1、 0 吉林亚泰（集团）股份有限公司吉林亚泰（集团）股份有限公司 股票代码：股票代码：600881 2013 年年度报告年年度报告 0 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。法律责任。 2、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因 说明 被委托人姓名 董事
2、施国琴 个人原因 孙晓峰 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标为本公司出具了标 准无保留意见的审计报告。准无保留意见的审计报告。 4、 公司负责人姓名公司负责人姓名 宋尚龙 主管会计工作负责人姓名主管会计工作负责人姓名 刘树森 会计机构负责人姓名会计机构负责人姓名 彭雪松 公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师公司董事长、总裁宋尚龙先生，副总裁、总会计师刘树森刘树森 先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本年度报先生，财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。告中财务报告的真实、完整。 5、经董事会
3、审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本 预案：预案： 2013 年母公司实现净利润 131,697,326.87 元。 根据 公司法 、 企业会计准则和公司章程规定，提取法定盈余公积 13,169,732.69 元，加上年初未分配利润 549,863,231.08 元，减去 1 2012 年度分配利润 189,473,205.80 元， 年末可供分配利润合计为 478,917,619.46 元。 公司拟以2013年12月31日总股本1,894,732,058股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税） ，共计派发现金红 利
4、189,473,205.80 元。本年度不进行送股或以资本公积金转增股 本。本预案尚需公司 2013 年度股东大会审议批准后实施。 6、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构 成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情 况。况。 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 0 目 录 第一节 释义及重大风险提示 . 1
5、第二节 公司简介 . 2 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 5 第四节 董事会报告 . 7 第五节 重要事项 . 27 第六节 股份变动及股东情况 . 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第八节 公司治理 . 54 第九节 内部控制 . 58 第十节 财务报告 . 59 第十一节 备查文件目录.214 1 第一节 释义及重大风险提示 一、释义一、释义 在本报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、亚泰集团 指 吉林亚泰（集团）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司章程 指 吉林亚泰（集团）
6、股份有限公司章程 东北证券 指 东北证券股份有限公司 吉林银行 指 吉林银行股份有限公司 二、重大风险提示二、重大风险提示 公司已经在本报告中详细描述公司经营中面临的主要风险及应对措施， 以及 公司建材产业、地产产业可能面对的风险，请查阅第四节董事会报告中董事 会关于公司未来发展的讨论与分析中关于公司可能面对的风险部分的有关内 容。 2 第二节 公司简介 一、公司信息一、公司信息 公司法定中文名称公司法定中文名称 吉林亚泰（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写公司法定中文名称缩写 亚泰集团 公司法定英文名称公司法定英文名称 JILIN YATAI (GROUP) CO., LTD. 公司法
7、定英文名称缩写公司法定英文名称缩写 YTG 公司法定代表人公司法定代表人 宋尚龙 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 公司董事会秘书公司董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 田奎武 秦音 联系地址联系地址 吉林省长春市吉林大路1801号 吉林省长春市吉林大路 1801 号 电话电话 043184956688 043184956688 传真传真 043184951400 043184951400 电子信箱电子信箱 tkw qinyin 三、基本情况简介三、基本情况简介 注册地址注册地址 吉林省长春市吉林大路 1801 号 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 130031 办公地
