1、22 一、公司主要业务情况介绍. 22 二、主营业务经营情况. 23 三、公司本期利润构成或利润来源变化情况. 25 四、公司投资状况. 25 五、公司发展战略. 25 六、与主要客户发生业务往来严重违约事项情况. 26 七、独立性情况. 26 八、公司治理和内部控制等方面情况. 26 九、非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况. 26 第六节第六节 重大事项重大事项 . 28 一、重大诉讼、仲裁或重大行政处罚. 28 二、破产重整相关事项. 28 三、公司债券暂停上市或终止上市风险. 28 四、报告期内公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董 事、监事、高级管理人员涉
2、嫌犯罪被司法机关采取强制措施情况. 28 五、其他重大事项. 28 第七节第七节 财务报告财务报告 . 29 一、2016 年度财务报告 . 29 二、保证人 2016年度财务报告 . 29 第八节第八节 备查文件备查文件 . 30 5 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人 指 海南省发展控股有限公司 海南省国资委、省国资委 指 海南省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 资信评级机构、中诚信国 际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司章程 指 海南省发展控股有限公司章程 公司法 指 中华人民
3、共和国公司法 持有人 指 通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途 径取得并持有发行人各期公司债券的主体 报告期、本期 指 2016年1-12月 上年同期 指 2015年1-12月 元/千元/万元/亿元 指 人民币元/千元/万元/亿元 6 第二节第二节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 海南省发展控股有限公司 公司的中文简称 海南发控 公司的外文名称 Hainan Development Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HDH 公司的法定代表人 谢京 二、信息披露事务负责人和联系方式二、信息披露事务负责人和联系方式 部
4、门 财务部 姓名 李晓刚、戴三娥、刘刚 联系地址 海南省海口市国兴大道西路 9号省政府办公区会展楼三层 电话 0898-36620919 传真 0898-36620901 电子信箱 497162632 三、公司基本情况简介三、公司基本情况简介 公司注册地址 海南省海口市国兴大道西路 9号省政府办公区会展楼三层 公司注册地址邮政编码 570204 公司办公地址 海南省海口市国兴大道西路 9号省政府办公区会展楼三层 公司办公地址邮政编码 570204 公司网址 电子信箱 finance 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 登载年度报告网址 、 年度报告备置地点 海南省海口市国兴大道西路
5、9 号省政府办公区会展楼三层公 司财务部 五、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员五、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 的变更情况的变更情况 7 （一）（一）控股股东控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化。 截至报告期末，公司控股股东为海南省人民政府国有资产监督管理委员会，持有公司 股权比例为 100%。 （二）（二）实际控制人实际控制人 报告期内，公司的实际控制人未发生变化。 截至报告期末，公司的实际控制人为海南省人民政府国有资产监督管理委员会。 （三）（三）董事董事、监事和高级管理人员、监事和高级管理人员 公司原党委书记、董事长刘明贵涉嫌
6、严重违纪，已被依法双开，免去职务。截至报告 出具日，该事项未对公司经营情况和偿债能力构成重大不利影响，公司仍正常运营。公司 新任董事长为谢京同志。 截至本报告出具日，公司的董事、监事和高级管理人员名单如下： 姓名姓名 担任的职务担任的职务 谢京 董事长、总经理 柳松华 党委书记 曾国华 董事 王青松 董事 赵晶 董事 李小平 职工监事 莫裕宽 监事会主席 韩冬梅 监事 邝华 监事 李晓刚 党委委员、副总经理 焦方 党委委员、副总经理 吴卫彬 党委委员、纪委书记、工会主席、职工董事 王尤魁 党委委员、副总经理 王世忠 总经理助理 报告期内，公司新任董事、监事、高级管理人员简历： 谢京：女，董事长
7、、总经理。曾任海南省海口农工贸（罗牛山）股份有限公司总经理、 8 海南省海口市水务集团有限公司董事长、总经理、法人代表、海南省海口市发展和改革局 局长、海南省海口市发展和改革委员会（经济动员办公室）主任、海南省海口市政协副主 席、海南省海口市政府副市长，海南省地产（集团）有限公司董事长、法定代表人。现任 海南省发展控股有限公司董事长、总经理。 柳松华：男，党委书记。曾任黑龙江省劳动厅办公室副主任、政策法规处处长、办公 室主任，海南省文化广播体育厅研究室主任，海南省文化广电出版体育厅政策法规处处长、 组织人事处处长、直属机关党委副书记、副厅长、党组成员、纪检组组长。现任海南省发 展控股有限公司党
8、委书记。 莫裕宽：男，监事会主席。曾任武警海南总队招待所所长，武警海南总队后勤部运输 处处长、副部长，武警云南总队副参谋长、后勤部部长、副司令员。现任海南省发展控股 有限公司监事会主席（副厅级） 。 韩冬梅：女，监事。曾任海南行政区档案局科员，海南省档案局科员、副主任科员、 主任科员，海南省证券管理办公室副处长，海南省股份制企业办公室副处长，海南省经济 贸易厅副处长，海南省国资委监事会工作处副处长、调研员、专职监事（正处级） 。现任 海南省发展控股有限公司专职监事（正处级） 。 邝华：男，监事。曾任广东陶瓷公司干部，广东陶瓷公司海南公司财务科副科长，海 南物价检查所科员、副主任科员，海南省企业
