1、， 非水电可再生能源发电量占全部发电 量的比例较低。本次公开发行可转换公司债券募集资金用于收购北方龙源风电 81.25%股权，收购完成后公司将持有北方龙源风电 100%股权。北方龙源风电目 前运营非水电可再生能源发电装机容量 77.76 万千瓦（其中风电装机容量 75.69 万千瓦，光伏发电装机容量 2.07 万千瓦） ，其参股的乌达莱公司目前已取得风电 开发容量 95 万千瓦的配置。本次公开发行可转换公司债券募集资金收购北方龙 源风电 81.25%股权完成后，公司非水电可再生能源发电量将大幅增加。 2、优化公司电源结构，提高风力发电占比，提高盈利能力 本次公开发行可转换公司债券募集资金用于收
2、购北方龙源风电 81.25%股权， 收购完成后公司将持有北方龙源风电 100%股权。根据国家发改委、国家能源局 颁布的可再生能源发电全额保障性收购管理办法 （发改能源2016625 号） ， 国家发展改革委、国家能源局关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工 作的通知 （发改能源20161150 号） ，核定内蒙古自治区除赤峰市、通辽市、 兴安盟、呼伦贝尔市以外其他地区最低保障性收购年利用小时数为 2000 小时， 由电网企业按照标杆上网电价和最低保障性收购年利用小时数全额结算。2000 小时为目前所核定的全国最高保障性收购年利用小时数， 仅内蒙古自治区除赤峰 市、通辽市、兴安盟、呼伦贝尔市
3、以外其他地区及河北省张家口市享受。北方龙 源风电所运营的风电场均位于内蒙古自治区内享受最低保障性收购年利用小时 数 2000 小时区域内，本次收购完成后，公司电源结构将进一步优化，并形成公 司新的业务增长点，创造良好的盈利能力，为股东带来良好的投资回报。 3、避免风电同业竞争 本次收购标的资产的交易对方北方电力系内蒙华电的控股股东。 本次公开发 行可转换公司债券并收购标的资产完成后，除内蒙华电及其控股子公司外，北方 电力不再控股其他风电运营企业。 本次公开发行可转换公司债券有利于增强公司 的运营独立性，避免公司与北方电力在风电领域存在的同业竞争情况，充分树立 北方电力和内蒙华电在资本市场的良好
4、形象。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目 在人员、技术、市场等方面的储备情况 发行人主营业务收入 90%以上来自于发电业务，发电业务以火力发电为主、 风力发电为辅。截至 2017 年 3 月末，发行人控股火力发电机组装机容量 1008.00 万千瓦，控股风力发电机组装机容量 14.84 万千瓦。本次公开发行可转换公司债 券募集资金用于收购北方龙源风电 81.25%股权，收购完成后公司将持有北方龙 源风电 100%股权。 北方龙源风电目前运营非水电可再生能源发电装机容量 77.76 万千瓦（其中风电装机容量 75.69 万千瓦，光伏发电装机容量 2.07 万千瓦）
5、。因 此， 本次募集资金投资项目将有效提升公司风力发电规模，使公司电源结构更加 合理，提升盈利水平和抗风险能力。 自成立以来，公司积累了多年的发电业务经营和管理经验，形成了一支结构 合理、 素质优良并符合公司发展战略需要的综合人才队伍。公司管理团队拥有全 面的行业知识和专业技术，能紧跟电力行业发展动态，把握市场机遇。本次收购 标的北方龙源风电是内蒙古地区最早从事风力发电研究和生产的企业之一， 在风 力发电领域拥有稳定高效的专业人才和较高的技术研发能力，与电网公司和“用 电侧”客户保持了良好的合作关系。本次收购完成后，公司与北方龙源风电将在 人员、技术、市场等方面产生良好的协同效应。因此，公司实
6、施本次募集资金投 资项目具备充分的人员、技术、市场储备。 五、公司应对本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的填补措 施 为了保护广大投资者的利益， 降低本次公开发行可转换公司债券可能摊薄即 期回报的影响， 公司拟采取多种措施保证本次公开发行可转换公司债券募集资金 有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟 采取的具体措施如下： 1、严格执行募集资金管理制度、严格执行募集资金管理制度 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 上市公司证券 发行管理办法 、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的 监管要求 、 上海证券交易所股票上市规
7、则 、 上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订） 等法律法规、规范性文件及公司章程的规定， 公司制定并于 2014 年修订完善内蒙古蒙电华能热电股份有限公司募集资金管 理办法 ，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确 规定。 为保障公司规范、有效使用募集资金，本次公开发行可转换公司债券募集资 金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金 用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构 对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使 用风险。 2、加快、加快风电业务发展风电业务发展
