1、20152015 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 2525 公司代码：600432 公司简称：吉恩镍业 吉林吉恩镍业股份有限公司吉林吉恩镍业股份有限公司 20201515 年第年第三三季度报告季度报告 二一五年二一五年十十月月三十一三十一日日 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 2525 目录目录 一、 重要提示 . 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 . 3 三、 重要事项 . 7 四、 附录 . 12 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 2525 一、一、 重要重要提示提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当
2、保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人吴术、主管会计工作负责人王若冰及会计机构负责人（会计主管人员）金龙国保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、二、 公司主要财务数据和股东变化公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 25,016,536,127.20 26,454,088,410.94 -5.43 归属于上市公司 股
3、东的净资产 7,331,031,333.75 8,200,678,561.16 -10.60 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 449,022,403.16 -63,450,763.52 不适用 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） 营业收入 2,917,828,444.49 2,410,448,179.30 21.05 归属于上市公司 股东的净利润 -647,465,603.77 -14,322,865.75 不适用 归属于上市公司 股东的扣除非经
4、常性损益的净利 润 -658,171,837.64 -29,775,220.38 不适用 加权平均净资产 收益率（%） -8.22 -0.49 不适用 基 本 每 股 收 益 （元/股） -0.40 -0.02 不适用 稀 释 每 股 收 益-0.40 -0.02 不适用 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 2525 （元/股） 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （79 月） 年初至报告期末金额 （1-9 月） 说明 非流动资产处置损益 -1,902,398.77 -2,247,630.27 越权审批， 或无正式批 准文件，
5、或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助， 但与公司正常经 营业务密切相关， 符合 国家政策规定、 按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 7,452,050.03 16,709,750.09 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、 联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 资产的损益 因不可抗力因素， 如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置 职工的支出、 整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超
6、过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 2525 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外， 持有交易性 金融资产、 交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益， 以及处置交 易性金融资产、 交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、 法规的要求对当期 损益进行一
7、次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 278.64 4,537.46 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 所得税影响额 -1,449,755.09 -3,674,948.83 少数股东权益影响额 （税后） -53,692.60 -85,474.58 合计 4,046,482.21 10,706,233.87 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 80,028 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 2525 前十名股东持股情况 股东名称
8、（全称） 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 吉林昊融集团 股份有限公司 391,838,76 6 24.43 0 质押 391,773,85 0 国有法人 长安基金兴 业银行长安 群英 5 号资产 管理计划 297,225,89 1 18.53 297,225,891 未知 其他 东方基金兴 业银行东方 基金定增优选 1 号资产管理 计划 231,175,69 3 14.41 231,175,693 未知 其他 兴业全球基金 兴业银行 中铁宝盈资产 管理有限公司 132,100,39 6 8.24 132,100,396 未知 其
