1、资者自行承担相关责任。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料， 保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理 的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海） 、证券账户号 码（上海）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售 对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合 （包括但不限
2、于提供公司章程等工商登记资料、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等） ，如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商） 将拒绝向其进行配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为：本次发行网上申购时间为： 20182018年年3 3月月1414日 （日 （T T日）日） 9:309:30- -11:3011:30、 13:0013:00- -15:0015:00。 2018 年 3 月 14 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2018 年 3 月 12 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
3、T-2 日）日均持有上海市场非限售 A 股股票一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监 管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上 投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值（以下简称“市值” ）确 定其网上可申购额度。 网上可申购额度根据投资者在 2018 年 3 月 12 日 （T-2 日） 前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时 间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持有市值 1 万元以上 （含 1 万
4、元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位， 不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当 为 1,000 股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一， 即不得超过 45,000 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。 6 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者 使用多个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参 与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购
5、，其余申购均为无效 申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证 券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称” 、 “有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2018 年 3 月 16 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下初步 配售结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其 获配的配售对象全额缴纳新股认购
6、资金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应依据 2018 年 3 月 16 日（T+2 日）公告 的 网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行缴款义务。 网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终，中签的投资者应确保其资金 账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任，由投资者自行承担。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出 现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时， 发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后 续安排进行信息披露。 有效报价网下投
7、资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违 约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后 未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债 券申购。 7、本次发行网下、网上申购于 2018 年 3 月 14 日（T 日）15:00 同时截止。 7 申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动 回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见 本公告中的“一、 （五）回拨机制” 。 8、本次发行股份锁定期安排：本
8、次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六 、中止发行情况” 。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读 2018 年 3 月 13 日（T-1 日）公告的湖南盐业 股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 。本次发行的招股说明书全文及相 关备查文件可在上交所网站（）查询。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在 中国证券报 上海证券报 证券时报及证券日报上及时公告，敬请投 资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人、湖南盐业 指
9、湖南盐业股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）、平 安证券 指平安证券股份有限公司 结算平台 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 本次发行 指本次湖南盐业股份有限公司首次公开发行不超过 15,000 万 股人民币普通股（A 股）的行为 网下发行 指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格 发行 10,500 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机 制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 网上发行 指本次通过上交所交易系统向持有上海市
10、场非限售A股股份市 值的社会公众投资者定价发行 4,500 万股人民币普通股 （A 股） 之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际 发行数量） 网下投资者 指符合 2018 年 3 月 5 日（T-7 日） 湖南盐业股份有限公司首 次公开发行股票发行安排及初步询价公告（以下简称“发 行安排及初步询价公告”）要求的可以参与本次网下询价的 8 投资者 网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值符合上海市场首次 公开发行股票网上发行实施细则所规定的投资者 有效报价 指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行 价
11、格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告 的其他条件的报价 T 日、网上网下申购日 指 2018 年 3 月 14 日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次公开发行股票全部为新股，发行股份数量为15,000万股。本次发行全部 为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,500万股， 占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为4,500万股，占本次发行总量的 30.00%。 （三）发
12、行价格及对应的市盈率（三）发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为3.71元/股，此价格对应的市盈率为： 22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本 计算）； 19.23倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经 常性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本 计算）。 （四）募集资金（四）募集资金 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为48,875.47万元。若本次发行 成功，预计发行人募集资金总额55,650万元，扣除发行费用6,
13、774.53万元后，预 计募集资金净额为48,875.47万元。 （五）回拨机制（五）回拨机制 本次发行网上网下申购于2018年3月14日（T日）15:00同时截止。申购结束 9 后， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制， 对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效 申购倍数确定： 网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量回拨前网上发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申 购倍数超过50倍、低于100倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数 量的20%；
