1、 江苏江动集团有限公司 外部环境分析及战略明晰报告 2003年6月18日 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第2页 为方便论述，我们将影响江动发展的外部关键因素按照影响程 度的大小分为五个方面 农民收入增长缓慢,农机销 售出现滑坡 江动 国家对农机环保要求提高 整车企业开始 向上游整合 国际市场发展看好 民营企业不断进入， 行业内部竞争加剧 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第3页 这五个方面对江动的影响程度不一样，我们将分别加以论述 影响程度 影响因素 大 很大原 因 民的收入和需求状况 端用的 力是市最根本的拉 力 下游整企 展状 况 江集的品70以上整厂配套 ，整企向上游整合
2、行内部争状况内部争激烈 国外市状况机品的出口金 大 机政策状况保和出口政策 机品的影响大 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第4页 目 录 农民的收入和需求状况 下游整车企业发展状况 行业内部竞争状况 国外市场状况 农机政策状况 江动战略明晰简要分析 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第5页 小柴生产企业通过为下游整车配套和单机销售两个途径，将 自己的产品供应给主要的终端用户农民手中 发动机 配套企业 v农用运输车 农用三轮车 农用四轮车 v拖拉机 手扶拖拉机 小型拖拉机 中型拖拉机 v农用机械 v单缸柴油机 v多缸柴油机 v汽油机 v发电机组 v水泵机组 v气缸套 v活塞 v油泵
3、v喷油器 v油箱 小柴 生产企业 农用整车 生产企业 农机 经销商 农民 v农机公司 v新兴的经销商 一小部分单机销售 配套 小柴行业产业链构成较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第6页 1998年，农民收入出现了大的滑坡，之后几年的增长速度也 很慢，这是影响农机需求的根本原因 数据来源：国家统计局 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第7页 此外，农民对农机的需求也由过去的一味追求低价，向多元 化需求发展 一味追求 低价位 对质量、性能 、价格、回报 率指标进行综 合考虑 小四轮、三轮向 中大马力发展 田园机械向小马 力轻便型发展 有效样本数：255 被调查者认为客户最看重 江动集团产
4、品的质量，其 次是性能、服务和价格 需求两级分化 数据来源：江动管理问卷调查 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第8页 目 录 农民的收入和需求状况 下游整车企业发展状况 行业内部竞争状况 国外市场状况 农机政策状况 江动战略明晰简要分析 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第9页 江动目前主要为三轮农用车、小四轮拖拉机、变型运输机和 四轮农用车整车企业配套各类柴油机 销售 部门 产品 类型 单机 配套产品 手扶 拖拉机 三轮 农用车 小四轮 拖拉机 变型 运输机 四轮 农用车 其他 销售公司 大马力 单缸机 12马力 以上 25马力 以下 兴动公司 小马力 单缸机 很少 12马力 以下 旋
5、耕机 （很少 ） 多缸机 销售公司 多缸机 很少 25马力 以上 汽油机 公司 小型 汽油机 较少 发电机组 水泵机组 园林机械 数据来源：江动内部访谈 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第10页 江动下游的整车企业状况主要表现在六个方面 农用运输车的市场需求不断下滑 时风已经成为三轮农用车和四轮农用车市场的双冠王 三轮车的配套动力在向两极发展 低价位的单缸机在四轮车市场仍然有着较大的需求 变型运输机异军突起 小型拖拉机市场需求不振 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第11页 1999年以来，农用运输车的市场需求开始不断下滑 数据来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械 江苏江动外部环境分
