1、圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀栀樀氀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀
2、錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀一伀倀儀刀匀吀唀嘀圀堀夀娀嬀尀崀帀开怀愀戀挀搀攀昀最栀椀樀欀氀洀渀漀瀀焀爀猀琀甀瘀眀砀礀稀笀簀紀縀缀耀脀舀茀萀蔀蘀蜀蠀褀言謀谀贀踀輀退鄀鈀錀鐀销阀需頀餀騀鬀鰀鴀鸀鼀料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层 签字会计师姓名 张金海 李长照 东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2013 年 2
3、012 年 本期比上年 同期增减 (%) 2011 年 营业收入 19,305,694,174.24 17,699,645,354.22 9.07 21,393,176,080.01 归属于上市公司股东的净 利润 50,182,634.84 21,734,192.67 130.89 419,255,881.34 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 -95,537,028.79 -285,100,387.16 不适用 236,112,506.76 经营活动产生的现金流量 净额 -517,253,736.20 -363,094,845.27 不适用 -616,994,072.54 2
4、013 年末 2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,968,686,544.50 5,978,180,582.45 -0.16 6,008,479,542.55 总资产 20,191,845,033.17 18,602,494,763.98 8.54 19,408,761,849.95 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本期比上年同 期增减(%) 2011 年 基本每股收益（元股） 0.0251 0.0109 130.28 0.2096 稀释每股收益（元股） 0.0251 0.0109 130.28 0
5、.2096 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元股） -0.0478 -0.1426 不适用 0.1214 加权平均净资产收益率（%） 0.84 0.36 增加 0.48 个百 分点 7.05 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -1.60 -4.76 不适用 3.97 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项 目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置 损益 199,604,503.08 报告期内子公司 郑州日产处置整 体工厂资产 -2,798,560.48 149,564,639.58 东风汽车股份有
6、限公司 2013 年年度报告 8 计入当期损益的 政府补助，但与公 司正常经营业务 密切相关，符合国 家政策规定、按照 一定标准定额或 定量持续享受的 政府补助除外 78,082,732.82 329,667,372.68 26,177,220.90 企业取得子公司、 联营企业及合营 企业的投资成本 小于取得投资时 应享有被投资单 位可辨认净资产 公允价值产生的 收益 76,933.80 债务重组损益 -44,341.21 除同公司正常经 营业务相关的有 效套期保值业务 外，持有交易性金 融资产、交易性金 融负债产生的公 允价值变动损益， 以及处置交易性 金融资产、交易性 金融负债和可供 出售
7、金融资产取 得的投资收益 23,126,217.38 报告期内出售可 供出售金融资产 2,863,309.00 71,014,015.42 对外委托贷款取 得的损益 573,100.7 除上述各项之外 的其他营业外收 入和支出 -6,183,447.30 -26,233,262.97 -31,685,356.67 少数股东权益影 响额 -107,472,284.68 50,544,137.68 15,249,702.49 所得税影响额 -42,011,158.37 -47,285,349.88 -47,132,505.93 合计 145,719,663.63 306,834,579.83 18
8、3,143,374.58 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 可供出售权益工 具 78,900,000.00 19,938,798.00 58,961,202.00 20,789,102.27 合计 78,900,000.00 19,938,798.00 58,961,202.00 20,789,102.27 东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年， 受汽车消费刚性需求等因素影响， 全国汽车市场销售 219
9、8 万辆， 同比增长 13.9%。 其中商用车市场结束了自 2010 年汽车下乡等刺激性政策退出后连续两年的负增长态势， 全年销 售 405.5 万辆，同比增长 6.4%。商用车市场中轻卡市场全年销售 190.8 万辆，同比增长 3.6%。 报告期内公司汽车销量实现 27.2 万辆， 同比增长 3.5%； 发动机销量 18.1 万台， 同比增长 11.7%。 报告期内，就公司产品所在的 LCV（轻型商用车）市场而言，经历自 2011 年以来刺激性政策 退出后连续两年的市场下滑后，2013 年市场回暖但增幅有限，同时，伴随能源、环保、交通等 方面条件的制约，未来的宏观环境将由刺激消费转入调控消费
10、时期，总体市场进入微增长时代。 公司将持续关注市场变化，积极把握市场机遇，通过改善产品销售结构和降低内部成本及费用， 持续提升公司收益水平。 2013 年，公司通过积极实施管理创新，持续强化风险管控，稳步深化内部变革调整等一系 列措施，在公司全体员工的不懈努力下，公司在库存削减、成本及费用管控、体制及机制改善 等方面提升显著，为公司经营质量改善持续发展打下了坚实基础。 注：以上行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 19,305,694,174.24 1
11、7,699,645,354.22 9.07 营业成本 16,802,776,602.44 15,704,614,254.61 6.99 销售费用 1,227,592,082.70 1,079,488,912.06 13.72 管理费用 1,173,479,350.55 1,046,677,277.87 12.11 财务费用 -6,206,480.77 -28,662,820.79 78.35 经营活动产生的现金流量净额 -517,253,736.20 -363,094,845.27 -42.46 投资活动产生的现金流量净额 784,336,537.59 -70,734,000.44 1,208
