1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第35页 共35页 1系统操作说明1.1客户关系管理客户关系管理主要包括客户信息、客户拜访、客户回款、促销活动、督导活动五大功能。1.1.1客户信息客户信息主要包括客户信息的增加、修改、查询、详情五个子功能.1.1.1.1客户信息的查询客户信息的查询可以通过客户名称与客户类型进行分页查询。点击左侧菜单栏客户关系管理-客户信息即可进入如下图1.1所示，在客户名称填写所关心的客户名称，点击查询，即显示相关信息。图1.11.1.1.2客户信息的增加点击如下图1.2所示的添加客户将进入如下所示图1.3。根椐页面提示，填写相关信息，确认无
2、误后点击“提交”，如果增加成功，系统将会弹出“添加成功！”的提示。(注：以后不再重复说明)图1.2图1.3增加客户信息时，客户名称、员工工号、日期、客户类型、客户阶段必填，如果没有填写，将会弹出相关提示信息。以未填客户类型为例，如下图1.4所示，其它类似。点击如图1.3“返回”将返回上一页面，如图1.1.图1.41.1.1.3客户信息的修改点击如图1.1中客户信息后的“修改”按钮，将进入修改页面如图1.5，根据自已的需要，修改完成确认无误后，点击“修改”，即完成修改工作。同理，有的客户信息必填，如1.1.1.2若不修改，点击“返回”将返回上一页面，如图1.1.图1.51.1.1.4客户信息的详
3、情点击如图1.1中客户信息后的“详情”按钮，将进入详情页面如图1.6，即可浏览客户的所有信息，点击“返回”将返回上一页面，如图1.1.图1.61.1.2客户拜访客户拜访主要包括客户拜访信息的查询，客户拜访记录的增加、修改与浏览客户拜访记录的详细情况。1.1.2.1拜访信息查询拜访信息的查询能根椐要拜访的客户名称与未拜访的天数进行查询。点击左侧菜单栏客户关系管理-客户拜访即可进入如下图2.1所示，在客户名称，与未访天数填写信息后，也可不填，点击查询，即可显示符合条件的信息。图2.11.1.2.2拜访信息增加点击如图2.1“添加拜访记录”按钮，即可进入如图2.2图2.2根据系统提示填写相关信息，确
4、认无误后，点击提交完成增加拜访记录。添加成功，系统会提示“添加成功！”。客户编号与业务员工号必须是存在编号。若不存在弹出相关提示，如填入不存在的业务员工号，将会弹出如图2.31.1.2.3拜访信息修改点击如图2.1“修改”进入修改拜访信息页面如图2.3页面，修改确认无误后，点击“修改”即成功完成修改拜访信息。1.1.2.4拜访信息详情点击如图2.1“详情”，进入详情页面，便可浏览此次拜访的详细情况。类似1.1.1.4.1.1.3客户回款客户回款包括客户回款的查询，增加、浏览详情三个子功能。1.1.3.1 客户回款查询客户回款的查询能根据客户名称与销售单单号进行模糊查询，也可不输入任何信息则查询
5、出所有的信息，点击左侧菜单栏客户关系管理-客户回款即可进入如下图3.1所示图3.11.1.3.2 客户回款增加点击如图3.1“添加回款”进入增加客户回款记录页面如图3.2。图3.2按照上图红色字样提示进行填写，确认无误后，点击“提交”即完成客户回款添加，添加成功，系统将会提示“添加成功!”,如图3.3图3.31.1.3.3 客户回款详情点击图3.1客户回款信息后的“详情”按钮，将进入客户回款详细信息页面，如图3.4,点击“返回”进入如图3.1图3.41.1.4促销活动促销活动包括促销活动的增加，修改、查询、详情，删除五个子功能。1.1.4.1促销活动查询促销活动的查询可根据促销名称与促销时间进
6、行查询。点击左侧菜单栏客户关系管理-促销活动即可进入如下图4.1促销活动页面，填入“国庆大促销”则只查询出相配信息。图4.11.1.4.2 促销活动记录添加点击如图4.1“添加促销活动”则进入添加促销活动页面，如下图4.2所示。图4.3根据上图的提示填写信息（另促销方案最大不能超过10M，否则无法添加），确认后点击“提交”则成功添加促销记录，系统将会提示“上传成功”，如下图4.3图4.3点击如上图4.3“确定”后，将弹出如下图4.4。图4.4点击“确定”则清除页面上所有数据信息，如下图4.5 ，否则不会清除,可继续添加记录。图4.5点击如上图4.5“返回”则进入图4.1所示的页面。1.1.4.
