中国酚醛树脂行业发展策略、市场环境及前景研究分析报告.doc

1、中国酚醛树脂行业发展策略、市场环境及前景研究分析报告酚醛树脂是在酸性或碱性条件下由酚类有机化合物和其他醛类有机化合物通过酚醛缩聚反应获得的一种树脂。从形态来看，酚醛树脂可以分为固体酚醛树脂和液体酚醛树脂；而根据工程性能，酚醛树脂可分为热塑性酚醛树脂和热固性酚醛树脂。酚醛树脂的分类资料来源：智研咨询整理1、 酚醛树脂应用领域独特的化学结构使得酚醛树脂具有耐热性、粘附性、阻燃性、抗烧蚀性、电绝缘性和耐酸性等优良的物化性能，因而在工业上得到十分广泛的应用。早期的酚醛树脂主要应用于模塑料、涂料、木材加工和粘结剂的生产。随着酚醛树脂技术的不断进步和性能的提升，目前也被广泛应于制造玻璃纤维增强塑料、耐火材

2、料、摩擦材料和保温材料等领域中。近年来，随着我国电子产业的快速发展，高纯度和改性酚醛树脂在印制电路基板材料、半导体封装材料和光刻胶等领域发挥着十分重要的作用。酚醛树脂下游应用领域情况序号应用领域主要应用产品下游产品应用举例1铸造材料主要用于铸造材料，制品可用于铸造铸铁件、铸钢件、铸铝件等各类金属制件。2模塑料主要用于酚醛模塑料，制品可用于制造厨房用具、电器用品、汽车用品等领域。3摩擦材料主要用于制作摩擦材料，如制造制动器衬片（刹车片）和离合器面片（离合器片），刹车片用于制动，离合器片用于传动。4磨具磨料主要用于制作磨具磨料，如制作对需加工的零件进行机械加工的切割或磨削工具，主要分为大切片、小切

3、片、磨片、砂纸、异形磨片等。5矿棉材料主要用于保温材料，如制作提高气相空隙率，降低导热系数和传导系数的岩棉材料、玻璃棉材料、玻璃钢材料等。6木材与纸张粘合剂主要应用于木材胶与纸张粘合，如将木材（纸张）与木材（纸张）或7复合材料主要应用于纤维基复合材料粘结，如蜂窝材料、绝缘材料、纤维增强耐烧蚀材料、玻璃钢材料、碳纤维增强材料等。8电子材料主要应用于电子材料，可用于制作绝缘板（PCB）、覆铜板（EMC）、光刻胶、电子元器件、电子油墨等。9轮胎橡胶主要应用于轮胎橡胶的粘合，如帘子布与橡胶的粘合，同时可作为轮胎制作的橡胶补强、增粘、超级增粘材料。10酚醛泡沫主要用于制作发泡材料，如保温隔热材料，碳吸附

4、材料、碳分子筛、隔音材料，花卉泥等。11耐火材料主要用于制作耐火材料，如镁碳砖、干式料、浇注料、铁沟料、耐火涂料等。12涂料与粘合剂主要应用于涂料，如酚醛清漆、食品包装防腐、船舶防腐、化工防腐机械防腐、建筑防腐等。13酚醛环氧树脂主要应用于电子材料和涂料，如风电、电子元器件、耐酸碱/耐候/耐水涂料、绝缘漆等。14毛毡粘结与其他主要应用于各类以无纺布或纤维为基材的材料粘合，如汽车毛毡、音响器材、防护面罩、滤材等。制图：智研咨询（）资料来源：智研咨询整理2、酚醛树脂供给情况我国酚醛树脂产业起步于1946年，先后经历了起步期（1946-1978年）、成长期（1979-2001年）、快速发展期（200

5、2-2013年）和平稳调整期（2014年-至今）四个发展阶段。经过多年的发展，我国酚醛树脂在产品开发、工艺改进、质量控制和售后服务等方面均取得了较大的发展，我国已成为全球酚醛树脂生产大国。数据显示，2021年我国酚醛树脂行业产能为185.5万吨，产量达153.5万吨。 2014-2021年中国酚醛树脂产能、产量走势图资料来源：智研咨询整理相关报告：智研咨询发布的中国酚醛树脂行业市场深度分析及投资前景预测报告3、酚醛树脂需求情况酚醛树脂产业是国家政策扶持的行业，电子级酚醛树脂和特种酚醛树脂等产品已被列入中国制造 2025、战略新兴产业分类(2018)和“十三五”材料领域科技创新专项规划等政策内。

