1、1 编织更美好的未来： 后疫情时期， 重塑更具可持续性的 时尚产业 2020年6月发布 i 全球大流行的新冠疫情，以及为了遏制其蔓延所实施的社会和经济封锁，为服装业、 鞋业和纺织业带来了前所未有的挑战。一方面，这场危机阻碍了行业内企业践行可持续 发展承诺，然而另一方面也要求这些企业加快推进可持续发展的行动进展，才能在后疫 情市场中具备竞争力。 新冠危机正在冲击全球经济以及广泛的时尚行业：零售业务暂时关闭；品牌正在适 应下降的消费者支出；因订单减少或取消，印度、孟加拉和中国等地的工人停薪待工。 预计仅在2020年这场危机就将造成时尚行业超30%的业务损失 1。 根据最近对可持续服装联盟（Sust
2、ainable Apparel Coalition）成员的调查，时尚品牌、零售商和制造商中，1/3的 决策者对新冠危机感到措手不及2。 从可持续原材料采购、 碳减排，到工人权利，这些曾经倍受该行业关注的头等大事， 已被置于次要考虑范围内企业正忙于应对短期经济困境。 但对主要利益相关者进行的调查，之前全球危机的相关研究，以及经济趋势和消费者信心分析都表明：如果时尚 行业因新冠疫情放弃可持续发展和与价值链伙伴的关系，可能会对自身造成无法挽回的伤害。虽然时尚行业的可持续 性在某些地区岌岌可危，但坚守可持续性的公司将在后疫情复苏期成为行业领导者。 如今，公司决策者和可持续发展专业人士需要切实可行的指导
3、，避免前功尽弃，并积极为不断变化的行业做好 准备： 保护关键资产以度过经济危机：时尚企业必须守住工人、员工、资本、价值链合作伙伴关系、渠道以及客户的 信任和支持。现在正是清理不必要复杂性和成本的好机会，以便为再次投资做好准备。 与供应商合作解决当前库存挑战：领导者将认识到在整个价值链中公开对话和建设性伙伴关系的重要性，共同 寻找解决方案，保护工人生计并维持信任。取消已完成的订单是最后选项，而未经协商或合作取消订单的做法 则不可接受。 将可持续性整合到企业整体复苏战略中：对实力雄厚的公司而言，危机后坚持可持续发展势在必行。行业领袖 将可持续发展作为后疫情时期的决策核心，而落后者则将之视为锦上添花
4、。 提高可持续性目标以及透明度：公司必须利用数字化、创新业务模式和端到端解决方案（其中透明度发挥核心 作用）为利益相关者评估和展示积极的环境和社会影响。 成功践行可持续发展计划和承诺的公司，在危机结束后将获得持久的商业优势，并将在新冠疫情之后重建更可持 续发展的时尚行业。 摘要 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 摘要i ii BCG与商界和社会领导者合作，应对最重要的挑战，并抓住最重大的机遇。成立于1963年， BCG是商业战略领域的先驱者。 如今，我们帮助客户实现全面转型激励变革、 推动组织成长、 发展竞争优势并促进利润增长。 要取得成功，组织必须融合数字和人的能力。
5、我们多元化的全球团队以深厚的行业、职能 专业知识，通过不同视角来激发变革。BCG通过领先的管理咨询、技术和设计、企业和数字项 目业务来提供解决方案和实现商业目标。在公司和客户组织的各个层级，我们采用独特的协作 模式产出结果从而帮助客户成功。 Catharina Martinez-Pardo、Javier Seara博士 Amina Razvi Jason Kibbey 科技公司Higg Co为消费品行业提供、实施和支持Higg Index配套服务。Higg Index配套 工具由可持续服装联盟开发，赋能各种规模的品牌、零售商和设备使其在可持续发展旅程中每 个阶段都可以准确衡量公司或产品的可持续
6、发展绩效并评分。Higg Index为企业提供了可进行 有意义改善的完整视角，以保护工厂的工人健康、当地社区以及环境。欲知详细信息，请访问 。 作者 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 作者 全行业组织可持续服装联盟（SAC）由250余家领先的服装、鞋类、纺织品、品牌、零售商、 供应商、服务提供商、行业协会、非营利组织、非政府组织和学术机构组成，致力于促进全球价 值链的社会正义并减少产品对环境的影响。通过多方利益相关者的参与，SAC力求引导行业实现 共同的可持续发展愿景。该愿景以衡量和评估服装、鞋类和纺织品可持续性绩效的通用方法为基 础，突出行动优先事项和技术创新机会。S