7、3 促销活动记录修改点击如图4.1“修改”则进入如下图4.6页面。图4.6促销方案必选方案文件，填写相应信息后，点击“修改”弹出“修改成功”提示信息，则成功修改。1.1.4.4 促销活动详情点击图4.1“详情”按钮，则进入促销活动页面如下图4.7所示。图4.7点击图4.7下载方案将会下载此促销活动的促销方案文件，将会弹出提示信息，如下图4.8所示图4.8点击“确定”成功下载后，将会弹出如下图4.9提示信息。 图4.91.1.4.5 促销活动删除点击如图4.7“删除”则会删除记录。点击“删除”弹出如下图4.10确认信息。图4.10点击确定，则删除此条记录，弹出“删除成功”提示，然后页面返回到如图
8、4.1.点击取消，则不会删除此条记录，页面不跳转。1.1.5督导记录督导记录包括督导记录的查询、添加、删除三个子功能1.1.5.1督导记录查询督导记录查询可根据督导对象名称，督导时间，整改时间，相关问题进行查询，点击左侧菜单栏客户关系管理-督导记录则进入如下图5.1所示查询页面。默认不填任何信息，查询出所有的督导记录。图5.11.1.5.2督导记录添加图5.2根据上图红色字样提示进行填写，确认无误后，点击“提交”则成功添加督导记录，弹出“添加成功”信息。如不按要求填写，也会弹出一些提示信息，提示添加失败。1.1.5.3督导记录删除点击如图5.1“删除”，则弹出是否删除的确认信息，如下图5.3所
9、示。图5.3点击“确定”则删除此条记录，弹出删除成功提示信息，点击“取消”则不删除。1.2销售人员管理销售人员管理包括日报考勤与日常事务两大功能。1.2.1 日报考勤日报考勤主要分为日报登记，移动定位，考勤维护，考勤查看四个子功能。1.2.1.1 日报登记日报登记主要是对员工每天的日报信息的查询显示与对信息删除功能。1.2.1.1.1 日报查询日报查询可以根据员工的电话号码，与日报时间进行查询。点击左菜单销售人员管理-日报考勤-日报登记，如下图6.1所示，进入日报登记查询页面。图6.11.2.1.1.2 日报删除对于统计过的日报信息，无用的日报信息可删除，点击如上图6.1所示“删除”系统会弹出
10、提示信息“确认删除日报xxxxxx”如下图6.2所示。图6.2点击“确定”则删除此条记录，否则不删除。1.2.1.2 移动定位移动定位功能主要是当手机汇报日报信息时，系统自动通过当时发送信号对发送地址的一个定位功能，然后对定位信息管理功能。1.2.1.1.1 移动定位查询移动定位查询可以根据员工电话号码与定位时间进行查询，点击左菜单销售人员管理-日报考勤-移动定位，如下图7.1所示，进入移动定位查询页面。图7.11.2.1.1.2 移动定位删除点击如上图7.1所示“删除”系统会弹出提示信息“确认删除手机号为xxxxxx定位记录！”如下图7.2所示。点击“确定”则删除此条记录，否则不删除。1.2
11、.1.3 考勤维护考勤维护包括对员工考勤情况的查询，添加，修改三个子功能。1.2.1.3.1考勤查询考勤查询可根据员工工号、考勤月份进行查询，点击左菜单销售人员管理-日报考勤-考勤维护，进入考勤查询页面,如下图8.1所示。图8.11.2.1.3.2考勤添加点击如图8.1“添加考勤”，进入添加考勤页面，如下图8.2所示。图8.2根据上图红色字样提示填写信息，确认无误后，点击“增加”，系统弹出提示信息，如果添加成功则会弹出“增加成功”提示信息。如图8.3图8.3如果填写了不存在员工编号，系统也会弹出提示信息，如下图8.4所示。图8.41.2.1.3.3考勤修改点击如图8.1“修改”按钮，进入修改考
