1、.72 亿元，主要是本期销售收入增加。 本公司投资活动产生的现金流净额为-8.03 亿，主要是公司购买土地和设备。 本公司筹资活动产生的现金流量净额为 9.06 亿元，主要是公司本年度新增融资。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2013 年度，公司计划钢产量 70 万吨、材 60 万吨，公司实际接近完成了钢和钢材生产计划，重 点品种完成 31.08 万吨，占钢材总量的 50%以上，完成年计划的 101%，同比增长 40%，受国际 市场不景气影响，出口创汇 7881 万美元，未完成计划。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民
2、币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 钢铁业 5,340,594,770.65 4,645,857,377.68 13.01 10.89 10.18 增加 1.05 个百分点 服务业 4,493,949.30 2,897,257.66 35.53 35.05 36.02 减少 9.95 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 合 金 结 构 钢 2,542,33
3、0,277.47 2,305,035,908.16 9.33 20.24 18.65 增加 1.21 个百分点 工具钢 938,165,994.29 911,125,372.14 2.88 -11.43 -5.54 减少 6.05 个百分点 不锈钢 866,716,362.80 767,641,474.89 11.43 21.48 23.47 减少 1.43 个百分点 高温合金 670,400,857.04 340,520,748.70 49.21 19.45 4.74 增加 7.14 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 抚顺特殊
4、钢股份有限公司 2013 年年度报告 东北 1,035,750,913.02 1.34 华北 649,378,186.44 1.16 华东 1,694,499,612.15 11.54 西北 730,608,750.21 80.48 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 2,717,855,916.96 23.62 1,980,065,216.45 19.65 3.97 应收票据 906,326,912.9
5、8 7.88 652,150,995.69 6.47 1.41 预付款项 75,203,347.21 0.65 158,640,205.28 1.57 -0.92 其他应收款 15,910,410.84 0.14 49,483,380.75 0.49 -0.35 投资性房地产 7,879,870.66 0.08 固定资产 2,896,376,327.80 25.17 1,487,157,209.20 14.76 10.41 在建工程 835,489,722.14 7.26 1,300,945,097.46 12.91 -5.65 应付票据 4,815,000,000.00 41.84 3,57
6、5,000,000.00 35.48 6.36 应交税费 10,123,331.73 0.09 5,852,242.10 0.06 0.03 其他应付款 214,115,719.71 1.86 682,460,455.23 6.77 -4.91 其他非流动负债 194,440,000.00 1.69 56,080,000.00 0.56 1.13 货币资金：主要系其他货币资金及信用证保证金存款增加所致。 应收票据：主要系客户采用承兑汇票方式进行货款结算增多所致。 预付款项：主要系发票结算增多所致。 其他应收款：主要系债务人偿还款项所致。 投资性房地产：2013 年 5 月 25 日经公司与抚顺
7、弘基耐火材料有限公司协商决定， 原双方签订的” 资产租赁协议”于 2013 年 5 月 31 日终止，抚顺弘基耐火材料有限公司不再租赁公司的资产。 固定资产：主要系工程转固所致。 在建工程：主要系工程转固所致。 应付票据：主要系公司增加承兑汇票支付和融资所致。 应交税费：主要是本期应交增值税增加所致。 其他应付款：主要系偿还控股股东东北特殊钢集团有限责任公司土地款所致。 其他非流动负债：主要系收到项目拨款增加所致。 (四) 核心竞争力分析 公司是我国大型特殊钢重点研发、生产企业，2013 年被评为国家重点高新技术企业。 公司通过了 ISO9001、AS9100B、TS16949、GJB9001