6、随着我国轨道交通、汽车、建筑节能、集成电路、消费电子以及航空航天等产业的不断发展，促进了酚醛树脂生产技术的提升。在政策和下游需求的双重因素影响下，我国酚醛树脂市场需求呈不断上升态势。数据显示，2021年我国酚醛树脂需求量为154.23万吨，同比增长5.31%。2014-2021年我国酚醛树脂需求量走势图 资料来源：智研咨询整理4、酚醛树脂进出口情况海关数据显示，2021年我国酚醛树脂进口量为12.02万吨，同比增长22.7%。近年我国酚醛树脂进口数量总体呈波动增长趋势，2014-2021年我国酚醛树脂进口数量及其变化情况如下：2014-2021年中国酚醛树脂进口量及其变化情况资料来源：中国海关

7、、智研咨询整理从进口量来源分析，我国酚醛树脂进口市场前三位分别是中国台湾、日本、韩国，三者进口量合计占比74.89%，进口集中度较高。2021年我国酚醛树脂进口主要市场如下：2021年我国酚醛树脂进口主要市场（按数量）资料来源：中国海关、智研咨询整理数据显示，2021年我国酚醛树脂出口量为11.29万吨，同比增长18.3%。2014-2021年我国酚醛树脂出口数量及其变化情况如下：2014-2021年中国酚醛树脂出口量及其变化情况资料来源：中国海关、智研咨询整理按出口数量分析，我国酚醛树脂出口市场前五位分别是泰国、韩国、印度、越南、日本，五者出口量合计占比57.10%。2021年我国酚醛树脂出

8、口主要市场（按数量）资料来源：中国海关、智研咨询整理5、酚醛树脂市场规模数据显示，2021年我国酚醛树脂市场规模达139.05亿元，其中进口产品市场规模为26.64亿元，本土产品规模112.41亿元。2014-2021年我国酚醛树脂市场规模走势图 资料来源：智研咨询整理酚醛树脂下游市场涉及酚醛模塑料、木材加工、摩擦材料、耐火绝热隔热材料、涂料等领域。2021年我国模塑版领域酚醛树脂市场规模为30.51亿元；木材加工领域规模为27.82亿元；研磨、摩擦材料领域规模为28.05亿元；耐火、绝热隔热材料领域规模为26.89亿元；铸造材料领域规模为13.71亿元；涂料领域规模为6.05亿元。2014-

9、2021年我国酚醛树脂细分领域规模分布格局资料来源：智研咨询整理6、酚醛树脂价格走势受上游原材料价格波动、下游市场景气度、产业竞争格局、企业定价策略、进出口贸易态势等因素的影响，近年来我国酚醛树脂价格呈现出较大的波动性，2020年我国酚醛树脂均价为7881元/吨，2021年国内市场均价回升至9016元/吨。2014-2021年我国酚醛树脂销售均价走势图 资料来源：智研咨询整理7、酚醛树脂市场品牌近年来，随着我国酚醛树脂市场需求的不断增长，吸引了爱克新加坡控股有限公司、美国圣莱科特国际集团、日本住友电木株式会社、日本松下电器产业株式会社、德国欧区爱化工有限公司等外资企业来国内投资建厂，这些外资企

10、业拥有多项酚醛树脂专利技术，在中高端市场具有竞争优势。目前，国产酚醛树脂品牌企业有济南圣泉集团股份有限公司、山东宇世巨化工有限公司、杭摩新材料集团股份有限公司、山东莱芜润达新材料有限公司、苏州兴业材料科技股份有限公司、彤程新材料集团股份有限公司等。其中，圣泉公司的酚醛树脂产销规模位居国内第一，2021年产量达44.20万吨，占全国的比重为28.79%。整体来看，我国酚醛树脂部分细分市场领先企业的产品技术指标达到了国际水平，但多数企业在关键工艺和质量稳定性等方面和国外品牌仍有一定差距。未来，随着国内环保力度的加强和行业竞争的加剧，小规模的酚醛树脂企业将面临被淘汰的局面，行业马太效应将显现，市场集中度会有所提高。2018-2021年圣泉集团酚醛树脂产销情况资料来源：企业年报、智研咨询整理以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的中国酚醛树脂行业市场深度分析及投资前景预测报告。智研咨询专注产业咨询十五年，是中国产业咨询领域专业服务机构。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。