12、.85 筹资活动产生的现金流量净额 -28,035,027.74 1,221,195,737.28 -102.30 研发支出 692,402,454.64 427,623,813.32 61.92 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 在汽车销量方面，本部汽车销售 15.4 万辆，同比下降 4.5%。其中本部轻卡全年销售 11.0 万辆，同比下降 4.6%，销量下滑主要因为 2013 年本部大力削减工厂及经销商库存，主动管控 向经销商发车节奏，从而对当期销量产生一定影响，年末本部轻卡总体库存（工厂及经销商库 存）同比削减 30%。同时，本部客车及底盘销售 3.4 万辆，
13、同比增长 9%。其中客车底盘销售 2.9 万辆，同比增长 2.3%，继续保持中轻客车底盘行业市场第一。郑州日产通过强化终端市场 对标分析，积极提升东风品牌产品销量，13 年全年汽车销售 11.8 万辆，同比增长 16%。 2013 年公司轻卡市场占有率 9.1%，排名行业第四，其中皮卡市场占有率 13.2%，排名行业 第三；中轻型客车底盘市场占有率 36.8%，排名行业第一，MPV 市场占有率 3.82%，排名行业 第五。 在发动机业务方面，2013 年公司发动机销售 18.1 万台，同比增长 11.5%。其中东风康明斯 东风汽车股份有限公司 2013 年年度报告 10 发动机通过积极把握中重
14、型商用车市场增长的机会，全年销售 17.1 万辆，同比增长 10.2%；轻 型发动机产品继续强化内部配装，销量持续提升，全年销售 0.98 万辆，同比增长 30.1%。 注：以上行业数据均来自中国汽车工业协会产销快讯 (2) 主要销售客户的情况 排序 客户名称 营业收入总额（元） 占公司全部营业收入 的比例(%) 第一名 东风汽车有限公司 499,461,416.20 2.59 第二名 东风康明斯发动机有限公司 307,544,665.27 1.59 第三名 中国东风汽车工业进出口有限 公司 262,366,389.93 1.36 第四名 上海东嘉汽车销售服务有限公 司 232,736,061
15、.41 1.21 第五名 广州市汽车贸易有限公司 185,883,034.14 0.96 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 安徽全柴动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司 600218600218 20132013 年年度报告年年度报告 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告 1 重要提示重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张春庆 工作
16、原因 潘忠德 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。告。 四、 公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）荣 发瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经华普天健会计师事务 所 （特殊普通合伙） 审计， 公司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 34,551,306.12 元， 加年初未分配利润 226,119,302.56 元， 提取法定盈余公积 2,383,082.03 元， 扣除 2012 年度已
17、 分配的利润 14，170，000 元，2013 年度末可供投资者分配的利润为 244,117,526.65 元。 公司近三年以现金方式分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 31%，符合公司章 程的规定。 鉴于公司拟通过非公开方式， 向特定对象发行股票以募集资金用于低耗能低排放 商用车柴油机、高效节能非道路柴油机、技术中心创新能力建设等项目，故 2013 年度暂不 进行利润分配， 亦不进行资本公积金转增股本。 年末未分配利润主要用于上述项目的前期建 设及公司主业的发展。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性， 不构成公司对投资者的实质 承诺，
18、请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告 2 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 3 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 16 第六节 股份变动及股东情况 . 19 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 23 第八节 公司治理 . 29 第九节 内部控制 . 32 第十节 财务会计报告 . 34 第十一节 备查文件目录 . 47 安徽全柴动力股份有限公司
19、 2013 年年度报告 3 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽监管局 指 中国证券监督管理委员会安徽监 管局 安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管 理委员会 全柴、全柴动力、公司、本公司 指 安徽全柴动力股份有限公司 全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司 天利 指 安徽天利动力股份有限公司 天和 指 安徽全柴天和机械有限公司 华普所 指 华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙） 国 指 国家第四阶段机动车污染物排放 标准 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项， 请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论 与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 安徽全柴动力股份有限公司 2013 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司 公司的中文名称简称 全柴动力 公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QCEC 公司的法定代表人 谢力 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 徐明余 联系地址 安徽省全椒县吴敬梓路
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