1、告 12 第四节董事会报告第四节董事会报告 一、概述一、概述 2013 年，公司实现营业收入 853.24 亿元，同比增长 22.86%；实现净利润 28.85 亿元，同比增长 126.66%，其中归属于上市公司股东的净利润 21.09 亿元，同比增长 164.93%；归属于上市公司股东的所 有者权益增加了 24.22 亿元，比年初增长 20.62%。 报告期内，公司业绩同比大幅增长的主要原因有： （一）华星光电丰富产品结构，优化生产工艺，提 高生产效率，降低制造成本，改善了综合良品率，增强了产品的竞争力，实现满产满销，在液晶面板价格 下降的情况下，保持了较好的盈利水平，成为公司业绩增长的主要
2、来源。 （二）通讯业务不断推进智能手 机业务的转型与升级，在产品销售总量提升的基础上，实现了智能手机销量更大幅度的提高，产品销售单 价和毛利率得到明显改善，盈利情况同比大幅提升。 （三）除多媒体电子产业外，公司其他业务稳健发展， 盈利能力继续提升。 报告期内，集团继续致力于“工业能力、技术能力和全球化能力”三大能力建设，各项能力有了较大改 善。集团先后启动了通讯工厂、合肥冰洗基地、华星光电第二条 8.5 代生产线等建设项目，其中通讯新工 厂已正式投入使用，主要产业的工业能力明显提升。同时，集团的研发投入取得了较好效果，华星光电推 出的超高清产品（UD） ，多媒体业务推出的智能云电视系列产品，与
3、百度合作推出的爱奇艺 TV+，以及通 讯推出的 4G、八核智能手机、可穿戴设备等产品，均处于业内领先水平，受到了市场的高度关注。截至 2013 年底，公司累计申请专利 11,174 项，获得授权专利 5,434 项。得益于 TCL 通讯业务海外业务的快速 增长，集团海外业务销售收入达 353 亿元人民币，同比增长 37%，海外业务规模占公司的销售收入比重 已提升至 42.25%（去年同期为 37.43%） ，集团内外销比例日趋合理，抗风险能力不断增强。 在运营能力不断提升的同时，集团产业结构也进一步优化。集团于年内回购了深超公司所持华星光电 30%的股权，以强化液晶产业链一体化优势，该笔交易在
4、年内增厚了公司每股收益 0.0654 元。为释放业 务的潜在价值，更好地服务国际客户，集团分拆了旗下从事音视频代工业务的通力电子在香港联交所上市 （股票代码：01249.HK） 。为专注于主营业务的经营和发展，集团将原有的商业地产业务出售给花样年集 团，并持有花样年集团 15%的股份，以分享其专业化经营带来的收益。 在过去的一年里，智能产品完全打破了原有的边界，产品形态和商业模式正在发生变化，跨界竞争愈 演愈烈。面对外部环境的挑战，公司将发挥自身的竞争优势，与产业链上的各方开展合作，加快公司业务 战略转型升级，以优异的产品品质和卓越的用户体验为目标，推动公司双“+”战略落地执行，为提升中国消
5、费电子行业的全球竞争力做出新贡献。 TCL 集团股份有限公司 2013 年度报告 13 二、主营业务构成情况二、主营业务构成情况 1、公司、公司 2013 年主要产业的收入、成本、毛利率情况年主要产业的收入、成本、毛利率情况 单位：万元 主要产业 主营业务收 入 主营业务 成本 毛利率 主营业务收入 同比变化 主营业务成本 同比变化 毛利率增减 多媒体电子产业 3,145,705 2,682,923 14.71% 7.17% 11.40% -3.24% 移动通讯产业 1,529,517 1,136,706 25.68% 56.49% 54.06% 1.17% 华星光电 1,553,081 1,
6、345,368 13.37% 114.59% 89.50% 11.47% 家电产业 932,260 754,312 19.09% 21.52% 19.81% 1.15% 通力电子 362,598 322,399 11.09% 23.02% 24.24% -0.87% 2、按地区划分的主营业务收入、按地区划分的主营业务收入 单位：万元 2013年 2012年 主营业务收入 比重 主营业务收入 比重 中国内地 4,834,130 57.75% 4,291,276 62.57% 香港及海外 3,537,144 42.25% 2,567,607 37.43% 合计 8,371,273 100.00%
7、6,858,883 100.00% 三、 主营业务分析三、 主营业务分析 公司业务架构覆盖十个业务板块，分别是多媒体、通讯、华星、家电、通力五大产业，以及系统科技、 泰科立、翰林汇、新兴业务、投资及创投业务五个板块。 （一）多媒体电子产业（一）多媒体电子产业 剔除已分拆上市的通力业务，2013年多媒体实现销售收入314.57亿元（394.95亿港元） ，同比增长 7.17%（以港元计增长9.6% ） ，亏损9,195万元（11,522万港元） 。TCL多媒体销售LCD电视1,718.4万台， 全球市场占有率为6.5%，排名全球第三位，并以18.1%的市场占有率继续位居中国市场第一位。 TCL
