1、当期损益的金融资产。 B、持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确 意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 C、贷款和应收款项 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍 生金融资产。 D、可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以 及除上述金融资产类别以外的金融资产。 本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融资产在初始确认时以
2、公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产， 相关交易费用计入初始确认金额。 金融资产的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续 计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、 减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、 减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其
3、他综 合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供 出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有 海航基础产业集团有限公司 2016 年度财务报表附注 本报告共 139 页第 22 页 报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过 交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。 金融资产的减值准备 A、 本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金 融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损 失，计提减值准备。 B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下
4、列各项： a）发行方或债务人发生严重财务困难； b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让 步； d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开 的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流 量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在 国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； g）债务
5、人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权 益工具投资人可能无法收回投资成本； h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量 持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值 准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期 损益。 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金 融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单 独测试未发生减值的金融资产，无论
6、单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用 海航基础产业集团有限公司 2016 年度财务报表附注 本报告共 139 页第 23 页 风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明 该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减 值损失予以转回，计入当期损益。 b）可供出售金融资产 本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可 供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资
7、产 的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达6个月以上，则认定该可供出 售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。 可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权 平均法所计算的摊余成本。 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止 确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出， 计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资， 或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本 集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面
8、价值，与按照类似金融资产当时市场 收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损 益。 对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值 已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回， 计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市 场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须 通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。 （3）金融负债的分类和计量 本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债和其他金融负债。
9、海航基础产业集团有限公司 2016 年度财务报表附注 本报告共 139 页第 24 页 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初 始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是 为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观 证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被 指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场 中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工 具结算的衍生工
10、具除外。 只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基 础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资 策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并 向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工 具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混 合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独 计量的嵌入衍生工具的混合工具。 本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价
11、值计量且其变动计入当期损 益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关 交易费用计入初始确认金额。 金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续 计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 （4） 金融资产转移确认依据和计量 海航基础产业集团有限公司 2016 年度财
