1、 大力发展高新技术产业 积极改造传统产业 资料来源： 2004国家中长期科学与技术发展规划战略研究 与上面的衔接 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第38页 * 保密文件，版权所有 而且我国装备制造业的进口替代市场会长期存在 数据来源：中国机电工业 中国机电企业网 比例很小 与国外相比，我国在生产重大、关键和成套设备方面还有较大差距 ，达到20世纪90年代国际先进水平的主要产品数量较少，目前主要 机械产品中达到当代世界先进水平的不足5% 差距明显 机械工业制造技术及装备与国外大体有1520年的差距，在钢铁、 石化、电力、纺织、建筑等15个行业，我国的装备技术水平落后世 界先进水平5-10年，
2、有的甚至落后20-30年 趋势恶化 近几年来，国产设备在技术开发、生产制造、质量管理和供货服务 等方面与国外的差距均有进一步拉大的趋势 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第39页 * 保密文件，版权所有 中国装备制造业的进口替代市场变化取决未来与世界先 进水平的差距变化 中国在全球装备制造业中的位置及其发展趋势 产品技术含量 更落后国家的装备制造业 时间 市场 生命周期 中国装备制造业 进口替代业务市 场 世界先进水平 高 低 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第40页 * 保密文件，版权所有 进口替代市场分析：状况和生命周期 我国重大装备制造业丢失2/3国内市场 数据来源：中国机经网 目
3、前我国重大装备制造业仍被花巨资从国外买来许多高技术重大装备，但 自主研发、制造能力并未能同步提高，“引进-落后-再引进-再落后”的怪圈 困扰着。 我国每年用于国内固定资产投资中的设备投资高达万多亿元人民币，其 中约亿元用于进口重大设备。 据原国家经贸委估计，我国工业总体装备水平比世界发达国家落后至 年。 目前光纤制造装备的，集成电路制造设备的，石油化工设 备的，轿车工业、数控机床、纺织机械和胶印设备的由国外 产品占领，移动通讯设备的被外资企业垄断。据专家估计，我国重 大装备制造业基本丢失了国内市场的份额。 装备制造业的落后，直接导致我国制造业“三低”：整体效益低、创新能力 低、产品技术含量低，
4、在国际产业分工中只能处于价值链的最低端。国防 建设和国家重点工程所需要的大型、复杂和高精度的装备，不得不长期依 赖进口。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第41页 * 保密文件，版权所有 进口替代市场分析：生命周期、差距加大 数据来源：中国机电工业 与国外相比，我国在生产重大、关键和成套设备方面还有较大差距，达到20 世纪90年代国际先进水平的主要产品数量较少，特别是近几年来，由于国内 扶持力度不足和管理体制上的问题，使国产设备在技术开发、生产制造、质 量管理和供货服务等方面与国外的差距均有进一步拉大的趋势，从而造成国 内制造企业竞争力不强，依托工程落实困难等问题也始终未能得到根本解决 。
5、据有关统计资料显示，在钢铁、石化、电力、纺织、建筑等15个行业，我 国的装备技术水平落后世界先进水平5-10年，有的甚至落后20-30年。不 仅技术落后，产品品种也很不全。产业结构仍然偏轻，表现为装备制造在制 造业比重低，依附于国外企业的组装业比重大，产业主体技术依靠国外，有 自主知识产权的产品少。 近年来，由于国产装备不能满足产业发展和技术进步需求，我国重大装备进 口不断增加。年，机械产品进出口贸易逆差亿美元， 年增加到亿美元，今年前两个月已达到亿美元。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第42页 * 保密文件，版权所有 进口替代市场分析：轻型市场分析 分散无序发展 数据来源：中国机电工业