8、B 体系认证,具有国家级企业技术中心及检 测中心，设有企业博士后科研基地；目前拥有各类专业技术人员 1100 余人，教授级高级工程师 6 人、高级工程师 72 名，工程师 518 名。 公司拥有超高功率电弧炉、LF 炉、VD 炉、VOD/VHD 炉、AOD 炉，4 机 4 流连铸机等多种常 规冶炼装设备； 拥有真空感应炉、 真空自耗炉、 保护气氛电渣炉等多种特种冶炼装备； 拥有 2000 吨、3150 吨、3500 吨快锻机、1000 吨、1800 吨精锻机、24 架连轧机、WF5-40 方扁钢轧机、 850 轧机、650 轧机等多种压力加工装备；同时配套相应齐全的加热炉、热处理炉及矫直、削皮
9、 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 等辅助装备。 目前公司形成了以高温合金、超高强度钢、不锈钢、高档汽车钢、工模具钢、钛合金六大品 种为代表的优势产品品牌。具有完整规范的合金结构钢、轴承钢产品体系。 公司产品主要应用于航空、航天、舰船、能源、汽车、模具、机械、石油化工、核电等领域， 是国家重要的新材料研发和生产基地。产品覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非洲 六大洲 30 多个国家和地区。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期，公司无对外股权投资。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 占该公 司股权
10、 比例 （%） 期末账 面价值 （元） 报告期 损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 汉唐 证券 有限 责任 公司 60,000,000 60,000,000 6.66 0 0 0 长 期 投 资 合计 60,000,000 60,000,000 / 0 0 0 / / 由于汉唐证券有限责任公司经营不善并已宣告破产， 根据广东省深圳市中级人民法院宣布的 破 产清算公告 （深中法民七字第 16 号） ，公司根据谨慎性原则和相关财务会计准则，已分别在 2004 年度按照总投资额 50%的比例提取长期投资减值准备 3,000 万元， 在 2005 年度按照总投资
11、 额 50%的比例提取长期投资减值准备 3,000 万元，共提取长期投资减值准备 6,000 万元。2013 年4月19日公司召开的第四届董事会第二十七次会议审议将投资汉唐证券6,000万元损失核销。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司全称 子公司 类型 业务性 质 注册资 本 经营范围 总资产 净资 产 净利 润 抚顺抚特宾馆有 限公司 全资子 公司 服务业 10
12、0 酒店、餐饮服务 84 59 12 齐齐哈尔海龙源 商贸有限责任公 司 全资子 公司 商业 2,000 再生物资回收销售 1988 1984 -23 抚顺实林特殊钢 有限公司 全资子 公司 制造业 2,334 压延钢加工、金属材 料加工、销售 6554 2458 -232 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 抚顺欣兴特钢板 材有限公司 全资子 公司 制造业 1,413 金属板材及机械配件 加工、制造、金属材 料销售 3675 394 -534 深圳市兆恒抚顺 特殊钢有限公司 联营公 司 深圳 3500 钢材经销 28931 4778 452 东北特钢集团机 电工程有限公司 联营公
13、司 抚顺 2,158 制造业 27250 6019 168 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金 额 项目进度 本年度投入 金额 累计实际投 入金额 项目收 益情况 FJ07 改-39-1 68,309 已完成 38,544 115,382 FJ07 改-39 18,629 已完成 2,494 17,9 37 FJ10 改-06 48,905 已完成 12,922 24,058 FJ10 改-07 38,628 在建 29,398 39,611 合计 174,471 / 83,358 196,988 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争
14、格局和发展趋势 受全球经济发展趋缓以及国内钢铁行业产能过剩严重、产能利用率低等因素的影响，行业整体 盈利能力持续降低。报告期，仍然面临市场需求减弱、钢材价格下降、原燃材料价格高企、经 济效益不断下滑等严峻形势。 随着钢铁企业注重产品结构调整和技术进步，我国钢铁产业结构得到优化，主要体现在淘汰落 后产能进展顺利、产业集中度不断提高和产业布局得到优化。当前，我国钢铁工业形成了大企 业为主、中小企业并存的生产组织格局，国内资源为主导的钢铁工业布局逐步向国际、国内资 源并举和贴近市场的战略布局转变。 根据钢铁工业十二五发展规划的要求，预计到 2015 年，中国钢铁工业结构调整将取得明 显进展，基本形成