8、址办公地址 吉林省长春市吉林大路 1801 号 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 130031 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 电子信箱电子信箱 info 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 3 登载年度报告的中国证监会登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址指定网站的网址 公司年度报告备置地公司年度报告备置地 公司董事会办公室 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 A 股 上
9、海证券交易所 亚泰集团 六、公司报告期内注册变更情况六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况（一）基本情况 注册登记日期注册登记日期 2013 年 10 月 8 日 注册登记地点注册登记地点 吉林省长春市吉林大路 1801 号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 220000000023084 公司税务登记号码公司税务登记号码 220105123961012 公司组织机构代码公司组织机构代码 123961012 （二）公司首次注册情况详见（二）公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来主营业务的变化情况（三）公司上市以来主
10、营业务的变化情况 1、1997 年 10 月 30 日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、 建筑施工三级、 房地产开发二级、 商贸、 旅游及服务业、 国内贸易、 物资经销 （不 含专营、专控和国家报批产品） 。 2、1998 年 5 月 13 日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建 筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不 含专营、专控和国家报批产品） 、国家允许的进出口经营业务。 3、2002 年 6 月 20 日，公司变更注册登记，营业范围变更为茶叶加工、建 筑施工三级、房地产开发二级、商贸、旅游及服务业、国内贸易、物资经销（不 含专营、专控
11、和国家报批产品） 、国家允许的进出口经营业务、供热、供气、药 4 品生产及经营、餐饮、住宿服务（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业 经营） 。 4、2007 年 6 月 25 日，公司变更注册登记，营业范围变更为房地产开发、 建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营） 、 国家允许的进出口经营业务。 5、2011 年 6 月 20 日，公司变更注册登记，营业范围变更为房地产开发、 建材、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下属企业经营） 、 煤炭经营及批发、国家允许的进出口经营业务。 6、2012 年 12 月 7 日，公司变更注册登记，营业范围变更
12、为建材、房地产 开发、煤炭批发经营、药品生产及经营（以上各项由取得经营资格的集团公司下 属企业经营） 、国家允许的进出口经营业务。 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 1998 年 3 月，经国家国有资产管理局和中国证监会批准，公司第一大股东 长春市二道区财政局以协议方式将其当时持有的亚泰集团国家股 5,895.12 万股 全部转让给长春市国有资产管理局，转让价格为 2.61 元/股，转让总金额为 15,386.2632 万元。股权转让后，长春市国有资产管理局（现为长春市人民政府 国有资产监督管理委员会） 成为公司控股股东， 现持有亚泰集团 2
13、95,088,616 股， 持股比例为 15.57%。 （五）其他有关资料（五）其他有关资料 公司聘请的境内会计师事务所名称公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的境内会计师事务所办公地址公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大 厦 4 楼 公司聘请的境内会计师事务所签字会计师公司聘请的境内会计师事务所签字会计师 朱洪山、张羽 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元；币种：人民币 主要会计
14、数据主要会计数据 2013 年年 2012 年年 本年比上年本年比上年 增减增减(%) 2011 年年 营业收入营业收入 13,448,224,175.37 11,625,269,609.43 15.68 11,699,819,780.52 归属于上市公司股归属于上市公司股 东的净利润东的净利润 217,598,946.13 395,315,631.70 -44.96 748,438,972.22 归属于上市公司股归属于上市公司股 东的扣除非经常性东的扣除非经常性 损益的净利润损益的净利润 55,805,640.51 15,213,676.23 266.81 742,509,505.19 经营
15、活动产生的现经营活动产生的现 金流量净额金流量净额 -1,527,611,824.36 -4,243,208,666.05 64.00 1,516,417,345.64 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 本年末比上年本年末比上年 末增减末增减(%) 2011 年年 12 月月 31 日日 总资产总资产 48,838,949,838.71 43,250,482,575.57 12.92 33,976,703,390.65 归属于上市公司股归属于上市公司股 东的净资产东的净资产 8,036,437,170.01 8,039,351,964.07 -0.