7、AC属于501（c）6类别的非营利组织，并在2011年 推出了开创性的Higg Index评估工具。欲知更多详细信息，请访问www.apparelcoalition.org。 iii 内容 i 摘要 ii 作者 1 第一节：新冠疫情前时尚行业可持续发展情况 3 第二节：新冠疫情中的时尚行业 7 第三节：新冠疫情对可持续发展的影响 8 第四节：针对新冠疫情三阶段对时尚行业的建议 18 结论 19 尾注 21 致谢 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 内容 1 新冠危机之前，雄心勃勃的可持续发展计划和承诺正成 为服装、鞋类和纺织行业在奢侈品、运动、快时尚和折扣零 售等细分领域
8、中的常态。整个行业在可持续发展上的努力包 含环境和社会两方面，包括水、碳、化学物质消耗，负责任 采购， 原材料利用和处置， 以及工人健康、 安全、 福利和补偿。 这些快速增长的可持续发展举措由许多重叠因素推动。 首先在过去十年中，消费者偏好发生了显著变化3，消费者在 选择服装时，对可持续发展的意识和兴趣增强4，对时尚品牌 在社会和环境责任方面的期望也提高了。近期消费者调查显 示，超过半数的消费者会选择更可持续的品牌，而非不可持 续的替代品5。年轻消费者尤其如此，他们希望品牌不仅能够 最大限度地减少气候变化的影响，并切实将可持续性和透明 度作为其品牌和产品战略重点。与此同时，员工方面的压力 也在
9、增加，大约有50%的20-35岁的员工更愿为他们认为可 持续的公司工作 6。气候变化使得时尚行业本身的商业模式也 变得脆弱，供应链受到自然灾害的威胁，原材料的供应和定 价也面临风险7。 因此许多时尚企业开始通过以下途径来实现可持续转 型：个人或集体的公开承诺；包括设计和制造在内的整体可 持续发展计划；提出可衡量的目标来不断改进未来十年间的 可持续实践。 这些目标通常包括碳减排、 可持续材料的使用、 改善社会和劳动力方面的实践以及循环经济模式（即一开始 就布局可回收和可调整材料用途的产品设计）8。 同时， 测量方面的力度也得到了提高， 并产生了更好效果。 根据标准化衡量品牌和制造商社会和环境影响
10、力的Higg Index 数据显示，参与单位的平均得分同比增长15%-19%9。这种由 指标驱动的方法让公司了解其环境、社会和公司治理产生的有 形价值。因此，投资者也会更频繁地要求公司获取ESG/可持 续资质，从而实现可持续业务投资价值及回报机会10。各国政 府也在跟进，推出责任通报和透明度等要求。法国、德国和欧 盟委员会以及经合组织等多边机构都发布了强制性的尽职调查 准则。 在这些趋势的助推下，行业的可持续发展在未来几年内都 会呈快速扩张之势 11。最近出现的服装初创企业正在进行令人 振奋的“纺织技术”创新，以开拓性方法颠覆几百年来的制造 实践。数十位投资者正在为这一初创企业生态构筑新的融资
11、基 础。在世界经济论坛等场合，可持续发展是全球议程上的重点 优先事项，并已成为高管决策和高层管理者交流的主要话题。 新冠疫情发生前，可持续性作为消费者、公司和投资者的重要 考虑因素，就已经展现出迅猛的发展势头。 新冠疫情前时尚行业的 可持续发展情况 第一节： 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第一节 2 2编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 3 新冠疫情使服装、鞋类和纺织行业的可持续发展停 摆，企业也因应对新冠疫情而陷入困境。 根据国际货币基金组织（IMF）的数据，2020年可能 是自大萧条以来全球经济最糟的一年12。最初中国的疫情爆 发造成延迟和
12、封锁，扰乱了时尚行业的制造设施及供应链。 西方国家的禁闭令和临时安置令大量经济活动暂停。随着 病毒和相关封锁措施蔓延至更多国家，经济影响的范围 也扩大了。据预测，全球GDP将低于2020年计划的3 13。 3月，美国零售额暴跌8.7，是有史以来最大的月度降幅14。 而中国第一季度全国消费品零售额同比下降19 15。 新冠疫情中的 时尚行业 一月二月三月四月 平均1 法国 德国 意大利 西班牙 英国 美国 欧洲新冠疫情爆发 继旅游业后，时尚和奢侈品在所有消费品和服务中受 到的负面影响最大，原因在于零售店停业和消费者转向购 买必需品。 （相比之下，卫生保健产品和食品均呈现小幅 增长。）4月至5月，
