1、商业计划书Bussiness PlanV2.1闽大消防科技股份有限公司 项目简介公司介绍行业与竞争优势分析发展计划) 财务分析 融资需求项目简介 | MINTAI FIRE行业与市场行业分析：消防行业全国市场规 模达4000亿以上，未来5年将保 持年15%-20% 的增长率，行业 中没有一家企业市场占有率超过 1%的。认证优势：二零一五年国家对消 防产品入市实施强制3C认证，产 品获得国家认证证书和检验报告 达353份 ，是行业中获得准入最 多的企业之一。渠道优势：1000多个国内经销网 点、40几个国家地区，并同时发 力电商平台、直营体验终端，没有应收账款非政策性产品占比增速快：公司 将逐步
2、提升家庭小型智能消防预 警、灭火机器人、提升海外市场 份额，降低政策型风险，占有率将提升到30%以上。产品与运营研发优势： 每年5%的研发 投 入 ，9项国家专利。 2015 年设立博士后科研工作站。 其中水灭火系统、智能消防 炮、灭火机器人等处于行业 领先水平。供应链优势 ：拥有66000平 米的大型现代厂房及先进的 生产线，是国内最大、配套 最完整的消防器材生产供应 商之一。管理优势 ：系统内部实施信 息化战略 ，推进营销、生产 仓储、办公、财务的信息化 和网络化管理。并建立云平 台，核心解决线上线下的集 成服务。财务与资本财务优势 ：无对外担保、无应收账款。轻杠杆，资产负债率为25%左右
3、，净利润12%左右未来3年将保持30%-50%以上的销售年增长率。资本市场 ：资本青睐消防板块,多起消防项目的并购重组案极大提升标的市值与竞争力。本轮计划融资1亿元(接受战略资本),公司已股改并计划2017年上新三板。01公司介绍02公司简介 | MINTAI FIRE闽太消防科技股份有限公司成立于2003年，主要从事消防器材、消防设备的设计、制 造、生产、安装等业务。严格执行ISO9001 国际质量管理 体系标准，致力于先进技术、设备、管理的引进、消化和 吸收，重视中高级人才、技工的引进、培养和使用，企业 的发展已进入良性循环的轨道，发展势头强劲。经营范围 ：研发、生产、制造、销售：消防设备
4、器材及配 件；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但涉及前 置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除 外。 (以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关 部门的许可后方可经营)注册资本：6000万厂房面积：占地面积120亩，建筑面积66000平方米员工团队：500多熟练工人，主要高管10-20年行业经验生产线：8大生产线(事业部)市场分布：75%国内，15%出口，10%电商平台其他关联企业信息：福建省百应消防科技有限公司，注册资本4200万，100%全资子公司。福建省闽太消防工程有限公司，注册资本500万，关联公司03公司组织架构| MINTAI FIRE监事会董事会总经理外贸中
5、心行政中心内贸中心生产中心 技术质量中心 财务中心生产办消火栓事业部铝件事业部钣金事业部水系统事业部水带事业部订单部 业务部 一直营店电商部外贸一部 外贸二部外贸三部财务部投融部-人力资源部行政部网络信息中心质量部认证部技术部设计部产品开发部一检测部泡沫灭火事业部消防炮事业部物控部工程部采购部泡沫产品实验室气体实验室水系统实验室04管理团队(一) | MINTAI FIRE庄锡良董事长庄 超 渊 总经理雷 威 常务副总庄燕红 董助闽太创始人、实际控制全面负责公司经营，主抓1974年4月出生，本科1984年出生,本科学人、董事长，低调务实运营与信息化。学历，曾任山东新华石历，熟悉消防行业的市,1
6、5年专注消防行业，2006年毕业于电子科技材副总，现任闽太消防场与财务，具有较强的具备开阔视野，良好的大学，并获得计算机与科技股份有限公司常务开拓和创新精神，组织战略分析力与决断力，英语双学士学位。副总，主管技质中心下能力、管理能力较强。优秀的领导力，重视人2009年毕业于澳大利亚的技术、认证、质量等才队伍建设，崇尚“简” 的经营哲学，在市场行Wollonggong大学，主 修软件工程和网络安全事务。业布局、定位、经营定专业，并获得计算机科位方面具备良好能力。学硕士学位，毕业后先后任澳大利亚Internetrix公司谷歌产 品高级分析师、中国区 产品经理、中国区总经 理等职。05管理团队(二)