6、 四、中国当前只是非创新类产品的制造大国 中国制造业虽排名世界第四，但是以轻工为主。例如中国是世界上主要的玩 具生产和出口基地，占世界总量的60；洗衣机占世界总量的24；冰箱占 16；空调占30；摩托车占世界总产量的50以上。 中国产量居世界第一的制造产品只是机械装备和交通行业中的“低档”产品， 那些为高技术产业提供的装备（即高技术装备）以及重大成套装备仍是我们发 展中的“瓶颈”问题。可以说，机械装备制造业不发展，制造业的水平就上不去 ，就缺乏竞争优势。 从硅谷-新竹-东莞之间，按产业分工其利润率依25-15-5递减。充 分说明中国制造更多地处于一个世界制造业加工车间（世界工厂）的位置并不 意
7、味着一个国家的整体制造能力的全面提升 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第43页 * 保密文件，版权所有 进口替代市场分析：我国进口替代的国家行为政策 分散无序发展 数据来源：科技日报 “九五”特别是1998年以来，我国又有一批新的、技术要求更高的重大工程开工建设。如果大量设备依 然依赖进口，将极大增加工程建设成本和运营成本。以城市轨道交通为例，地铁一公里造价高达8亿 元，目前我国约有10个城市正在建设15条城轨交通设施，总投资1050亿元。 中国别无选择。原国家计委结合经济建设需要，相继重点组织了城市轨道交通装备、大型船舶 、500千伏直流输变电设备、大型燃气轮机、日产440吨聚酯设备、日
8、产8000吨水泥设备等装备的攻 关，取得巨大成效。在广州地铁二号线建设中，国内企业中标承造的车辆的价格比一号线（全部从 国外原装进口）降低33，机电设备每公里造价减少31。目前，我国城市轨道交通设备总价值70 以上的产品可以立足国内生产，设备造价降低40以上。 在装备制造业发展中，国债资金功不可没。1998年以来，国家累计安排国债资金36亿元，支持 装备制造业项目近200个，涉及城市轨道交通设备、环保设备、船舶及船用设备、西电东送直流输电 设备、大型水泥生产装备、聚酯生产装备和氧化铝生产装备等多个领域。这些项目的建设大大增强 我国装备制造业的自主开发能力，填补一批国内制造业空白，带动相关产业技
9、术升级，扭转了关键 设备主要依赖进口和工程造价、运营维修成本居高不下的局面，办成了一大批多年想办而未办成的 大事。 规模不小，但国际竞争力不强。目前我国装备制造业的规模大体排世界第五位，不少机械产品总产 量已居世界前列。但总体而言，装备制造业大而不强，规模比较大的是一般加工能力和普通机械产 品，真正体现行业竞争力的高精尖加工工艺和重大技术装备仍然比较薄弱。燃汽轮机、核电设备、 抽水蓄能水电设备和大型石油化工成套装备等先进技术装备的水平明显低于发达国家，集成电路等 电子类产品成套设备基本依赖进口。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第44页 * 保密文件，版权所有 因此机械院在可以预见的未来，
10、应以装备制造业的进 口替代市场为主攻区域 一级筛选 机械院目标市场聚焦过程示意 二级筛选 国民经济全行业 装备制造业市场为主 进口替代市场为主 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第45页 * 保密文件，版权所有 潜在客户区域的位置、业务发展及其经济平台 北京 天津 上海 黑龙 江 吉林 辽宁 内蒙 古 河北 山东 江苏 浙江 福建 安徽 江西 台湾 广东 海南 广西 湖南 湖北 河南 山西 陕西 贵州 重庆 四川 云南 甘肃 宁夏 青海 西藏 新疆 环渤海经济区 长三角经济区 珠三角经济区 东北重大成 套设备制造 川陕军事装 备制造 数据来源：中国机电工业 机械科学研究院（集团）战略规划报告