9、稽查特派员助理（副科） 、海南省企业稽查 特派员助理（正科） ，海南省国有企业监事会专职监事（正科级） 、专职监事（副处级） 、 专职监事（正处级） 。现任海南省发展控股有限公司专职监事（正处级） 。 王尤魁：男，副总经理、党委委员。曾任海南省公安厅科员，海南省南宝办公设备公 司总经理助理，海南警鑫企业（集团）公司贸易部经理、总裁助理兼贸易部经理，海南省 食品公司总经理助理、副总经理，海南食品物业发展有限公司经理，海南省饲料公司总经 理，海南省免税商品企业公司党委书记、总经理，海南省联合贸易公司党委副书记、总经 理，海南六合公司总经理，海南省开发建设总公司副总经理、单位委员，海南省水利水电 发
10、展有限公司董事长、党委书记，海南省水利水电集团有限公司董事、总经理、党委书记， 海南水电股份有限公司董事长、党委书记，海南天汇能源股份有限公司董事长、法定代表 人。现任海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员。 9 六、其他中介机构有关资料六、其他中介机构有关资料 （一）（一）“11 海控债海控债” 公司聘请的会计 师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169号 签字会计师 卢剑、吴馁 主承销商 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座二层 联系人 任贤浩 联系电话 010-65608354 跟踪评级资信评
11、 级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中 心 D座 7层 （二）（二）“13 海控债海控债/13 海发控海发控” 公司聘请的会计 师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169号 签字会计师 卢剑、吴馁 主承销商 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座二层 联系人 任贤浩 联系电话 010-65608354 跟踪评级资信评 级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中 心 D座 7层
12、 债权代理人 名称 交通银行股份有限公司海南省分行 办公地址 海南省海口市龙华区国贸路 45号 联系人 朱赫宇 联系电话 0898-68515173 （三）（三）“14 海控债海控债 01/14 海控海控 01” 公司聘请的会计 师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169号 签字会计师 卢剑、吴馁 10 主承销商 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座二层 联系人 任贤浩 联系电话 010-65608354 跟踪评级资信评 级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市复兴门内大街 15
13、6 号北京招商国际金融中 心 D座 7层 债权代理人 名称 交通银行股份有限公司海南省分行 办公地址 海南省海口市龙华区国贸路 45号 联系人 朱赫宇 联系电话 0898-68515173 （四）（四）“14 海控债海控债 02/14 海控海控 02”简况简况 公司聘请的会计 师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 武汉市武昌区东湖路 169号 签字会计师 卢剑、吴馁 主承销商 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座二层 联系人 任贤浩 联系电话 010-65608354 跟踪评级资信评 级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责
14、任公司 办公地址 北京市复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中 心 D座 7层 债权代理人 名称 交通银行股份有限公司海南省分行 办公地址 海南省海口市龙华区国贸路 45号 联系人 朱赫宇 联系电话 0898-68515173 报告期内，公司聘请的公司债券中介机构无变更情况。 11 第三节第三节 公司债券事项公司债券事项 一、公司已公开发行公司债券简况一、公司已公开发行公司债券简况 截至本报告出具之日，公司已公开发行且尚未全额兑付的公司债券相关情况如下： （一）（一）“11 海控债海控债”简况简况 债券名称 2011年海南省发展控股有限公司公司债券 债券简称 11海控债 债券代码 1180
15、015.IB、122876.SH 发行日 2011-01-20 到期日 2018-01-20 债券余额 15亿元 债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 利率 5.80% 还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 上市交易场所 银行间债券市场，上海证券交易所 发行对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定者除外） ；在上海证券交易所 市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公 司开立
16、合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 报告期付息兑付情况 2016 年 1 月 20 日，发行人支付 2015 年 1 月 20 日 至 2016年 1月 19日期间的利息 报告期内行权情况 2016 年 1 月 20 日，发行人决定上调本期债券后续 期限的票面利率 0 个基点，即在债券存续期后 2 年票面利率为 5.80%并固定不变。2016 年 1 月 20 日，根据中央国债登记结算有限责任公司和中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债 券回售情况的统计，回售有效登记数量为 0 手， 回售金额为 0元 （二）（二）“13 海控债海控债/1