12、勤页面，如下图8.5所示。修改相关信息后，点击如图8.5“修改”，完成修改，系统将会提示“修改成功”。1.2.1.4 考勤查看1.2.1.4.1 考勤统计查看考勤查看主要是员工特定月份考勤情况的统计功能，输入员工工号、月份，两者同时必输入，统计此员工此月份的考勤情况。点击左菜单销售人员管理-日报考勤-考勤查看,进入考勤查看页面，如下图10.1图10.1在员工工号处填入“100000008” 考勤月份填入“2009-07”点击如图10.1“查询”进入考勤情况统计显示页面，如下图10.2图10.2若输入不存在员工工号，系统会提示重新输入正确的员工工号。1.2.2 日常事务1.2.2.1 销售单管理
13、销售单管理包括销售单的查询、增加、详情查看三个子功能。1.2.2.1.1销售单查询销售单查询根据销售单号，客户名称，审批状态进行查询。点击左菜单销售人员管理-日常事务-销售单管理，进入销售单查询页面，如下图11.1所示。图11.11.2.2.1.2销售单增加点击如图11.1“添加销售单”进入添加销售单页面。如下图11.2所示图11.2依次填写各项信息，为了更加方便填写客户名称，当点击到客户名称输入框时弹出如下图11.3客户查询对话框。图11.3页码框输入相应页码，即可显示另一页信息。点击“选中”按钮，客户名称将会自动填入父页面客户名称框中.一个销售单上可以添加多个商品信息，点击图11.2“添加
14、商品”将会弹出添加商品对话框,如图11.4图11.4点击“添加”将会在父页面增加一件商品，如下图11.5图11.5填写商品基它所有信息后，点击如图11.5“增加”，系统会提示“增加成功”则成功增加一条销售单记录。1.2.2.1.3销售单详情点击销售单图11.1的“销售单详情”即可浏览销售单的详细情况，如下图11.6点击“返回”，即可返回到如图11.1所示。1.2.2.2 销售单审批销售单审批主是能对销售单查询与审批，查询只显示下属员工的销售单，则只能对下属员工销售单的审批。1.2.2.2.1审批销售单查询销售单查询根据销售单号，客户名称，审批状态进行查询。点击左菜单销售人员管理-日常事务-销售
15、单审批，进入销售单查询页面，登录系统时，以用户名“10000008”登录，显示如下图12.1所示。图12.11.2.2.2.2审批销售单审批点击“审批”则进入销售单审批页面。如下图12.2图12.2在单据审批处选择审批通过或审批不通过，而在在审批批评中写入如此审批原因。确认无误后，点击“确定”则对此销售单的审批。1.2.2.3 发货单管理发货单管理包括发货单的查询，增加，查看详情。具体操作类似发销售单管理。参照1.2.2.11.2.2.4发货单审批发货单审批与销售单审批类似，参照1.2.2.21.2.2.5合同管理合同管理包括合同查询、合同增加、合同修改三个子功能。1.2.2.5.1合同查询合
16、同查询可根据合同编号、客户名称进行查询。点击左菜单销售人员管理-日常事务-合同管理,则进入合同查询页面，如下图12.1。图12.11.2.2.5.2合同添加点击如图12.1“添加合同”则进入合同添加页面。如下图12.2。依次填写各项信息，当填写签署客户时将会弹出客户信息对话框，参照1.2.2.1.2。确定无误后点击“增加”，系统将会提示“增加成功”。1.2.2.5.3合同修改点击如图12.1中“修改”则进入相应的修改页面。如下图12.3。图12.3对相应内容修改后，点击如图12.3“修改”，系统将会提示“修改成功”。点击“返回”返回如图12.1。1.2.2.6财务费用财务费用主要是对费用的查询