8、，提升盈利能力提升盈利能力 本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于收购龙源风电 81.25% 股权。截止本公告日，公司可控风力发电装机容量为 14.84 万千瓦，北方龙源风 电可控风力发电装机容量 75.69 万千瓦。收购完成后，公司可控风力发电装机容 量将上升至 90.53 万千瓦，公司风力发电业务规模将进一步扩大，公司电源结构 将得到优化。2016 年度，北方龙源风电实现营业收入 57,600.92 万元，净利润 8,347.83 万元，未来北方龙源风电生产经营能力良好，本次收购将有效提高公司 的营业收入及利润水平；同时， 龙源风电的技术和管理优势将使公司风电场运营 水平获得进一步
9、的提升。 3、进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障 公司将严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司章程指引等法律、法规 和规范性文件的要求， 不断完善公司治理结构， 确保股东能够充分行使股东权利， 董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履 行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司的持续稳定发展提供科 学有效的治理结构和制度保障。 4、加强经营管理，提升整体盈利能力加强经营管理，提升整体盈利能力 公司将按照股东大会、董事会要求，通过挖潜增效，促进公司持续健康稳定 发展。燃料
10、市场方面，公司将进一步抓好燃料管理工作，严格控制各项成本。强 化燃料精细化管理，充分发挥燃料自动监管系统作用，不断提高燃料管理水平。 积极调整燃料结构，减少对单一煤种的依赖，通过全过程加强燃料管理，确保燃 料成本的有效控制。资金市场方面，适应金融市场化进程，降低资金成本，减少 财务费用。生产经营方面，加强对电力市场政策和形式的研判，制定有效的营销 策略应对市场变化。 公司将摸索创新发展新路径， 研究在经济“新常态”下的经营模式、 增长方式， 准确保持稳增长和调结构的平衡，围绕市场需求统筹安排公司生产、经营、发展 等各项工作。 5、完善并严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制、完善并严格执行利
11、润分配政策，强化投资者回报机制 根据中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知 （证监发 201237 号） 、 上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红 （证监会公 告 2013 43 号） 等规定要求并经公司股东大会审议通过， 公司于 2014 年对 公 司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤 其是现金分红的具体条件、比例、分配形式等，完善了利润分配的决策程序和机 制以及利润分配政策的调整原则。同时，公司已制定内蒙古蒙电华能热电股份 有限公司未来三年（2016-2018）股东回报规划 ，建立了健全有效的股东回报机 制。公司将严格执行公司章程等相关规定
12、，切实维护投资者合法权益，强化 中小投资者权益保障机制。 六、公司董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回 报采取填补措施的承诺 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东 的合法权益， 并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实 履行作出如下承诺： “（一）承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益； （二）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益； （三）承诺对本人的职务消费行为进行约束； （四）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； （五） 承诺由董事会或者提名与薪
13、酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩； （六） 承诺未来公布的股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩； （七） 承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何 有关填补回报措施的承诺， 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的， 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。” 七、公司控股股东对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采 取填补措施的承诺 公司控股股东北方电力为保障公司填补回报措施能够得到切实履行， 对公司 及全体股东作出如下承诺： “（一）承诺不越权干预内蒙华电经营管理活动，不侵占内蒙华电利益； （二）严格遵守本