9、他 兴业全球基金 兴业银行 刁静莎 52,840,158 3.29 52,840,158 未知 其他 东方基金兴 业银行定增 优选 2 号资产 管理计划 39,630,118 2.47 39,630,118 未知 其他 东方基金兴 业银行定增 优选 3 号资产 管理计划 26,420,079 1.65 26,420,079 未知 其他 鞍山钢铁集团 公司 21,690,200 1.35 0 未知 国有法人 兴业全球基金 兴业银行 张宇 13,210,039 0.82 13,210,039 未知 其他 许成斌 3,200,000 0.20 0 未知 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称
10、持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 吉林昊融集团股份有限公 司 391,838,766 人民币普通股 391,838,766 鞍山钢铁集团公司 21,690,200 人民币普通股 21,690,200 许成斌 3,200,000 人民币普通股 3,200,000 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 2525 刘华山 2,861,900 人民币普通股 2,861,900 中国证券金融股份有限公 司 2,482,800 人民币普通股 2,482,800 陈万源 2,177,915 人民币普通股 2,177,915 营口青花耐火材料股份有 限公司 1,7
11、61,473 人民币普通股 1,761,473 乜爱卫 1,571,623 人民币普通股 1,571,623 陈鸿年 1,446,479 人民币普通股 1,446,479 宗明杰 1,380,000 人民币普通股 1,380,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 昊融集团与上述其他股东之间不存在关联关系或属于上市公司收 购管理办法规定的一致行动人。除昊融集团外，公司未知其他股 东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的 一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表
12、 适用 不适用 三、三、 重要事项重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表： 币种： 人民币 单位 元 科目 期末余额 期初金额 变动比例 （%） 变动原因 应收票据 470,691,564.08 335,141,559.91 40.45 销售增加，期末收到票据增加。 其他应收款 12,354,184.34 8,791,075.94 40.53 主要预付铁路运费款增加。 其他流动资产 2,282,328.76 702,403,061.60 -99.68 本期收回上年购买短期理财产品 的 7 亿元。 长期股权投资 15,063,1
13、58.36 27,176,393.60 -44.57 投资的联营企业亏损。 在建工程 394,623,513.45 247,269,107.43 59.59 子公司亚融科技电池材料及动力 电池项目投资增加及吉恩国际采 矿附属工程增加。 递延所得税资产 322,820,686.81 204,048,378.09 58.21 本年未弥补亏损增加。 应付票据 52,318,348.00 32,540,000.00 60.78 使用票据结算增加。 预收款项 100,861,029.16 165,503,532.81 -39.06 上年预收的货款本年实现销售。 20152015 年第三季度报告年第三季度
14、报告 8 8 / 2525 应付职工薪酬 55,804,643.46 11,409,380.62 389.11 本年计提的社会保险费未支付。 应交税费 -83,795,416.79 -199,621,567.77 58.02 主要是期末尚未抵扣增值税及加 拿大可返还性省税减少。 其他应付款 985,893,758.03 77,289,766.19 1175.58 期末占用昊融集团资金增加。 一年内到期的非 流动负债 2,288,091,133.71 566,279,779.39 304.06 增加主要原因为一年内到期的长 期借款增加。 长期借款 2,926,605,523.66 4,593,5
15、50,000.00 -36.29 减少原因主要为一年内到期的长 期借款增加，转入“一年内到期 的非流动负债” 。 预计负债 153,048,320.61 250,048,370.57 -38.79 加拿大子公司根据法规及最新评 估对环境恢复费进行了调整。 未分配利润 -142,385,099.20 505,080,504.57 -128.19 本期亏损增加。 3.1.2 利润表： 币种： 人民币 单位 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 营业成本 2,754,186,693.38 1,834,284,398.80 50.15 主要是报告期销量增加。 营业税金及附加 3,4
16、64,079.01 8,565,924.40 -59.56 报告期应交增值税减少导致城建 税、教育费附加减少。 销售费用 161,069,829.03 118,888,446.20 35.48 主要是报告期销量增加相应增加 了运输费和折旧费。 财务费用 542,514,802.83 278,428,086.22 94.85 主要是上年同期皇家矿业项目借 款利息部分资本化。 资产减值损失 59,344,234.72 18,560,730.67 219.73 主要是报告期存货跌价损失较上 年同期增加。 投资收益 6,097,000.80 -3,805,078.19 260.23 主要是报告期增加短
17、期投资理财 收益。 营业外支出 4,049,256.82 2,745,395.98 47.49 主要是报告期非流动资产处置损 失增加。 所得税费用 -118,040,067.74 -23,590,425.71 -400.37 主要是报告期未弥补亏损产生递 延所得税资产增加导致递延所得 税费用减少。 3.1.3 现金流量表： 币种： 人民币 单位 元 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 变动原因 经营活动产生的 现金流量净额 449,022,403.16 -63,450,763.52 807.67 主要是报告期销售商品收到的 现金增加，导致经营活动产生的 现金流量净额增加。 投资活动产生