6、析及战略明晰报告 第12页 时风和巨力是三轮农用车的主要生产 企业，而且近几年时风 的销量在不断攀升，金蛙2002年的销售出现了大滑坡，双力 、飞彩和五征一直处于跟随者的位置 数据来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第13页 三轮车老大时风也迅速成为了四轮车老大，往日辉煌的北汽福 田在四轮车领域的销量却在大幅下滑，飞彩依然在维持局面 数据来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第14页 从三轮车的配套动力来看，1105和185的配套量在逐年上升， 而195却在逐年下降，说明三轮车的配套动力在向两极发展 数据来源：中
7、国内燃机工业年鉴 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第15页 从四轮车的配套动力看，大部分类型多缸机的配套量在下降 ，单缸机配套量有所上升，说明低价位的单缸机仍然有着较 大的需求 19992001年四轮农用车配套动力变化 数据来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第16页 虽然农用车市场整体萧条，但算作四轮农用车的变型运输机 的产量却大幅增长，极大的促进了相应配套动力机的销售 2002年，变型拖拉机约 占四轮农用车产量的一 半以上。 数据来源：农村机械，2002.3 主要得益于使用政策 不统一，变型运输机 目前享受拖拉机政策 ，而四轮车则享受轻 型车的消费政
8、策 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第17页 近年来，小型拖拉机市场需求不振，但竞争依然激烈，从而 对相应配套动力企业造成了很大压力 2001年，山东时风进入小拖 生产领域，2002年产量便达 到18余万台，使得小型拖拉 机市场的竞争更加激励。 数据来源：农村机械 注：2000年缺少企业数 技术含量较低、生产企业过多是 该市场竞争激烈的主要原因 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第18页 目 录 农民的收入和需求状况 下游整车企业发展状况 行业内部竞争状况 国外市场状况 农机政策状况 江动战略明晰简要分析 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第19页 小柴行业的竞争状况主要表现在七个方面
9、 单缸机的销量增长缓慢 多缸机的市场规模依然很小 小柴行业的主导力量已经形成了三类企业群落 时风和常柴是江动的主要竞争对手 “常”字头为代表的新兴民营企业得到了快速发展 小柴行业市场集中度开始提高 小柴行业在2003年一季度出现了反弹 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第20页 近年来，单缸机的销量增长缓慢，单台销售收入和单台利税 大幅下滑，表明在市场需求不足的情况下，企业竞争的加剧 量下滑量微升 收入波低价争 利持利税狂跌 亏大：企亏比24.7%，36.4，28.4 亏重：企亏比46，55.9，52 数据来源：中国内燃机工业年鉴 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第21页 与单缸机
10、相比，多缸机的市场规模还很小，销售增长状况也 不乐观 多缸机的市 场规模还不 及单缸机的 十分之一 数据来源：中国内燃机工业年鉴 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第22页 小柴行业目前发展缓慢的内在原因主要可以归结为六个方面 微利行业 由于面对的终端用户主要是农民，所以我国的农机配套行业一直是 一个微利行业。 材料、能源、 人工成本增加 国内外材料、动力、劳务支出等与10年前相比价格已经成倍上涨。 产业链 反向价格挤压 机组生产企业压动力机生产企业，动力机生产企业压配附件生产企 业，层层压价，环环克扣。 信用体制 恶化 上下游企业间应收款、应付款总额不断攀升，相当多的企业已经难 以维持。
11、技术创新落后 无力可图的生产，使众多企业无从考虑产品技术创新和更新换代， 从而与国外水平差距加大。 行业整合、进 入开始 下游整车企业向上游整合，相关行业企业不断进入。 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第23页 经过几年的激烈竞争，小柴行业的主导力量已经形成了三类企 业群落 数据来源：江动集团行业交换资料 以时风、常 发为代表的 新兴力量 以常柴、江动 为代表的传统 大型小柴企业 一些传统的中 型小柴企业 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第24页 江动集团在一些销售大省有着较高的市场占有率，但在近 期有所下滑 河 北 20万 河 南 山 东 安 徽 东北 三省 新 疆 江 苏 云