17、3海发控海发控”简况简况 债券名称 2013年海南省发展控股有限公司公司债券 12 债券简称 13海控债、13 海发控 债券代码 1380032.IB、124146.SH 发行日 2013-01-24 到期日 2020-01-24 债券余额 25亿元 债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 利率 5.50% 还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 上市交易场所 银行间债券市场，上海证券交易所 发行对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债
18、登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外） 。在上海证券交易所发行 对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金 证券账户或 A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 报告期内付息兑付情况 2016 年 1 月 24 日，发行人支付 2015 年 1 月 24 日 至 2016年 1月 23日期间的利息 报告期内行权情况 报告期内未到行权期 （三）（三）“14 海控债海控债 01/14 海控海控 01”简况简况 债券名称 2014年第一期海南省发展控股有限公司公司债券 债券简称 14海控债 01、14 海控 01 债券代码 1480297.IB、124753
19、.SH 发行日 2014-05-16 到期日 2021-05-16 债券余额 12亿元 债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 利率 6.48% 还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 上市交易场所 银行间债券市场，上海证券交易所 13 发行对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 律、法规另有规定除外） 。在上海证券交易所发行 对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金 证券账户或 A 股证券账户的
20、机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 报告期内付息兑付情况 2016 年 5 月 16 日，发行人支付 2015 年 5 月 16 日 至 2016年 5月 15日期间的利息 报告期内行权情况 报告期内未到行权期 （四）（四）“14 海控债海控债 02/14 海控海控 02”简况简况 债券名称 2014年第二期海南省发展控股有限公司公司债券 债券简称 14海控债 02、14 海控 02 债券代码 1480582.IB、127046.SH 发行日 2014-12-04 到期日 2021-12-04 债券余额 12亿元 债券期限 本期债券为 7 年期固定利率债券，第 5 年末附发 行人上调
21、票面利率选择权及投资者回售选择权 利率 5.65% 还本付息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随 本金的兑付一起支付 上市交易场所 银行间债券市场，上海证券交易所 发行对象 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央 国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家 法律、法规另有规定者除外） ；在上海证券交易所 市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 报告期内付息兑付情况 2016 年 12 月 4 日，发行人支付 2015 年 12 月 4 日 至
22、2016年 12月 3日的利息 报告期内行权情况 报告期内未到行权期 二、募集资金使用情况二、募集资金使用情况 截至 2016年末，上述各期债券募集资金使用情况如下： “11 海控债”已按照募集说明书约定用途使用，其中 12 亿元用于东环铁路项目的建设， 14 3 亿元用于补充流动资金；“13 海控债/13 海发控”已按照募集说明书约定用途，全部用于 海南西环铁路项目的建设；“14 海控债 01”已按照募集说明书约定用途，全部用于海南西 环铁路项目的建设。 “14 海控债 02”于 2014 年 12 月 3 日发行，规模为 12 亿元，原计划全部用于西环铁路 项目建设。公司于 2016 年
23、10 月 18日发布关于变更“14海控债 02”募集资金用途的公告。 西环铁路项目已于 2015 年 12 月 30 日建成通车并投入商业运营，竣工结算尚未完成，而 “14 海控债 02”募集的资金剩余 10.284亿元未使用。公司拟将 1.50亿元募集资金用于投 资东环铁路项目；将 0.97 亿元募集资金用于投资建设分布式屋顶光伏发电项目；将 3.20 亿元募集资金用于海南博鳖乐城馨苑康养中心项目；将 4.614 亿元募集资金用于补充公司 营运资金。截至 2016 年末， “14 海控债 02”募集资金共使用 8.89 亿元，剩余 3.11 亿元尚 未使用。 三、跟踪评级情况三、跟踪评级情况
24、 2016 年 8 月 22 日，中诚信国际发布“海南省发展控股有限公司 2016 年度跟踪评级 报告” ，报告中，维持海南省发展控股有限公司 AA+的主体信用等级，评级展望为稳定； 维持“11 海控债”、“13 海控债”、“14 海控债 01”和“14 海控债 02”AA+的债项信 用评级。本次评级报告已在上海证券交易所网站公告，提请投资者关注。 除以上评级外，报告期内，公司未进行其他评级。 四、报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况四、报告期内债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况/执执 行情况行情况 本公司发行的“11海控债”、“13海控债/13海发控”、“1
