1、. 257 11 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 简称简称 释义释义 南山集团/集团/本公司/公司/发行人 指南山集团有限公司 控股股东/实际控制人/南山村委会 指龙口市东江镇南山村村民委员会 本次债券 指 发行总额不超过100亿元的“南山集团有限公司 2015年公开发行公司债券” 本期债券 指 基础发行规模5亿元、可超额配售不超过5亿元 （含5亿元）的“南山集团有限公司2017年公开 发行公司债券（第一期）” 主承销商/债券受托管理人/中信建投 证券 指中信建投证券股份有限公司 本次发行 指本期债券的发行 余额包销 指 本期债券的主承销商按承销协议约定
2、在规 定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的 承销方式 兑付款项 指本期债券的本金与利息之和 募集说明书 指 发行人为本期债券的发行而制作的南山集团 有限公司2017年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 公司法 指中华人民共和国公司法 证券法 指中华人民共和国证券法 公司债办法/管理办法 指 中国证监会于2015年1月颁布的公司债券发行 与交易管理办法 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 中证协 指中国证券业协会 上市交易场所、上交所 指 上海证券交易所 合格投资者 指 根据公司债办法、证券交易场所规定的合 格投资者 募集资金专项帐户开户银行/资金监 管银行/中信银行烟台分行 指中信银
3、行股份有限公司烟台分行 承销协议 指 发行人和主承销商为本期债券发行签订的关 于南山集团有限公司公开发行人民币公司债券 承销协议 债券受托管理协议/受托管理 协议 指 发行人和债券受托管理人签订的关于南山集 团有限公司2015年公开发行人民币公司债券之 债券受托管理协议 12 简称简称 释义释义 债券持有人会议规则/持有人 会议规则 指 南山集团有限公司2015年公开发行公司债券 债券持有人会议规则 审计机构/中汇 发行人审计机构中汇会计师事务所（特殊普通 合伙） 山东和信 指 发行人原审计机构山东和信会计师事务所（特 殊普通合伙） 发行人律师/北京浩天律所 指 发行人法律服务机构北京市浩天信
4、和律师事务 所 资信评级机构/联合评级 指联合信用评级有限公司 联合资信 指联合资信评估有限公司 报告期/近三年及一期 指2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-3月 近三年及一期末 指2014年末、2015年末、2016年末及2017年3月末 公司章程 指南山集团有限公司章程 截止目前 指截止本募集说明书签署日 债务融资工具 指 非金融企业债务融资工具，包括但不限于短期 融资券（CP）、中期票据（MTN）、定向工具 （PPN） 南山铝业 指山东南山铝业股份有限公司 南山纺织 指山东南山纺织服饰有限公司 南山精纺 指龙口市南山精纺呢绒总厂 北海热电 指龙口市北海热电有限公司 南
5、山旅游 指南山旅游集团有限公司 南山学院 指烟台南山学院 南山小贷公司 指龙口市南山小额贷款股份有限公司 前宋家村委 指 指龙口市东江镇前宋家村村民委员会，为南山 村委会的前身 力拓 指力拓集团（Rio Tinto Group），成立于 1873 年 的西班牙矿业公司，被称为铁矿石三巨头之一 印尼 MKU 指PT.Mahkota Karya Utama，铝土矿供应商，总部 设在印度尼西亚 ACHENBACH 指德国阿申巴赫 Achenbach 公司 热轧 指指在铝合金再结晶温度点以上，通过压延轧制 成一定厚度规格的铝板带材的过程 冷轧 指 铝合金不进行加热，在再结晶温度点以下的轧 制过程 箔轧
6、 指 以冷轧带材为原料，将带材在常温下进一步轧 制成厚度小于 0.2mm 以下的箔材卷的轧制过程 13 简称简称 释义释义 铝型材 指 由铝合金加工成截面为一定形状的长条形材 料。主要由铝棒或铝锭熔铸后，采用挤压的方 式生产 铝板带箔 指 指经过加工而成片状的铝产品称为铝板，厚度 大于 0.2mm 铝卷材称为铝带，厚度小于 0.2mm 的铝卷材称为铝箔。上述产品统称为铝板带箔 铝箔 指 一种用金属铝直接压延成薄片的烫印材料，其 烫印效果与纯银箔烫印的效果相似，故又称假 银箔 澳毛 指 澳毛是指澳大利亚的羊毛。澳大利亚牧羊中 70%为纯种美丽奴羊（MERINO）。美丽奴羊以 其高纤维密度、优良的
7、毛质等成为世界羊毛皮 中的珍品 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 （不包括法定假日或休息日） 交易日 指上海证券交易所的正常交易日 法定节假日 指 中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日或休息日） 元、万元、亿元 指如无特别说明，分别指人民币元、万元、亿元 14 第一节第一节 发行概况发行概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：南山集团有限公司 法定代表人：宋建波 设立日期：1992 年 07 月 16 日 注册资本：人民币 100,000.00 万元 实缴资本：人民币 100,000.00 万元 工商登
8、记号：9137068116944191XU 住所：山东省龙口市南山工业园 办公地址：山东省龙口市南山工业园 邮政编码：265706 信息披露事务负责人：李维亚、隋永峰 联系方式：0535-8802528 传真：0535-8666856 互联网址： 经营范围：铝锭、铝型材系列、毛纺织系列、服装系列、板材系列、宾馆、 酒店、能源、游乐、旅游、建筑、企业生产的铝型材制品、板材家具、纺织品、 服装、进出口商品、企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配 件和相关技术；加工、销售、管理服务；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发 经营；仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备
9、的 租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 15 二、本期债券发行的批准情况二、本期债券发行的批准情况 （一）董事会及股东会决议（一）董事会及股东会决议 2015 年 8 月 23 日，发行人召开了第 13 次董事会，审议了发行公司债券的 事项，作出了南山集团有限公司 2015 年第 13 次董事会决议，认为公司符合 发行公司债券的条件、 同意公司发行本次债券及相关授权事项并提交公司股东会 审议。 2015 年 9 月 10 日，发行人 2015 年第 9 次股东会审议了发行公司债券的事 项，作出了南山集团有限公司 2015 年第 9 次股东会决议，同意公司发行本 次债券并授权公司办理相关事宜。 （二）证监会核准情况（二）证监会核准情况 2015 年 11 月 13 日，
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