14、公司与内蒙华电签署的盈利预测补偿协议中关于标的 南通市通州区惠通投资有限责任公司南通市通州区惠通投资有限责任公司 公司公司债券债券 2016 年年度报告年年度报告 二零一二零一七七年年四四月月 1 重要提示重要提示 公司全体董事、 监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2016 年财务报告进行了审计， 并出具了标准无保留意见审计报告（大华审字2017006520 号）。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 年度报告中财务报告的真实、准确、
15、完整。 2 重大风险提示重大风险提示 1、利率风险、利率风险 受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一 个以上的利率波动周期， 债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动 而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。 2、应收款项回收风险、应收款项回收风险 截至2016年末， 公司应收账款、 其他应收款等应收项目规模合计2,004,663.46 万元，占总资产的 33.59%。其中应收政府部门及政府性融资平台 1,966,821.08 万元。公司应收项目回款时间受财政部
16、门和其他应收对象资金调配影响较大，将 给公司资金周转效率及现金回笼产生一定的风险。 3、有息债务较高的风险、有息债务较高的风险 截至 2016 年末，公司短期借款、应付票据、一年内到期非流动负债、长期 借款及应付债券等有息债务总额合计 2,158,115.31 万元， 占总负债的 55.37%。 公 司有息债务占比较高，给公司带来了较大的偿债压力。 4、受限资产规模较大的风险、受限资产规模较大的风险 公司部分货币资金和土地使用权受到限制。截至 2016 年末，公司所有权受 到限制的资产合计 1,358,362.56 万元， 占总资产的 22.76%。 公司受限资产规模较 大，一旦发生触发事项，
17、影响公司的业务正常运转，并可能进一步影响公司债券 按期足额偿付。 5、合同定价风险、合同定价风险 公司主营业务对手方涉及政府部门及其下设机构等， 使得公司的相关经营活 动的不一定能完全按照市场化定价。由于政府部门地位较强势，如果对合同价格 要求较高，压低合同定价，可能影响公司营业收入和经营利润。 3 目目 录录 重要提示 . 1 重大风险提示 . 2 目 录 . 3 第一节 释 义 . 5 第二节 公司及相关中介机构 . 7 一、公司基本情况 . 7 二、信息披露相关情况 . 7 三、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员变更情况 . 7 四、相关中介机构有关资料 . 8 五、报告
18、期中介机构变更情况 . 10 第三节 公司债券事项 . 11 一、债券基本情况 . 11 第四节 财务和资产情况 . 17 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况 . 17 二、最近两年主要会计数据和财务指标 . 17 三、主要资产及负债的变动情况 . 18 四、其他债券和债务融资工具付息兑付情况 . 19 第五节 业务和公司治理情况 . 20 一、公司主营业务情况 . 20 二、报告期公司主要经营状况 . 21 三、公司业务展望及可能面临的风险 . 22 四、公司严重违约情况 . 23 五、公司独立性 . 23 六、公司非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况 . 23 4 七、公
19、司治理及内控情况 . 24 第六节 重大事项. 25 一、重大决诉讼、仲裁和行政处罚情况 . 25 二、破产重组事项 . 25 三、公司债券暂停上市或终止上市风险 . 25 四、公司及相关人员违法违规情况 . 25 五、其他重大事项 . 25 第七节 财务报告. 27 一、公司经审计的财务报告 . 27 第八节 备查文件目录 . 28 5 第一节第一节 释释 义义 除非特别提示，本年度报告的下列词语含义如下： 公司公司/公司公司/公司本部：公司本部：指南通市通州区惠通投资有限责任公司。 市政府：市政府：指南通市人民政府。 区政府区政府/通州区政府：通州区政府：指南通市通州区人民政府。 区财政局
20、区财政局/通州区财政局：通州区财政局：指南通市通州区财政局。 区国资办：区国资办：指南通市通州区人民政府国有资产监督管理办公室。 区国管中心：区国管中心：指南通市通州区国有资本管理中心，原南通市通州区人民政府 国有资产监督管理办公室。 区土地储备中心：区土地储备中心：指南通市通州区土地储备中心。 12 惠投债：惠投债：指公司发行的总额为人民币 18 亿元的“2012 年南通市通州区惠 通投资有限责任公司公司债券”。 16 惠投惠投 01：指公司发行的总额为人民币 10 亿元的“2016 年南通市通州区惠 通投资有限责任公司公司债券(第一期)”。 17 惠投债：惠投债：指公司发行的总额为人民币