16、04 7,819,567,648.85 （二）主要财务数据（二）主要财务数据 主要财务指标 2013 年 2012 年 本年比上年增减 （%） 2011 年 基本每股收益（元/股） 0.11 0.21 -44.96 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.11 0.21 -44.96 0.40 6 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.03 0.01 266.81 0.39 加权平均净资产收益率（%） 2.87 4.97 降低 2.10 个百分点 9.89 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 0.74 0.20 上升 0.54 个百分点 9.81 （三）（三）非经常性损
17、益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元；币种：人民币 非经营性损益项目非经营性损益项目 2013 年年 2012 年年 2011 年年 非流动资产处置损益 73,040,608.82 203,546,597.79 -24,320,650.84 计入当期损益的政府补助（与企业业 务密切相关，按照国家统一标准定额 或定量享受的政府补助除外） 128,475,534.76 267,939,040.51 19,286,277.57 债务重组损益 5,320,000.00 24,187.40 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 104,201,070.02 除上述各项之外的其他营业外收入
18、和 支出 -49,544,369.10 -1,093,748.65 16,769,111.30 所得税影响额 -69,613,056.08 -55,332,574.85 -1,577,376.04 少数股东权益影响额（税后） -24,766,482.80 -40,277,359.33 -4,252,082.36 合计 161,793,305.62 380,101,955.47 5,929,467.03 7 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，面对复杂的宏观经济形势和竞争日益激烈的市场环境影响，公司 坚持
19、以企业制造、市场创造为主线，不断深化产业结构调整，优化管理方式， 经济运行实现了平稳发展，基本完成了各项经营工作任务，为实现四五规划 目标奠定了基础。 2013 年， 公司实现营业收入 1,344,822 万元， 较上年增加 182,295 万元；实现营业利润 17,007 万元，较上年减少 10,754 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司总资产为 4,883,895 万元，较上年增加 558,847 万元；归属于上市公 司股东的股东权益为 803,644 万元，较上年减少 291 万元。由于公司主营业务建 材产业市场竞争加剧、地产产业受国家宏观调控影响，公司 2013 年实现
20、归属于 上市公司股东的净利润 21,760 万元，较上年减少 17,772 万元。 报告期内，公司建材、地产、煤炭产业规模进一步提升，市场竞争力进一步 提高，完成了辽宁中北水泥有限责任公司、辽宁交通水泥有限责任公司和沈阳煤 业集团黑牛沟采石有限公司、 三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司和鸡西市新世 纪博达加油加气有限责任公司探矿权的收购； 增持了吉林银行股份有限公司股权。 医药产业流感病毒疫苗株在Vero细胞上的适应方法和Vero细胞流感疫苗的制 备方法获得国家发明专利证书；参一胶囊关键技术的创制及应用项目荣获 2013 年度国家科学技术发明二等奖。 本报告期归属母公司净利润 21,760 万元
21、，完成计划的 25%，主要原因是公 司水泥产品销量及价格比计划下降、 商品房销售面积比计划减少以及煤炭价格下 降、煤炭外销量未完成计划使主营业务利润未能完成计划，合并范围增加使销售 费用、管理费用均较计划增加，同时公司增加了非公开发行债务融资工具、短期 融资券、中期票据等有息负债使财务费用也有所增加。 （一）主营业务分析（一）主营业务分析 8 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元；币种：人民币 科目 本期数 上期数 变动比例（%） 营业收入 13,448,224,175.37 11,625,269,609.43 15.68 营业成本 10,2
22、83,001,173.01 8,606,745,301.51 19.48 销售费用 783,322,089.50 718,507,404.99 9.02 管理费用 1,241,132,375.05 1,109,642,210.74 11.85 财务费用 1,038,279,608.00 983,661,879.99 5.55 资产减值损失 80,569,118.03 99,459,749.50 -18.99 投资收益 415,447,295.37 451,003,804.74 -7.88 营业外收入 410,174,034.83 470,265,040.84 -12.78 营业外支出 84,8