12、 桂 川 浙 江 陕 甘 宁 50万 10万 两 广 两 湖 25 50 75 100 市场容量 江动产品 市场占有率 数据来源：江动集团访谈 2002江动集团产品在不同地区的市场占有率 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第25页 虽然常柴在99年后的销量大幅下滑，但其仍然是江动集团的主 要竞争对手 数据来源：江动集团行业交换资料 目前常柴的销量 仍然比江动多 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第26页 江动集团在一些整车厂的配套比例较高，主要的竞争对 手仍然是常柴 主要四轮拖拉机配套厂及其配套量（台） 2002年部分四轮拖拉机配套厂配套比例 数据来源：江动销售公司数据 较好
13、江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第27页 整车企业时风向上游整合，实现了自我配套，不仅使得江动丧 失了配套机会，还多了一个强有力的竞争对手 数据来源：江动集团行业交换资料 江动曾经是时风 的主要动力机配 套企业 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第28页 江动产品的利润空间虽然在整个行业中处于中等偏上水平， 但与时风根本无法匹敌 数据来源：中国 内燃机工业年鉴 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第29页 近年来，以时风和“常”字头为代表的新兴民营企业得到了快速 发展，成为江动集团新的竞争对手 2001年的同比 增长速度 2001年销量 （台） 50 2001年小柴行业前20
14、名企业发展状况 1000 50 19万 70万 常柴 100万 250 江动 时风 常发 如皋柴全椒 巨菱 常工 金坛 常内 莱动常通 峨嵋 亚美珂 常林 慈溪三环 武进五菱 100 镇江东风 新乡 滨湖 0 在市场增长 乏力的情况 下，能够有 如此的发展 速度，应该 得益于其良 好的管理机 制 数据来源：中国内燃机工业年鉴 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第30页 江动集团从事行业的进入门槛低是大量民营企业轻松进入的 原因 有效样本数：59 数据来源：江动管理问卷调查 接近40的中高层被调查 者认为江动集团从事行业 的进入门槛较低或很低 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第31页
15、 小柴行业市场集中度开始提高，未来的竞争将在几个大的企 业间展开，需要江动积极提升能力来应对挑战 总体上，小柴行业的市场集 中度经过几年的下降后， 2001年开始提升说明经过国 营企业的改制和民营企业的 壮大，行业内部开始小规模 整合。 数据来源：中国内燃机工业年鉴 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第32页 2003年一季度小柴行业出现了较高增长，似乎预示着小柴行 业的复苏 数据来源：中国工业报 种量同比增 柴油机9.06% 其中： 缸机7.27% 多缸机40.71% 种量同比增 6065毫米缸径品22.78% 7075毫米缸径品64.38% 8085毫米缸径品16.40% 9095毫米缸
16、径品12.01% 110115毫米缸径品8.40% 2003年一季度单缸机产品细分市场状况： 2003年一季度小柴市场总体状况： 多缸机市场 出现了快速 增长 小缸径单缸 机市场增长 形势乐观 小柴总体市 场增长可观 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第33页 目 录 农民的收入和需求状况 下游整车企业发展状况 行业内部竞争状况 国外市场状况 农机政策状况 江动战略明晰简要分析 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第34页 小柴行业国外市场状况主要表现在五个方面 小柴行业出口形势良好 中小功率柴油机、发电机组和柴油机零件是出口的主力军 江动的出口金额较大，但出口量占总销量的比例较小 中国农机