14、网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，从网下向网上回拨本次公 开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，从网下向网 上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%；如果网上投 资者初步有效申购倍数低于50倍（含），则不进行回拨。 2、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由 参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则 进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人 和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止
15、发行。 在发生回拨的情形下 ， 发行人和保荐机构 （主承销商） 将及时启动回拨机制， 具体情况将在2018年3月15日（T+1日）刊登的湖南盐业股份有限公司首次公开 发行股票网上中签率公告（以下简称“网上中签率公告”）中披露。 （六六）本次发行的重要日期安排）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-7 日 2018 年 3 月 5 日（周一） 刊登招股意向书摘要、发行安排及初步询价公告等相 关公告与文件； 网下投资者提交电子版核查文件 T-6 日 2018 年 3 月 6 日（周二） 网下投资者提交电子版核查文件截止日 （当日下午 17:00 前） ； 网下投资者在中国证券业协
16、会完成注册截止日（当日中午 12:00 前） T-5 日 2018 年 3 月 7 日（周三） 初步询 价（通 过网下 申购 电子平 台，初 步询 价期间为 9:30-15:00） T-4 日 2018 年 3 月 8 日（周四） 初步询 价（通 过网 下申购 电子平 台， 初步询 价期 间为 9:30-15:00，15:00 截止报价）； 10 T-3 日 2018 年 3 月 9 日（周五） 主承销商开展网下投资者核查 T-2 日 2018 年 3 月 12 日（周一） 确定发行价格、有效报价投资者及其有效申购数量 刊登网上路演公告 T-1 日 2018 年 3 月 13 日（周二） 刊登
17、发行公告、投资风险特别公告； 网上路演 T 日 2018 年 3 月 14 日（周三） 网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）； 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）； 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量； 网上申购配号 T+1 日 2018 年 3 月 15 日（周四） 刊登网上中签率公告； 网上发行摇号抽签； 确定网下初步配售结果 T+2 日 2018 年 3 月 16 日（周五） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告； 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账时间截止 16:00）； 网上中签投资者认购资金缴款（投资者确保资金账户在
18、 T+2 日日终有足够的新股认购资金） T+3 日 2018 年 3 月 19 日（周一） 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包 销金额 T+4 日 2018 年 3 月 20 日（周二） 刊登发行结果公告 注：1、T日为网上、网下申购日； 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及 时公告，修改本次发行日程； 3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用 其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作， 请网下投资者及时与保荐机构 （主承销 商）联系。 （七）锁定期（七）锁定期安排安排 本次网上、网下发行的股票无
19、流通限制及锁定安排。 （八）拟上市地点（八）拟上市地点 上海证券交易所。 二、本次发行的询价及定价情况二、本次发行的询价及定价情况 （一）一）网下投资者总体申报情况网下投资者总体申报情况 2018 年 3 月 7 日（T-5 日）至 2018 年 3 月 8 日（T-4 日），保荐机构（主 承销商）通过上交所网下申购平台进行初步询价，共有 3,039 家网下投资 者管理的 5,640 个配售对象在规定的时间内通过上交所网下申购平台参与 了初步询价报价，报价区间为 3.17 元/股-7.31 元/股，拟申购数量总和为 11 11,268,440 万股。 （二）（二）剔除无效报价情况剔除无效报价情
20、况 经广东华商律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，共有 8 家 投资者管理的 9 个配售对象未按发行安排及初步询价公告要求在规定 时间内提供核查材料。该类配售对象的名单见附表“投资者报价信息统计 表”中被标注为 “无效报价“无效报价 1” 1” 的配售对象； 经广东华商律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，共有 33 家投资者管理的 57 个配售对象为禁止参与配售的关联方。该类配售对象 名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“ 无效报价无效报价 2 2 ”的配 售对象。 上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，共计剔除 41 家投资者管理的 66 个配售对象（其中
21、7 家投资者管理的部分配售对象 的报价有效,因此实际剔除 34 家投资者）。 剔除无效申购报价后， 参与初步询价的投资者为3,005家， 配售对象为5,574 个，全部符合发行安排及初步询价公告规定的网下投资者的参与条件，报价 区间为 3.17 元/股-7.31 元/股，申购总量为 11,136,730 万股，整体申购倍数为 1,060.64 倍。上述投资者管理的配售对象中属于证券投资基金法、私募 投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试 行）规范的私募投资基金，已全部按照相关规定完成登记和备案。 网下投资者报价的中位数、 加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平
22、均数如下： 网下投资者全部报价中位数 （元网下投资者全部报价中位数 （元 / /股）股） 3.713.71 网下投资者全部报价加权平网下投资者全部报价加权平 均值（元均值（元/ /股）股） 3.713.71 公募基金报价中位数（元公募基金报价中位数（元/ /股）股） 3.713.71 公募基金报价加权平均值公募基金报价加权平均值( (元元 / /股）股） 3.713.71 （三三）剔除最高报价情况剔除最高报价情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配 售对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的申购数量由 小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购
23、时间（注：以上交所网下申购电子 12 平台中的时间记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报 价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相 同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%，剔除部分不得参与 网下申购。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于 3.71 元/股的初步 询价申报予以剔除，共有 5 家网下投资者管理的 7 个配售对象的报价被剔除，对 应剔除的拟申购总量为 14,000 万股，占本次初步询价申报总量（已剔除“无效 报价 1”、“无效报价 2”）的 0.13%。该类配售对象名单见附表“投资者报价 信息统计
24、表”中被标注为 “高价剔除”“高价剔除” 的配售对象。 网下投资者报价（已剔除最高部分报价）的中位数、加权平均数以及公募基 金报价（已剔除最高部分报价）的中位数和加权平均数如下： 剔除最高报价部分后网下投剔除最高报价部分后网下投 资者报价中位数（元资者报价中位数（元/ /股）股） 3.713.71 剔除最高报价部分后剔除最高报价部分后加权平加权平 均值（元均值（元/ /股）股） 3.713.71 剔除最高报价部分后剔除最高报价部分后公募基公募基 金报价中位数（元金报价中位数（元/ /股）股） 3.713.71 剔除最高报价部分后剔除最高报价部分后公募基公募基 金报价加权平均值金报价加权平均值(
25、 (元元/ /股）股） 3.713.71 （四（四）发行价格）发行价格和和有效有效报价投资者报价投资者的确定过程的确定过程 1 1、发行价格的确定、发行价格的确定 在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩 余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申 购数量，协商确定本次发行价格为3.71元/股。 2 2、有效报价有效报价投资者确定投资者确定 在剔除报价最高的部分之后，申报价格不低于发行价格 3.71 元/股的 2,948 家网下投资者管理的 5,500 个配售对象为本次发行的有效报价配售
26、对象， 有效拟 申购数量合计 10,988,730 万股，对应的申购倍数为 1046.55 倍。有效报价配售 对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中，52 家网下投资者管理的 67 个配售对象申报价格低于 3.71 元/股，为无效报价。该 类配售对象名单见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为 “无效报价“无效报价 3 3” 的配售对象。 13 保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行 相应的配合 （包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 、 安排实际控制人访谈、 如实提供相关自然人主要社会
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