13、全球时尚和奢侈品行业的销售额下降 了60-70，而美国零售和休闲类商店销售额下降了 44，德国52，印度78，巴西为59 16。使用网络 流量作为替代指标，与危机前的几个月相比，3月中旬的 交易量在法国、意大利、英国和西班牙骤降50 17。 第二节： 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第二节 图1：相对每周网站流量减少，2020 v. 2019. 1 美国和五大欧洲国家的加权平均值，包括时尚、服装、奢侈品、珠宝、护肤品和化妆品。 来源：SimilarWeb；谷歌趋势；BCG分析。 4 一月 2020 二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 自2019年来 总降
14、幅 低范围 高范围 根据3月份进行的一次BCG分析，预计2020年剩余时 间，时尚和奢侈品市场销售额将至少下降28-38 18。半数 时尚和奢侈品行业高管认为，这场危机的影响将持续约 十二个月，他们的公司将无法完成危机爆发前的目标 19。 虽然在当前冲击缓解后，预计在线销售将继续增长，但杯 水车薪。在一个80左右依赖线下销售的市场中，长时 间的封锁和门店关闭将产生巨大影响。 因此，流动性和现金储备现已成为所有时尚企业（甚 至是那些财力雄厚公司）的头等大事。当前的应对措施 包括削减成本、员工休假、优化运营资金和推动销售（通 过打折或强化线上销售大量清理库存） 。对于许多品牌来 说，非必要支出已被
15、冻结或正在进行重新评估，并且很多 情况下都涉及可持续发展计划和团队。在可持续发展团队 处于暂时休假的状态时，有选择性地重新招聘或员工永 久离职会带来进展放缓的风险。 如果缺乏预算优先级规 划和相应领导力，时尚行业未来将可能面临巨大的知识 缺口。 全世界范围内，制造商都面临已完成和接近完成订单 被取消的情况，而这正在造成毁灭性连锁反应。根据对所 有主要生产地区的500多家工厂的调查，86的工厂受到 取消或暂停订单的影响。这带来的直接后果是：40的工 厂发薪困难，导致裁员和工厂倒闭。在世界上一些最贫穷 的国家，疫情带来的人员伤亡正进一步扩大，致使收入锐 减并威胁到价值链源头的食物、住房和安全。鉴于
16、纺织服 装制造业的增长在历史上是发展中国家经济成熟的根基， 纺织工厂关闭可能给这些国家的总体经济稳定和增长带来 破坏性的长期后果。 图2：预计新冠流行对2020年世界时尚和奢侈品销售额的影响 与2019年相比，2020全年时尚和奢侈品销售预计出现波动，从4月的59-68下降至12月的10-18。 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第二节 5 同时，针对可持续发展初创公司的投资，在2020年 间可能面临更多不确定性。在2020年第一季度中，风投 资金急剧下降，降幅约20 20。处于成长阶段公司的融 资受到打击尤其大。大多数投资者认为新冠疫情将产生 负面影响（32）或部分负
17、面影响（36） 。尽管政府 资助的贷款计划能为某些企业救急，但预计许多初创企 业将没有足够资金来渡过这场危机。不幸的是，由于很 多融资缺口无法及时填补，时尚行业中的创新项目也遭 遇类似情景。 然而，并非所有消息都是坏消息。这场危机期间， 时尚行业中许多人都加倍努力，迅速应对疫情和公共卫 生需求。各品牌纷纷想尽办法来满足抗疫一线的个人防 护用品需求。例如，巴伯（Barbour）将生产设施调整为 制造医用服，米格里奥（Migrolio）代表意大利政府生 产免费口罩，路易威登（LVMH）利用其香水生产线生 产净手液。在工厂方面，福建莆田原先制造耐克和彪马 等品牌鞋类的10家运动鞋工厂，改为现在每天生
18、产超过 20万个呼吸面罩。考虑到各公司和整个行业所面临的压 力，此类努力尤其值得瞩目。 86% （部分）订单取消支付员工薪酬采购管理库存设计和研发其他 40% 35% 33% 21% 9% 由于我们的工厂无法运营，我们 客户的商店也已经关闭，现在的首要 任务是保持现金流。自疫情开始以来， 我们一直致力于满足员工的社会需求。 我们的设施也通过了必需的健康和安 全要求。” Nikhil Hirdaramani Hirdaramani Group总监 “ 图3：新冠危机对服装、鞋类和纺织品制造商日常活动的影响 取消订单将产生极大的直接影响并导致后续挑战。 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续
