1、1 福建睿能科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告 保荐机构（主承销商） ：东吴证券股份有限公司 特别提示特别提示 福建睿能科技股份有限公司（以下简称睿能科技、发行人或公司）根 据 证券发行与承销管理办法 （证监会令第121号， 以下简称 “ 管理办法 ” ） 、 首次公开发行股票承销业务规范（中证协发20167号，以下简称“业务 规范”）、首次公开发行股票配售细则（中证协发20167号，以下简称 “ 配售细则 ” ） 、 首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发20167 号，以下简称“投资者管理细则”）、上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（以下简称网下发行实施细则）、上海
2、市场首次公开发行 股票网上发行实施细则（以下简称网上发行实施细则）等相关规定组织 实施首次公开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称上交所） 网下申购电子化平台（以下简称申购平台）及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投 资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站 （）公布的网下发行实施细则等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”），请网上投资 者认真阅读本公告及上交所发布的网上发行
3、实施细则。 本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节有重大变化，本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款、发行中止等环节有重大变化， 敬请投资者重点关注。敬请投资者重点关注。 1、发行人和东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐机构（主 承销商）或主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行 2 业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为20.20元/股，网下发行不再进行累计投标询价。 投资者请按投资者请按20.20元元/股股在在2017年年6月月26日日（T日）进行网上和网下申购，申购日）进行网上和网下申购，申购 时无需
4、缴付申购资金。时无需缴付申购资金。 本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年6月26日 （T 日） ， 其中， 网下申购时间为9:30-15:00， 网上申购时间为9:30-11:30、 13:00-15:00。 2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，将配售对象的报价发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，将配售对象的报价 按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对按照拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对 应配售对象的应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按拟申购数量由少至多的顺序进行排序；
5、拟申购数量也相同的，按 照申购时间照申购时间（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后至前的顺序进由后至前的顺序进 行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分，剔除部分不得低于所有网下投资 者拟申购总量的者拟申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当。当 最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不再剔除，剔除比 例可低于例可低于10%。剔
6、除部分不得参与网下申购。剔除部分不得参与网下申购。 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。股申购。 4、网下投资者应根据福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称网下初步配售结果及网上中 签结果公告），于2017年6月28日（T+2日）当日16:00前，按照最终确定的发 行价格与获配数量， 及时足额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同日获配多只新网下投资者如同日获配多只新 股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计股，请务必按每
7、只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计 金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2017年6月28日（T+2日）公告的 网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户 在2017年6月28日（T+2日）日终有足额的新股认购资金。投资者款项划付需遵 守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 3 量的70%时，主承销商将中止本次
8、新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。 6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳足额缴纳认认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证监会、中国证监会、中国证券业协会备中国证券业协会备案。案。网上投资者连续网上投资者连续12个月内累计出现个月内累计出现3次中签次中签 后未足额缴款的情形时，后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。个月内不得参与新股申购。 7
9、、睿能科技睿能科技首次公开发行股票网下发行通过上交所申购平台进行，申购平首次公开发行股票网下发行通过上交所申购平台进行，申购平 台网址为：台网址为：https:/120.204.69.22/ipo，网下发行申购时间为，网下发行申购时间为2017年年6月月26日（日（T日）日） 9:30-15:00。请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及。请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及 网下发行实施细则。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购网下发行实施细则。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购 方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及网上发