23、02,715.13 30,259,355.20 180.25 所得税费用 268,167,143.11 238,916,344.08 12.24 少数股东损益 9,673,871.38 83,386,554.79 -88.40 研发投入 3,676,586.82 27,583,780.26 -86.67 说明： 主营业务收入、 主营业务成本增加主要是煤炭产业亚泰东北亚能源有限公司 贸易额增加所致。 管理费用增加主要是本期合并范围变化增加子公司所致。 财务费用增加主要是公司融资额度增加所致。 资产减值损失减少主要是本期形成商誉减值损失减少所致。 营业外收入减少主要是政府补助减少所致。 9 营业外
24、支出增加主要是非流动资产处置损失等增加所致。 2、收入、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 2013 年，公司实现营业收入 1,344,822 万元，比上年同期的 1,162,527 万元 增加 182,295 万元，同比增长 15.68%。 （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2013 年报告36,462.0526.17 9.61 其他流动资产 458,977.80 0.14862,848.020.29 -46.81 长期股权投资 10,067,805.46 3.1010,070,859.823.40 -0
25、.03 投资性房地产 26,019,934.96 8.0229,535,902.899.98 -11.90 固定资产 49,215,211.75 15.1653,625,577.5318.12 -8.22 在建工程 43,461,540.95 13.3932,038,815.1510.83 35.65 无形资产 10,186,658.89 3.1410,493,002.933.55 -2.92 长期待摊费用 91,956.39 0.03142,114.350.05 -35.29 递延所得税资产 748,851.92 0.23405,193.580.14 84.81 短期借款 102,000,0
26、00.00 31.42121,996,195.0041.23 -16.39 应付票据 0.004,000,000.001.35 -100.00 应付账款 49,327,009.21 15.2031,732,069.1210.72 55.45 预收款项 11,268,857.16 3.4710,551,571.073.57 6.80 应付职工薪 4,546,410.89 1.404,994,856.381.69 -8.98 应交税费 -1,353,470.68 -0.42-1,726,525.61-0.58 -21.61 应付利息 202,400.01 0.06169,627.320.06 19
27、.32 其他应付款 30,793,795.66 9.4927,710,961.289.36 11.12 专项应付款 800,000.00 0.25800,000.000.27 其他非流动负债 28,800,000.00 8.870.00 货币资金 ：货币资金较年初金额增加了 13,365,002.41 元，涨幅 73.47%，主要是子公司黄 山市天目药业有限公司本期收到拆迁补贴所致。 应收票据 ：应收票据较年初金额减少了 5,570,544.94 元，降幅 36.50%，主要是因为本期承 兑汇票增加背书和承兑所致。 应收账款 ：主要是今年销售增长，形成应收款 预付款项 ：主要是本期预付货款采购
28、减少所致。 其他应收款 ：主要是年底增加了一笔孙雁鸣的 400 万房款未收所致 其他流动资产 ：其他流动资产较年初金额减少了 403,870.22 元，降幅 46.81%，主要是上 期预付的本期房租及装修费在本期摊销所致。 投资性房地产 ：主要 是本公司本年将账面原值为 3,791,230.92 元的投资性房地产出售。 在建工程 ：在建工程较年初金额增加了 11,422,725.80 元，涨幅 35.65?%，主要是子公司黄 山市天目药业有限公司医药生产产业园工程本期增加投入所致。 长期待摊费用 ：主要是子公司深圳京柏医疗设备有限公司新厂房装修费摊销所致 递延所得税资产 ：主要是本期支付预提销
29、售费用所致 应付票据 ：主要是上期承兑汇票在本期承兑所致 应付账款 ： 应付账款较年初增加 17,594,940.09 元，增幅 55.45%，主要是本年增加原材料 采购所致。 杭州天目山药业股份有限公司 2013 年年度报告 应交税费 ：本公司应交税费年末金额中的增值税为留抵税额，企业所得税年末金额由子公 司黄山天目薄荷药业有限公司多交企业所得税影响 (四) 投资状况分析 1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情
30、况。 3、 主要子公司、参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司 名称 业务性质 主要产品或服务 注 册 资 本 资 产 规 模 主营业务 收入 主 营 业 务利润 净 利 润 黄 山 市 天 目 药 业 有 限 公司 药品加工业 中药针剂、中成药 3000 13640.2 3 5188.07 2383.73 139.1 4 黄 山 天 目 薄 荷 药 业 有 限公司 药品加工业 原料药、薄荷脑、薄荷素油 125 万美 元 5398.54 11614.73 708.44 67.60 深 圳 京 柏 医 疗 设 备 有 限公司 生产企业 二类医用超声仪器及相关设备、 物理治疗及 康复设备；