15、比较合理的生产力布局，资源保障程度显著提高，钢铁总量和品种质量基本 满足国民经济发展需求，部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力，初步实现钢铁工业由 大到强的转变。 (二) 公司发展战略 公司坚持以品种、质量、效益为核心，大力推进品种结构调整和市场开发，重点发展以高温 合金、高强钢、特冶不锈、高档汽车钢、高速钢、高档模具钢以及风电、核电、钛合金为主要 品种的生产，提高国防军工、国民经济重点行业产品的保障能力，占领高端市场，向终端市场 延伸，实现品种效益的显著提升，加快建成科技型一流特钢企业目标。 (三) 经营计划 2014 年公司经营目标为：钢产量 69.8 万吨；钢材产量 60 万吨；重点
16、品种 40 万吨，出口创汇 10900 万美元。为完成公司全年生产经营计划，公司将采取如下措施：一是全面深化技术营销、 大力推进产品、内外联合认证等手段，努力扩大高毛利品种的市场占有率；二是建立全面预算 持续改善体系，有效规范实施全面预算，迅速提高生产经营全过程的管控水平和执行力；三是 加强技术、质量基础管理，通过项目经理制等有效提高技术质量基础管理水平；四是大力推行 按周期入库管理，高效、低成本组织生产。 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司 2014 年计划物资采购和技改工程投资约 49.5 亿元，目前公司主要通过自
17、有资金和金融机 构贷款筹措上述资金来源。 (五) 可能面对的风险 2014 年，随着公司经营规模的不断扩大、品种结构调整需求增加，将继续增加产能和加大技改 投入，二期技改部分工程已在年内启动，公司资金情况更趋紧张，致使资产负债率居高不下； 国家宏观调控政策导致融资难度和融资成本大大增加，给公司的经营带来了巨大的压力；同时， 公司生产所必需的原燃材料市场价格居高波动较大，人工成本、制造成本不断上升，环保投资 和运行费用持续增加，导致公司生产成本加大，风险成本增加； 为确保公司稳定运营，规避和降低风险，公司将采取如下保证措施：一是加快品种调整和技改 工程达产达效，以品种、品牌占领市场；二是通过充分
18、利用现有资源多种渠道融资，缓解资金 紧张局面；三是加强全面预算管控；四是生产组织科学合理，实现内部顺畅高效，加强质量控 制，推动技术工艺进步，实现低成本运行。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度本公司实现净利润 23,189,368.
19、67 元，按 净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,100,816.12 元， 加上 2012 年未分配利润 373,799,695.55 元， 扣除 2013 年已向股东分配的普通股股利 10,400,000 元后，本年可供股东分配的利润为 383,488,248.10 元。 公司拟定的利润分配方案为： 以 2013 年 12 月 31 日总股本 5.2 亿股为基准， 向全体股东以每 10 股派送现金红利 0.2 元 （税前） ， 共计 10,400,000 元，尚余可供分配利润 373,088,248.10 元留待以后年度分配。 本年度公司拟不进行公积金转增股本。 (二) 报告期内盈利且
20、母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含 税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2013 年 0 0.20 0 10,400,000 23,189,368.67 44.84 2012 年 0 0.20 0 10
21、,400,000 20,493,257.09 50.74 抚顺特殊钢股份有限公司 2013 年年度报告 2011 年 0 0.20 0 10,400,000 25,627,447.51 40.58 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司秉承争国内特钢第一，创世界特钢一流的企业精神和不断开拓创新，持续发展，以优质 产品、良好效益回报股东，回报社会的经营理念，致力于实现经济效益和社会责任的统一。公 司在对股东、政府、客户、供应商、员工、社区等利益相关者履行积极的社会责任，以实现企 业与经济社会可持续发展的协调统一。 公司成立以来，以对股东负责和国有资产保值增值的责任感，连