8、集团股份有限公司 2013 年度报告 14 TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台） 2013年 2012年 同比变化(%) LCD电视机 1,718.4 1,552.7 10.7 智能电视 280.0 147.1 90.3 3D电视 266.9 217.9 22.5 -中国市场 990.8 885.6 11.9 -海外市场 727.6 667.1 9.1 多媒体销量快速增长，而业绩未达预期的主要原因如下：国家“节能产品惠民工程”政策退出后，国内 市场需求明显下降，公司在中国区的销量未达预期。此外，因多媒体库存原材料较多，在原材料价格下跌 时库存跌价损失较大；由外部供货商
9、提供的配件而导致该产品线出现了批次性质量问题，额外增加售后服 务成本。 报告期内，多家互联网公司宣布进军彩电行业，产品的智能化打破了原有的竞争边界，同业对手的经 营策略发生了变化，多媒体业务的毛利率持续承压。面对复杂多变的行业竞争环境，多媒体更关注产品力 的提升。通过加大研发投入，加强与华星光电在产品设计和开发的协同互动，提高了研发效率、产品匹配 成本得以降低；通过积极与战略伙伴加深合作及自身产品结构的优化，推动产品的高端化、互联网化和智 能化。 公司与百度推出的TCL爱奇艺”TV+”上市4个月后就实现了销量10万台， 全新的TV生态圈商业模式探 索有了明显进展。此外，公司智能云电视、4K、3
10、D以及大尺寸产品的销量占比也得到显著提升。 在产品力提升的同时，TCL多媒体充分发挥全球化的研发、生产、销售布局以及品牌优势，拓展国内 外市场渠道。针对国内竞争加剧的形势，公司注重提高销售网点覆盖率和单店效率，整合B网、C网、官网 及体验店资源，深入拓展电商销售渠道，实现渠道的综合实力的提升。在海外市场，公司积极拓展销售网 点，持续改善终端门店的销售能力，实现了海外市场销量的有效增长。 2014年，电视机行业竞争将从单纯产品竞争转为生态圈的竞争，“智能+互联网”、“产品+服务”将成为 转型的主要方向。TCL多媒体将拓展“硬件+软件+内容+服务”的新业务模式，在强化供应链管理能力、进一 步发挥与
11、华星光电联动优势的基础上，通过加快中国市场的互联网化布局，实现O2O一体化以增强互联时 代的竞争能力；进一步深化与欢网，奥鹏，通讯业务的合作，并积极与第三方进行资源跨界整合，开拓大 屏游戏业务，打造出集“平台、内容、终端及应用”于一身的跨界智能终端产品。2014年，TCL多媒体将以 建立平台运营能力为目标，夯实基础，主动变革，为用户提供超越期望的视听产品及服务。 TCL 集团股份有限公司 2013 年度报告 15 （二）移动通讯产业（二）移动通讯产业 2013年通讯业务实现销售收入152.95亿元 （193.62亿港元） ， 同比增长61%， 实现净利润2.54亿元 （3.13 亿港元） ，扭
12、亏为盈。成功实现智能化转型，手机出货量居全球第5位，其中智能手机出货量全球排名第10 位。 TCL通讯产品按区域销售构成（单位：万台） 2013 年 2012 年 变化(%) - 中国市场 483.4 577.5 -16.3 - 海外市场 5,036.7 3,683.4 36.7 合计 5,520.1 4,260.8 29.6 其中：智能手机 1,755.5 652.0 169.2 报告期内，通讯业务贯彻“产品技术提升”策略，在产品创新研发上不懈投入，积极优化产品结构，针 对不同的消费者推出三大产品系列：HERO, IDOL和POP系列，为消费者带来更加新颖的移动智能终端互 动体验，深受市场欢
13、迎，智能终端销量按季环比持续增长，2013年全年销售智能终端1,756万台，占总出 货量的32%。产品组合的优化，将通讯产品的销售均价从2012年的36.2美元提升至2013年的45.0美元；毛 利率也从第一季度的23.16%，在第四季度改善到了25.79%。 公司原有全球运营商客户网络，以及对新兴市场公开销售渠道的成功开拓，使得TCL通讯成功把握了 本轮市场增长机会。2013年第四季度，公司的智能手机产品销量在中美洲、太平洋岛及加勒比海地区排名 第一，于墨西哥排名第二，拉美地区位列第三，北美地区名列第五。 2014年公司仍然面临激烈的行业竞争和各种挑战，公司将积极发展4G智能终0%以上的原因
