1、版权所有 因此,机械院未来的目标市场仍应以决定我国制造业水平、需求 巨大的装备制造业市场为主 一级筛选 机械院目标市场聚焦过程示意 国民经济全行业 装备制造业市场为主 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第40页 * 保密文件，版权所有 装备制造业的现状分析 “六有六缺” 有规模、缺实力 有数量、缺巨人 有速度、缺效益 有体系、缺原创 有单机、缺成套 有出口、缺档次 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第41页 * 保密文件，版权所有 劳动生产率和工业增加值率低，制造工艺装备落后， 仍是制约我国成为装备制造业强国的桎梏 数据来源:中华工商时报 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第42页 *
2、保密文件，版权所有 在国内成套设备供应市场，国内企业以大中型国有企 业和三资企业为主,但各企业研发投入普遍不足 资料来源:中国统计年鉴 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第43页 * 保密文件，版权所有 装备制造业是各个工业化或后工业化国家的主导产业 ，但它在中国制造业中的比重偏低 数据来源:中华工商时报 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第44页 * 保密文件，版权所有 中国重型和高新型装备进口呈加大趋势 数据来源：任爱民？ 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第45页 * 保密文件，版权所有 在装备设备进口额快速增长的背后是中国装备制造业大 部分市场被国外产品占领 中国光纤制造设备 、
3、集成电路芯片制 造设备、石油化工 装备、轿车工业设 备、数控机床、纺 织机械、胶印设备 等绝大部分被进口 产品占据 据科技部提供的数 据，中国全社会固 定资产中设备投资 的三分之二依赖进 口中国装备制造业 产品每年的外贸逆 差高达数百亿美元 。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第46页 * 保密文件，版权所有 我国装备制造业目前发展严重滞后，预示着未来有 很大的发展空间 资料来源： 2004国家中长期科学与技术发展规划战略研究 缺乏一批具有系统设计、系统成套和工程总承包 能力的工程公司，大量的成套设备市场不得不拱 手让给外商。 成套能力薄弱 国民经济和高技术产业发展所需要的装备已形成 依赖
4、进口的局面。 2001年,全国进口装备制造业 产品1100亿美元，占全国外贸进口总额48 装备进口依赖严重 光纤制造装备100、集成电路芯片制造装备90 以上、大型石油化工装备80、轿车制造装备、 数控机床、纺织机械、胶印设备70靠进口。 高技术装备国内匮乏 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第47页 * 保密文件，版权所有 我国装备制造业正处于新的发展阶段，重工业化，替 代进口技术装备是重要发展方向 进口装备工业技术、 产品并替代进口 重工业为主 加工组装工业 为重心 轻工业为主 以原材料工业 为重心 进口轻工业技术、 产品并替代进口 重化工业化规律 高加工度化规律 进口替代规律 一国技术
5、经济发展必须遵循三大规律 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第48页 * 保密文件，版权所有 进口替代成为我国“十五”期间产业升级切入点 以进口替代 为切入点 大力发展装备制造业 “十五”产业调整四大重点：大力发展装备工业、高新技术产业、 积极改造传统产业、把进口替代作为切入点 大力发展高新技术产业 积极改造传统产业 资料来源： 2004国家中长期科学与技术发展规划战略研究 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第49页 * 保密文件，版权所有 从进口替代分类图来看，机械院的业务基本都可以归 类为进口替代 进口替代分类图 数据来源：2004制造业发展规划 以自主新主。 包括航天品、核武器和核潜
6、艇、道交通 、石油制等， 但品技水平与国外有大差距。 主要依 国外 品，国内基本未开 。 如大机、半体 和集成路用 、光制造 、大型科学器、大 型医 等。 引技的消化 吸收不，尚未掌握 核心技。 如 、大型乙 成套 、系 件等。 在引技消化吸 收的基上，技 新能力有明提 高。 如通信 、家用 器、 、 船舶、用机、 重汽、金属冶 等。 国外引进 自主创新 钛合金、军工 成套装备 高新设备 机械院的 业务 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第50页 * 保密文件，版权所有 机械院进口替代业务的定位 机械院进口替代业务的定位图 数据来源：2004制造业发展规划 以自主新主。 包括航天品、核武器和