21、10 亿元的“2017 年南通市通州区惠 通投资有限责任公司公司债券”。 计息年度：计息年度： 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日前一个自然 日止。 12 惠投债惠投债专项账户监管协议专项账户监管协议：指公司与中国银行南通通州支行签订的南通 市通州区惠通投资有限责任公司企业债券专项账户监管协议。 16 惠投惠投 01 专项账户监管协议专项账户监管协议：指公司与中国工商银行股份有限公司南通通 州支行和中国银行股份有限公司南通通州支行签订的专项账户监管协议。 17 惠投债惠投债专项账户监管协议专项账户监管协议：指公司与中国工商银行股份有限公司南通通 州支行和中国银行股份有限公司南通通州
22、支行签订的本期债券专项账户监管协 议。 12 惠投债惠投债债权代理协议：债权代理协议：指公司与债权代理人中信银行股份有限公司南通 分行签订的南通市通州区惠通投资有限责任公司企业债券债权代理协议（附债 券持有人会议规则）。 16 惠投惠投 01 债权代理协议：债权代理协议：指公司与中国工商银行股份有限公司南通通州支 6 行和中国银行股份有限公司南通通州支行签订的企业债券专项账户监管协议。 17 惠投债惠投债债权代理协议：债权代理协议：指公司与债权代理人中信银行股份有限公司南通 分行签订的企业债券债权代理协议（附债券持有人会议规则）。 债券持有人会议规则债券持有人会议规则： 指南通市通州区惠通投资
23、有限责任公司企业债券债券 持有人会议规则。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 中国银行南通通州中国银行南通通州支行：支行：指中国银行股份有限公司南通通州支行。 中国工商银行南通通州支行：中国工商银行南通通州支行：中国工商银行股份有限公司南通通州支行。 中信银行南通分行：中信银行南通分行：中信银行股份有限公司南通分行。 审计机构审计机构/大华：大华：指大华会计师事务所(特殊普通合伙)。 信用评级机构信用评级机构/鹏元：鹏元：指鹏元资信评估有限公司。 公司法：公司法：指中华人民共和国公司法。
24、证券法：证券法：指中华人民共和国证券法。 公司章程：公司章程：指南通市通州区惠通投资有限责任公司章程。 元元/万元万元/亿元：亿元：指人民币元/万元/亿元。 报告期：报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 最近两年：最近两年：2015 年和 2016 年。 工作日：工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定及政府指定节假日或 休息日）。 法定及政府指定节假日或休息日：法定及政府指定节假日或休息日： 中华人民共和国的法定及政府指定节假日 或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或 休息日）。 7 第二节第二节 公司及相关中介机构
25、公司及相关中介机构 一、公司基本情况一、公司基本情况 中文名称：南通市通州区惠通投资有限责任公司 法定代表人：沈杰 注册地址：南通市通州区金沙街道新金东路 42 号 办公地址：南通市通州区金沙街道新金东路 42 号 邮政编码：226300 公司网址：无 电子信箱：无 二、信息披二、信息披露相关情况露相关情况 信息披露事务联系人：周沐 联系地址：江苏省南通市通州开发区银河路 66 号 联系电话：0513-68356602 传真：0513-80168585 年度报告查询网址： 年度报告备置地：江苏省南通市通州开发区银河路 66 号 三、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员变更情况三、
26、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员变更情况 （一）公司控股股东和实际控制人变更情况（一）公司控股股东和实际控制人变更情况 截至 2014 年 12 月末， 公司的股东为南通市通州区国有资产监督管理办公室 和南通市通州区土地储备中心，分别持有公司 51.24%和 48.76%的股权。公司控 股股东和实际控制人为南通市通州区国有资产监督管理办公室。2015 年 10 月， 南通市通州区国有资产监督管理办公室更名为南通市通州区国有资本管理中心。 截至 2016 年末，公司的股东为南通市通州区国有资本管理中心和南通市通 州区土地储备中心，分别持有公司 51.24%和 48.76%的股权
27、。公司控股股东和实 际控制人为南通市通州区国有资本管理中心。 报告期内，公司股权结构未发生变动，公司控股股东和实际控制人未发生变 更。 （二）公司董事、监事和高级管理人员变更情况（二）公司董事、监事和高级管理人员变更情况 截至 2016 年末，公司董事、监事和高级管理人员情况如下： 8 序号序号 姓名姓名 性别性别 公司职务公司职务 1 沈杰 男 董事长、总经理 2 周沐 男 董事、财务总监 3 赵春涛 男 董事 4 张新兵 男 董事 5 孙雪梅 女 董事 6 吴珍然 男 监事 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员不存在变更情况。 四、四、相关中介机构有关资料相关中介机构有关资料 （1）12