12、务报表附注 本报告共 139 页第 25 页 本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对 该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差 额计入当期损益： 所转移金融资产的账面价值； 因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及 转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账 面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分 摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 终止确认部分的账面价值； 终止确认部分的对价，与原计入其他综合
13、收益的公允价值变动累计额中对应 终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照 金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后 确定。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所 收到的对价确认为一项金融资产。 对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的 程度确认有关金融资产和金融负债， 以充分反映本集股 计划负有下列忠实义务： （1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占员工持股计划的 财产； （2）不得挪用员工持
14、股计划资金； （3）未经管理委员会同意，不得将员工持股计划资产或者资金以其个人名 义或者其他个人名义开立账户存储； （4）不得违反管理办法的规定，未经持有人会议同意，将员工持股计 划资金借贷给他人或者以员工持股计划财产为他人提供担保； 江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 18 （5）不得利用其职权损害员工持股计划利益； （6）不得擅自披露与员工持股计划相关的商业秘密； （7）法律、行政法规、部门规章及管理办法规定的其他义务。 管理委员会委员违反忠实义务给员工持股计划造成损失的， 应当承担赔偿责 任。 4、管理委员会行使以下职责： （1） 根据 管理办法 规定负责召集持有人会议，
15、 执行持有人会议的决议； （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理； （3）办理员工持股计划份额认购事宜； （4）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资 产管理机构行使股东权利； （5）负责与资产管理机构的对接工作； （6）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同； （7）管理员工持股计划利益分配； （8）决策员工持股计划弃购份额、强制转让份额的归属； （9）办理员工持股计划份额继承登记； （10）负责员工持股计划的减持安排； （11）持有人会议授权的其他职责。 5、管理委员会主任行使下列职权： （1）主持持有人会议和召集、主持管理委员会会议； （2）督促、检查持有人
16、会议、管理委员会决议的执行； （3）管理委员会授予的其他职权。 6、管理委员会不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开 3 日 江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 19 以前通知全体管理委员会委员， 全体管理委员会委员对表决事项一致同意的可以 以通讯方式召开和表决。 7、代表 10%以上份额的持有人、1/3 以上管理委员会委员，可以提议召开 管理委员会临时会议。管理委员会主任应当自接到提议后 5 日内，召集和主持管 理委员会会议。 8、管理委员会召开临时管理委员会会议应在会议召开前 3 日以前以当面告 知、电话、邮件、传真、短信等方式通知全体管理委员会委员。 9、管理委
17、员会会议通知包括以下内容： （1）会议日期和时间； （2）召开方式； （3）会议地点； （4）审议事项。 10、管理委员会会议应有过半数的管理委员会委员参加方可举行。管理委员 会作出决议， 必须经全体管理委员会委员的过半数通过。 管理委员会决议的表决， 实行一人一票制。 11、管理委员会决议表决方式为记名投票表决。管理委员会会议在保障管理 委员会委员充分表达意见的前提下，可以用通讯等方式进行并作出决议。管理委 员会决议由管理委员会委员签字。 12、管理委员会会议，应由管理委员会委员本人出席；管理委员会委员因故 不能出席，可以书面委托其他管理委员会委员代为出席，委托书中应载明代理人 的姓名，代理
18、事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名。代为出席会议的管 理委员会委员应当在授权范围内行使管理委员会委员的权利。 管理委员会委员未 出席管理委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 13、管理委员会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的管理 委员会委员应当在会议记录上签名。委员对决议记录或会议记录有不同意见的， 可以在签字时作出书面说明。 江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 20 14、管理委员会会议记录包括以下内容： （1）会议召开的时间、地点和召集人姓名； （2）管理委员会委员出席情况； （3）会议议程； （4）管理委员会委员发言要点； （
19、5）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权 的票数）。 15、管理委员会会议所形成的决议及会议记录应报公司董事会备案。 三三、持有人持有人 1、持有人的权利如下： （1）依照其持有的员工持股计划份额享有本计划资产的权益； （2）参加或委派其代理人参加持有人会议，并行使相应的表决权； （3）对本、员工持股计划的管理进行监督，提出建议或质询； （4）员工持股计划持有人放弃因参与本员工持股计划而间接持有公司股票 的表决权； （5）法律、行政法规、部门规章或本员工持股计划规定的其他权利。 2、持有人的义务如下： （1）员工持股计划存续期内，持有人所持有的员工持股计划份额不得用于
20、抵押、质押、担保或偿还债务；除本员工持股计划或管理办法另有规定外， 持有人不得任意转让其所持本计划份额，亦不得申请退出本员工持股计划，持有 人名下的计划份额，均视为持有人持有，持有人不得替他人代持份额； （2）遵守员工持股计划方案，履行其为参与员工持股计划所作出的全部承 诺，并按承诺出资的员工持股计划员工出资额在约定期限内足额出资； 江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 21 （3）遵守由红豆股份作为认购资金归集方，代表员工持股计划同资产管理 机构签署的相关协议； （4）按名下的本计划份额承担员工持股计划的或有风险； （5）按名下的本计划份额承担员工持股计划符合解锁条件、股票抛售
21、时的 法定股票交易税费，并自行承担因参与员工持股计划，以及员工持股计划符合解 锁条件，股票抛售后，依国家以及其他相关法律、法规所规定的税收； （6）法律、行政法规、部门规章及管理办法所规定的其他义务。 四四、股东大会授权董事会事项股东大会授权董事会事项 股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜， 包括但不限于以 下事项： 1、授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止等事项； 2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定； 3、 员工持股计划经股东大会审议通过后， 若在实施期限内相关法律、 法规、 政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整； 4、授权
22、董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他 必要事宜； 5、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更作出决定； 6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外。 五五、资产管理机构资产管理机构的选任、管理的选任、管理协议的主要条款协议的主要条款 1、员工持股计划管理机构的选任 （1）经公司董事会或授权管理层选任本次员工持股计划的资产管理机构； （2）公司代表员工持股计划签订资产管理合同及相关协议文件。 江苏红豆实业股份有限公司第一期员工持股计划（草案） 22 2、管理协议的主要条款（以最终签署的相关协议为准） （1）类型：
23、集合资金资产管理计划 （2）目标规模：资产管理计划规模上限合计为 8,000 万份（以最终签署的 相关协议为准） （3）委托人：江苏红豆实业 电话：021-68801584 传真：021-68801551 （本页无正文，为杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二 期）发行公告之盖章页） 发行人：杭州市商贸旅游集团有限公司 年 月 日 （本页无正文，为杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二 期）发行公告之盖章页） 主承销商（簿记管理人）：中信建投证券股份有限公司 2017 年 月 日 杭州市商贸旅游集团有限公司公开发行杭州市商贸旅游集团有限公司公开发