10、行实施细则。方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及网上发行实施细则。 8、本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价 市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股 票上市后不会跌破发行价。 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请认真阅 读本公告及同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和证 券日报上的福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公 告。 重要提示重要提示 1、福建睿能科技股份有限公司首次公开发行不超过2,567万股人民币
11、普通股 （A股）（以下简称本次发行）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 2017889号文核准。 福建睿能科技股份有限公司的股票简称为睿能科技， 股票 代码为603933，该简称和代码同时用于本次发行初步询价及网下申购；网上申 购代码为“732933”。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行） 和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合 4 的方式进行。初步询价及网下发行由主承销商东吴证券通过上交所申购平台实 施； 网上发行通过上交所交易系统进行。发行人和东吴证券协商确定本次发行数 量为2,567万股，全部为新股，不安排老股转让，发行
12、后的流通股股份占公司股 份总数的比例为25%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,540.2万股，为本 次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,026.8万股，为本次发行数量的40%。 3、本次发行的初步询价工作已于2017年6月20日（T-4日）完成。 发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、 市场环境、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为20.20 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对 应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年度归属于母公司所有
13、者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 本次发行价格20.20元/股对应的2016年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率 为22.99倍，低于中证指数发布的截至2017年6月20日（T-4日）最近一个月行业 平均静态市盈率。 4、若本次发行成功，发行人募集资金总额为51,853.40万元，扣除发行费用 4,732.96万元后，预计募集资金净额为47,120.44万元，不超过招股说明书披露的 发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额47,120.44万元
14、。 发行人募集资金 的使用计划等相关情况于2017年6月23日（T-1日）在福建睿能科技股份有限公 司首次公开发行股票招股说明书中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网 站（）查询。 5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年6月26日），任一配售对 象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。 （1）网下申购 本次网下申购时间为：2017年6月26日（T日）9:30-15:00。 5 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须 参与网下申购。网下投资者应通过参与网下申购。网下投资者应通过上交所上交所申购平
15、台申购平台为其参与申购的全部配售对为其参与申购的全部配售对 象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的 其他信息其他信息。其中申购价格为本次发行价格其中申购价格为本次发行价格20.20元元/股股，申购数量应等于初步询价申购数量应等于初步询价 中其提供的有效报价所对应的中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需。在参与网下申购时，投资者无需 缴付申购资金，获配后在缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。日缴纳认购款。 在参加在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金
16、。网下申购时，投资者无需缴付申购资金。 凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价有效报价”均不得再参与本均不得再参与本 次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。 配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配 售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户 等） 以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一 致所致后果由网下投资
17、者自负。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性的配售对象是否存在禁止性 情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如拒绝配情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予 配售。配售。 （2）网上申购 本次网上申购的时间为：2017年6月26日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。 2017年6月26日（T日）前在中国结算上海分公司开立证
18、券账户、且在2017 年6月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股 票市值（以下简称市值）1万元以上（含1万元）的投资者均可通过交易系统申 购本次网上发行的股票。 所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得参与网上申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值确定其网上可申购额度。 根据投资者在2017年6月22日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市 6 值计算， 证券账户开户时间不足20个交易日的， 按20个交易日计算日均持有市值， 持有市值1万元以上（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申 购一个申购单位， 不足1
19、万元的部分不计入申购额度。 每一个申购单位为1,000股， 申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购量不得超过网上初始发行股数 的千分之一，即不得超过10,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上 限。投资者持有的市值可同时用于2017年6月26日（T日）申购多只新股。投资 者持有的市值应符合网上发行实施细则的相关规定。 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股 申购。申购。 网上网上投资者投资者申购日（申购日（T日）日）申购时，申购时，无需缴付申购资金，无需缴付申购资金，T+2日日根据中签