7、核潜艇、道交通 、石油制等， 但品技水平与国外有大差距。 主要依 国外 品，国内基本未开 。 如大机、半体 和集成路用 、光制造 、大型科学器、大 型医 等。 引技的消化 吸收不，尚未掌握 核心技。 如 、大型乙 成套 、系 件等。 在引技消化吸 收的基上，技 新能力有明提 高。 如通信 、家用 器、 、 船舶、用机、 重汽、金属冶 等。 国外引进 自主创新 机械院 钛合金、军工 成套装备 高新设备 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第51页 * 保密文件，版权所有 机械院的历史功能、行业责任是进口替代 n 产品特性： 1、国家限制进口（国家重点项目） 1）国外不允许进口（军工和高新设备）需
8、要独创 2）性价比有优势，进口成本太高 3）质量和服务要求比较高，对价格不太敏感 4）大部分客户为大企业 2、需要“独创性”产品的客户开拓、培育、市场（H） 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第52页 * 保密文件，版权所有 我国装备制造业的进口替代市场会长期存在 数据来源：中国机电工业 中国机电企业网 比例很小 与国外相比，我国在生产重大、关键和成套设备方面还有较大差距 ，达到20世纪90年代国际先进水平的主要产品数量较少，目前主要 机械产品中达到当代世界先进水平的不足5% 差距明显 机械工业制造技术及装备与国外大体有1520年的差距，在钢铁、 石化、电力、纺织、建筑等15个行业，我国的装
9、备技术水平落后世 界先进水平5-10年，有的甚至落后20-30年 趋势恶化 近几年来，国产设备在技术开发、生产制造、质量管理和供货服务 等方面与国外的差距均有进一步拉大的趋势 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第53页 * 保密文件，版权所有 在经济全球化和科技快速发展的环境下,世界装备制造 业出现了新的发展趋势,在短期内国内厂商有可能扩大 与外商的差距 服务化 信息化 装备制造企业与用户企业之间建立的长期供求的关系,把服 务视为创造新的价值的源泉,服务的内涵和外延不断的变化 柔性制造系统、计算机集成制造系统的开发与推广 应用，并向制造智能化方向发展网络化的制造、销 售、采购、售后服务以及承
10、揽订货等方式，成为企 业必不可缺的重要手段和工具 全球化 集群化 研究与开发全球化 制造业公司在全球范围内建立零部件的加 工制造网络 20世纪90年代以来，全球装备工业的集群化趋 势不断发展，即同种产业或相关产业的制造企 业在地方（地区）有机地集聚在一起，通过不 断创新而赢得竞争优势 国外厂商的发展趋势 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第54页 * 保密文件，版权所有 中国装备制造业进口替代市场的变化取决未来与世界先 进水平的差距变化 中国在全球装备制造业中的位置及其发展趋势 产品技术含量 更落后国家的装备制造业 时间 市场 生命周期 中国装备制造业 潜在的 进口替代业务市场 世界先进水平
11、 高 低 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第55页 * 保密文件，版权所有 进口替代市场分析：状况和生命周期 我国重大装备制造业丢失2/3国内市场 数据来源：中国机经网 目前我国重大装备制造业仍被花巨资从国外买来许多高技术重大装备，但 自主研发、制造能力并未能同步提高，“引进-落后-再引进-再落后”的怪圈 困扰着。 我国每年用于国内固定资产投资中的设备投资高达万多亿元人民币，其 中约亿元用于进口重大设备。 据原国家经贸委估计，我国工业总体装备水平比世界发达国家落后至 年。 目前光纤制造装备的，集成电路制造设备的，石油化工设 备的，轿车工业、数控机床、纺织机械和胶印设备的由国外 产品占领，移
12、动通讯设备的被外资企业垄断。据专家估计，我国重 大装备制造业基本丢失了国内市场的份额。 装备制造业的落后，直接导致我国制造业“三低”：整体效益低、创新能力 低、产品技术含量低，在国际产业分工中只能处于价值链的最低端。国防 建设和国家重点工程所需要的大型、复杂和高精度的装备，不得不长期依 赖进口。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第56页 * 保密文件，版权所有 进口替代市场分析：生命周期、差距加大 数据来源：中国机电工业 与国外相比，我国在生产重大、关键和成套设备方面还有较大差距，达到20 世纪90年代国际先进水平的主要产品数量较少，特别是近几年来，由于国内 扶持力度不足和管理体制上的问题