19、性的时尚产业 第二节 6 我们用来衡量业务健康的指标也应该包括衡 量地球的健康。我们所有人都必须加倍关注可持 续性，减少环境影响和增进社会正义。” Rick Ridgeway 巴塔哥尼亚 公民参与部副总裁 “ 6编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 7 新冠疫情后，鉴于预期的经济不确定性和消费者的高失业 率，品质和耐用性等因素将变得更加重要。还需要注意的是， 制造业实现环境转型的根本驱动力（即从长期来看，环境污染 和低效流程根本不可持续）将在当前危机中一直存在。就地 避难和隔离使人员流动和消费减少，也带来了修复环境的益 处从洛杉矶到威尼斯的空气都更清新，河道也恢复清澈， 从
20、中可一窥低碳未来的前景26。 尽管当前困难重重，但宏观趋势仍需要行业内采取坚决的 可持续发展行动。新冠疫情之后，时尚行业领导者将环境、社 会和采购等因素统一整合到核心业务实践中，以此重新定义可 持续企业，并将可持续性产品的开发作为创新领域。对整个行 业的期望，将围绕整条价值链各部分之间的更多协作，更公平 的伙伴关系和集体责任而重新设定。 新冠疫情不是退出可持续发展 的借口。不仅如此，可持续性将和 品质、耐用性并列成为产品的核心 优先要素。” Luis Casacuberta Mango妇女和儿童系列总经理 “ 当前，大多数服装和鞋类公司将重点放在上述紧迫业务 挑战上，其中制造、采购、库存管理和
21、订单履约是优先考虑 的问题21。但正如我们在上世纪所见，全球危机时期社会变革 在一直加速，并将可能成为企业的战略拐点。 1918年的大流感改变了个人卫生习惯和清洁习惯，增加 了洗衣和使用洗衣机的频率 22。第二次世界大战期间妇女参与 国内就业也改变了战后女性劳动力的性质23。2003年的卫生事 件SARS爆发后，因为许多人不敢外出，转向在线购物，带动 了零售消费方式的持久性变化24。相应地，新冠疫情后的复苏 将加速各行各业之前出现的趋势远程工作的普及、电子商 务和送货上门服务，以及各大品牌的使命及价值的重要性。 特别是对于服装、鞋类和纺织品行业而言，所有趋势都支 持将可持续发展作为对整个行业的
22、基本期望。早期迹象表明， 全球健康危机将增加消费者对有关信任、健康和集体利益产品 的总体需求，尤其是在食品营养以及美容时尚等被认为“与身 体紧密接触”的类别。随着消费者消费支出减少，并伴随着更 谨慎地消费，可持续性、公平工作条件和符合道德的供应链实 践将成为企业应满足的基本要求。 在新冠大流行期间，不同 国家/地区的消费者已经提高了对服装品牌的期望，并且积极 回应了品牌的以下行动：表现出社会责任，回馈需要帮助的社 区，并优先考虑环境可持续性25。 新冠疫情 对可持续发展的影响 第三节： 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第三节 8 为渡过当前危机并在转型中的行业提前布局
23、商业优势， 公司应在以下三个阶段开展可持续发展项目: 短期：应对新冠疫情造成经济动荡所采取的应急措施。 中期：政府重新开放并稳定特定地区，并继续控制疫情 蔓延。 长期：政府、卫生机构和社区战胜疫情，各行业进入新 时期。 在每一阶段，那些积极采取综合可持续和稳定举措的 服装、鞋类和纺织企业都将从危机中重生。企业还能利用 这段时间重新思考并调整处理风险及延续业务的方式，在 环保和社会公益决策上尤其如此。 短期中期 重启治愈 长期 总病例数达到关键门槛 政府采取监督和控制措施 总病例数达到关键门槛 政府采取监督和控制措施 总病例数达到关键门槛 政府采取监督和控制措施 每国新增病例 病例数迅速增加 政
24、府采取严格隔离措施 新冠疫情三个阶段中的行业建议 第四节： 新冠疫情发展及其对时尚行业影响 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第四节8 9 作为紧急举措的一部分，服装、鞋类和纺织公司的行 动重点是保护资产负债表和工人，包括公司员工和其他设 施工人的安全。根据对可持续服装联盟会员调查，有30 的时尚品牌、零售商和制造商对新冠危机感到措手不及， 现在需要付出大量计划外的努力来渡过这场危机 27。流动 性和现金储备是所有公司的头等大事。为了避免破产风 险，它们正在优化营运资本，利用融资工具来减轻短期财 务压力，并开始严格管理成本和员工结构。 由于维持运营所需要的现金，许多企业
25、（包括品牌、 零售商和制造商）在需求低迷期无法生存。规模将成为决 定性因素：资产负债表不健康，定位不清，没有稳定消费 者权益的规模较小参与者将面临破产，而规模较大的成熟 公司有资源渡过危机。整个市场上将出现两极分化。折扣 零售和奢侈品零售商表现最佳，而中等价位的企业面临的 压力最大。供应基础上的压力将导致未来几个月内大量工 厂停业和供应商产能下降。尽管较小供应商受到打击最大， 但较大的跨国供应商将处于更有利的生存状态，并积极推 动整合。 短期：保存生存实力 然而，具有前瞻思维的公司仍会维持重要的社会和环境计 划，即使在低迷时期也会捍卫业务并保护核心资产。一些企 业可能重新聚焦到更精简的与可持续