22、续几年进行了大规模的技术改 造，使公司的装备水平不断提高，许多产品替代进口，为我国国防军工和国民经济建设提供大 量优质产品。在对待政府方面，公司守法经营，严格按照国家的法律法规、社会公德、商业道 德和行业规则经营企业，依法纳税，诚信经营；在对待消费者和供应商方面，公司以提供优质 合格产品、优质服务和遵守合同，为客户服务保持值得信赖的程度，保证产品的价值产品或服 务的方便程度。在对待员工方面，公司根据劳动法要求依法保护职工的合法权益，建立和 完善公开、平等、竞争、择优的选人用人机制，按国家规定和标准建立了完整的包括社保、医 保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署劳动合同 ，办理社保手续和医疗
23、保险。公司 把提高员工收入水平，为员工提供安全良好的工作环境和提升职业规划作为重要事项，近几年， 员工的收入每年达到 20%的增长，通过实施质量、安全、环境三体系项目建设和每年的职工体 检，确保职工作业安全；在环保方面，公司在自身发展的同时，认真履行社会责任，坚持走可 持续发展道路，大力发展循环经济。先后建成了污水处理厂，实现了污水零排放；完成了一炼 钢、二炼钢除尘改造工程；实施了对废钢渣、废焦油进行深加工和综合利用，全面实施资源节 约型、环境,336.89 1,284,758.02 846,599.05 -333,686.66 2,799,007.30 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公
24、司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 山西省是国家煤炭工业可持续发展试点省份，是国务院正式批复的国家资源型地区综合配 套改革试验区。省委省政府以转型发展为主线，带动全省经济的转型跨越发展。按照阳泉煤业 （集团）有限责任公司托管太原化学工业集团有限公司并实施关停转型的构想，必然给太原化 工股份有限公司带来新的发展机遇。本公司是煤化工综合大型企业，完善产业链将成为一段时 期企业发展的方向。近期受国家宏观调控高耗能污染产业和房地产产业及省市西山综合整治 等的影响，本公司主导产品的市场短期不会有大的转变。公司要借助区域规划，调整产业、产 品
25、结构、优化资产配置，转型发展。 (二) 公司发展战略 太化股份是煤化工综合型企业，近期受国家宏观调控高耗能污染产业和省市“西山整合整 治”的影响，部分生产装置关停。目前公司正面临调整产业布局，转型发展的机遇，公司将借 助山西省国家资源型地区综合配套改革试验区的政策及阳泉煤业集团托管太原化学工业集团有 太原化工股份有限公司 2013 年年度报告 11 限公司并实施搬迁的推进，做实做好做大工程健设、物流贸易、贵金属加工等非化产业，整合 资产，优化配置，完善产业链，培育新的经济增长点，回报投资者，将公司由单一的煤化工产 业转变为化工和非化产业并驾齐驱的产业集群企业。 (三) 经营计划 为实施公司发展
26、战略，本公司对现有资源进行整合，完成山西省政府关于太原西山地区环 境综合整治要求，最大程度消除已关停产能对本公司的影响，减少冗余的资产和负债，使公司 轻装上阵，同时做好现有生产经营工作，最大限度维护公司稳定持续经营。 1、提高经营运行质量，实现非化产业的长足发展。 工程建设公司要坚持走市场化经营道路，继续推行项目经理负责制，不断提升施工组织和 管理水平；提升自身价值；要积极开拓市场，加强与设计、建设、施工企业合作；明确职责， 加强考核；促进企业持续稳健发展。华旭（铁运）公司要积极借鉴国内物流企业先进管理经验， 紧密结合自身实际，尽快展开前期调查研究，真正形成物流、仓储、配送、运输产业链；华贵
27、公司要以精细化管理为核心，积极开拓市场，提高市场占有率，保证合理的库存，不断完善合 同量及资金运行和跟踪服务的监督体系，努力减少成本支出，切实压缩各项可控成本，降低单 耗。 2、加大固定资产的处置力度，减少因装置关停带来的资产损失。 部分生产装置关停，资产处置势必成为我们重要的工作之一。作为一家国有控股的上市公 司，必须按照上市公司和国有资产处置的有关规定，依法合规地做好资产处置工作。充分利用 各个渠道和相关生产业务企业实现资产处置收益的最大化，减少部分生产装置关停带来的资产 损失。 3、加大财务管理的力度，进一步完善财务的集中管理。 随着企业部分生产装置相继关停，资金压力增大，为保证生产经营
28、对资金的需求，要做好 以下几项工作。一要通过加强银企业务，保证信贷总量和贷款质量。二要进一步加强内部资金 集中与整体调配, 制订公司的资金管理目标，实现资金有效流动和使用。三要实行全面预算管 理，做好年度公司的经营计划，建立资金使用计划和管理机制，合理使用资金。四要强化公司 资金使用审核，从点点滴滴做起，减少非经营性费用支出。 4、着力推进资产优化和资本运作，促进公司盈利能力得到根本改善。 要着眼公司发展，做好公司近几年经营规划，积极落实。其工作核心在于推进公司的资产 优化和资本运作。 5、加强干部职工队伍建设。 加强现阶段干部职工的思想稳定工作，强化责任意识，发挥各级领导的表率和带头作用，