7、 | MINTAI FIRE曹文敞技术总监46岁，大专学历，曾任 晋江煜亿机械技术部经 理，现任公司技术总监 ,主管技术部的研发管理工作。叶锦华(博士)34岁，博士学历，智能 化机器人项目负责人， 参与国家863科研项目 和国家自然科学基金工 作，主导企业重大科研 项目(智能化及消防机 器人研发)。欧 光 元 财务总监39岁，本科学历，具有 20多年大型企业财务管 理工作经验，10多年以 上集团财务管理经验， 会计师职称，具有丰富 的税务筹筹划、资金筹 划、融资经验，具有企 业全面预算管理、资产 整合、审计等实际操作经验；06八大类主要产品| MINTAI FIRE序号类别产品明细1消防炮灭火
8、产品系列自动跟踪定位射流灭火装置、自动灭火装置系统控制柜、大空间复眼红紫外双波段火 焰探测器、远控消防水/泡沫两用炮、远控消防水炮、远控水/泡沫两用消防防爆炮、 远控消防防爆水炮、消防水/泡沫炮、消防水炮、移动式消防水炮、可调式消防炮等。2气体灭火产品系列管网七氟丙烷灭火系统、柜式灭火装置、S型热气溶胶自动灭火装置等。3泡沫灭火产品系列压力式泡沫比例混合装置、泡沫消火栓箱、泡沫消火栓、空气泡沫枪、PC系列低倍数 泡沫产生器等。4喷水灭火产品系列洒水喷头、水幕喷头、水雾喷头、干式报警阀、湿式报警阀、雨淋报警阀、预作用报 警阀、水流指示器、压力开关、消防信号闸阀、消防信号蝶阀、软密封法兰闸阀、软
9、密封沟槽闸阀、涡轮对夹蝶阀、手柄对夹蝶阀、涡轮沟槽蝶阀、手柄沟槽蝶阀、Y型过 滤器、消声止回阀、隔膜式雨淋阀等。5消防水带产品系列塑料衬里消防水带、聚氨酯衬里消防水带、双面衬胶水带、彩色水带、农用水带等。6消火栓产品系列SN型室内消火栓、SNJ型室内消火栓、SNS型室内消火栓、SNZ型室内消火栓、SNZW减压稳压型室内消火栓、SNSSW型减压稳压室内消火栓、SNW型室内消火栓、SS型地上式消火栓、SA型地下式消火栓、SQD型消防水泵接合器、SQS型地上式消防 水泵接合器、SQA型地下式消防水泵接合器、SQB型墙壁式消防水泵接合器等；7消防水枪、接口产品系列KD型水带接口、KN型固定接口、KY型
10、管牙接口、KJ型异径接口、QZ3.5/5型直流水枪、 QZ3.5/7.5型直流水枪、QZK型直流开关水枪等。8板金产品系列消火栓箱、灭火器箱、消防软管卷盘、隐藏式喷头扳手、聚热罩、减压孔板等。07柜式七氟两烷灭火装置闲太消防科技月份有限公司主要产品( 一) I MINTAI FIRE消防炮灭火产品系列丙烷词太消防科技股份有限公司气体灭火产品系列08主要产品(二) I MINTAI FIRE泡沫灭火产品系列喷水灭火产品系列09主要产品(三) I MINTAI FIRE消防水带产品系列消火栓产品系列10主要产品(四)| MINTAI FIRE消防水枪、接口产品系列钣金产品系列11我们的部分客户 |
11、 MINTAI FIRE中国石油中国海洋石油总公司同 合北京首都机场CHINA TELECOM万 达 广 场恒大集团EVERGRANDE GROUPWANDAPLAZA上海地铁 烟台市体育馆首都师兑大学CAPITAL NORMAL UNIVERSITY青岛银行BANKQINGDAOBQD上海市虹桥信息产业中心宁波市明星广场上海机场集团SHANGHAI AIRPORT AUTHORITY福的大学内蒙古自治区人民政府中国铁路总公司CHINA RAILWAY泉州工商大厦上海世博会EXPO1Q万象城 曼哈顿广场SHANGHAI CHINA12SO 140017004行业资质与证书| MINTAI FI