13、，使国产设备在技术开发、生产制造、质 量管理和供货服务等方面与国外的差距均有进一步拉大的趋势，从而造成国 内制造企业竞争力不强，依托工程落实困难等问题也始终未能得到根本解决 。据有关统计资料显示，在钢铁、石化、电力、纺织、建筑等15个行业，我 国的装备技术水平落后世界先进水平5-10年，有的甚至落后20-30年。不 仅技术落后，产品品种也很不全。产业结构仍然偏轻，表现为装备制造在制 造业比重低，依附于国外企业的组装业比重大，产业主体技术依靠国外，有 自主知识产权的产品少。 近年来，由于国产装备不能满足产业发展和技术进步需求，我国重大装备进 口不断增加。年，机械产品进出口贸易逆差亿美元， 年增加
14、到亿美元，今年前两个月已达到亿美元。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第57页 * 保密文件，版权所有 进口替代市场分析：我国进口替代的国家行为政策 分散无序发展 数据来源：科技日报 “九五”特别是1998年以来，我国又有一批新的、技术要求更高的重大工程开工建设。如果大量设备依 然依赖进口，将极大增加工程建设成本和运营成本。以城市轨道交通为例，地铁一公里造价高达8亿 元，目前我国约有10个城市正在建设15条城轨交通设施，总投资1050亿元。 中国别无选择。原国家计委结合经济建设需要，相继重点组织了城市轨道交通装备、大型船舶 、500千伏直流输变电设备、大型燃气轮机、日产440吨聚酯设备、日
15、产8000吨水泥设备等装备的攻 关，取得巨大成效。在广州地铁二号线建设中，国内企业中标承造的车辆的价格比一号线（全部从 国外原装进口）降低33，机电设备每公里造价减少31。目前，我国城市轨道交通设备总价值70 以上的产品可以立足国内生产，设备造价降低40以上。 在装备制造业发展中，国债资金功不可没。1998年以来，国家累计安排国债资金36亿元，支持 装备制造业项目近200个，涉及城市轨道交通设备、环保设备、船舶及船用设备、西电东送直流输电 设备、大型水泥生产装备、聚酯生产装备和氧化铝生产装备等多个领域。这些项目的建设大大增强 我国装备制造业的自主开发能力，填补一批国内制造业空白，带动相关产业技
16、术升级，扭转了关键 设备主要依赖进口和工程造价、运营维修成本居高不下的局面，办成了一大批多年想办而未办成的 大事。 规模不小，但国际竞争力不强。目前我国装备制造业的规模大体排世界第五位，不少机械产品总产 量已居世界前列。但总体而言，装备制造业大而不强，规模比较大的是一般加工能力和普通机械产 品，真正体现行业竞争力的高精尖加工工艺和重大技术装备仍然比较薄弱。燃汽轮机、核电设备、 抽水蓄能水电设备和大型石油化工成套装备等先进技术装备的水平明显低于发达国家，集成电路等 电子类产品成套设备基本依赖进口。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第58页 * 保密文件，版权所有 定位为进口替代市场的其他理由
17、 n 便于我们发现细分市场针对装备进口市场 n 国家政策大力支持：十五计划的切入点 n 国外企业在为我们培育市场和做宣传，我们只是用性价比来打动客户 n 市场容量和客户信息已有一定基础 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第59页 * 保密文件，版权所有 因此机械院在可以预见的未来，应以装备制造业的进 口替代市场为主攻区域 一级筛选 机械院目标市场聚焦过程示意 二级筛选 国民经济全行业 装备制造业市场为主 进口替代市场为主 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第60页 * 保密文件，版权所有 通过对进口替代市场的深入分析，可以找到更多线索 通过对制造相关行业装备产品进口替代市场的深层次探索， 我们发现： 进口替代市场的背后是进口市场，进口市场规模大，增 长快，进口替代市场就大； 而进口市场增长背后是迅速增长的制造能力的增长； 而迅速增长的制造能力背后是对相关行业制造的 产品的 需求的快速增长； 而对相关行业产品的需求增长最快的领域与国民经济热 点领域高度相关 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第61页 * 保密文件，版权所有 我国宏观经济保持连续十几年高速增长,在国内市场繁 荣
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