29、坚决杜绝形式主义，加强培训学习，掌握新的业务和专业知识，提高职工在企业转型跨越发展 时期的工作能力，构筑企业核心竞争力和企业发展强大的内在驱动力。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 根据 2014 年公司生产经营计划， 公司资金需求主要是补充流动资金和弥补部分生产装置关 停带来损失，保证生产经营的正常运行，资金主要来源于自有资金和银行贷款及其他。 (五) 可能面对的风险 基于对国际国内经济及行业走势的分析和公司当前转型发展的实际，实现 2014 年盈利，不 确定因素主要有以下两点： 一是市场对本公司产品的影响。 采取的对策：进一步降低原料的采购成本，努力把握国家产业政
30、策的变化，及时调整营销 策略，积极扩展市场空间，以良好的市场信誉和产品的质量赢得利润。 二是受省政府加快推进太原西山地区生态环境综合整治工作影响， 公司处于转型发展时期， 经营面临新的挑战。 太原化工股份有限公司 2013 年年度报告 12 采取对策：加大转型发展力度，用好和用足有关政策，优化资源配置，发展物流贸易和工 程建设。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四
31、、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会等文件的要求，公司制定了利润分配政策并已执行。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红 股数（股） 每 10 股派息 数(元) （含税） 每 10 股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的
32、 净利润的比率(%) 2013 年 -282,909,009.18 2012 年 18,730,883.92 2011 年 34,617,682.83 太原化工股份有限公司 2013 年年度报告 13 第五节第五节 重要事项重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 为贯彻落实山西省焦化资源整合的总体要求，
33、 根据本 公司焦化分公司生产装置关停的现状， 公司向太原化学工 业集团有限公司转让了本公司焦化分公司除土地以外的 资产、负债和业务，转让价格以评估值 38335.44 万元为 基础，与交易资产相关人员由太化集团安置。转让方式为 现金交易。本报告期交易行为已完成。 上交所指定网址及本公司 2013 年 12 月 18 日中国 证券报 上海证劵报编号为临 2013-031 号、2014 年 1 月 2 日 2014-001 公告 五、 公司股权激励情况及其影响 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:万元 币种:人民币 关联交 易方 关联关
34、系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交易 金额 占同类交易 金额的比例 (%) 关联 交易 结算 方式 市 场 价 格 交易价 格与市 场参考 价格差 异较大 的原因 山 西 阳 煤 丰 喜 国 际 贸 易公司 其 他 关 联人 购 买 商 品 贸 易 产 品 市场价 9,335.90 4.40 太 原 化 学 工 业 集 团 有 限 公 司 硫酸厂 控 股 股 东 购 买 商 品 贸 易 产 品 市场价 1,444.24 0.68 阳 泉 煤 业 集 团 物 资 经 销 有 限 责 任 公 司 其 他 关 联人 购 买 商 品 产品 市场价 1,18
35、7.62 0.43 太原化工股份有限公司 2013 年年度报告 14 山 西 阳 煤 电 石 化 工 有 限 责 任 公司 其 他 关 联人 购 买 商 品 材料 市场价 3,508.04 34.47 太 原 化 学 集 团 物 业 管 理 有 限 公司 母 公 司 的 全 资 子公司 水 电 汽 等 其 他 公 用 事 业 费 用 (销售) 水、电、 蒸汽 市 场 价 及 股 东 大 会 决 议 475.74 34.35 山 西 阳 煤 丰 喜 肥业 （集 团 ） 有 限 责 任 公司 其 他 关 联人 销 售 商 品 产品 市场价 1,813.99 6.26 太 原 化 学 工 业 集 团
36、 有 限公司 控 股 股 东 销 售 商 品 贸 易 产 品 市场价 2,138.82 1.00 山 西 阳 煤 电 石 化 工 有 限 责 任 公司 其 他 关 联人 提 供 劳 务 劳务 市场价 51.86 0.15 阳 煤 集 团 和 顺 化 工 有 限公司 其 他 关 联人 提 供 业务性 质 主要经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润 菀坪机械 90% 工业 中厚料工业缝纫机 92,334,100.00 242,502,394.73 169,120,397.49 4,275,035.46 菀坪铸件 90% 工业 工业缝纫机机壳铸造 4,980,000.00 11,052,749.
