源、政府四个行业的收入 只包括直销收入，而上述行业的经销收入与其他行业的收入全部划分为其他行业收入。随着公司业务规模的不断扩大，行业 推广的深入发展，前述分类标准不能充分反映公司的实际发展现状。同时，由于公司与经销商所签订的经销合同中，最终用 户均予以明确，以及公司产品对于最终用户有很强的粘性，公司能够明确每笔收入所对应的最终用户，故公司调整主营业务 收入、成本按行业分类的口径，按照合同最终用户的行业类别进行分类，即将上述行业的直销收入和经销收入合计统计到相 应的行业中，并追溯调整至2010年，以方便投资者进行比较。 详细追溯调整数据请见本章节（2）主营业务分部报告。 2013年，公司在
49、军工行业实现销售收入17,771,584.49元，同比增长36.8%,主要系公司在既有优势行业中不断加大开发力 度，提升服务品质，引导客户需求，适时推广新产品，从而进一步提升对客户的持续服务，实现销售收入的快速增长。 15 北京北信源软件股份有限公司 2013 年度报告全文 在金融行业实现销售收入23,792,464.81元，同比增长31.53%，主要系近两年公司加强了对金融行业的开拓力度，成功复 制了成熟案例的服务模式，向华夏银行、广发证券等众多客户的分支机构提供深入、优质服务，有效保障了多家银行、基金、 证券公司和保险公司等金融企业的信息安全需求。 公司重大订单在手情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 4)成本 单位：元 项目 2013
个人主页