17、产品的出口市场主要集中在亚洲 江动产品的出口市场主要集中印尼、缅甸、巴基斯坦和越南 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第35页 近年来，小柴行业出口形势良好，19982001年的平均增长 达到了27 数据来源：中国内燃机工业年鉴 平均增长：27 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第36页 中小功率柴油机、发电机组和柴油机零件是出口的主力军， 下游整车产品出口形势不乐观 同比增长速度 2001年出口金额 （万美元） 30 2001年主要农机产品出口情况 4020 10 5000 农用运输车和挂车 0 0 数据来源：农业机械2002.3 10000 15000 20000 25000 轮式拖拉
18、机 手扶拖拉机 13.2KW以下柴油机 中小功率柴油机 发电机组及零件 柴油机零件 拖拉机零件 江动产品的 主要定位 下游整车 产品 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第37页 虽然江动的出口金额较大，但出口量占总销量的比例较小， 出口比例大的小柴企业有常工、巨菱等 销量出口比例 2001年销量 60 2001年小柴行业销量前20名企业出口状况 8040 20 19万 70万 常柴 100万 江动 时风 常发 如皋柴 全椒 巨菱常工 金坛 常内 莱动 常通 峨嵋 亚美珂 常林 慈溪三环 武进五菱 镇江东风 新乡 滨湖 0 0 数据来源：中国内燃机工业年鉴 江动2002年出口创汇 达到了
19、3500万美元， 在小柴行业排名第一 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第38页 中国农机产品的出口市场主要集中在亚洲，北美和欧洲也有较 大的市场潜力 数据来源：农业机械2002.3 出口国家 或地区数量（个） 9334543239 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第39页 江动产品的出口市场主要集中印尼、缅甸、巴基斯坦和越南等 发展中国家，而北美的一些发达国家对汽油机有着很大需求 数据来源：江动进出口公司 较好 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第40页 近年来，江动机械类产品的出口创汇增长相对稳定，已成为公 司的主要利润支撑 数据来源：江动进出口公司 江苏江动外部环境分
20、析及战略明晰报告 第41页 目 录 农民的收入和需求状况 下游整车企业发展状况 行业内部竞争状况 国外市场状况 农机政策状况 江动战略明晰简要分析 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第42页 小柴行业的政策法规主要涉及五个方面 环保政策 质量政策 价格政策 出口政策 产品政策 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第43页 随着国家对环保要求的不断提高，小柴相关企业都面临着巨 大的技术提升压力 环保政策 1999年发布非道路用内燃机排放标准及限值法规。 1999年8月国家技术监督局发布中小功率柴油机噪声限值 1999年9月国家机械局发布中小功率柴油机排气污染物排 放限值。 1999年国家环保总
21、局发布机动车排放污染防治技术政策 。 2000年1月1日起实施的国家强制性法规，明确提出柴油机 必须达到环保性指标。 2002年1月1日起非道路用柴油机又实行较高的环保性指标 。 强制性安装限油器，以减少单缸机的耗油量，从而降低农 用运输车辆尾气排放和噪声。由于小柴行业的技 术局限性和使用环 境的特殊性，使得 小柴的环保问题一 直得不到解决。 自2005年1月1日起，为农用运输车辆配套的单缸柴油机的排放 限值必须要达到欧标准。 资料来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第44页 质量管理政策和行业自律政策的颁布和实施是国家对小柴行 业质量低下和竞争混乱的及时整
22、顿 1998年国家发布关于制止低价倾销工业品的不正当价格 行为的规定和加强行业价格自律的通知，对包括拖拉机 、农用运输车行业在内的部分工业品实行行业自律。 1998年3月12日国家发布农业机械产品修理、更换、退 货责任规定。 1999年对农机产品实行质量认证。 2000年1月1日实施往复内燃机安全要求标准。 资料来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械 质量管理政策 行业自律政策 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第45页 优惠的产品政策和出口政策大大地促进了小柴行业在国内和 国际两个市场的销售 出口退税政策 “变型运输机”政策 农机产品在出口后按生产企业实际交纳的增值税（13或 17）全部返还。