31、一类消毒和灭菌设备及器具的生 产 1415.00 2798.05 2637.78 623.60 36.32 杭 州 天 目 医 药 有 限 公 司 流通企业 批发：中成药、化学药制剂等；销售：定型 包装食品、化妆品。 2000.00 284.76 67.79 7.31 -52.9 0 杭 州 天 目 北 斗 生 物 制 药 有 限 公司 生物制品业 一夫生皮素（冻干鼠表皮生长因子 mEGF） 500.00 90.57 -39.3 8 浙 江 天 目 生 物 技 术 有 限公司 技术开发服务、 咨询、成果专人 等 石斛基地建设及产品开发 2000.00 2467.88 1005.84 280.7
32、1 50.12 杭州天目山药业股份有限公司 2013 年年度报告 4、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 经营计划 1、销售工作： 销售是龙头，是公司下属各生产企业的命脉，公司上下全力支持销售工作，倡导全民营销意识， 做好生产、质量、价格、资金、人员等等方面的服务和保障，确保营销工作的顺利推进。营销 管理中心将创新营销模式，加强基药和招标工作，落实任务指标的分解和责任制。同时积极与 保健品公司做好沟通协调，彻底解决保健品销售问题，打通铁皮石斛组培、种植、深加工这一 产业链。 2、进一步加强公司各项基础管理、优化工作流程，
33、提升企业管理水平： （1）以四统一为原则，对运行中存在的问题进行修正和完善，进一步简化工作程序、提高工 作效率， 既要充分发挥各子 （分） 公司经营管理的灵活性、 积极性， 又要确保股份公司对子 （分） 公司管控的有效性、权威性，从而确保股份公司整体经营目标和利益的实现。 （2）加强人力资源管理：以定岗定编为基础，加快关键岗位流失人员的补充，确保生产经营用 人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划；根据薪酬管理制度为依据，建立合理的、 具有激励性的薪酬分配体系；建立合理的绩效管理体系，开展全员绩效考核，业绩优先，按照 分级管理、分层考核的原则，落实奖惩，对于不能胜任本职的各级管理人员和员工，采
34、取主动 让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能，提升管理体质；加强员工培训 力度，特别是各级管理人员的培训，包括业务知识、管理知识、思想观念、执行力、团队建设 等，不断提高员工整体素质；全体管理人员都要加强学习，创新思维、与时俱进，提高个人管 理水平和业务素质，以适应企业发展的需要。 （3）修订和完善各项管理制度、确保公司规范运行，结合公司现状和发展需要，对公司现有各 项管理制度进行整理、修订、补充完善。 （4）转变观念，提高财务管理的水平和工作力度：加强成本核算，财务人员深入一线协助、指 导相关部门降低成本；完善预算管理：在 2013 年每月资金费用预算的基础上，开展成本预算
35、、 税收预算等各项预算，特别是两厂技改项目的预算管理；健全财务监测体系，重点关注物流活 动背后的财务信息流；开展股份公司及子分公司的节税筹划，通过合理的手段安排企业涉税活 动，合法规避或减少税收，增加企业效益；挖掘各类资源和渠道，加大融资力度，同时盘活自 有资金，做好各类生产经营资金的保障。 3、继续做好资产转让工作： 在 2013 年前期准备工作的基础上，完成深圳京柏医疗设备有限公司、天目北斗公司以及天工商 厦的资产转让。公司集中精力、财力做大做强药品、保健品主业。 4、降低生产成本及费用： 各生产企业采取有效措施提高产品得率、确保一次合格率，抓好降低消耗、倡导节约，最主要 是转变员工特别是
36、管理人员的思想观念，做好生产技术创新和变革，从根本上降低生产成本， 从而提高产品的市场竞争力。 5、两厂技改： 黄山天目老厂区整体搬迁与新厂区 GMP 改造项目、制药公司新增超青生产线 GMP 改造项目 是两厂 2014 年度工作的重中之重，两厂必须全力以赴，要以进度、质量、资金、安全为中心， 确保黄山天目新厂区在 2014 年 8 月 31 日前、制药公司超青生产线在 2014 年 4 月 30 日前分 别取得 GMP 证书并正式投入生产运行。 2015 年底制药公司必须重新进行新版 GMP 改造与认证，临安厂区也已被政府列为退城进郊 搬迁对象，要深刻吸取黄山天目搬迁改造中出现的教训，及早启
37、动、规划、部署临安厂区整体 搬迁改造的相关工作。 杭州天目山药业股份有限公司 2013 年年度报告 6、质量管理： 强化质量是企业的生命理念，人人重视产品质量。同时要树立质量成本意识落实了战略、市场、 运营、财务、法律等 13 项重大风险解决方案，强化了风险识别分析和治理，加强 了经济合同、重点决策和规章制度的法律审核工作，确保审核率达到 100%，有效 降低了公司运营的风险等级。开展了领导干部离任经济责任审计，强化内部监督机 制，完善了公司制度体系建设，结合内部控制要求，将各项管理措施、办法形成具 体的制度和流程，加以固化。在南京市企业管理现代化创新成果评比中，公司内 控及风险管理体系建设项
38、目荣获一等奖。 （一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入 3,766,239,520.584,003,029,133.27-5.92 营业成本 3,051,132,220.213,360,433,373.94-9.20 销售费用 266,407,595.60253,761,970.014.98 管理费用 334,795,276.58301,820,863.7210.93 财务费用 60,499,982.3664,250,682.90-5.84 经营活