20、结根据中签结 果果缴纳认购款。缴纳认购款。 申购时间内， 投资者按委托买入股票的方式， 以确定的发行价格填写委托单。 新股申购一经上交所交易系统确认，不得撤销。 投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只新股申购的， 以及投资者使用同一证券账户多次参与同一 只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户 为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的账户持有人名称、有效身 份证明文件号码均相同。证券账户注册资料以T-2日日终为准。 融资融券客户信用证券账户
21、的市值合并计算到该投资者持有的市值中， 证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网下网上投资者认购缴款 2017年年6月月28日日（T+2日）当日日）当日16:00前，网下投资者应根据前，网下投资者应根据网下初步配售网下初步配售 结果及网上中签结果公告结果及网上中签结果公告披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获为其获 配的配售对象配的配售对象及时足额缴纳新股认购资金及时足额缴纳新股认购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定时间内足如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别在规定
22、时间内足 额缴款，并按照发行公告要求填写备注。额缴款，并按照发行公告要求填写备注。同日获配多只新股的情况，如只同日获配多只新股的情况，如只 7 汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行 承担。承担。 对未在2017年6月28日（T+2日）16:00前足额缴纳认购资金的配售对象，其 未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销，网下和网上投资者缴 款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据网上投资者申购新股摇号中签后，应根据2017年年
23、6月月28日日（T+2日）公告的日）公告的 网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账履行资金交收义务，确保其资金账 户在户在2017年年6月月28日日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需 遵守投资者所在证券公司的相关规定。遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购的股份及无效认购的股份由主承销商包销。 当出 现网下和网上
24、投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时， 主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足 额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国 证监会、中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未 足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。 6、本次发行网上、网下申购于2017年6月26日（T日）15:00同时截止。申购 结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于2017年6月26日（T日）决定 是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节
25、。有关回拨机制的具体安 排请见本公告二、（五）回拨机制。 7、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁 定安排。 8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。 9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次发行的详细情况，请仔细阅读2017年6月15日（T-7日）刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及证券日报上的福建睿能科技股份有限公 8 司首次公开发行股票初步询价及推介公告（以下简称初步询价及推介公 告）、福建睿能科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要。 本次发行的招股说明书全文及相关资料可在上交所网站（） 查询。 10、
26、有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在中国证券报、上 海证券报、证券时报及证券日报上及时公告，敬请投资者留意。 释义释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人/公司/睿能科技 指 福建睿能科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商）/ 主承销商/东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 本次发行 指 福建睿能科技股份有限公司首次公开发行2,567万股人民币普通 股（A股）之行为 网下发行 指 本次发行中通过上交所申购平台向配售对象根据确定价格发行 1,5
27、40.2万股人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网 下发行数量为回拨后的网下实际发行数量） 老股转让 指 持有公司股份满36个月以上且自愿发售的股东公开发售股份的 行为 网上发行 指 本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价发行1,026.8万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实 际发行数量） 网下投资者 指 网下投资者指符合2017年6月15日（T-7日） 福建睿能科技股份 有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 要求的可以参 与本次网下询价的投资者 网上投资者 指 可参加本次网上申购的投资者为除参
28、与网下报价、申购、缴款、 配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份市值符 合 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 所规定的投 资者 有效报价 指 剔除最高报价部分后， 网下投资者所申报价格为保荐机构 （主承 9 销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商） 和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 有效申购 指 符合本公告中有关申购规定的申购， 包括按照规定的程序、 申购 价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等 T日 指 参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购 和本次网上定价发行申购股票的日期， 即2017年6月26日 （周一） 元 指 人民币元 一