12、RECFRTIFICATF质量管理体系认证证书证书编号：00213013713R1M鼓证明闽太消防科技股份有限公司住所： 15313495*诚证地 福建省南安事仓存镇头字两门 )替理体系符合GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 质量管理体系要求覆盖的产品及其过程404*5*4*4*4“横缺池深请大检据。控有效期至：2016年06月27日换证日期：2014年08月27日生效日期：2013年06月28日注册号：CQM-35-2010-0073-0001*e会 * *Ztn方圆标志认证套团*国家火炬计划产业化示范项目证书项目名称：消火栓箱自动生产线承担单位：福建省闽太消防水暖有
13、限公司项 目编号：2013GH031064批准机关：中华人民共和国科学技术部颁证机关：科学枝木部火矩高技术产业开发中心颁证日期：二O 一三年九FOHSAS 1800认 证 证 书证书号：11414S22627R0M兹证明闽太消防科技股份有限公司7531 5-9注形 地键址：生产公址：建省泉州市南安市仑苍镇英字阀工业因理体系符合标GB/T28001-2011 idt OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系适用范围风水流听示卷、 木果人、压九开关消防木电泡对水)两用和飞 都气成文火装置。七长再成灭对 空泡(能七能无火)(水)两地两消防价测的设定计和生产的及其所气苏及语产所相关，职业健
14、安全 动 息 火 时初次森证目最 意 证 日期m 年#月#日4 年 日 月 B 日r 年 县 月 1 1 日横 认证中心 S C签发： 许是平* 少*北 中关村The American Chamber of Commercein South Chinahereby tecognizesMintai Fireas member in good standingfor the year 2015and as such is entitled toalt of the benefits and priviltegesof membership29-May-15HarleySeyedinDatePre
15、sident认 证 证 书证书号：11414E22626ROM兹证明闽太消防科技股份有限公司组织机构代码：7注册地址： 福建省南安市仑苍镇美宇 阀门工业园生产办公地处福建名保州市南安市仑卷建美字阀工业烟 环境管理体系符合标准GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系适用范围商安市仑苍填美字阀门工业民的属大请防科技股出有限公司的法枪。氧次在构消K 用水示器、两水华、压力开关、 水娘、法(水)两用防抱、热气统，柜式七复丙统灭火装置，压力式比例能合装置、低倍数空气泡沫产生落、泡地、泡沫流电控泡束水)两用泽防施的没计和生产及其所该及场的初次获证日廉 3 1 年 B
16、月 B 日端年出是昌许主午审 养将公备审档合检标R 赔险于证书制定收置，此迁书方为有数，本证书信息可在国家认要认可监带营理委员会常方网站) 上 查 海以证我购地性：去和市确的区中关制楼一是,室内消火植 、温式授管精t签发：认证中心发证证书号第2462877号实用新型专利证书实用新型名称： 一种旋转室外消火检发 明 人：庄超渊专 利 号：Z.201220139133.3专利申请日：2012年04月05日专利权人：福建省国太消防水暖有限公司投权公告日：2012年10月17日本实用新型继过本局依照中华人民共和国专利法进行物步审查，决定控发本征书齐在专利登记摩上平以登记。专利板自找权公各之团相生故。本
17、专利的专利权期限为十年，自申请目起算。专利权人应当依照专利法规交碳的年费，不专利的年费应与在每年以月的目前城纳，来按照起定利极自应当缴纳年费期满之日起终止，专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的特移、质押，无故专利极人国籍， 地址变更等事项记载在者利警记薄上局+第1页(共1页0)Work Safety Standardization安全生产标准化CERTIFICATE证 书证书编号：闽AQBJXI 2015001闽太消防科技股份有限公司安全生产标准化二级企业(机械)有效期至：2018年12月海峡股权交易中心HAIXIA EQUITY EXCHANGE挂牌交易证书闲太消防科技股份有限公司经