37、11 8,719,126.59 386,045.96 标准国贸 100% 商业 自营和代理进出口 10,000,000.00 130,190,125.49 -10,411,774.90 1,395,091.23 标准精密 100% 工业 工业缝纫机零部件开发生产与销售 10,000,000.00 20,749,017.23 13,828,016.72 89,306.73 标准机电 85% 工业 工业缝纫机整机的研发、生产及销售 5,000,000.00 26,655,844.71 8,236,257.40 2,852,562.56 标准欧洲 100% 工业 工业缝纫机研究、开发、销售 19,1
38、66,400.00 58,470,409.93 -1,244,374.21 -3,733,461.11 标准海羐 55% 工业 本企业自产的工业缝纫机及配件和相关技 术的出口业务；本企业生产、科研所需的原 辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、 零配件及技术的进出口业务；本企业进料加 工和“三来一补”业务，生产和销售数控机 床 81,420,000.00 192,675,250.58 78,452,494.74 4,724,937.98 西安标准工业股份有限公司 2013 年年度报告 14 二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋
39、势 1、发展趋势： 随着下游服装行业需求两极分化趋势越来越明显， 工业缝纫机的需求结构也在发生变化。 一方面是 以解决方案为主的自动化缝制设备，另一方面是面向小企业的低价格电脑机，行业面对市场需求，将从 量的扩张为主导转向结构优化为主线，以技术和产品的升级激活存量，实现稳定发展。 2、竞争格局 行业面对的市场结构仍然表现为垄断竞争型的主要特征， 包括公司在内的国内外主要企业完成对大 部分市场的分割，在市场分工方面既有明显的差异化，又表现为一定程度的相互渗透。 （二）公司发展战略 巩固工业缝纫机产业体系，依托专业化优势开展多元化业务，培育面向精密机械领域的核心能力， 在全球制造业格局中继续提升品
40、牌影响力。 （三）经营计划 2014 年主要经营目标是，实现营业收入 9.45 亿元，实现归属于上市公司母公司净利润 700 万元。 为实现上述目标，重点做好以下几个方面的工作： 1、发挥国家级技术中心作用，推进公司内部业务单元的协同工作，继续加强与社会资源合作，拓 展创新平台，不断催生创新成果。 2、整顿工艺秩序，优化工艺水平，充分发挥工程部门作用，做好产品完善和成果转化。 3、继续提升质量，加强过程控制，明确对标目标，坚定不移地贴近国际知名品牌质量水平。 4、继续加强营销组织体系建设和品牌建设，优化渠道网络，转变内部运作机制，努力提高销售水 平。 5、继续提高产供销一体化的业务管理水平，推
41、进生产体系优化，增强产销衔接能力。 6、进一步发挥公司各业务单元的优势，充分利用内外部资源，提高整体运营效率。 7、继续提高母子公司体制的综合管理水平，充分发挥各单元自身的优势和活力。 （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 基于公司发展战略、销售情况、市场建设情况，2014 年度公司资金需求包括两方面：日常经营性 开支及投资所需资金。资金来源目前主要为自有资金，若有不足，将积极拓宽融资渠道，采用多种方式 筹措资金以满足企业长期运营资金所需。 （五）可能面对的风险 1、世界经济复苏的不稳定性、不确定性上升，国内经济相对缓慢增长及相关不利因素制约着市场 的需求致使行业竞争越来越
42、激烈，市场需求不明朗。 西安标准工业股份有限公司 2013 年年度报告 15 2、物价水平的不断攀升，原材料和各种能源上涨及人工等生产要素成本持续上升对公司的成本带 来了较大的压力。 3、面对市场专业化、特色化的需求，在资源整合、经营管理、市场开拓等方面对公司提出了更高 的要求，专业人才的不足将是公司发展面临的问题。 三、三、董事会对会计师事务所董事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影
43、响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号）和陕 西证监局印发的通知 （陕证监发201245 号）相关文 件要求，公司对公司章程分红事项的政策及决策机制进行了修订，并经公司 2012 年 8 月 6 日召开 的 2012 年度第一次临时股东大会审议通过。 报告期内，公司严格按照公司章程制定的分红规定落实分红政策。 （二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露 原因以及未分配利润的用途
44、和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正， 但未提出现金红利分配预 案的原因 未分配利润的用途和使用计划 本报告期公司实现扭亏为盈， 主要是由于公司位于西安市莲湖区团 结西路 9 号的 29.584 亩土地被政府收储， 增加资产处置收益 5808 万元。2014 年本行业市场仍然处于景气周期低谷，毛利下降，竞 争激烈的状况难以改善，公司面临的经济环境和形势还十分严峻， 从公司近期发展需要出发， 建议公司本年度对股东不进行现金股利 分配、不送股也不转增股本。 本年度实现的归属于上市公司母公司的净利润 1129 万元，连同以前年度未分配利润公司暂时 用于补充流动资金。 西安标准工业股份有限公
45、司 2013 年年度报告 16 （三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红 股数（股） 每 10 股派息 数(元)（含税） 每 10 股转增 数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2013 年 0 0 0 0 11,293,939.96 0 2012 年 0 0 0 0 -52,407,758.74 0 2011 年 0 0.50 0 17,300,490.20 11,342,992.44 152.52 五、五、积极履行社会责任的工作
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