29、一、初步询价结果及定价、初步询价结果及定价 （一）初步询价及核查情况 1、总体申报情况、总体申报情况 2017年6月19日（T-5日）、2017年6月20日（T-4日）为本次发行初步询价日。 截至2017年6月20日（T-4日）15:00，主承销商通过上交所网下发行申购平台收 到2,655家网下投资者管理的4,970个配售对象的初步询价报价信息，申报总量为 994,000万股，报价区间为9.63元/股-22.22元/股。 2、剔除无效报价情况、剔除无效报价情况 主承销商对2,655家网下投资者及其管理的4,970个配售对象是否递交核查材 料、 是否存在禁止性配售情形进行了核查，并对网下投资者涉
30、及私募投资基金备 案的情况进行了核查。 经主承销商和江苏新天伦律师事务所核查， 共有 31 家投资者管理的 41 个配 售对象未按要求在规定时间内提供完整的投资者申请材料； 共有 3 家机构投资者 管理的 8 个配售对象为禁止参与配售的关联方。 上述 34 家投资者管理的 49 个配 售对象的报价被认定为无效报价，对应的申购数量为 9,800 万股（其中 6 家投资 者管理的部分配售对象的报价有效，因此实际剔除 28 家网下投资者） 。 3、剔除无效报价后的报价情况、剔除无效报价后的报价情况 剔除无效报价后，其余2,627家网下投资者管理的4,921个配售对象拟申购总 10 量为984,200
31、万股，报价区间为9.63元/股-20.20元/股，整体申购倍数为639.01倍。 网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表。经主承销商核查，上述网下投资 者管理的配售对象中属于中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金 监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规 范的私募投资基金，均已完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。 2,627家网下投资者管理的4,921个配售对象报价信息统计如下: 网下投资者全部报价加权平均值 （元/股） 20.19 网下投资者全部报价中位数 （元/股） 20.20 公募基金报价加权平均值 （元/股） 20.20 公募基金报价中位数 （元/
32、股） 20.20 （二）剔除最高报价部分有关情况 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，将配售对象的报价按照 拟申购价格由高至低的顺序排序，拟申购价格相同的，按照拟申购价格对应配售 对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序；拟申购数量也相同的，按照申购时 间（以申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后至前的顺序进行排序，剔 除拟申购总量中报价最高的部分， 剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量 的10%。 当最高申购价格与确定的发行价格相同时， 对该价格的申购可不再剔除， 剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和主承销商协商一致， 将申购价格高于20.20元/股的
33、报价全部剔除。 本次询价结果中，不存在高于20.20元/股的报价，故高报剔除比例为0%。 剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下： 剔除最高报价部分后网下投资者 报价加权平均值（元/股） 20.19 剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数（元/股） 20.20 剔除最高报价部分后公募基金报 价加权平均值（元/股） 20.20 剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数（元/股） 20.20 （三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为C39计算机、 通信和其他电子设备制造业， 截至2017年6 月20日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为
34、45.77倍。 11 可比上市公司市盈率水平情况如下： 可比公司可比公司 证券简称证券简称 2017年年6月月20日（日（T-4日） （含）日） （含） 前前20个交易日均价）（元个交易日均价）（元/股）股） 2016年扣非后每股收年扣非后每股收 益（元益（元/股）股） 市盈率（倍）市盈率（倍） 大豪科技 25.56 0.4640 55.09 埃斯顿 23.07 0.1789 128.95 力源信息 11.54 0.1035 111.50 润欣科技 13.01 0.3819 34.07 算术平均市盈率算术平均市盈率 78.15 数据来源：wind 本次发行价格20.20元/股对应发行人2016
35、年经审计扣除非经常性损益前后孰 低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，低于中证指数有限 公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。 （四）发行价格和有效报价投资者确定过程 1、发行价格的确定过程、发行价格的确定过程 在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数 量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、 承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有 效拟申购数量，协商确定本次发行价格为20.20元/股。 2、有效报价投资者确定过程、有效报价投资者确定过程 有效报价是指， 剔除最高报价部分后， 网下投资者
36、所申报价格为保荐机构 （主 承销商）和发行人确定的发行价格，且符合保荐机构（主承销商）和发行人事先 确定且公告的其他条件的报价。 本次初步询价中，7家网下投资者管理的49个配售对象申报报价低于本次发 行价格20.20元/股的报价，均为无效报价，对应的申购数量为9,800万股。 因此，本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为2,620家，管理的 配售对象家数为4,872家，有效拟申购数量总和为974,400万股，为回拨前网下初 始发行规模的632.65倍。有效报价对象名单及可申购数量见附表。 12 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性主承销商将在配售前对有效报价投
37、资者及管理的配售对象是否存在禁止性 情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如拒绝配情形进一步进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如拒绝配 合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将剔除不予 配售。配售。 二、二、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为2,567万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始 发行数量为1,540.2万股，为本次发行数量的6
38、0%；网上初始发行数量为1,026.8万 股，为本次发行数量的40%。 （三）发行价格及对应的市盈率 本次发行价格为20.20元/股，此价格对应的市盈率为： （1）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后 孰低的2016年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算）。 （四）募集资金 若本次发行成功，发行人募集资金总额为51,853.40万元，扣除发行费用 4,732.96万元后，预计募集资金净额为47,120.