26、计划相关的活动，而其他 一些企业将有资源继续执行他们的完整计划。只有在极少数 情况下，公司才能在剧烈的经济不确定时期增加新的可持续性 承诺。 消费者希望在疫情期间，品牌道德上的承诺不会终止。在 对美国、英国、德国、意大利和中国近6000名消费者进行的 一项调查中，休假期间依旧支付员工工资、改组设备生产个人 防护用品或给社区捐款的品牌，博得了消费者青睐28。此外， 尤其在那些从危机中缓慢复苏的地区中，消费者非常看重环保 计划。考虑到许多客户正面临巨大的经济波动和压力，品牌与 消费者的关系不应该止于交易，而要展示特殊时期内品牌如何 进行有意义的行动。为了使消费者积极参与可持续发展，品牌 需要提升透
27、明度，展示清晰的供应链知识，并在这段时间内兑 现承诺。 趋势 每日新增新冠疫情全球呈增加趋势。 政府要求关闭非必需营业场所，很多行业都居家办公。 整体消费水平下降，电子商务消费反弹。 时尚业公司的优先事项 保护公司及其重要资产。 保护人力资源、 财务资产以及供应链关系。 管理订单同时维护供应链关系。避免完全取消订单，防止工厂关 门影响工人。与供应商积极合作，友善对话，共同探讨解决办法。 维持关键社会和环境项目。如有需要，聚焦精简数量的核心活动， 例如优先考虑保护员工、健康安全以及关键环保项目，并继续收集社 会和环境方面的数据。 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第四节
28、10 采购实践方面的规范对可持续性和供应链信任都至关重 要。尽管许多时尚品牌已经取消了其制造厂已完成的订单，但 基本上这种取消只是不得已而为之。如前所述，取消订单对工 厂工人和制造商具有毁灭性打击，因为他们的社会保障体系更 加脆弱，雇佣替代选择也很少。从失去制造产品能力到难以选 择的供应商，再到对整个行业合作伙伴的不信任，工厂倒闭引 发了一系列严峻后果会让整个服装行业供应链难以复苏。民 间组织及媒体已开始关注那些未与供应商和制造商讨论就取 消了已完成订单的品牌，它们也感受到了来自消极消费者的 压力。 但是，HM、耐克、Targer、VF Corp、Inditex和PVH等公 司都因支付了已完成
29、订单受到认可 29，负责任的沟通和尊重整 个价值链上合作伙伴是众望所归。在这一艰难时刻至关重要的 是，各方都要参与讨论解决方案，在最大程度上减少订单取消 并调整计划。随着经济的复苏，拥有强大供应链伙伴关系的品 牌，也能够迅速恢复。 这是检验公司是否能敏捷应 对新市场需求的时候。成为可持 续产品的可持续制造商仍将是战 略优势。我相信当下正是创新的 时机。我们可以思考可持续口 罩是什么？这一类的问题。” Delman Lee TAL 集团总裁兼首席技术官 “ 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第四节 11 我们清晰地看到了可持续发展和持续商业成功间的 关联。疫情危机结束后，
30、可持续目标将帮助我们预判顾 客需求。我们目前和未来的顾客群都需要更多可持续的 时尚选择。 九成的Z世代顾客相信，公司对解决环境和社会问 题负有责任。通过做出可持续发展承诺，我们能保证长 期增长，与顾客保持联系，并建立市场领先的差异化竞 争优势。” Kate Heiny Zalando SE可持续发展总监 “ 11编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 12 尽管不完全具有可比性，但在亚洲主要健康危机 （SARS，MERS）发生后，主要消费约在3-9个月后强劲反 弹30。然而新冠疫情后市场将经历阶段性复苏解除就 地避难令、调整企业重新开放，并随着新冠疫苗、治疗方 法和测试的开发
31、，逐渐重新扩大公共场所聚集范围。中国 的某些地区已经出现了复苏的积极势头，过去几周中国城 市交通流量从很小基数开始，已经增长了80 31。 随着公司适应谨慎型恢复营业或业务反弹，他们应继 续将健康与安全放在首位。在客户参与方面，营销和传播 团队需要视公司摆脱危机的情况，关注消费者信任的维持 或重建。品牌需要通过在沟通中传达责任感和有道德的行 为，调整门店体验并满足对透明度、使命和个性化互动的 更大需求，来优化消费者完整的参与和旅程。市场营销和洞 察团队应密切关注新兴的消费者偏好，其可能蕴藏了新产品 和市场细分以及类别偏好的转变（尤其是休闲运动和休闲场 所方面，因为许多消费者已经适应了更加休闲的
