1、的改进、苹果等多家终端电子消费品厂商对AMOLED屏幕使用力度的加大，2017年全球电视和手机厂商对OLED屏幕的需求已超过500万平方米，OLED面板的销售面积将呈现两位数以上的增长。与液晶显示组件的结构不同，OLED使用有机材料的比例大大增加，由于终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、偏光片、背光和液晶，OLED中有机材料的物料成本占比相比LCD中的液晶物料成本占比有了明显的提高，使得OLED终端材料在整个OLED屏幕中占据了举足轻重的地位。OLED前端材料处于终端材料的上游，前端材料通过后续的化学和物理过程生产成为终端材料，存在一定损耗。所以前端材料的市场需求量将大于终端材料的市场需求量。
2、2015年全球OLED市场对显示材料的需求量为27.04吨，2016年的需求为35.52吨，同比增长超过30%。2016年OLED材料市场中发光材料和通用材料（包括HTL、ETL等其他层）占比分别为24%和76%。由于目前下游OLED面板生产几乎完全被三星和LG垄断，这两家公司拥有行业定价权和对上游材料厂商较高的控制力，因此上游的OLED前端材料企业未形成规模效应，行业集中度过低，还处于洗牌阶段，OLED前端材料的价格一直在下降。但在手机制造商纷纷转向AMOLED屏幕的浪潮下，价跌量升，OLED材料市场规模还一直在增长。2015年OLED终端材料的市场份额约为4.18亿美元，2016年超过5.
3、83亿美元，增长率近40%。第三章 区域内行业发展形势分析阿坝藏族羌族自治州，四川省辖自治州，紧邻成都平原，全州地表整体轮廓为典型高原，地势高亢，境内垂直气候显著；辖1县级市、12县，总面积84242平方公里；2017年常住人口94.01万人。阿坝藏族羌族自治州境内有世界自然遗产九寨沟、黄龙及卧龙四姑娘山大熊猫栖息地等世界级旅游景区。有马尔康卓克基土司官寨、松岗直波碉楼（含羌寨碉群）、松潘古城墙、壤塘棒托寺、错尔机寺、营盘山和姜维城遗址、日斯满巴碉房、阿坝州红军长征遗迹等全国重点文物保护单位。2017年，阿坝藏族羌族自治州实现地区生产总值295.16亿元，按可比价计算比上年增长4.0%；第一产
4、业增加值46.44亿元，增长3.2%；第二产业增加值141.34亿元，增长6.6%；第三产业增加值107.38亿元，增长0.8%。2019年12月，国家民委命名阿坝藏族羌族自治州为“全国民族团结进步示范州”。一、建设地经济发展概况地区生产总值3027.48亿元，比上年增长9.83%。其中，第一产业增加值242.20亿元，增长10.59%；第二产业增加值1877.04亿元，增长6.18%第三产业增加值908.24亿元，增长6.16%。一般公共预算收入250.50亿元，同比增长11.98%，一般公共预算支出463.68亿元，同比增长10.33%。国税收入349.62亿元，同比增长8.02%；地税收
5、入亿元46.41，同比增长11.37%。居民消费价格上涨1.19%。其中，食品烟酒上涨0.98%，衣着上涨1.04%，居住上涨1.09%，生活用品及服务上涨0.69%，教育文化和娱乐上涨1.07%，医疗保健上涨0.79%，其他用品和服务上涨0.86%，交通和通信上涨0.96%。全部工业完成增加值1874.31亿元。规模以上工业企业实现增加值1309.33亿元，比上年增长7.58%。规模以上AA、BB、CC、DD（含液晶显示材料）等主导行业共完成工业增加值1242.00亿元，增长10.61%。AA完成增加值471.92亿元，增长6.94%；BB完成工业增加值328.68亿元，增长8.56%；CC
6、完成工业增加值293.02亿元，增长8.26%；DD完成工业增加值81.77亿元，增长5.97%。规模以上工业企业实现主营业务收入5872.92亿元，比上年增长6.74%。实现利润总额591.04亿元，比上年增长10.26%。固定资产投资完成4135.70亿元，比上年增长10.20%。其中，建设项目投资完成3639.42亿元，增长10.35%；房地产开发投资完成496.28亿元，增长8.06%。在固定资产投资中，第一产业投资完成206.78亿元，同比增长5.17%；第二产业投资完成3143.13亿元，同比增长7.79%；第三产业投资完成785.78亿元，增长9.97%。高新技术产业投资676.