39、44万元，不超过招股说明书披露的 发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额47,120.44万元。 （五）回拨机制 本次发行网上网下申购于 2017 年 6 月 26 日（T 日）15:00 截止。申购结束 后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网 13 上发行的规模进行调节，回拨机制的启动将根据网上发行初步有效认购倍数确 定： 网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上初始发行数 量。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、网下向网上回拨网下向网上回拨 网下投资者申购数量低于回拨前网下初始发行量的，发行人和主承销商不券型证券投资基金（海富通全球美元收
40、益债券型证券投资基金（LOFLOF） 更新更新招募说明书招募说明书摘要摘要 16 副总经理。 陈轶平先生陈轶平先生，博士，CFA。历任 Mariner Investment Group LLC 数量金融分 析师、 瑞银企业管理 （上海） 有限公司固定收益交易组合研究支持部副董事， 2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司，历任债券投资经理，基金经理、现金管 理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资部副总监兼债券基金部总监。 2013 年 8 月起任海富通货币基金经理。2014 年 8 月起兼任海富通季季增利理财 债券基金经理。 2014 年 11 月起兼任海富通上证可质押城投债 E
41、TF 基金经理。 2015 年 12 月起兼任海富通稳固收益债券和海富通稳进增利债券 （LOF） 基金经理。 2016 年 4 月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016 年 7 月起兼任海富通富祥混 合基金经理。2016 年 8 月起兼任海富通瑞益债券和海富通瑞丰一年定开债券基 金经理。2016 年 11 月起兼任海富通美元债（QDII）基金经理。2017 年 1 月起兼 任海富通上证周期产业债 ETF 基金经理。2017 年 2 月起兼任海富通瑞利债券基 金经理。2017 年 3 月起兼任海富通富源债券和海富通瑞合纯债基金经理。2017 年 5 月起兼任海富通富睿混合基金经理。 陆丛凡陆
42、丛凡先生先生，硕士。曾任瑞银企业管理（上海）有限公司固定收益定量分析 师，2015 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，2017 年 2 月起任海富通美元债 （QDII）基金经理助理。 本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会 常设委员有：张文伟，董事长(代行总经理)；胡光涛，总经理助理；王智慧，总 经理助理；杜晓海，多资产策略投资部总监；黄东升，机构权益投资部总监；王 金祥,研究部副总监； 陈甄璞,量化投资部总监； 陈轶平， 固定收益投资部副总监。 投资决策委员会主席由董事长(代行总经理)担任。讨论内容涉及特定基金的，则 该基金经理出席会议。 上述人员之间不存在近
43、亲属关系。 第第九九部分部分 基金的基金的名称名称 本基金的名称：海富通全球美元收益债券型证券投资基金 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOFLOF） 更新更新招募说明书招募说明书摘要摘要 17 第第十十部分部分 基金基金的类型的类型 基金类型：契约型、开放式 第十第十一一部分部分 基金的费用与税收基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用）； 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、除去基金管理人 和基金托管人因自身原因而导致的
44、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于在境外市场开户、 交易、清算、登记等各项费用）； 7、基金的相关账户的开户及维护费用； 8、基金收益分配过程中发生的费用； 9、为应付赎回和交易清算而进行临时借款所发生的费用； 10、基金的资金汇划费用和外汇兑换交易的相关费用； 11、除去基金管理人和基金托管人因自身原因而导致的更换基金管理人、更 换基金托管人及基金资产由原任基金托管人转移至新任基金托管人以及由于境 外托管人更换导致基金资产转移所引起的费用； 12、基金依照有关法律法规应当缴纳的、购买或处置证券有关的任何税收、 征费、关税、印花
45、税、交易及其他税收及预扣提税（以及与前述各项有关的任何 利息、罚金及费用）以及相关手续费、汇款费、基金的税务代理费等； 13、基金的上市费用； 14、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOFLOF） 更新更新招募说明书招募说明书摘要摘要 18 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定， 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提。管理费的计算 方法如下：
46、 HE0.90%当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令， 基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费（含境外托管人收取的费用） 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H=E0.25%当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令， 基金托管人复
47、核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性 支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 上述除管理费、托管费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 海富通全球美元收益债券型证券投资基金（海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOFLOF） 更新更新招募说明书招募说明书摘要摘要 19 3、基金合同生效前的相
48、关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费 率、基金托管费率等相关费率。 调整基金管理费率和基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非 基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2个工作日在指定媒介上公告，并 在公告日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出 机构备案。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第十第十二二部分部分 基金托管人基金托管人 一、基金托管人基本情况一、基金托管人基本情况 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京
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