32、远程工作生 活方式32） 。 在此期间，时尚企业也需要向供应链发出一致的信号。 许多品牌已经在新冠大流行初期就澄清或修改了支付或取消 订单的立场。这些品牌已得到其供应商和利益相关方的肯 定，在价值链信任中又推进了一步。脱颖而出的品牌还将审 核并进一步调整供应商组合，以确保与其的可持续策略保持 一致，并提供更大透明度（包括材料可追溯性） 。 中期：管理和重启 趋势 每日新增病例减少，政府可以采取一些措施。 可以采取更强有力的复苏措施和政府支持来促进经济发展。 消费者支出缓慢增长，严重依赖电子商务且客流恢复率较低。 价格两极分化（奢侈品和大众品牌受欢迎） 。 消费者偏好休闲时尚，例如运动休闲、运动
33、和美容；与正装、 配饰或手包形成对比。 陷入困境的品牌、零售商和制造商合并或面临破产（并购的 机会增加） 。 时尚业公司的优先事项 重新评估被迫采取的所有决定和行动。澄清或修订在危机 最严重时做出的购买或取消决定。审核无薪假和节约预算/成本 措施。 转变营销和沟通方式，增强和重建客户信任。牢记信任，优 化整个消费者旅程。例如，就危机管理进行沟通，传递道德行为， 满足目标和个性化需求。持续履行对供应链以及对社会和环境的 承诺。 继续管理过多的库存，进行第三季度的商品销售并加强供应 链协作。公司需要快速找到负责任的解决方案来管理当前库存， 在商店中留出空间并为新季度进行规划。 编织更美好的未来：后
34、疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第四节 13 接下来几个月中， 时尚公司也将面临大量积压库存33。 因为需求有限且现金不足，他们的大部分春季和夏季系列 都面临滞销。 （尤其是那些公开宣布零浪费和循环目标的） 公司需要找到解决方案来管理当前库存，在门店重新开业 时创造空间并管理新季度库存。这将是与主要供应链合作 伙伴紧密合作的机会：扩展现有产品，了解如何管理新季 度商品以及推迟后续季度的部分库存。此外，还必须找到 利用原材料和已购材料的协作解决方案。 在执行上述所有事项时，行业合作至关重要。近年来， 许多公司根据独有的行为准则，独特的社会和环境评估以 及由公司全额支付的投资来维持适合自己的
35、可持续发展计 划。尽管其中一些计划非常具有影响力，应该继续坚持下 去，但其他一些项目可以通过合作的方式取得相同效果。 面临成本压力的公司可以考虑从单打独斗转变为全行业共 享的可持续计划。通过在多个合作伙伴之间更广泛地共享 成本和收益，公司可以采用更强有力、更全面的可持续性 方案。 可供选择的协作办法不少。例如，公司不应使用有专利 的社会评估，应该使用行业共通的评估方法，例如WRAP、 SLCP、SMETA或BSCI。同样，公司应参与提高效率的项目， 例如服装影响力研究所（Apparel Impact Institute）的Clean by Design项目，该项目由多家公司共同出资。最后重要的
36、一 点是，许多制造商和供应商在其品牌和零售客户要求下，开始 进行初步可持续投资。为了鼓励供应链合作伙伴和机构继续可 持续发展实践，品牌和零售商应在可持续发展战略上保持一 致。必须加快并扩大协作程度，巩固对未来的承诺，让可持续 发展形成规模。 防止或缓解裁员的财务支持 国家政府的经济激励措施 支持重开工厂 如何保障工厂工人安全 让员工做好复工准备 让行政人员做好准备 支持工厂重新开张 如何充分清洁工厂 如何转换为生产医疗器材和设备模式 如何负责地处理或重复利用闲置产品 复工后为工人提供儿童保育 图4：支持时尚和纺织品制造商所需的措施 参与调查者首选前三项所占比例 编织更美好的未来：后疫情时期，重
37、塑更具可持续性的时尚产业 第四节 14 危机后将迎来重建时刻，哪怕复苏不会一蹴而就， 这也是时尚行业重思建立新价值和增长模式的机会。在 我看来，可持续战略和愿景在这一时刻最为重要。” Anna Gedda H&M集团可持续发展负责人 “ 14编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 15 在政府和公共卫生系统通过可靠的治疗手段、疫苗或其 他方法抗击疫情和控制爆发时，社会和企业都要适应“新现 实”趋势和消费者习惯都已改变。 这时，时尚企业应该已将可持续性和目标有目的地纳入 了其前瞻性战略中。 新兴的消费者趋势将得到巩固：以信任、 初心及价值为导向的品牌将得到重视；对数字和个性化体