17、、增加、删除功能。1.2.2.6.1费用查询费用查询可根据财务费用使用时间、员工名称进行模糊查询。点击左菜单销售人员管理-日常事务-财务费用,则进入财务费用查询页面，如下图13.1。图13.11.2.2.6.2费用增加点击“添加费用记录”则进入费用增加页面，如图13.2。图13.2依次填写各项信息后，点击“增加”则财务费用记录增加完成。1.2.2.6.3费用删除点击如图13.1“删除”系统会弹出“确定删除”提示信息，如下图13.4所示。图13.3点击“确定”则删除此条记录信息，否则不删除 。1.2.2.7 员工交接员工交接功能主要用于当员工离职后，将其员工的客户归属到另外一个员工的名下。其客户
18、信息以后由另外一个员工来维护。点击左菜单销售人员管理-日常事务-员工交接,则员工交接页面，如下图14.1。图14.1在“员工工号（交接从）”框输入工员如“10000008”点击“查询”如下图14.2所示。图14.2选中第一个客户，点击“右移”则将第一个客户移入右侧框中，如下图14.3所示。在“员工工号（交接到）”中输入另一个在职员工工号，如“cs001”点击“交接”按钮，系统会弹出“交接成功”提示信息，员工交接完成。如下图14.4所示。1.2.2.8 销售阶段目标设置销售阶段目标管理主要根据漏斗原理，对员工对本人近期销售目标的一个规划，提高工作质量。有关漏斗原理分析具体内容参考帮助部分1.2.
19、2.8.4。销售阶段管理包括查询、增加、修改、帮助四个子功能。1.2.2.8.1 销售阶段目标查看销售阶段目标查看可根据员工工号、员工姓名进行模糊查询员工近期目标状况，点击左菜单销售人员管理-日常事务-销售阶段目标设置，进入阶段目标查询页面，如下图18.1.图18.11.2.2.8.2 销售阶段目标添加点击如上图18.1“添加目标”进入阶段目标添加页面。如下图18.2图18.2若在销售目标填写“200”其它数据依次填写，点击增加，系统会提示“添加成功”点击如上图“返回”，根据漏斗分析流程得出各个阶段的销售目标数据 如下图18.2所示：图18.3比较图18.1 与图18.3增加了五条数据信息，它
20、们同属一个员工在不同阶段所要完成的任务值，阶段目标添加完成。1.2.2.8.3 销售阶段目标修改点击图18.1“修改”按钮进入阶段目标修改页面，如下图18.4图18.4进入修改页面后，可以对“销售目标”进行适当地调整，修改完成后点击“修改”，则修改成功，点击上图“返回“则返回到18.1页面所示。1.2.2.9 销售机会销售机会主要是为领导更好管理公司员工，对员工的管理提供一个参考值，提高员工的工作效率。有关具体内容参考销售机会帮助部分1.2.2.9.4。销售机会包括查询、增加、修改三个子功能。1.2.2.9.1 销售机会查询销售机会查询可根椐员工工号、员工名称进行模糊查询。点击左菜单销售人员管理-日常事务-销售机会查询，进入销售机会查询页面。如下图17.1所示。图17.11.2.2.9.2 销售机会增加点击如上图17.1“增加机会”进入销售机会页面，如下图所示：图17.2根据系统提示依次填写信息，确认无误后，添加成功后，系统会提示“添加成功”。点击返回，返回到销售机会查询页面。1.2.2.9.3 销售机会修改点击如图17.1“修改”进入修改销售机会页面，如下图17.3.图17.3.修改相关信息后，点击“修改“则完成修改销售机会。第 35 页 共 35 页
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