18、审核备案,同意你公司在本中心挂牌交易,特顽此证。公司代码：180010公司简称：闽太消防海娘股权交易中心(福建)有限公司2014年11月13caac闽太消防科技股份有限公司你单位生产(经营)的消防水带、消火栓、消防接口、消防水枪等系列产品，中国315诚信品牌hmt- 中行业资质与证书| MINTAI FIRE福建省排污许可证单 位 名 称： 阀太消防科技股份有限公司单 位 地 址 ： 南安市仓苍镇美字阀门工业园法 定 代 表 人： 庄燕红行业代码类别： 3695营业执照注册号： 350583100005984组织机构代码证号： 75313475-9排放主要污染物的种类、浓度限值、总量控制指标：
19、有 效 期 限：2016年03 月21 日至2021年03 月 2 0 日蓬智养：4页闽太消防科技股份有限公司C ”牌消防系列产品全国重合同守信用AAAA 级企业142行业与竞争优势15行业与市场分析市场空间与政策法规| MINTAI FIRE公安部于2000年实行定点生产、计划配给制度，消防企业不足100家。于 2001年实行消防市场准入制度后大量的中小企业进入到消防领域，目前消防行业已有大小企业5000多家。目前全国消防市场规模在4000亿左右，2016年可能突破5000亿。按器材 类占30%左右计算，每年的需求为1500亿，未来5年将每年保持15-20%以 上的增长幅度，行业潜力巨大受体
20、制影响，目前国内前30家规模以上消防企业占据不到10%的市场份额 属于低集中度行业；而比较成熟的市场如美国市场，前三家消防企业的规 模大约占行业的30%以上随着国家及社会越来越重视公共安全，消防产品的质量、安全性、稳定 性要求越来越高。2015年，公安部实行强制3C认证制度及相关体制改革 此举预计淘汰三分之一落后企业，大规模品牌性企业在市场话语权和占 有率将进一步提高。十三五规划期间，国家及各省市相继出台产业政策和管理细则，发展良 机和行业壁垒显现。16行业与市场分析市场空间与政策法规| MINTAI FIRE 随着公共安全越来越成为社会共识，科技化、智能化、数据化、网络化、全球 化，必将成为
21、未来几年市场的新增长方向。 中国新城镇化建设和民用市场的增长给消防行业带来了新的发展动力! 由于消防行业的门槛较高，目前实行一产一证制度，不允许OEM 贴牌生产，所 以若要快速提升市场占有率与提高业绩，只能通过并购重组方式。 内外部环境促使行业逐步走向高集中度、规范化、透明化，这是大势所趋。借 助资本的助力行业将迎来一大波并购整合良会，早参与将早分享消防行业整合与上升的红利。资本看好消防行业，近期涌现出大量的并购标的在市值表现上都得到了资本市场的肯定.17消防产业正进入快速资本整合阶段 I MINTAI FIRE18海伦哲全资收购格拉曼(战略进入专业消防设备市场)2012年中集集团收购德国Al
22、beit Ziegler KG(战略进入国际市场)2013年中消集团收购四川森田50%股权(战略进入特种消防设备市场)2015年2009年威海广泰收购中卓时代75%股权(战略进入机场消防设备市场)2012年徐州海伦哲收购长春基洋80%股份(战略进入消防车市场)2014年泰科收购上海金盾消防企业(战略进入中国消防市场)资质优势营销优势研发优势闽太5大优势 | MINTAI FIRE盈利优势供应链优势19中国消防产品质量信息查询系统*产品信息公布搜索产品信息 认证编号 有效开始日期 有效截止日期 准入状态产品类别：消防水带产品名称：消防软管卷盘产品型号：JPS0.8-19/25(主型)商标：申请企
23、业：闺太消防科技股份有限公司证书编号：2012081802000423检验报告：Zb2009217422014-08-26 2017-11-23 有效产品类别：喷水灭火设备 证书编号：产品名称：酒水喷头 2012081803000261产品型号T-ZST X 15- 68(5mm玻璃球)(主型)检验报告：2009-85442015-02-11 2020-02-10 有效T - ZS TZ 15 - 68(5mm玻璃球) 2009-8545商标：申请企业：闺太消防科技股份有限公司产品类别：喷水灭火设备 证书编号：产品名称：湿式报警阀产品型号：ZSFZ 100(主型)ZSFZ 1502012081