7、34亿元，增长6.83%。民间投资3770.59亿元，增长9.69%。城市基础设施投资576.57亿元，增长7.32%。重点项目946个，完成投资2526.22亿元，增长9.93%。全市实现社会消费品零售总额1659.92亿元，比上年增长10.59%。城镇实现零售额1104.16亿元，增长8.37%；乡村实现零售额589.23亿元，增长8.37%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元400.03，增长10.86%。实际利用外资53712.58万美元，同比增长54.54%。外贸进出口总值391.80亿元，同比增长56.64%。其中，出口总值254.67亿元，同比增长57.03%；进口总值137.1
8、3亿元，同比增长51.54%。二、区域内液晶显示材料行业市场分析OLED面板的结构，两层电极材料中间沉淀终端材料，形成像三明治一样的夹心结构，放置于基板材料之上。当OLED接通电源之后，由阴极注入的电子和阳极注入的空穴将在发光层中结合，同时释放出能量，以光的形式呈现出来。发光层材料的成分不同，所发出光的颜色也就不同，因此通过选择不同的发光材料，可获得红、蓝、绿三原色，实现全彩显示。由于OLED显示屏的结构与液晶显示屏不同，滤光片、偏光片、背光源和液晶被OLED终端材料层所取代，因此在整个面板制造中，OLED材料成本占比远远大于液晶材料成本占比。OLED材料是OLED面板的核心组成部分，决定了O
9、LED显示屏的性能表现。对于OLED终端材料制造来说，首先由前端材料生产企业将基础化工原料合成中间体，再进一步加工为升华前材料，将其销售给终端材料生产企业，由终端材料生产企业进行升华处理后终形成OLED终端材料，用于OLED面板的生产。目前OLED终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒，生产主要还集中在韩国、日本、德国及美国厂商手中，这些厂商经过多年的发展已经形成了较完整的产业链，基本上都有对口合作的、稳定的OLED前端材料供应商。世界银行预计2016年全球经济增长为2.9%。世界银行警告称，随着新兴市场面临的问题越来越多，而发达经济体难以取得增长，全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。全球经
10、济的不景气会导致消费者削减电子产品的消费，对信息技术行业造成打击，间接影响到产业链上游的公司发展。显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业，虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球重要的力量之一，但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀领域，依然鲜有国内企业涉足。相比韩国、日本的高效产业链整合，国内显示行业产业链有所缺失，无法发挥协同作用，难以实现通过规模经济降低城市政大厦进行抗震加固。到20世纪90年代，全世界至少有30多个国家和地区开展建筑隔震技术的研究，并在美、日、法、新、意等20多个国家修建了数百座隔震建筑物。其中，日本的技术发展快、技术成
11、熟，也是应用广泛，特别是在1995年阪神大地震和2011年东日本大地震中，采用橡胶支座隔震的建筑，经受住地震的考验，隔震性能良好。建筑隔震技术得到日本政府的大力推广，不仅应用于政府办公大楼和医院，而且也越来越多地应用到住宅建筑。近几年来，许多国家针对隔震行业陆续推出强制性法律法规和支持性政策，进一步刺激了行业的需求，行业未来发展潜力巨大。（二）我国隔震行业发展概况及其未来前景我国地处欧亚板块的东南部，受环太平洋地震带和欧亚地震带的影响，是个地震多发国家。据统计，我国大陆7级以上的地震占全球大陆7级以上地震的1/3，因地震死亡人数占全球的1/2；我国有41%的国土、一半以上的城市位于地震基本烈度
12、7度及7度以上地区，6度及6度以上地区占国土面积的79%。我国几个地震活动较为强烈的地区是：青藏高原和云南、四川西部，华北太行山和京津唐地区，新疆及甘肃、宁夏，福建和广东沿海，台湾地区等。据统计，我国30个省份发生过6级以上地震，19个省份发生过7级以上地震，12个省份发生过8级地震。尤其是我国西部地区，大部分地区处于地震带，长期饱受地震灾害的困扰。云南省全部国土面积都处于6度及以上的地震烈度设防区，其中7度和8度设防面积占全省总面积的78.6%，加上9度区，占总面积的84%，设防区面积之大，烈度之高，居全国首位。另外，同等强度地震下，发展中国家由于抗震技术落后，其受到地震的损害比发达国家更严