14、说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长262.12%主要是由于报告期内加强货款回收，现金净流入增加所致。 2、 投资活动现金流入较去年增加100.08%主要是由于报告期内收到投资分红增加， 同时处置新疆景特彩股权收回现金增 加所致。 投资活动现金流出较去年增加143.17%主要是由于报告期内6.8万吨生活用纸项目及30万吨瓦楞纸项目持续投入增加 浙江景兴纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 15 所致。 3、筹资活动现金流入较去年同期下降53.36%，主要是由于上期公司发行7.5亿元公司债，筹资现金流入较大，本期借款 下降所致。筹资活动现金流出较去年下降54.45
15、%主要是由于报告期内需归还的借款金额较少所致。 4、上述因素的共同影响，使得公司报告期内现金及现金等价物净增加额较去年同期上午58.88%。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 造纸 2,987,883,463.92 2,636,335,990.91 11.77% -3.27% -1.76% -1.35% 分产品 原纸 2,549,808,162.37 2,234
16、,592,685.96 12.36% -2.49% -0.88% -1.42% 纸箱及纸板 403,775,310.41 370,142,412.38 8.33% -13.46% -12.57% -0.94% 生活用纸 34,299,991.14 31,600,892.57 7.87% 377.86% 452.31% -12.42% 分地区 浙江地区 1,213,004,046.05 1,061,979,958.50 12.45% -2.95% 0.54% -3.04% 江苏地区 609,656,509.04 533,653,942.48 12.47% 8.46% 8.75% -0.24% 上
17、海地区 594,722,318.94 538,253,910.00 9.49% 2.67% 9.15% -5.38% 其他地区 570,500,589.89 502,448,179.93 11.93% -18.21% -21.92% 4.18% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 612,1
18、13,584.12 11.8% 795,688,636.84 15.28% -3.48% 应收账款 543,710,385.81 10.48% 509,992,336.01 9.79% 0.69% 存货 366,347,809.12 7.06% 388,669,939.67 7.46% -0.4% 浙江景兴纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 16 长期股权投资 107,856,927.90 2.08% 81,258,693.61 1.56% 0.52% 固定资产 2,179,866,243.22 42.01% 2,226,207,625.01 42.74% -0.73% 在建工程 324
19、,242,980.92 6.25% 109,222,553.47 2.1% 4.15% 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资 产 比例 （%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 1,017,141,014.00 19.6% 624,262,321.80 11.98% 7.62% 本期营运资金所需资金较大，增加借 款所致 长期借款 55,142,640.00 1.06% 145,396,100.00 2.79% -1.73% 本期转列至一年内到期的非流动负 债所致 应付票据 11,400,000.0
20、0 0.22% 73,001,132.48 1.4% -1.18% 本期采用票据结算方式结算较少所 致 应交税费 21,980,622.12 0.42% 12,752,913.33 0.24% 0.18% 期末应交增值税增加较多所致 应付利息 12,544,753.86 0.24% 35,180,245.48 0.68% -0.44% 期初应付未付短期融资券利息在本 期支付所致 一年内到期的非 流动负债 86,820,940.00 1.67% 44,342,300.00 0.85% 0.82% 一年内到期长期借款转入所致 其他流动负债 0 0% 300,000,000.00 5.76% -5.