25、4海控债01/14海控01”和 “14海控债02/14海控02”均为无担保公司债券。 报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内 容一致，未发生变更。在公司债券发行后，公司进一步加强了资产负债管理、流动性管理 和募集资金使用管理，保证能够按计划调度、按时、足额地准备资金用于各期公司债券的 本息偿付，以充分保障投资者的利益。 五、债券持有人会议召开情况五、债券持有人会议召开情况 15 报告期内，未召开债券持有人会议。 16 第四节第四节 财务和资产情况财务和资产情况 本节的财务会计信息及有关分析反映了公司 2016 年度的财务和资产情况。公司 2016 年的财务报
26、告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了众环审字2017170083 号标准无保留意见审计报告。本节所 引用 2016年财务数据均摘自上述审计报告。 一、会计政策和会计估计变更以及差错更正一、会计政策和会计估计变更以及差错更正情况情况 公司2016年会计政策和会计估计变更相关情况参见公司2016年审计报告附注之“（五） 重要会计政策和会计估计”之“28、主要会计政策和会计估计的变更”。 公司2016年前期重大会计差错更正相关情况参见公司2016年审计报告附注之“（十三） 其他重要事项”之“1、前期会计差错更正”。 二二、主要会计数据和财务
27、指标、主要会计数据和财务指标 （一一）主要会计数据和财务指标）主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目项目 2016 年（末）年（末） 2015 年（末）年（末） 变动幅度变动幅度 总资产 5,940,157.91 5,560,799.90 6.82% 归属于母公司股东的净资产 3,849,828.63 3,646,242.67 5.58% 营业收入 99,456.88 54,730.23 81.72% 归属于母公司股东的净利润 2,128.10 9,171.77 -76.80% 净利润 1,897.15 8,334.56 -77.24% 息税折旧摊销前利润（EBITDA） 73,458.75
28、 112,157.89 -34.50% 经营活动产生的现金流量净额 71,214.27 -26,647.24 367.25% 投资活动产生的现金流量净额 -169,832.90 -4,633.35 -3565.45% 筹资活动产生的现金流量净额 259,070.65 47,438.60 446.12% 期末现金及现金等价物余额 361,414.36 200,962.34 79.84% 流动比率（倍） 2.24 2.30 -2.69% 速动比率（倍） 2.05 2.11 -2.78% 资产负债率 34.06% 32.92% 3.46% 全部债务 1,025,036.97 1,306,171.03
29、 -21.52% 17 项目项目 2016 年（末）年（末） 2015 年（末）年（末） 变动幅度变动幅度 EBITDA全部债务比 7.17% 8.59% -16.54% 利息保障倍数 1.16 1.35 -13.96% 现金利息保障倍数 2.39 0.67 255.79% EBITDA利息保障倍数 1.84 1.73 6.33% 贷款偿还率 100.00% 100.00% - 利息偿付率 100.00% 100.00% - 注： 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 资产负债率=总负债/总资产 EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销
30、+长期待摊费用摊销 EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 利息保障倍数=息税前利润/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 现金利息保障倍数=（经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现）/现金利息 支出 EBITDA利息保障倍数= EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出） 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额 得 将网下发行部分向网上回拨，应当中止发行。 网上投资者初步有效认购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，发行人和 保荐机构（主承销商）将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量 的 20%； 网上投资者初步有效认购倍数超
31、过 100 倍的， 回拨比例为本次公开发行 股票数量的 40%； 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的， 回拨后网下发行 比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。 如果网上投资者初步有效认购倍数低 于 50 倍（含） ，则不进行回拨。上述公开发行股票数量不含已设定 12 个月及以 上限售期的股票数量。 2、网上向网下回拨、网上向网下回拨 网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况， 网上发行未能获得足额申 购的，则网上申购不足部分向网下回拨，由发行人和保荐机构（主承销商）按照 网下配售原则进行配售。网下配售后仍然申购不足的，将中止发行。 在发生回拨的情形下，保荐机构（主承销商）将按回
32、拨后的网下实际发行数 量进行配售，将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率，具体情况 请见2017年6月27日（T+1日）刊登的福建睿能科技股份有限公司首次公开发 行股票网上申购情况及中签率公告（以下简称“网上中签率公告”）。 （六）本次发行的重要日期安排 日期日期 发行安排发行安排 T-7 日 刊登招股意向书摘要和初步询价及推介公告 14 日期日期 发行安排发行安排 2017 年 6 月 15 日（周四） 网下投资者提交参与询价的申请资料 （截止时间 17:00） T-6 日 2017 年 6 月 16 日（周五） 网下投资者在协会完成注册（12:00 截止） 主承销商对网下投资者提