13、重。在大地震中，发达国家的伤亡人数仅为发展中国家十分之一左右，其中一个主要原因在于发达国家的房屋建筑物大量采用隔震技术，从而提高了房屋建筑物的抗震性能。我国研发和应用建筑隔震技术更加具有重要的意义和现实需求。上世纪80年代后期，我国学者开始重点关注橡胶隔震支座技术。由广州大学周福霖、华中科技大学唐家祥等学者作为学术带头人，进行了橡胶隔震支座研制、隔震结构分析和设计方法、结构模型振动台试验、橡胶支座产品性能检验、检测技术、施工技术等全方位的系统研究工作，提出了橡胶支座隔震建筑的成套技术。1993年由周福霖院士设计建造的汕头陵海路八层框架结构商住楼成为我国早的隔震建筑。1994年5月，联合国工业发
14、展组织权威专家将这个隔震居民楼的建成誉为“世界建筑隔震技术发展的第三个里程碑”。2001年，建筑隔震技术与消能减震技术写入国标建筑抗震设计规阿勒泰液晶显示材料项目预算报告规划设计 / 投资分析 一、行业发展背景分析（一）国家主要法律法规、政策及技术标准1、国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见增强电子基础产业创新能力。实施平板显示工程，推动平板显示产业做大做强，加快推进新一代显示技术突破，完善产业配套能力2、2014-2016年新型显示产业创新发展行动计划推动高世代线TFT-LCD面板制备所需的高性能混合液晶材料的研发和产业化3、国家发展改革委关于修改产业结构调整指导目录（2011年本）有关
15、条款的决定鼓励发展“高性能液晶材料等新型精细化学品的开发与生产”4、电子基础材料和关键元器件“十二五”规划薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）材料。重点发展高世代TFT-LCD相关材料，主要包括大尺寸玻璃基板；混合液晶和关键新型单体材料5、电子信息制造业“十二五”发展规划“光电子材料重点发展高世代液晶显示屏（LCD）用玻璃基板，偏光片、彩色滤光片、液晶等相关材料”，“液晶显示器件方面，重点提升薄膜晶体管（TFT）性能，提高载流子迁移率和液晶面板的透过率，降低生产成本”6、四部委关于印发新材料产业发展指南的通知“（二）关键战略材料紧紧围绕新一代信息技术产业、高端装备制造业等重大需求，新型显示
16、材料，以及新型能源材料、生物医用材料等为重点，突破材料及器件的技术关和市场关，完善原辅料配套体系，提高材料成品率和性能稳定性，实现产业化和规模应用。”7、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知提升核心基础硬件供给能力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片。加快16/14纳米工艺产业化和存储器生产线建设，提升封装测试业技术水平和产业集中度，加紧布局后摩尔定律时代芯片相关领域。实现主动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶显示、柔性显示等技术国产化突破及规模应用。推动智能传感器、电力电子、印刷电子、半导体照明、惯性导航等领域关键技术研发和产业化，提升新型片式元
17、件、光通信器件、专用电子材料供给保障能力。（二）行业竞争格局及主要企业的情况1、行业竞争格局显示材料行业因进入壁垒和附加值较高的特性，其行业利润水平在LCD产业链中处于较高的位置，约为35-40%。从目前市场整体变动趋势看，由于下游面板大厂京东方科技集团股份有限公司、深圳市华星光电技术有限公司为代表的本土企业陆续建设了8.5代液晶面板线，使得大尺寸的电视面板供应有了一定的保障，拉动了液晶材料的需求和价格，未来液晶材料的行业利润仍将维持在一个均衡状态。单晶行业企业集中度一般，市场主要由中节能万润股份有限公司、西安瑞联新材料股份有限公司、浙江永太科技股份有限公司、第三化成株式会社及相互薬工株式会社
18、等企业占据。单晶行业中的企业较为分散，但能够提供高品质产品的主要生产企业数量较少，所生产的产品主要供应给下游高端客户。由于单晶的种类众多，且各供应商擅长的产品领域不同，因此主要生产企业之间的竞争程度一般。OLED材料（中间体及升华前材料）行业集中度较高，市场主要由西安瑞联新材料股份有限公司、烟台九目化学制品有限公司、濮阳惠成电子材料股份有限公司、陕西莱特光电材料股份有限公司及广东阿格蕾雅光电材料有限公司等企业占据。OLED材料（中间体及升华前材料）行业中，能提供高端产品的企业较少，因此主要生产企业之间的竞争程度一般。医药中间体为高度定制化行业，产品完全根据下游客户的需求生产，没有被其他客户使用
