1、。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 19、决议有效期 本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审 议通过之日起 12 个月。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 20、募集资金存放账户 13 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户 中， 具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定， 并在发行公告中披露开户信息。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东
2、大会审议。 四、四、审议通过了审议通过了关于关于的议案的议案 具体内容详见公司在上海交易所网站（）披露的深 圳歌力思服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券预案 。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过了关于前次募集资金使用情况的议案五、审议通过了关于前次募集资金使用情况的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过了关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案六、审议通过了关于前次募集资金使
3、用情况的鉴证报告的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 14 七七、审议通过了关于、审议通过了关于的议案的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过了关于公司收购标的评估、审计、定价及签署标的公司股权转八、审议通过了关于公司收购标的评估、审计、定价及签署标的公司股权转 让协议暨关联交易的议案让协议暨关联交易的议案 为实施本次交易， 审计机构及资产评估机构对公司拟购买的标的资产进行了 审计、评估
4、，并分别出具了审计报告及资产评估报告。 根据资产评估报告， 以 2017 年 3 月 31 日为评估基准日， 唐利国际 10%股权 的评估值为 17,550 万元。根据上述评估值，并经交易各方协商确定，唐利国际 10%股权的价格最终确定为 15,400 万元。 为进行本次交易，2017 年 7 月 17 日，公司控股子公司东明国际与唐利国际 签署了关于唐利国际控股有限公司股权转让及相关事宜的协议 。 公司拟利用公开发行可转换公司债券募集的资金向华悦国际控股有限公司 购买其持有的唐利国际10%股权。唐利国际为公司重要控股子公司，华悦国际控 股有限公司为持有唐利国际20%股权的股东，依据上海证券交
5、易所股票上市规 则及上海证券交易所上市公司关联交易实施指引的有关规定，根据实质重 于形式原则，华悦国际控股有限公司视同为公司关联方，本次收购唐利国际10% 股权视同为关联交易。本次收购不存在关联董事。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换九、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券相关事宜的议案公司债券相关事宜的议案 15 为保证本次发行顺利进行，股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长 以及董事长所授权之人士行使，
6、在股东大会审议通过的框架和原则下，共同或单 独全权办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，具体包括： 1、在有关法律法规、股东大会决议许可的范围内，按照相关监管部门的要 求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和 实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式、发行对象、 债券利率、转股条款、赎回条款、回售条款、修正条款、向原股东优先配售的金 额、评级安排等，决定本次发行时机以及其他与本次发行方案有关的一切事项； 2、如国家法律法规、相关监管部门关于可转债发行的政策变化或市场条件 出现变化时，除涉及有关法律法规、公司章程规定、监管部门要求须由股东 大会重新
7、表决的事项外，在有关法律法规允许的范围内，按照监管部门的意见， 结合公司和市场的实际情况，对本次发行方案进行适当的修订、调整、补充及终 止等相关事宜； 3、设立本次发行的募集资金专项账户；在股东大会审议批准的募集资金投 向范围内，根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求，调整或决 定募集资金的具体使用安排；根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场 状况对募集资金投资项目进行必要的调整； 4、在本次发行完成后，根据可转换公司债券发行转股情况，适时修改公 司章程相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续，或与此相 关的其他变更事宜； 5、根据相关法律法规、监管部门要求，分析
8、、研究、论证本次可转债发行 对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出 台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关 分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜； 6、 决定聘用本次发行的中介机构， 根据监管部门的要求办理发行申报事宜， 制作、准备、修改、完善、签署、报送与本次发行、上市有关的全部文件资料， 以及签署、修改、补充、执行、中止与本次发行有关的一切合同、协议等重要文 16 件（包括但不限于保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议 等），并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜； 7、在相关法律法规允许的情况下，
9、采取所有必要的行动，决定或办理与本 次发行有关的其他事宜。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过了关于公司未来三年十、审议通过了关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案股东回报规划的议案 公司董事会根据关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证 监发201237 号） 、中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号上 市公司现金分红以及上海证券交易所市公司现金分红指引等其他相关文件 的精神以及公司章程的规定， 制订了 未来三年 （2017-2019 年） 股东回报规划 。 表
10、决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十一、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补十一、审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补 措施的议案措施的议案 根据国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见（国办发2013110 号）、国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见（国发201417 号）和中国证监会关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见（证监会公告201531 号）等文件的有 关规定， 公司就本次公开发
11、行可转换公司债券摊薄即期回报事项制定的填补措施。 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人依据上述规定对公司填补回报 措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。 17 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过了公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公十二、审议通过了公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公 开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案 根据 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益
12、保护工作 的意见 （国办发2013110 号）和证监会关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见(证监会公告201531 号)的相关要求，公 司相关主体对填补回报措施能够切实履行作出的承诺。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，投赞成票人数占全体董事人数的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过了关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户十三、审议通过了关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户 的议案的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 十四、审议通过了关于十四、审议通过了关于的议案的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，投赞成票人数占全体董事人数 的 100%。 该议
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