24、803000259检验报告：2009-85462015-02-11 2020-02-10 有效商标：申请企业：闺太消防科技股份有限公司2009-8547产品类别：喷水灭火设备 证书编号：产品名称 雨淋报警阀 2012081803000533产品型号：ZSFG100(主型)ZSFG150离标：检验报告：2011-05692014-08-26 2017-12-02 有效申请企业：闻太消防科技股份有限公司产品类别 喷水灭火设备 证书编号：产品名称：水流指示器 2012081803000257产品型号：ZSJZ 100(法兰式)(主型) ZSJZ 150(法兰式)检验报告：2009-85502015-
25、02-11 2020-02-10 有效商标： 2009-8551申请企业：闺太消防科技股份有限公司产品类别：喷水灭火设备 证书编号：产品名称：水流指示器产品型号：ZSJZ 100(马鞍式)(主型) ZsJz 150(马鞍式)2012081803000258检验报告2009-85482015-02-11 2020-02-10 有效商标：申请企业：闺太消防科技股份有限公司2009-8549资质优势 I MINTAI FIRE中国消防产品质量信息查询系统*产品信息公布搜素产品信息 认证编号有效开始日期 有效载止日期 准入状态2014-08-07 2018-07-18 有效产品类别：消防水带产品名称：
26、 有衬里消防水带产品型号：10-65-25-濂纶纱+丙纶长丝/涤纶长丝-塑料(主型 )商标申请企业：福建省百应消防科技有限公司证书编号：2012081802000145检验报告：Zb201320526产品类别： 消防水带产品名称：有衬里消防水带产品型号13-65-30-涤纶纱/涤纶长丝-塑料(主型) 商标：申请企业：福建省百应消防科技有限公司证书编号：2012081802000146检验报告；Zb2013205272014-08-07 2018-07-18 有效产品类别： 消防水带产品名称： 有衬里消防水带刊8-50-25-涤纶纱+丙纶长丝/涤纶长丝-塑料(主型) 离标：申请企业：福建省百应消
27、防科技有限公司证书编号：2012081802000143检验报告：Zb2013205242014-08-07 2018-07-18 有效产品类别： 消防水带有衬里消防水带产品型号8-65-25-涤纶纱+丙纶长丝/涂纶长丝-塑料(主型)商标申请企业：福建省百应消防科技有限公司证书编号：2012081802000144检验报告：Zb201320525201408-07 2018-07-18 有效犬 消防给水设备产品(一)产品名称：多用式消防水泵接合器产品型号：SQD100-1.6(主型)认证委托人：福建省百应消防科技有限公司证书编号：2015081811002053检验报告：zb2015M0027
28、2015-07-13 2020-07-12 有效产品类别：消防给水设备产品(一)产品名称：多用式消防水泵接合器产品型号：SQD100-1.6A(主型)认证委托人：福建省百应消防科技有限公司证书编号：2015081811002054检验报告：zb2015M00282015-07-13 2020-07-12 有效经国家认证认可监督委员会、公安部消防产品管理部门颁发的产品认证证书和检验报告达353份20指研发优势 | MINTAI FIRE博士后工作站联合 研发重视科研5%研发投入首批科技小巨人企业科技是第一生产力9项国家专利技术重点发力智能化、自动化、科技化高端消防产品，南安市首批“科技小巨人企业
29、”,福建省首批“科技型企业”。设立了新产品研发中心，与福州大学、南安市机械装备研究院联合开发，每年瞄准1至2项前瞻性或智能型新产品高效完成产品的开发、试制、鉴定及生产，并推向市场，形成新的销售增长点。先后取得9项国家专利(其中1项发明专利),有8项新产品、新技术经省级科技成果鉴定，处于国内领先水平。21供应链优势 | MINTAI FIRE66000平现代化厂房配套完整 先进生产线一体化垂直供应链系统领先的成本质量优势智能仓储行业领先的成本、质量与服务，是因为具备一流的一体化垂直生产供应链系统。66000平米的现代化厂房，是国内最大的配套完整的消防器材生产供应商之一，具有领先的成本优势与长期稳