19、的可能性。因此，无可比竞争对手适用。2、液晶材料行业主要企业混合液晶材料生产企业的上游为液晶前端材料，包括液晶中间体和液晶单体。目前，国内外混合液晶材料生产企业所用的液晶前端材料主要来自于外购，液晶前端材料领域的公司主要包括：万润股份、永太科技、上海康鹏、江苏广域化学有限公司、烟台德润液晶材料有限公司、第三化成株式会社、相互薬工株式会社等。OLED终端材料的上游为OLED前端材料，包括中间体和升华前材料，瑞联新材为该领域内具代表的生产企业之一，成为韩国和德国OLED终端材料生产企业的核心供应商之一。目前，国内其他OLED前端材料生产企业还包括：濮阳惠成、陕西莱特光电材料股份有限公司、烟台九目化
20、学制品有限公司（万润股份全资子公司）、广东阿格蕾雅光电材料有限公司、相互薬工株式会社等。（三）影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）相关行业政策支持行业符合我国的产业政策要求，下游多属于国家鼓励发展行业，产品生产和使用过程中对环境影响较小，且信息化产品的特征使其拥有广阔的发展前景，获得了相关行业政策的支持。（2）下游面板企业技术升级行业下游的面板企业虽然已经建立了大量的平板显示生产代线，但随着电子产品的消费者对显示屏分辨率、色彩饱和度、厚薄、可弯曲性等性能指标的要求逐步提高，面板企业也在逐步升级相关显示技术，顺应产业升级的行业趋势。2、不利因素（1）全球经济增长放缓世界银行预计2016
21、年全球经济增长为2.9%。世界银行警告称，随着新兴市场面临的问题越来越多，而发达经济体难以取得增长，全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。全球经济的不景气会导致消费者削减电子产品的消费，对信息技术行业造成打击，间接影响到产业链上游的公司发展。（2）国内产业链不齐全显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业，虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球重要的力量之一，但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀领域，依然鲜有国内企业涉足。相比韩国、日本的高效产业链整合，国内显示行业产业链有所缺失，无法发挥协同作用，难以实现通过规模经济降低企业成本，提高生产效
22、率。2、不利因素（1）全球经济增长放缓世界银行预计2016年全球经济增长为2.9%。世界银行警告称，随着新兴市场面临的问题越来越多，而发达经济体难以取得增长，全球经济增长出现大幅放缓的风险日益增加。全球经济的不景气会导致消费者削减电子产品的消费，对信息技术行业造成打击，间接影响到产业链上游的公司发展。（2）国内产业链不齐全显示行业是一个资本密集、人才密集、投资回报周期长的行业，虽然在终端的面板制造领域国内企业已经成为全球重要的力量之一，但在中间环节诸如混合液晶生产、OLED终端材料制造、OLED材料蒸镀领域，依然鲜有国内企业涉足。相比韩国、日本的高效产业链整合，国内显示行业产业链有所缺失，无法
23、发挥协同作用，难以实现通过规模经济降低企业成本，提高生产效率。二、预算编制说明本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5年，即2019-2023年。三、公司基本情况（一）公司概况本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司坚持精益化、规
24、模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 （二）公司经济指标分析2018年xxx有限公司实现营业收入7388.44万元，同比增长25.30%（1491.96万元）。其中，主营业务收入为6740.98万元，占营业总收入的91.24%。2018年营收情况一览表序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1551.572068.761920.991847.117388.442主营业务收入1415.611887.471752.651685.246740.982.1液晶显示材料(A)467.15622.87578.38556.132224.522.2液晶显示材料(B)325.59434.12403.11387.611550.432.3液晶显示材料(C)240.65320.87297.95286.491145.972.4液晶显示材料(D)1
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