39、动产生的现金流量净额 89,144,715.1262,052,418.8043.66 投资活动产生的现金流量净额 -44,308,901.25-88,602,801.9449.99 筹资活动产生的现金流量净额 32,513,352.8469,910,647.54-53.49 研发支出 86,769,981.8779,183,160.999.58 2、收入、收入 （1）驱动业务收入变化的因素分析）驱动业务收入变化的因素分析 报告期内实现营业收入 37.66 亿元，较上年同期下降 5.92%。2013 年专用汽 车依旧没能摆脱市场低迷的困境，收入进一步下降；压力容器、汽车销售也开始受 到经济环境的
40、影响，收入有所下降；柔性管件、艺术制像和商业贸易类产品同比增 长。 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 10 - （2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司产品主要包括专用汽车、柔性管件、压力容器、艺术制像、工程机械等五 大类。报告期内受宏观经济环境影响，主营业务中除柔性管件及军用市场中专用汽 车销售较为稳定外，其他业务受房地产、钢铁、船舶、物流等行业的影响较大，市 场需求不足，业绩有所下滑。面对复杂多变的经济环境，公司将立足于五大主导产 品，采取灵活有效的经营策略和措施，促进各板块业务取得新的突破。 （3）订单分析）订单分析 公
41、司重大订单主要指金额在千万以上、或者产品使用在对国计民生有重要影响 的领域的订单，来源主要有军方订货、石油化工企业、市政环卫部门、电力部门等， 按类别可以分为专用机械、物流行业、市政环卫、石化行业、热电行业、钢铁行业、 艺术制像行业等。按照订单统计，上一年度重大订单在本年度基本全部完成交付， 本年度新增订单年度内完成比例为 80%。 （4）主要销售客户情况主要销售客户情况 前五名销售客户金额合计（万元） 占销售总额比重（%） 120,393.9831.96 3、成本、成本 （1）成本分析表）成本分析表 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 11 - 单位：元 币种：人民币 分行业成本
42、构成项目本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 工业 原材料、人工、制 造费用等 1,984,142,361.1165.672,284,505,109.2068.81-13.15 商业 原材料、人工、制 造费用等 1,037,159,336.7134.331,035,730,793.5231.190.14 合计 3,021,301,697.823,320,235,902.72 分产品成本构成项目本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(
43、%) 专用汽车 原材料、人工、制 造费用等 840,653,320.5527.821,008,578,076.9730.38-16.65 压力容器 原材料、人工、制 造费用等 345,045,219.9311.42497,071,075.0714.97-30.58 柔性管件 原材料、人工、制 造费用等 572,630,730.0318.95557,494,939.8616.792.71 艺术制像 原材料、人工、制 造费用等 200,893,010.446.65155,248,704.864.6829.40 工程机械 原材料、人工、制 造费用等 24,920,080.160.8266,112,3
44、12.441.99-62.31 销售汽车 原材料、人工、制 造费用等 132,967,722.034.40246,728,506.497.43-46.11 其他 原材料、人工、制 造费用等 904,191,614.6829.93789,002,287.0323.7614.60 合计 3,021,301,697.823,320,235,902.72 分行业情况 分产品情况 （2）主要供应商情况）主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 占采购总额的比例（%） 37,529.47 22.56 4、费用、费用 单位：元 币种：人民币 项目本期金额上期金额同比增减率（%） 销售费用266,40
45、7,595.60253,761,970.014.98 管理费用334,795,276.58301,820,863.7210.93 财务费用60,499,982.3664,250,682.90-5.84 所得税费用10,242,434.8011,546,989.19-11.30 5、研发支出情况、研发支出情况 （1）研发支出情况表）研发支出情况表 航天晨光股份有限公司 2013 年年度报告 - 12 - 单位：元 币种：人民币 本期费用化研发支出86,769,981.87 本期资本化研发支出 研发支出合计86,769,981.87 研发支出总额占净资产比例（%）6.31 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.30 （2）情况说明）情况说明 2013 年公司研发 40 项新产品，其中 1 个项目获科技部立项，3 个项目获江苏 省政府立项， 20 个项目获南京市政府立项， 为公司享受减免税优惠政策奠定了基础。 6、现金流、现金流 单位：元 币种：人民币 项目本期金额上期金额增减额 增减率 （%） 经营活动产生的现金流量净额 89,144,715.1262,052,418.8027,092,296.3243.66 投资活动产生的现金流量净额 -44,308,901.2
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