33、交材料进行核查 T-5 日 2017 年 6 月 19 日（周一） 初步询价起始日（9:30 开始） 初步询价（通过申购平台） T-4 日 2017 年 6 月 20 日（周二） 初步询价（通过申购平台） 初步询价截止日（初步询价截止日（15:00 截止）截止） T-3 日 2017 年 6 月 21 日（周三） 主承销商对网下投资者进行核查 T-2 日 2017 年 6 月 22 日（周四） 刊登网上路演公告 确定发行价格、 可参与网下申购的网下投资者名单及有 效申报数量 T-1 日 2017 年 6 月 23 日（周五） 刊登投资风险特别公告 、 发行公告 网上路演 T 日 2017 年
34、6 月 26 日（周一） 网下发行申购日（当日 9:30-15:00） 网上发行申购日（当日 9:30-11:30，13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下发行量 网上申购配号 T+1 日 2017 年 6 月 27 日（周二） 刊登网上中签率公告 确定网下初步配售结果 网上发行摇号抽签 T+2 日 2017 年 6 月 28 日（周三） 刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下获配缴款日（认购资金到账时间截止时点 16:00） 网上中签缴款日 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有 足额的新股认购资金） T+3 日 2017 年 6 月 29 日（周四） 主承销商
35、根据网上网下资金到账情况确定最终配售结 果和包销金额 T+4 日 2017 年 6 月 30 日（周五） 刊登发行结果公告 注： （1）T日为网上、网下发行申购日； （2） 如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网 下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系； （3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。 15 三、网下发行三、网下发行 （一）参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经发行 人和主承销商
36、确认，可参与本次网下申购的2,620家有效报价投资者管理的配售 对象为4,872家，其对应的有效报价总量为974,400万股。参与初步询价的配售对 象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟 申购数量。 （二）网下申购 在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网 下申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年6月26日（T日）9:30-15:00 通过网下发行申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在 发行公告中规定的其他信息，其中申购价格为本次发行价格20.20元/股，申购数 量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的
37、拟申购数量且不得超过200万 股（申购数量须不低于100万股，且应为10万股的整数倍）。网下投资者为其参 与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间， 网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。配 售对象在上交所申购平台一旦提交申购，即被视为向主承销商发出正式申购要 约，具有法律效力。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与 本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海） 和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。 因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售
38、对象自行负责。 3、网下投资者在2017年6月26日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。主 承销商将公告披露违约情况， 并将违约情况报中国证监会、 中国证券业协会备案。 16 （三）网下初步配售股份 发行人和主承销商将根据2017年6月15日（T-7日）刊登的初步询价及推介 公告 中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网 下申购的配售对象，并将在2017年6月28日（T+2日）刊登的网下初步配售结 果及网上中签结果公告中披露初步配售情况。 （四）公布初步配售结果 2017年6月28日（T+2日），发行人和主
39、承销商将在中国证券报、上 海证券报、证券时报和证券日报上刊登网下初步配售结果及网上中 签结果公告，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、 初步获配数量等信息以及初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购 数量明显少于入围申购量的投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网 下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 （五）认购资金的缴付 1、2017年6月28日16:00前，网下初步配售结果及网上中签结果公告中 获得初步配售的全部网下有效配售对象，需根据发行价格及其获配股份数量，从 配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专 户足额划付认购资金，认购资|权属于公司董事会。 美克国际
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