30、定的品质。多项生产线设备属于行业领先。o 配套完整的垂直价值链：八大产品制造系统(事业部)、智能仓储o 稳定的熟练员工队伍22营销优势 | MINTAI FIRE1000多个稳定经销商出口全球 40几个国家营销优势电商业务快速发展没有应收账款把握营销新趋势，重视营销战略与营销整体布局。高效优质的国内与国际销售网络与渠道建设，重视销售质量，不产生应收账款。 重视营销人才培养，重视销售工程师型的营销人才培养。23盈利能力强收入持续增长控制财务风险1.良好银行授信及记录2.销售不欠款3.不对外担保4.低财务杠杆5.适当的安全库存巩固传统业务：线下批发与出口业务重点发力新业务：1.国内体验店与区域中心
31、库2.海外销售公司3.电商平台业务重点发力新产品：1.水灭火系统2.自动消防炮3.灭火机器人1.规模化成本优势2.垂直一体化成本优势3.重视内部管理效率财 务 优 势 | MINTAI FIRE成本比同行低5%以上1.新产品毛利率高2.深挖国际市场，提高毛利3.规模经济利润4.渠道下沉，提高毛利率 5.线上线下整合降低成本6.信息化提升运营效率24品牌积累优势 I MINTAI FIRE2010年04月公司被评为全国质量、服务、信誉AAA 企业 2015年3月被评为2015年度重合同守信用AAAA 级企业 2011年10月通过ISO14001:2004 环境管理体系认证2013年06月通过IS
32、O9001:2008 质量管理体系认证 2014年4月被评为“中国科技创新优秀企业2014年10月被评为2014年度质量信誉双保障示范单位 中国产品质量放心企业2014年度消防器材行业十大评选“技术创新奖”2014年11月通过EACC 职业健康安全管理体系认证 2015年4月被评为中国消防行业知名品牌 全国消防器材行业十大领先品牌 中国绿色环保建材首选品牌 工程建设推荐产品 中国著名品牌2015年12月获“安全生产标准化二级企业”证书2016年01月获“福建省排污许可证”证书(福建省消防行业三家之一) 美国华南商会会员25发展计划巩固传统业务面向未来的营销转型与布局-快速、深耕、新渠| MIN
33、TAI FIRE重点发力新业务27建立了全国1000多个线下代理商建立了全球40几个国家的出口渠道重点发力全国省级、地级市场、线下村镇 体验店。建立区域中心库以缩短服务半径 和提升客户体验，大大提升线下的市场竞 争力。重点发力美国、欧洲、中东、非洲、大洋 洲和亚洲六大市场，将在海外设立直接销 售公司，深耕国际市场。在主要的8个电商平台建立分销渠道以此提 升线上、线下的业务整合，增加销售入口， 降低运营成本，提高客户服务。新产品将强势推动市场成长 | MINTAI FIRE28消防水带、水灭火系统扩项2015年量产，扩大市场领先优势。自动跟踪定位射流灭火装置系列 行业趋势， 2015年通过国家强
34、 制性产品认证，并已正式量产投入市场是基础工程，具有非常好的市场潜力与空间智能化消防炮是未来市场趋势，同时消防炮装 备是消防灭火的必备产品，具备广泛的时间空 间。广泛应用在广阔空间的隧道、动车站等场所，具有远程智能、高效、节约等优点智能灭火机器人2017款2017年面市，将带来超高利润和品牌效应应用在高温、有毒、易燃易爆等复杂消防环境 可以有效避免消防人员伤亡，市场空间巨大。市场发展计划 I MINTAI FIRE1.继续保持国内、国际、电商平台三大业务的快速现金流能力。2.将在全国31个省市建立总部及分公司、城镇体验店，进行渠道下沉，缩短服务半径。3.将在美国、欧洲、中东、非洲、大洋洲和亚洲全球主要市场设立海外销售公司，深耕国际市场(非政策型市场)4.将进一步提高电商平台销售占比，提升电商平台的产品系列，为客户提供线上、线下的一体化服务。5.到2018年，总体非政策型市场及产品销售收入占比总体收入达到30% 左右。3亿1.经销渠道2.出口业务3.线上电商渠道4.海外销售公司(海外直销)5.国内门店(直销)2.2亿1.7亿1.经
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