21、76% 本期归还短期融资券所致。 预计负债 0% 8,467,000.00 0.16% -0.16% 本期结转所致 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 97,470.57 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 浙江景兴纸业股份有限公司 2013 年度报告全文 17 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是以生产工业运输包装纸为主的造纸企业,与同行业其他企业相比
22、，公司具有以下几方面较为突出的竞争优势: 1、区域优势：公司所处的长三角地区为中国经济最为发达地区，制造业密集并具有旺盛的需求。公司的最佳销售半径 正好覆盖上海、浙江、江苏等地区，该地区为我国主要的制造业基地和出口基地，区域内箱板纸的需求量旺盛，且经济发达， 箱板纸消费量大，废纸产生量大，也是良好的原料市场。此外，公司紧邻杭州湾畔的乍浦港，便于公司通过“水路+仓库” 的业务模式进行异地扩张，突破产品销售半径的限制。 2、工艺及技术装备的优势：公司近年来新增产能，均引进了国外一流造纸设备和技术，装备优良自动化程度高，公司 吨纸消耗水平、产品质量稳定性居行业前列，核心技术达到国际先进水平。同时，通
23、过与日本造纸企业所建立的技术合作关 系， 公司在快速消化吸收日本在废纸抄造方面独特技术的同时， 对生产工艺进行了独特的创新并将其固化于主要生产流水线 中。因此公司对造纸原料（废纸）的选择范围较广，为国内唯一可规模使用成本较美废低廉但抄造难度较大的日本废纸，餀!鬀!鴀!鼀!伀!一!倀!儀!匀!唀!圀!夀!嬀!崀!开!愀!挀!攀!栀!最!欀!洀!漀!爀!琀!瘀!缀!礀!縀!舀!笀!蔀!蘀!紀!耀!褀!謀!贀!輀!鄀!錀!销!需!餀!鬀!鴀!鼀!伀!儀!匀!唀!圀!夀!嬀!崀!开!愀!挀!攀!最!椀!欀!洀!漀!焀!猀!甀!眀!礀!笀!紀!缀!脀!茀!蔀!蜀!褀!謀!贀!輀!鄀!錀!销!需!餀!鬀!鴀!鼀!伀!儀!匀!唀!圀!夀!嬀!崀!开!愀!挀!攀!最!椀!欀!洀!漀!焀!猀!甀!礀!笀!紀!缀!脀!茀!蔀!蜀!褀!谀!贀!輀!鄀!錀!销!需!餀!鬀!鴀!鼀!伀!儀!匀!唀!夀!崀!娀!怀!堀!愀!挀!攀!最!椀!欀!洀!漀!焀!猀!琀!眀!礀!笀!紀!缀!脀!茀!蔀!蜀!褀!謀!贀!輀!退!錀!销!需!餀!鬀!鴀!鼀!伀!儀!匀!唀!圀!夀!嬀!帀!搀!攀!愀!戀!最!椀!欀!洀!漀!焀!猀!甀!眀!稀!礀!紀!缀!脀!茀!蔀!蜀!褀!謀!輀!谀!鄀!錀!销!頀!餀!鬀!鴀!鼀!
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