38、验 的偏好；以及直面消费者的品牌的份额增加。那些将这些趋 势纳入早期计划的公司将最有能力在这种“新现实”中迅速 采取行动。 整个价值链中将根据更好的合作伙伴关系，重建的信任 和更深层次的协作建立新准则。新冠疫情大流行将使人们意 识到供应链的脆弱性，各国领导者也将建立灵活的供应链， 以减少对单一地区供应链的依赖。 疫情发生最初几个月中，一些制造商和工厂面临严重的 财务压力，因此复苏中的时尚行业可能会迎来供应基地整 合。这提供了在整条价值链上进行更一致协作的机会，品牌 与合并后大规模制造商之间“平等合作”将成为重点。因此， 服装行业体系将从对最低成本的关注转向对质量和敏捷性的 关注。此外，整合后设
39、施中的任何可持续发展努力都将产生 更广泛、更持久的影响，并带来更高的技术性能。 长期：拥抱新常态 趋势 每日新增新冠病例基本为零，而且方案/疫苗的出现让政府放 松多数管制。 尽管消费者信心有所增强，但可支配的总体水平仍在降低，并 且支出类别偏好普遍发生变化。 在家工作成为许多国家/地区员工的新常态。 改变渠道偏好以获取数字和个性化体验。直接面向消费者的渠 道和电子商务的份额增加（例如，美国55的消费者计划增加在电 子商务上的支出）34。 消费者关注健康和幸福感（美国40的消费者将更加关注幸福 感和运动）35。 时尚业公司的优先事项 信任品牌和实践。具有更高的透明度，以目的为导向的决策制定 能力
40、以及与所有内部和外部利益相关者的360 协作交流。 投资新的商业模式和创新。有关社会、环境、数字和透明度的新 方法有助于建立面向未来的业务模型。 通过技术、数据和数字化建立优势。端到端数字化，包括消费者 途径、赋能AI、由数据驱动的决策制定、以及提高对消费者和其他利 益相关者的透明度。 重建可持续发展计划，提高其影响力和复原力。在疫情后恢复可 持续发展时，许多时尚领域的可持续领导者已经认识到，重启计划的 方式不应千篇一律。可持续性必须成为所有业务实践不可分割的一 部分。 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第四节 16 为了实现透明度和可持续性在规模上的影响，品牌和 零售
41、商必须像在其他业务中一样，在可持续性计划中采用 数字化和新技术。污染传感器、实时能源监测和报告、数 字化和标准化社会监督以及工人电话调查等技术为测量、 管理和报告可持续性提供了新方法。时尚行业必须升级可 持续性跟踪和管理，从审计PDF和Excel电子表格转变为 标准化、可扩展、可比较的数字化数据。只有广泛提高所 有利益相关者的透明度，公司才能适应瞬息万变的市场。 成功适应这一新现实的公司将处于有利地位，能进 一步展望未来，并将资源投入到决定该行业未来的方面。 疫情大流行期间的远程工作经验证明，可以更广泛地采用 数字驱动协作，并减少团队和供应商之间的差旅。端到端 数字制造和供应商合作将成为新常态
42、，进一步强调价值链 中各方建立信任和沟通的重要性。循环设计和使用清洁能 源的生产流程等大有可为的可持续发展趋势，将被更为广 泛地采用，尤其是公司对业务的高阶评估。鉴于在流行病 期间材料来源和处理的重要性，更多的公司将可追溯性和 完整生命周期评估视为投资领域。最后，在消费者方面， 在经济长期衰退或长期经济复苏的情况下，租赁、转售和 共享等新商业模式将帮助时尚品牌以适合当下的方式满足 新客户需求，同时也改善该行业的环境影响。 新冠疫情让我们所有人都退 后一步并重新确定优先事项。非 常清楚的一点收获是：展示多样 化可持续实践的透明新模式将比 其他传统商业模式更具优势。” Sanjeev Bahl S
43、aitex创始人兼总裁 “ 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 第四节 17 新冠疫情使世界更为紧密地联系在一起。在这一过 程中，我们似乎更有同理心了，意识到天空看起来更干 净，鸟儿开始啼鸣。我希望全世界都能珍惜这一刻，并 在未来也继续保持同理心和责任感。” Sanjeev Bahl Saitex创始人兼总裁 “ 17编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 18 结论 即便在新冠危机前，对许多时尚企业而言，可持续发展并非易事。但为了应对 新冠疫情并变得更强大，服装、鞋类和纺织品领域的领导者必须将可持续性纳入稳 定及新增长战略，而非放弃可持续承诺。疫情后消