24、行 20172017 年公司债券（第二期）年公司债券（第二期） 网下利率询价及申购申请表网下利率询价及申购申请表 申购价位（申购价位（% %） 申购金额申购金额/ /比例（万元比例（万元/%/%） 申购人名称申购人名称 法定代表人法定代表人 联系人联系人 联系电话联系电话 手手 机机 上上交所账户名称交所账户名称 上上交所账户号码交所账户号码 重要提示：重要提示： 1、本期债券在上海上海证券交易所证券交易所交易，请确认贵单位在上海上海证券交易所证券交易所已开立账户并且可用。本期债券申购金 额为单一申购，最低为 1,000 万元（含） ，且为 100 万元的整数倍。 2、本期债券简称：17 杭旅
25、 02，代码：143171，本期债券基础发行规模为 5 亿元，可超额配售金额不超过 10 亿 元；主体评级：AAA，债项评级：AAA；期限 3+2 年期，利率区间：4.10%-5.10%；起息日：2017 年 7 月 11 日；缴款日：2017 年 7 月 12 日。 3、投资者将该网下利率询价及申购申请表填妥（签字或盖公章）后，请于 2017 年 7 月 10 日 13:00-17:00 传真至 010-65608443、63068444；咨询电话: 010-85130636、010-86451022。 申购人在此承诺：申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限
26、制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制）（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比例限制） ，未经与发行人及簿记管理人协 商一致本认购申请表不可撤销，申购单的送达时间以簿记室传真或簿记专用邮箱显示时间为准； 2、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他适用于自身的相关法定或合同 约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续； 3、申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人有权依据网下利率询价及申购申请表的申购 金额最终确定其具体配售金额，并接受
27、簿记管理人所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照配售确认及缴款通知书规定的时间、金额和方式，将认购款足额划至簿记管理人通 知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每 日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金，并赔偿簿记管理人和/或主承销商由此遭受的损失； 5、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管机构要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，经发行人与簿记管理人协商，并取得 监管机构同意后（如需） ，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行； 6、申购人理解并
28、接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函（附包括但不限于加盖公章的营业执照、合格投资者确认函（附 件二） 、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明；件二） 、以及监管部门要求能够证明申购人为合格投资者的相关证明； 7 7、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行；申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记管理人有权取消发行； 8 8、申购人已详细、完整阅读本期债券、申购人已详细、完整阅读本期债券申购函申购函
29、中附件中附件 2 2： 债券市场合格投资者风险揭示书 。： 债券市场合格投资者风险揭示书 。 申购人公章或申购人授权代表签字（申购人公章或申购人授权代表签字（必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件必须附有效的授权委托书及授权代表身份证复印件）: : 申请日期：申请日期：20172017 年年 月月 日日 附件附件 1 1： 合格投资者确认函 根据证券期货投资者适当性管理办法及交易所关于投资者适当性管理办法之规定，本机构为：请在（ ） 中勾选 （ ）一、经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、 商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协
30、会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、 私募基金管理人； （ ）二、上述金融机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及 其子公司产品、 期货公司资产管理产品、 银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金； （如拟将主要资产投向单一债券，请同时勾选项） （ ）三、合格境外机构投资者（QFII） 、人民币合格境外机构投资者（RQFII） ； （ ）四、社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金； （ ）五、最近一年末净资产不低于人民币2000万元、金融资产（金融资产包括银行存款、股票、债券、基金 份额、资产管理计划、银行理
31、财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等）不低于1000万元且具有2年 以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的企事业单位法人、合伙企业（如为合伙企业拟将主要资产投向 单一债券，请同时勾选项） ； （ ）六、名下金融资产不低于人民币 500 万元或者最近 3 年个人年均收入不低于 50 万元的个人投资者，且 具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及 相关工作经历，或者属于本确认函第一项规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关 业务的注册会计师和律师。 1 如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一
32、债券，根据穿透原则（ 公司债券发行与交易管理办法第十 四条之规定）核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。是（ ）否（ ） 机构名称：机构名称： （公章）（公章） 年年 月月 日日 1个人投资者不得认购交易所规定的仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券，包括但不限于债券信用 评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公司债券、企业债券（不包括公开发行的可转换公司债券） ；非公开发行的 公司债券、企业债券；资产支持证券及交易所认可的其他仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易的债券。 附件附件 2 2： 重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风
33、险。投重要声明：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。投 资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风资者在参与债券投资或交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风 险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券投资或交易而遭受难以承 受的损失。受的损失。 债券市场合格投资者风险揭示书 一、总则：参与债券投资或交易具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标 准券欠库风险、政策风险及其他各类风险。
34、 二、投资者适当性：投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部 制度（若为机构） ，审慎决定参与债券投资或交易。 三、信用风险：投资者参与债券投资或交易将面临债券发行人无法按期还本付息的风险。如 果投资者购买或持有资信评级较低的信用债，将面临显著的信用风险。 四、市场风险：投资者参与债券投资或交易将面临由于市场环境或供求关系等因素导致的债 券价格波动的风险。 五、流动性风险：投资者参与债券投资或交易将面临在短期内无法以合理价格买入或卖出债 券，从而遭受损失的风险。 六、放大交易风险：投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投 资损失的风险。 七、标准券欠