18、的 现金流量净额 481,351,132.92 -306,318,814.97 257.14 主要是报告期收回上年购买短 期理财产品。 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 2525 筹资活动产生的 现金流量净额 -1,838,138,963.77 4,104,687,833.06 -144.78 主要是去年同期有非公开发行 股票募集资金到位。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.2.1 公司在吉林吉恩镍业股份有限公司 2015 年半年度报告第五节“重要事项（三）其他” 中披露， “4.1 在 2012 年 12 月 4 日，Green
19、field 矿业服务公司对 CRI 提起仲裁程序，要求 CRI 支付$13,185,884 加元和相关利息、费用及仲裁费用。最终如果 Greenfield 胜诉，CRI 将 支付加币$13,185,884 元， 以及另外所产生费用， 利息和 Greenfield 的法务费用。 2014 年 7 月 21 日， 仲裁法庭提出裁定 CRI 支付部分赔偿$4,290,500 加元， 该裁决的听证会定于 2015 年 9 月 14 日举办。”该裁决的听证会已于 2015 年 9 月 14 日举行，最终结果正由双方代表律师进 行协商。 3.2.2 2015 年 2 月 15 日， 公司第五届董事会第二十
20、二次会议审议通过关于 澳洲吉恩认购澳 大利亚北方矿业公司可转债、股票、期权的议案，同意公司全资子公司澳洲吉恩认购北方矿业 发行的可转债、股票、期权。2015 年 2 月 16 日 ，公司在中国证券报、上海证券报及 上海证券交易所网站 披露了吉林吉恩镍业股份有限公司关于全资子公司认购 Northern Minerals Limited 可转债、股票、期权的公告，2015 年 2 月 25 日，公司在上述 指定信息披露报纸及网站披露了吉林吉恩镍业股份有限公司 关于全资子公司认购 Northern Minerals Limited 可转债、 股票、 期权的进展公告 。 报告期， 澳洲吉恩已完成认购北
21、方矿业 500 万澳元可转债。 3.2.3 公司在临时公告吉林吉恩镍业股份有限公司委托理财公告中披露的公司拟使用部分自 有资金7亿元人民币继续投资东北证券明珠 41 号定向资产管理计划的事项， 公司已于3月27 日赎 回理财产品，收回本金和收益。 3.2.4 2015 年 8 月 26 日，公司发布吉林吉恩镍业股份有限公司重大事项停牌公告，公司 股票自2015年8月26日起停牌；2015年9月11日，公司发布吉林吉恩镍业股份有限公司重大资产 重组停牌公告，公司股票自2015年9月11日起进入重大资产重组程序；2015年10月10日，公司发 布 吉林吉恩镍业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告
22、， 公司股票自 2015 年 10 月 12 日 起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。公司重大资产重组事 项进展情况详见 2015 年 10 月 31日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所 网站（）发布的吉林吉恩镍业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议 公告（临2015-050）。 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有履行期 限 是否及时严格 履行 与再融资相关 解决关联昊融集团 关于减2007 年 3否 是 20152015 年第三季度报告年第三季度报告 1
23、010 / 2525 的承诺 交易 少和规范 与吉恩镍 业股份有 限公司关 联交易的 承诺： 我公司承 诺杜绝一 切非法占 用吉恩镍 业公司资 金和资产 的行为， 任何情况 下，不要 求吉恩镍 业为我公 司提供任 何形式的 担保 月 12 日 与再融资相关 的承诺 解决关联 交易 昊融集团 昊融集团 承诺内容 如下： “我 公司承 诺：1、西 乌珠穆沁 旗富顺镍 业有限责 任公司 （以下简 称“富顺 镍业”） 仅进行矿 山前期勘 探工作和 采矿权的 申请，不 进行镍矿 开发生 产；富顺 镍业与吉 恩镍业主 营业务相 同、相近 2014 年 4 月 23 日， 承诺期限 3 年 是 是 2015
24、2015 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 2525 的资源、 资产，如 吉恩镍业 有收购意 愿且符合 吉恩镍业 全体股东 利益，我 公司同意 将在出具 本承诺三 年内，以 适当方式 将持有的 富顺镍业 的股权或 镍相关资 产注入吉 恩镍业。 2、如出现 违反上述 承诺而导 致吉恩镍 业遭受损 失，我公 司将承担 充分赔偿 责任。” 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 不适用 公司名称 吉林吉恩镍业股份有限公 司 法定代表人 吴术 日期 2015 年 10 月 30 日 20152015 年第三季度报告年第三季
25、度报告 1212 / 2525 四、四、 附录附录 4.1 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 201匀焀漀爀搀攀爀栀琀洀氀紀裌舁5Sowap前台访问/p-1256971.html116.179.32.2400%匀焀眀愀瀀搀栀琀洀氀缀顮裎舁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3095632111.206.198.840攀瀀栀琀洀氀脀裏舁5Sqwap前台访问/d-3094185.html220.181.108.1420%掠匀漀眀愀瀀搀栀琀洀氀茀裐舁5Sowap前台访问/p-1550985.html116.179.32.2280最搀栀琀洀氀蔀裒舁5gwap前台访问/BookRead.aspx?id=3095633111.206.221.190匀洀眀愀瀀瀀栀琀洀氀蜀裓舁/Me前台访问/p-2782629.html207.46.13.690
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