28、 惠投债中介机构有关资料惠投债中介机构有关资料 会计师事务所 名称 中兴华富华会计师事务所有限责任公司 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦 15 层 联系人 丽云斌、吉云 联系电话 025-83248770 主承销商 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联系人 黄凌、刘延冰、陈翔、闫星星、杨兴、张全、张 慎祥 联系电话 010-85130657 债权代理人 名称 中信银行股份有限公司南通分行 办公地址 南通市人民中路 20 号 联系人 曹建 联系电话 0513-81120915 资信评级机构 名称 鹏元资信评估有限公司 办公地址 深圳市
29、福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 联系人 孙友文、杨振斌、姚煜 联系电话 010-66216006-831 律师事务所 名称 北京市炜衡律师事务所上海分所 办公地址 上海市长宁区华山路 1368 号 联系人 郭俊、吴娱、刘媛 9 联系电话 021-52300770 （2）16 惠投惠投 01 中中介机构有关资料介机构有关资料 会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 联系人 秦霞、张宝娟 联系电话 0512-65151955 主承销商 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 6
30、6 号 4 号楼 联系人 陈翔、闫星星、杨兴、赵永增、张宁宁 联系电话 010-65608353 债权代理人 名称 中信银行股份有限公司南通分行 办公地址 南通市北濠桥路 1 号南通大厦 C 座 1-2 层 联系人 昝武华 联系电话 0513-81120915 资信评级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国 际金融中心座 7 层 联系人 卢意婷、刘天骐 联系电话 010-66428877 律师事务所 名称 江苏清心律师事务所 办公地址 南通市通州区银河路祥和大厦三楼 联系人 葛志军、朱建新 联系电话 0513-86528090 （3
31、）17 惠投债中介机构有关资料惠投债中介机构有关资料 会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 联系人 秦霞、张宝娟 联系电话 0512-65151955 主承销商 名称 中信建投证券股份有限公司 10 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 2 层 联系人 陈翔、闫星星、杨兴、赵永增、张宁宁 联系电话 010-65608353 债权代理人 名称 中信银行股份有限公司南通分行 办公地址 南通市北濠桥路 1 号南通大厦 C 座 1-2 层 联系人 昝武华 联系电话 0513-81120915 资信评
32、级机构 名称 中诚信国际信用评级有限责任公司 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国 际金融中心座 7 层 联系人 卢意婷、刘天骐 联系电话 010-66428877 律师事务所 名称 江苏清心律师事务所 办公地址 南通市通州区银河路祥和大厦三楼 联系人 葛志军、朱建新 联系电话 0513-86528090 五五、报告期中介机构变更情况、报告期中介机构变更情况 报告期内，公司聘请的中介机构未发生变更。 11 第三节第三节 公司债券事项公司债券事项 一、一、 债券基本情况债券基本情况 截至目前，公司公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市 或转让， 且在本年度报告批
33、准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券共计 3 只。 表表 3-1：已发行企业债券已发行企业债券 序序 号号 债券名称债券名称 债券简称债券简称 代码代码 发行日期发行日期 到期日期到期日期 余额余额 （亿元）（亿元） 利率利率 （%） 1 2012 年南通市通州 区惠通投资有限责 任公司公司债券 12 惠投债 /PR 惠投债 1280160.IB/ 122630.SH 2012-05-28 2019-05-28 10.80 6.80 2 2016 年南通市通州 区惠通投资有限责 任公司公司债券(第 一期) 16 惠投 01 1680279.IB/ 127440.SH 2016-07-06