35、库风险：投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格 下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标 准券不足。 八、政策风险：由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投 资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。 机构名称：机构名称： （公章）（公章） 年年 月月 日日 附件附件构（主承销商）将拒绝向其配售。 （2）网上申购 本次发行网上申购时间为:2017 年 6 月 20 日（T 日）09:30-11:30、13:00- 15:00。2017 年 6 月 20 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且
36、在 2017 年 6 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持有上海市场非限 售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票 5 （国家法律、法规禁止者除外） 。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委 托证券公司代其进行新股申购。 投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份市值（以下简称“市值”）确定 其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按 2017 年 6 月 16 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不 足 20 个交易日的，按 20 个交易日计算日均持有市值。持
37、有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1 万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和本次网上初始发行 股数的千分之一，即不得超过 16,000 股。 申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。 一经申报，不得撤单。 投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使 用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购
38、，其余申购均为无效申购。 投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户 为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称” 、“有效 身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。 （3）网上网下投资者认购缴款 2017 年 6 月 22 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据网下初步配 售结果及网上中签结果公告披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配 的配售对象全额缴纳新股认购资
39、金。 网上投资者申购新股摇号中签后，应根据 2017 年 6 月 22 日（T+2 日）公告 的网下初步配售结果及网上中签结果公告履行缴款义务。网上投资者缴款时， 应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在 T+2 日日 终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。 6 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发 行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安 排进行信息披露。 网下获配投资者未
40、及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任， 保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个 月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 7、本次发行网下网上申购于 2017 年 6 月 20 日（T 日）15:00 截止。申购结 束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况决定是否启动回拨机 制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告 “一、 （六）回拨机制” 。 8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定 安排。 9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发
41、行情况” 。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本 次 发 行 的 详 细 情 况 ， 请 仔 细 阅 读 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （）的志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 全文、招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中的“重大 事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其 经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告，敬请投资者留意。有关本次发行的 其他事宜，将会及时在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报和证券日报 公告。 7 释义释义 除
42、非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义: 发行人/志邦股份 指志邦厨柜股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 保荐机构（主承销商） 指国元证券股份有限公司 本次发行 指志邦厨柜股份有限公司首次公开发行 4,000 万股人民币 普通股（A 股）之行为 网下发行 指本次发行中通过上交所网下申购电子平台向有效报价投 资者根据确定价格发行 2,400 万股人民币普通股（A 股） 之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下 实际发行数量） 网上发行 指本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场
43、非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 1,600 万股人民 币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量 为回拨后的网上实际发行数量） 网下投资者 指符合志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票发行安 排及初步询价公告 中规定可以参与本次网下询价的投资 者 网上投资者 指已参与网下发行的投资者以外的在上交所开户且满足 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则所规定 的持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者 T 日 指 2017 年 6 月 20 日，即本次发行网上网下申购日 元 指人民币元 一、本次发行的基本情况一、本次发行的基本情况 （一）股票种类（一）股票种类 8
44、本次发行的股票为人民币普通股（A 股） ，每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行数量和发行结构（二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 4,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量 2,400 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量 1,600 万股，占本次发行总量 的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。 本次发行不进行老股转让。 （三）发行方式（三）发行方式 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，由保荐机构（主承销 商）分别通过上交所网下申购电子平台和上交所交易系统实施。 （四）发行价格（四）发行价格 通过初步询价确定本次
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