11、 第46页 * 保密文件，版权所有 三大经济区可以预见的的现实价值 据统计，2002年，以上海为龙头的长江三角洲经济区，以北京为核心的京津塘经济 区，以及以广州、深圳为核心的珠江三角洲经济区，三个城市群总人口只占全国的753 ，土地只占124，但GDP却占到30，利用外资额更是高达73。珠江三角洲、 长江三角洲、环渤海湾已经形成三个世界级制造区域，这三个区域的制造比重 占全国的66%以上，出口占总额的比重超过85%，可以说主要制造产品的生产 基地大多位于这三个区域。 此外，东北重大成套设备制造和川陕军事装备制造已形成聚集地 三大城市群经济力量 预计，未来年中国三大经济圈都进入新一轮发展机遇期，
12、它们对中国总体经济实 力的贡献将会进一步增大。同时，三大经济圈将展开以资本（尤其国际资本）和人才（尤其 高科技人才）为重点的新一轮争夺战，这种争夺实质是区域经济环境新的发展与整合。 。 。 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第47页 * 保密文件，版权所有 装备制造业进口替代市场的主要客户群将产生在对国 产替代产品需求发展最旺，缺口最大的领域 市场需求增 长最快领域 相应行业生产 能力缺口最大 ，增长最快 对进口替代装 备需求最大 对国产产品 拉动最大 需求增 长最快的进口 装备市场 进口装备市场 进口装备市场分析 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第48页 * 保密文件，版权所有 这些领
13、域可以通过分析国民经济的发展状况来判断 数据来源：国务院发展研究中心“中国产业发展跟踪研究项目”报告 2004年中国整体行业景气良好 换地 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第49页 * 保密文件，版权所有 中国未来主要高增长行业 中国未来高增长行业 汽车工业 钢铁行业 工程机械制造业交通运输业 电子元件制造业石油&石化工业 有色金属业电力行业 换地 机械科学研究院（集团）战略规划报告 第50页 * 保密文件，版权所有 2004年中国主要产业发展趋势 数据来源：国务院发展研究中心“中国产业发展跟踪研究项目”报告 景气平稳 本 年 平 均 睪匀怀耙睪讀缁H缀穒刀椀輂椃朑朑朑朑朑朑朑朑朑朑朑朑朑
14、朑朑朑眑礓趖窇谀鑔搀漀挀搀昀攀搀戀昀搀戀愀攀昀愀搀昀搀愀最椀昀趖窇谀鑔搀漀挀尀尀昀愀攀戀昀搀戀愀愀攀攀戀昀戀挀琀挀堀瀀昀洀愀唀刀眀椀樀瘀洀愀搀搀昀栀漀漀匀稀嘀匀戀堀樀堀眀栀伀娀栀眀攀礀娀昀昀儀吀猀最匀趖窇鐀搀搀挀昀搀攀戀戀戀愀挀搀昀晦驒潏鑔氀N幢氀N幢氀N筏譼耀筧驢桎祛葶胿腻葏腎葶臿r豥葎沍豢葑饿豑譛獧塎沈葔鑺咉登汧葔酶鑨u饿Q遒豧晦觿鉛葏S葔蝏豳火盿術N虾葞喋葔谰瑛豠捔湫臿麄睒卑葏鞋聎玕汓N豔魣鑏汔蕓豔魣蕾豢敞湨汣噑葜葔幼麄葔祺葒葶噑魣腟蒉癸廿骗汛齢葒豔屔鑺豵葳颕bS滿靏盿肈汛齢葒豔屔W鎐豏屝獏葏豏獢豼獢屝偧鼀唀灎幎幎幎琀葞鞘鵻琀鵕琀琀敥豻屝縀礀钘腎豒腔葒鱢k鑎鶋癏膑鉠桎膑愀灦塎鑓铿灓湥膑腎屝愀饿豢賿葛汧葔豢咉汧葔酶譛沈鑔鑨u饿Q遒豧晦觿鉛葏S葔蝏豳火盿術N虾葞喋葔谰瑛豠捔湫膀輀礀脀昀虛豓晙晎虛偵耀眀骋葛譎匀耀虧屝琀暋獶屝豾譎匀聢屝琀肋鞋豧偵聛一吀刀一吀俿攀絲蟿坥鮀腒葟暐恛鮀蔀塢邍匀禐肐屝鵏湏氀N豢屝愀驨嘀筨梋挀驨葶靨瀀湥鍣靎伀夀匀夀匀伀圀甀蔀馍蝖瘀蝎搀一刀椀娀栀琀礀眀唀倀唀瀀欀眀最瘀猀眀焀圀挀洀搀匀渀娀椀渀唀猀甀伀昀眀甀樀娀漀堀挀娀晦驒
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