34、 2023-07-07 10.00 3.75 3 2017 年南通市通州 区惠通投资有限责 任公司公司债券 17 惠投债 127488.SH/ 1780041.IB 2017-04-07 2024-04-10 10.00 4.88 （一）（一）2012 年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券 （1）债券基本情况）债券基本情况 1、债券名称：2012 年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券。 2、债券简称及代码：12 惠投债（1280160.IB），PR 惠投债（122630.SH）。 3、发行日：2012 年 5 月 28 日。 4、到期日：2
35、019 年 5 月 28 日。 5、发行规模：18.00 亿元。 6、债券期限：7 年。 7、票面利率：6.80%。 8、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款， 分别于本期债券的第 3、第 4、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末偿还本期债券本 金的 20%，即 3.6 亿元。最后五年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项自 付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市交易场所：上海证券交易所，全国银行间债券市场。 10、担保方式：本期债券无担保。 12 11、募集资金用途：本期债券募集资金 18 亿元人民币，其中 14.7 亿元将用 于南通市通州区 R-
36、302 公租房廉租房工程、南通市通州区区域供水复线工程、南 通市通州区污水全覆盖工程、 通州区区域供水全覆盖工程和南通市通州滨海新区 区域建设（北区）工程等五个项目，3.3 亿元用于偿还银行贷款。 12、债券余额：10.80 亿元。 13、 付息兑付情况： 公司已于 2016 年 5 月 28 日， 按约履行了还本付息义务， 该期债券付息兑付方面无违约情形。 （2）募集资金使用）募集资金使用情况情况 12 惠投债募集说明书约定：本期债券募集资金 18 亿元人民币，其中 14.7 亿 元将用于南通市通州区 R-302 公租房廉租房工程、 南通市通州区区域供水复线工 程、南通市通州区污水全覆盖工程
37、、通州区区域供水全覆盖工程和南通市通州滨 海新区区域建设（北区）工程等五个项目，3.3 亿元用于偿还银行贷款。 截至 2016 年末，12 惠投债募集资金专项账户运作正常。截至目前，12 惠投 债募集资金的使用依照公司内部控制程序的相关规定， 募集资金均用于上述指定 用途，募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。 （3）评）评级机构跟踪评级情况级机构跟踪评级情况 根据鹏元资信评估有限公司于 2016 年 7 月 12 日出具的跟踪信用评级报告， 公司主体信用评级维持为 AA，本期债券信用评级维持为 AA，评级展望维持为 稳定。 （4）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
38、变更情况）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 本期债券无担保。 截至目前，公司债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未变更。与募集说 明书约定内容保持一致。 （5）债券持有人会议召开情况）债券持有人会议召开情况 报告期内，公司未发生按照募集说明书、债权代理协议和债券持有人会议规 则约定需召开债券持有人会议的情形，公司未召开债券持有人会议。 （6）债权代理人履职情况）债权代理人履职情况 债权代理人为中信银行南通分行。报告期，债权代理人未发生变更，中信银 行南通分行严格按照债权代理协议约定履行职责。 13 （二）（二）2016 年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券年南通市通州区惠通投
39、资有限责任公司公司债券(第一期第一期) （1）债券基本情况）债券基本情况 1、债券名称：2016 年南通市通州区惠通投资有限责任公司公司债券(第一 期)。 2、债券简称及代码：16 惠投 01（1680279.IB/127440.SH）。 3、发行日：2016 年 7 月 6 日。 4、到期日：2023 年 7 月 7 日。 5、发行规模：10.00 亿元。 6、债券期限：7 年。 7、票面利率：3.75%。 8、还本付息方式：本期债券每年付息一次。本期债券设计本金提前偿还条 款，即自本期债券存续期内第三年末起至第七年末，逐年分别按照本期债券发行 总额 20%的比例偿还债券本金， 最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的 本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利 息。 9、上市交易场所：上海证券交易所，全国银行间债券市场。 10、担保方式：本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额不可撤销连 带责任保证担保。
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