23、优惠的农机政策极大地促进了农机产品 的出口积极性。 与农用四轮车基本相同的“变型运输机”目前享受优惠的拖 拉机政策，而四轮农用车则享受轻型汽车的消费政策，较 大的促进了“变型运输机”的销售。 资料来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械 江苏江动外部环境分析及战略明晰报告 第46页 江动应当充分认识和利用农机政策，抓住机会，快速发展； 提升自我，规避风险 环保政策是从养成教育入手，有针对性的对大一新生进行养成教育、校情校貌教育、安全教育、心理教育、适应性教育、为人处世教育等。(二)谈心工作大学生心理问题一直都是辅导员工作的重中之重，大学生的整合程度相对来说较低，他们个人与班级并没有联系起来的纽带，对
24、于大学生日常生活最重要之一的教室是一个流动是场所，就像一个临时停靠站一样，在这停两站，明天又在不同的地方上课。没有固定的教室就没有一个家，个人永远是个人，他们和集体之间没有联系，更不要说纽带了，由此可以看出，缺乏一定的社会整合使大学生感觉自己没有归属感，没有集体责任感，没有了学生人人向往的家，向往的那份信念，他们没有一个统一的思想。虽然他们现在有固定的课室，但也只是相对稳定而已。为此我以寝室、班级、特殊学生等为单位在我的学生中进行了谈心工作，和学生们聊学习，聊生活，聊兴趣爱好，在大家发言中留意每一个学生的状况，一旦发现问题及时解决。在谈心过程中我也会和大家分享我的大学寝室生活，讲讲发生在我身边
25、的故事，让每一名同学在寝室中首先找到自己的家，让他们觉得自己不再孤单。在开展班级团日活动、主题班会的过程中，又让同学以寝室为单位出节目，通过这一形式，让每一个寝室在班级这个集体中找到自己的归属。(三)深入沟通坚持“三个深入”和“两个沟通”的工作理念。三个深入”即经常深入到课堂、经常深入到寝室、经常深入到班级。“两个沟通”，即经常和学生沟通，经常和学生家长沟通。利用自己住校的便利条件，经常深入寝室，与学生进行沟通，及时发现学生在寝室生活中出现的问题，和各位班委一同解决。定期与学生家长进行电话沟通，将学生在校各方面情况向家长进行反馈，与家长一起把小孩教育好，使小孩在各方面得到很好的发展。管理学家说
26、：“高级管理者，引导人的思想。低级管理者，管理人的行为。”作为一名辅导员，十分注重学生思想政治教育工作。主要从以下三个方面开展工作。(一)班委带头，学生跟进作为一名专职辅导员，我清楚的认识到，我所带领的不仅是普通大学生，其中绝大部分是青年团员，还有部分党员，对他们要注重政治意识的培养和提高。在新生入学不久后，他们部分参加了学院团课的学习，在第二期系举办的团学干部培训中又有一部分同学参与，通过各种学习和培训，使班级的凝聚力和向心力不断增强，使得班委在实际工作中，也得心应用，不但使每一次活动都开展的好，而且在活动过程8精选部编版新人教版考试试题，为您推荐下载！簬簬缓，要看两点间的相对高度与实际水平
27、距离的比值，比值越大，坡度越陡，反之坡度越缓。经典例题8 读图2-8，判断在下面四图中，坡度最陡的一幅是（ ）【解析】坡度取决于坡高与坡宽之比。在四幅图上，坡高相同。由于比例尺不同，实际水平距离不等。比例尺越大，实际水平距离越小，坡度越大。【答案】B（3）看等高线的走向根据等高线的走向，可判断某些地形的走向，如，山脉走向。与等高线垂直方向为坡度最陡方向，也是坡面上的水流方向。若一组等高线的走向是向地势低的方向凸，则此处地形为山脊；相反则为山谷。经典例题9(2011聊城模拟)读某地等高线地形图(单位：m)，完成1012题。1、图中最大高差是多少？图中闭合区域内数值？找出图中的山谷山脊？2AB段河流流向是()A自东向西 B由东北向西南C由西南向东北 D由南向北3野外宿营时一般不能选择处的主要原因是()A处于阴坡，光照条件差B离河流较远，取水不方便C位于山脊，风力太大 D处于河谷，靠近陡坡，受山洪和山石威胁4处修建了水泥厂，其原料主要来自处采石场，为了运输原料，计划修建一条公路，比较合理的线路是()A甲 B乙 C丙 D丁2011年普通高等学校招生全国统一考试（新课标卷(：河南、山西、新疆、宁夏、吉林、黑龙江)）读图1，完成6-8题。6、图示区域内最大高差可能为A.50米 B.55米 C.60米
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