宝信软件第八届董事会第十四次会议决议公告.pdf

1、 上海宝信软件股份有限公司公告 - 1 - 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2017-046 上海宝信软件股份有限公司上海宝信软件股份有限公司 第第八八届董事会第届董事会第十四十四次会议决议公告次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海宝信软件股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2017 年 11 月 7 日以电子邮件的方式发出， 于 2017 年 11 月 14 日以通讯表决方式召 开，应到董事 8 人，实到 8 人，监

2、事和高级管理人员列席了会议。本次会 议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，在充分沟通的基础上，审议了以下议 案： 一、2017 年公开发行 A 股可转债方案的议案 董事会逐项审议了以下内容： （一）发行规模 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 16 亿元。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 （二）债券利率 根据本次可转债公司主体信用评级 AA+、债项信用评级 AA+，2017 年以 来可转债的票面利率，以及当前利率环境，确定本次发行的可转换公司债 券票面利率为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1

3、%、第四年 1.3%、第 五年 1.5%、第六年 1.8%。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 上海宝信软件股份有限公司公告 - 2 - （三）转股价格的确定 本次发行可转债的初始转股价格为 18.46 元/股，不低于募集说明书公 告日（即本次董事会决议公告日，2017 年 11 月 15 日）前二十个交易日公 司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票 交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；前一个交易日公司 A 股 股票交易均价=前一个交易日公司 A 股

4、股票交易总额/该日公司 A 股股票交 易总量。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 （四）到期赎回条款 本次可转债到期后五个交易日内， 公司将按本次可转债面值的 106% （含 最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 （五）发行方式及发行对象 本次发行可转债全额向在股权登记日（2017 年 11 月 16 日，T-1 日） 收市后登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分 （含原 A 股股东放弃优先配售的部分）通过上海证券交易所交易系统网上 向社会公众投

5、资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。原无限售条 件 A 股股东的优先配售通过上海证券交易所交易系统网上进行，原有限售 条件 A 股股东的优先配售通过网下方式在主承销商处进行。原 A 股股东除 可参与优先配售外，还可参与优先配售后余额的申购。 本次可转债的发行对象为： （1）公司原 A 股股东：发行公告公布的股 上海宝信软件股份有限公司公告 - 3 - 权登记日（即 2017 年 11 月 16 日，T-1 日）收市后登记在册的 A 股股东； （2）社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证 券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国 家法律、法规

6、禁止者除外） ； （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参 与本次申购。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 （六）向原股东配售的安排 本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。原 A 股股东可优先配 售的可转债数量为其在股权登记日（2017 年 11 月 16 日，T-1 日）收市后 登记在册的持有公司 A 股股份数按每股配售 2.885 元面值可转债的比例计 算可配售可转债的金额，并按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手为一 个申购单位。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 （七）设立募集资金专项账户 为

7、了规范募集资金的使用与管理，根据有关法律法规及上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法 、公司募集资金管理制度 、本次发行 可转债预案，公司在招商银行股份有限公司上海古北支行开设募集资金专 项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2017 年公开发行 A 股可转债上市的议案 本次可转债发行完成之后，公司将申请办理可转债在上海证券交易所 上市的相关事宜。 上海宝信软件股份有限公司公告 - 4 - 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、提名董事候选人的议案 公司董事会提名严曜女士为董事候选人，选举严曜女士为董事事项作 为选举公司董事的议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、提议召开 2017 年第三次临时股东大会的议案 具体内容详见关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知 。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。 上海宝信软件股份有限公司 董 事 会 2017 年 11 月 15 日