44、费者将会优先考虑信任和企业初 心，并根据公司在危机期间和危机后的行动来评估公司。透明度和所有利益相关方 都高度相关。技术能帮助实现可持续发展，并可以推动跨设计、供应链管理和新业 务模式领域的创新。规模、集成和行业敏捷性需要协作和标准化。这场危机是加速 和巩固集体努力的难得时机。 尚未开始重视可持续性的公司必须利用这一时机转型，以此在经济复苏中确立竞争优势并更新消费者优先 事项。对于那些在该过程中走得更远的企业而言，现在是保障进展、维持必要行动和重新确认核心目标的时候。 对鼓励协作和引领全行业可持续发展举措的开拓者而言，他们的愿景和行动将加速整个行业转型。 虽然前路尚不明朗，未来问题依然存在，但
45、在政府和社会应对疫情期间，我们得出的重要一课是：健康、 安全和繁荣本质上是所有人的追求，而非个体追求。服装、鞋类、纺织和时尚行业概莫能外。在代表环境和响 应社会难题而采取积极行动时，还要应对几十年难遇的经济危机并不容易。但是，成功将可持续发展融入其商 业战略的领导者将留下恒久遗产：一个被重塑且更可持续的时尚行业。 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 结论18 19 注： 1 BCG未来情景分析，基于包括Euromonitor（欧睿国际）、香港统计处、美国人口普查局及专家访谈在内的多个数据来源 的三角测量。 2 2020年4月可持续服装联盟成员调查。 3 2019年时尚行业
46、诊断报告；2019年3月BCG可持续性调查；N=703（美国），703（英国），529（法国），523（巴西）。 4 2019年2月，SAC、Higg、Globescan的报告（6个国家的12个焦点小组）。 5 2019年时尚行业诊断报告；2019年3月BCG可持续性调查；N=703（美国），703（英国），529（法国），523（巴西）。 6 2014年第一季度，尼尔森全球企业社会责任调查。2019年对52家时尚业公司的访谈。 7 2018和2019年时尚行业诊断报告；2019年对52家时尚业公司的访谈。 8 集体承诺，包括时尚公约、联合国气候变化框架公约时尚业气候行动纲领，流通时尚体系承诺
47、，和薪资谅解备忘录。 9 2020年Higg.org分析数据。 10 德意志银行2019，贝莱德 2019，BCG 2017年10月出版的“社会全影响力：战略新视角” 。 11 2020年1月，Fashion for Good 和BCG出版的报告： “为时尚业转型投资”。 12 blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/ 13 www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2
48、020 14 15 rst-quarter-of-2020/ 16 基于谷歌社区报告和BCG分析。 17 基于SimilarWeb数据。 18 BCG未来情景分析，基于包括Euromonitor（欧睿国际），香港统计处，美国人口普查局及专家访谈在内的多个数据来源 的三角测量。 19 BCG 和AB Bernstein分析，基于BCG和 Bernstein针对奢侈品牌C级高管的特别调查；BCG分析，基于BCG针对奢侈品牌 C级高管的特别调查。 20 根据PitchBook报告，3月交易量与2月每周平均数相比下降了26%。 trends-that-could-emerge-from-the-cov
49、id-19-pandemic/ 编织更美好的未来：后疫情时期，重塑更具可持续性的时尚产业 尾注 20 21 2020年4月可持续服装联盟成员调查。 22 23 24 25 2020年4月17-20日，BCG新冠肺炎消费者信心调查。 26 ections 27 2020年4月可持续服装联盟成员调查。 28 BCG分析基于 2020年4月17-20日，BCG新冠肺炎消费者信心调查。 （N=5,729样本来自中国、德国、意大利、英国和美国）。 29 www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/ 30 国际货币基金组织；西班牙通讯社；美国国家生物信息中心；美国经济分析局；世界经济论坛；香港政府； 南华早报。 31 腾讯在上海、北京、深圳、洪州、重庆、成都主要交通点的流量数据。 32 基于SimilarWeb和谷歌趋势数据。 33 目前60% vs.30-40%的通常平均值
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